Dopo che Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso terrestre, Noè subisce l'ira di Dio e costruisce un'arca per dare inizio a una nuova umanità. Abramo raggiunge la Terra Promessa, ma ancora deve dimostrare la sua fede in Dio. Mosè conduce gli Israeliti dall'Egitto, e la sua fede in Dio viene premiata quando separa le acque del Mar Rosso per permettere agli Israeliti di sfuggire dai carri del faraone. Mosè trasmette il messaggio finale di Dio: i Dieci Comandamenti.

Giosuè conquista Gerico. Dalila tradisce Sansone nella battaglia tra gli Israeliti e i Filistei. Samuele unge re Davide, una mossa che potrebbe gettare il paese in una guerra civile. Saul è consumato dalla gelosia quando Davide sconfigge Golia. Re Davide inaugura un periodo d'oro per Israele, ma è presto sedotto dal potere e dalla brama per Betsabea. Dio perdona Davide, e con suo figlio, Salomone, costruisce il tempio di Dio in Gerusalemme.

Quasi quattrocento anni dopo il regno di Davide, le orde babilonesi assediarono Gerusalemme e costrinsero gli ebrei all'esilio a Babilonia, dove la loro identità e fede sono messe alla prova. Decenni dopo, Ciro, re di Persia, conquista Babilonia. Gli Ebrei sono schiavi a Babilonia quando Daniele, gettato nella fossa dei leoni, si salva grazie alla fede in Dio ottenendo che il popolo faccia ritorno a Gerusalemme. L'arcangelo Gabriele, invece, annuncia alla giovane Maria che partorirà il figlio di Dio. A causa del censimento, Giuseppe porta Maria a Betlemme, dove in una stalla partorisce il piccolo Gesù, destinato a rimanere in vita nonostante l'editto di Erode imponga di uccidere tutti i bambini maschi. Cresciuto nella Giudea sotto il dominio dello spietato Pilato, Gesù viene battezzato da Giovanni e si appresta ad affrontare la sua missione e la sua rivoluzione.

In Galilea Gesù raccoglie folle di proseliti e riporta in vita un uomo morto. Dopo essere entrato con i suoi discepoli a Gerusalemme a cavallo di un asino dichiarando di essere il Messia, Gesù provoca l'ira dei cambiavalute del tempio e spinge Caifa a cercare l'aiuto di Giuda, uno dei discepoli. Dopo il tradimento di Giuda, Gesù si appresta a vivere la sua ultima cena prima di venire arrestato e condannato a morte.

Dopo l'arresto di Gesù, Pietro rinnega il suo maestro e Giuda si impicca. La crocifissione del Messia sconvolge Maria e la folla applaude a quanto sta assistendo, ma qualche giorno dopo Maria Maddalena vede il Cristo risorto. Ritornato sulla Terra, Gesù affida ai suoi discepoli il compito di predicare in tutto il mondo. La loro missione divina però va incontro all'odio e persino alla morte. Paolo sperimenta un miracolosa conversione in viaggio verso Damasco. Giovanni riceve l'Apocalisse: Gesù sta per tornare, e tutti coloro che perseverano nella fede saranno premiati.