Vic s'apprête pour se jet dans les bras de Walt et ne s'attend pas à tomber sur Henry qui cherche lui aussi son meilleur ami. Alors qu'ils discutent, il voit la selle de chevel de son ami et va voir, il découvre le boîte où il avait mis les cendres de son épouse. Il comprend alors ce que Walt va faire et part l'empêcher sans rien expliquer à Vic. Après l'avoir empêché de tuer Nighthorse qu'il croit coupable du meurtre de son épouse, Cady vient le voir parce qu'elle s'inquiète vraiment pour Branch après les messages qu'elle vient de recevoir. Grâce à son portable, ils retrouvent son corps dans la rivière. Walt demande à Vic de retourner chez lui et de regarder l'ensemble avec un œil un peu plus affuté que le sien ne le fut. En outre, ils n'arrivent pas à contacter Barlow, son père.

Walt est obligé de partager son attention entre de nouvelles preuves dans une affaire personnelle et le meurtre d'un gardien dans un ancien camp d'internement japonais.

Walt pense enfin avoir trouvé comment prouver que Knighthorse a tué Branch. Mais le juge lui refuse la commission rogatoire sur si peu de preuves. Walt a été appelé pour une conduite en état d'ébriété. il ne s'agit de personnes d'autres que Barlow. Ce dernier est ivre et il le ramène chez lui et lui prend toutes les autres clés de ses véhicules. Cady se voit approcher pour un boulot dans un cabinet d'avocats qui veut s'installer dans la région. L'offre est trop généreuse et elle accepte de tout signer même le protocole de confidentialité. Elle ne s'attend pas à travailler sur un dossier qui oppose Barlow et Knighthorse et comprend que sa position est intenable.

Un corps retrouvé dans les bagages d'un bus de tournée complique encore les problèmes de Walt avec Nighthorse. Henry fait un geste audacieux pour aider une mère et son fils.

Lorsque le mari d'un ancien soldat est agressé lors d'un cambriolage apparent, Walt est entraîné dans une enquête chargée d'émotion.

Une jeune fille amérindienne est violée dans la réserve, ce qui déclenche de nouvelles tensions volatiles entre les travailleurs locaux de la plate-forme pétrolière et le peuple Cheyenne.

Lorsqu'un ancien suspect dans une affaire de viol finit par mourir dans un autre comté, Walt et Vic ne sont pas convaincus que la mort est un accident.

La tentative de justice d'Henry se retourne contre lui, entraînant de nouveaux problèmes pour lui et une nouvelle enquête pour Walt.

La frontière entre la justice et la loi devient encore plus floue pour Henry et Walt alors que leur chasse au tueur s'intensifie.