Walt a réussi à amener Branch chez le médecin de la réserve qui a pu le garder en vie le temps qu'il soit transféré dans un hôpital pour être opéré. Il doit empêcher Henry d'être amené à Denver mais ce dernier a abandonné ses droits et a accepté le transfert. Il ne peut donc empêcher Mathias de l'y emmener mais promet de lui obtenir le meilleur avocat. Henry lui dit qu'il a tout l'argent qu'il faut dans son coffre. De retour au bureau, il doit expliquer ce qu'il s'est passé espérant que Branch survivra. Il demande aussi au médecin de faire des tests pour voir si Branch a été drogué lorsque ce dernier, réveillé, affirme que David Ridges, mort, lui a tiré dessus. Il l'implore d'aller chercher les cendres du corps pour tenter de prouver ce qu'il dit.

Walt et son équipe enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme adoptée par un couple qui révèle qu'elle a fugué 11 mois auparavant. Il se révèle qu'en fait, elle était dans une école pour adolescents dont les parents ne peuvent plus rien faire. Quant à Henry, il se fait tabasser régulièrement dans la prison et Walt n'arrive pas à entrer en contact avec lui, quelqu'un bloquant ses communications avec son ami. Branch refuse de ne pas travailler et plus ça va, plus il a l'air moribond. Il aide au bar puisque Henry a besoin que le bar reste ouvert.

Henry et Cady se préparent pour l'audience de caution. Le juge ouvre directement en disant que s'agissant d'un meurtre, il est plutôt contre la libération sous caution mais Cady ne perd pas espoir et ils ont le week-end pour prouver au juge qu'il n'y a aucune raison de ne pas le laisser sortir. Henry continue d'être tabassé en prison et Longmire n'y peut rien. Ce dernier doit remplacer Henry dans la compétition Miss Cheyenne où des jeunes femmes concourent dans une concours de beauté bien différent de ce que l'on trouve en occident. Ils doivent en même temps enquêter sur le meurtre d'un médecin qui travaillait gratuitement pour aider la Réserve et ses habitants.

Alors que Branch fait des trucs pas très net dans la forêt, Walt et son équipe enquête sur le meurtre d'un homme en charge d'un groupe d'adolescents partis faire du camping. Le mari de Vic rend visite à Walt et lui montre des photos prises alors qu'ils étaient en Arizona. Henry semble décider à outre-passer le périmètre de son bracelet électronique. Branch va le chercher et il lui révèle qu'il a payé sa caution.

Branch et Travis interrogent le guerrier blanc qu'ils ont enlevé. Branch veut savoir où Ridges se cache ayant la preuve qu'il a pu facilement feindre sa mort. N'obtenant pas les informations, il s'assure totu de même que personne ne le croira en lui faisant boire du Peyote. Walt prend un jour personnel pour découvrir qui a bien pu tuer l'homme qui a tué sa femme. Vic est sensé enquêter sur un vol de poules mais elle traîne des pieds. Walt, Cady et Henry se mettent d'accord pour tenter de retrouver Hector, le seul qui peut assurer de l'innocence de Henry. Walt va chercher Lucien pour l'aider dans son enquête.

Malachi a été libéré et recommence donc ses chantages et manigances. Il oblige Henry à lui vendre des biens et travaille dorénavant pour Nighthorse. Hector a été tué par Ridges ; malheureusement un concours de mauvaises circonstances ont fait qu'ils n'ont pas pu ni trouver Hector à temps ou trouver Ridges bien qu'un homme l'avait vu. Henry se défait de son bracelet et suit l'homme travaillant pour Malachi. Quant à Walt, il enquête sur la mort d'un homme qui serait soit disant un des trois enfants d'une femme richissime. Walt les connaît tous bien ayant accompagné son père sur la propriété lorsqu'il était enfant.

Vic et Sean partent en week-end. Sur la route, ils ont un accident et Vic qui n'est pas blessée va tenter de téléphoner de la maison qu'elle a vu quelques kilomètres en arrière. Elle ne sait pas chez qui elle va et la situation dégénère sur un quiproquo. Sean arrive à contacter Walt et lui dit qu'il a vu Ed Gorsky dans la voiture qu'il vient de croiser. Walt laisse tout tomber y compris l'enquête sur la mort de sa femme et laisse Ferg et Branch s'occuper du reste.

Branch a disparu. Après que Vic a informé Walt de ce qu'il a fait, ils le cherchent sans cesse. Branch est sur la route et Ridges l'appelle. Il le retrouve sur un pont mais n'arrive pas ni à tirer ni à l'arrêter. Ce dernier s’enfuit en sautant dans le fleuve. Il revient alors au commissariat demandant à Walt de l'aider à le retrouver. Walt préfère l'arrêter et va rendre visite à Nighthorse pour lui demander de revenir sur ses dires et de lui dire où Ridges se cache. Le tribunal informe Cady que le procureur veut avancer le procès. Lors de l'entrevue avec le parquet et le juge, ils tombent des nues lorsqu'ils apprennent que Fales ne sera plus disponible très vite, Cady tente d'imposer que son témoignage soit enregistrer sans se rendre compte qu'elle a besoin de le questionner à son tour. Le juge accède donc à la demande. Le parquet offre de retirer la peine de mort si Henry accepte la perpétuité.

Walt a tué Ridges. Il sait maintenant qu'il a un moyen d'arrêter Nighthorse s'il peut mettre la main sur le rapport d'autopsie du meurtrier de sa femme. C'est aussi le seul moyen de prouver l'innocence de Henry. Walt doit suspendre Branch ; ce dernier ayant revu les vidéos installées sur le chantier découvre quelque chose qui l'interpelle.