Met de hulp van Vic en Henry, onderzoekt Walt Longmire een plattelandsmoord die betrekking heeft op een indianenfamilie.

Wanneer een exotische danseres dood wordt aangetroffen in Longmires district, vinden hij en zijn crew al gauw uit dat zij van buiten de stad komt.

Een schuur gaat op in vlammen, met de eigenaar en zijn geliefde paarden er nog in. Eerst wordt gedacht aan een zelfmoord, maar Longmire heeft zo zijn bedenkingen.

Een visser vindt de lichamen van twee vermoorde mannen die aan elkaar zijn gebonden en Walt wordt er maar weer eens aan herinnert dat zijn geliefde Westen niet meer is wat het geweest is.

Wanneer een Cheyenne-pleegkind vermist raakt, gaan Walt en zijn team eropuit om hem te vinden. Ze begeven zich naar het reservaat om bij de geboortefamilie van de jongen te rade te gaan.

Er wordt een door een beer verscheurd lichaam gevonden in de bossen buiten het dorp en Walt heeft het vermoeden dat er lokaas in het spel was.

Het hoofd van de stamraad wordt dood gevonden in Absaroka county, maar het lichaam lijkt te zijn verplaats vanaf het plaats delict, dat zich eigenlijk op het reservaat bevindt.

Het hoofd van de stamraad wordt dood gevonden in Absaroka county, maar het lichaam lijkt te zijn verplaats vanaf het plaats delict, dat zich eigenlijk op het reservaat bevindt.

Walt onderzoekt de moord op een tiener die een van vier jongens is die een tijdje geleden werd vrijgesproken van het verkrachten van een Cheyennemeisje met een ontwikkelingsstoornis.