Noe perdura la ira de Dios; Abraham llega a la Tierra Prometida, pero aún debe probar su fe en Dios; Moisés conduce a los israelitas de Egipto, y su fe en Dios es recompensado cuando las partes del Mar Rojo para permitir que los hijos de Israel para escapar de los carros de Faraón; Moisés pronuncia su mensaje final de Dios-los Diez Mandamientos.

Mientras está en el exilio, Dios le dice a Moisés en la Zarza Ardiente que liberará a los israelitas de la esclavitud. Moisés regresa a Egipto y, con la ayuda de diez plagas devastadoras y el milagro de la separación del Mar Rojo, lleva a los israelitas a la libertad. En el Monte Sinaí, Moisés recibe leyes de Dios que prepararán a los israelitas para la vida en una nueva tierra.

Josué conquista Jericó; Delilah traiciona a Sansón mientras los israelitas luchan contra los filisteos; Samuel unge a David King, un movimiento que podría arrojar a la nación a la guerra civil; Saúl se consume con los celos cuando David derrota a Goliat; El rey David inaugura una edad de oro para Israel, pero pronto es seducido por el poder y la lujuria por Betsabé; Dios perdona a David, y su hijo, Salomón, edifica el templo de Dios en Jerusalén.

Jesús y sus discípulos se mueven de ciudad en ciudad predicando el amor y el perdón. Sin embargo, no todos aprueban estos métodos radicales. Los milagros de Jesús son cada vez más prodigiosos, hasta que vence a la propia muerte y resucita a Lázaro de la tumba.

Jesús es condenado a la crucifixión. El pueblo de Jerusalén se lamenta mientras Jesús es obligado a arrastrar la cruz hasta el Gólgota, donde es crucificado a la vista de todos. Mientras la vida abandona su cuerpo, el cielo se oscurece y la tierra tiembla. Su madre llora.