Vic et Walt escortent un tueur en série qui doit être récupérer par le FBI dans une auberge de montagne. La tempête menace pendant que Walt et Vic descendent de la montagne. Le prisonnier s 'échappe en chenillette avec des otages, Walt se lance seul à leurs poursuite. Vic redescend au poste ou une équipe du FBI a pris la direction des opérations. Vic est furieuse que le FBI refuse d'envoyer des renforts à Walt sous prétexte de tempête. Henry et Branch partent à la recherche de Walt à cheval. Pendant ce temps, Walt fait craquer la petite amie du tueur, remonte la piste et affronte le tueur.

Lorsqu’un corps est découvert dans un tas de compost, le passé au comportement agressif de la victime mène à une longue liste de suspects. Walt et son équipe doivent élargir leur zone de recherche en dehors du comté pour retrouver la piste du tueur. Branch enquête sur le départ soudain de Cady depuis le comté d’Absaroka.

Walt et son équipe enquêtent sur la communauté Basque d’Absaroka suite à la découverte macabre d’un berger et de son chien. Branch se retrouve dans une position délicate suite à son alliance avec Jacob Nighthorse. Au même moment, Cady cherche des réponses sur la mort de sa mère auprès du détective Fales.

Le signalement d’un vol de bétail amène l’équipe à une recherche active du camion contenant les animaux, de son chauffeur ainsi que des voleurs. Quand Vic reçoit un mystérieux bouquet de fleurs, Walt s’interroge sur son comportement craintif.

Le Guerrier Contraire annonce une naissance, donc un décès. En effet, Cassandra, la diseuse de bonne aventure, a été étranglée chez elle. Walt et Vic découvrent qu'elle n'était pas tout à fait ce qu'elle prétendait être, et qu'elle avait une 2e maison remplie de secrets, qui donnaient une explication terre-à-terre à ses dons extralucides. Qui l'a tuée ? Un client qui aurait découvert le subterfuge ? Ou peut-être l'un des promoteurs immobiliers qui veulent construire sur des anciens cimetières cheyennes.

Au Red Pony, Henry entend un homme proposer à un autre de tuer sa femme. Henry se propose de le faire et va tout raconter à Walt. Cady, qui est serveuse chez Henry, le conseille sur cette affaire en tant qu'avocate. Walt et Vic retrouvent Richard, l'homme à qui le mari a proposé le marché. Il leur dit qu'il a décliné l'offre, mais que l'homme voulait qu'il tue sa femme sur le parking de la banque où elle travaille. Vic rencontre un ex-collègue qui vient s'excuser de son comportement envers elle à Philadelphie. Le mari rappelle comme convenu Henry qui a été mis sur écoute, grâce à quoi Ferg découvre l'identité du mari : Bill Norquist. Amené au poste, il nie toute volonté de tuer sa femme et refuse d'aider la police à la retrouver...

Un homme est retrouvé mort, au bout d'une corde attachée à une jument sauvage. Walt enquête dans une propriété agricole qui a été rachetée par un grand groupe tentaculaire, qui emploie des ouvriers clandestins. Des rodéos illégaux sont organisés la nuit, où des gens risquent leur vie pour relever des défis dangereux. Pendant ce temps, Branch doit expulser un ancien camarade de classe et le lieutenant Fales de Denver vient interroger Henry, qui semble avoir des choses à cacher...

Walt et Vic interviennent dans la Réserve où une maison a été incendiée. Ils découvrent le corps calciné et recouvert de peinture rouge d’Ethan Elan Solitaire, le frère du propriétaire de la maison, Dolan. Dolan est un opposant à l’extraction gazière par fragmentation qui occasionne des émanations de gaz dans les canalisations d’eau de la Réserve. L’autopsie révèle qu’Ethan était mort avant l’explosion de la maison et qu’il avait bu une dose mortelle d’alcool...

C’est aujourd’hui les élections. Nighthorse entraîne Branch dans une folle virée «proche du peuple», pour lui attirer des voix. Walt, lui, a une bonne raison de ne pas se lever de bonne heure. Henry et Cady acheminent les gens de la réserve non motorisés vers les bureaux de vote. Ferg et Vic assurent la permanence au bureau du shérif, parce que Ruby travaille au bureau de vote de Durant. Il règne un petit air de fête décontracté, lorsqu’un accident de la route est signalé. Deux voitures abandonnées et un cadavre dans l’herbe, qui va jeter un voile noir sur tout le monde...

Cady rouvre les yeux et va bien. Walt repart sur une enquête, avec la Nature en toile de fond, puisque des braconniers semblent s’être lancés dans la chasse à l’orignal hors saison, en tuant un jeune garde-chasse au passage. Mais l’affaire est-elle aussi simple que ça ? Pourquoi les braconniers ne gardent-ils que la tête et le pancréas de la bête ? Et surtout, qu’est-ce donc que la veloutine ?

Vic trouve un message dans sa voiture, et quelqu’un s’est introduit chez elle. Elle commence à avoir peur quand elle s’aperçoit qu’Ed Gorski est encore en ville. Elle se confie à Walt, qui propose de l’héberger. Walt reçoit un doigt, envoyé par un détenu qui vient de décéder à la prison d’Etat. Pourquoi James Notley voulait lui faire parvenir ce doigt ? Qui l’a tué ? Pourquoi ? Et à qui appartient ce doigt ? Notley avait été arrêté pour vol à main armée par Lucian Connally, l’oncle de Branch qui était shérif en 1989. Or, ses méthodes semblent avoir été moins rigoureuses que celles de Walt...

Ed Gorski est retrouvé très amoché dans sa chambre d’hôtel. Il accuse Walt de l’avoir passé à tabac, mais Vic décide de s’accuser elle-même. Branch part sur les traces de David Ridges, l’homme dont les empreintes se trouvaient sur le pneu crevé de Cady. Mais il ne trouve qu’un film dans lequel il se suicide. Jacob l’a-t-il vraiment incinéré ? Et pourquoi refuse-t-il que Branch prélève de l’ADN ? Le lieutenant Fales débarque en force avec des mandats de perquisition pour la maison et le bureau de Walt, ainsi que pour le bar de Henry. Trouveront-ils des preuves accablantes contre Walt ou Henry ? Aurons-nous enfin le fin mot sur la mort mystérieuse de Mme Longmire ?