東京，2120年。一架大型運輸無人機墜毀，第一分隊的新監視官慎導灼和炯・米哈伊爾・伊格納多夫前往調查。他們發現高速運輸公司的會計旭・利克・菲洛斯失踪，灼使用「心理回溯」來追蹤他，但只發現他浸泡在水中的屍體。灼和炯懷疑墜毀是一場偽造，並追蹤試圖將利克滅口的幕後黑手。

第一分隊追逐偽造墜機案的嫌疑人，高速運輸公司的高層與根原巧來到一個廢棄區域。但當他們追蹤到與根原時，發現他已經死了。灼和炯無視霜月主任的命令，繼續追捕幕後黑手些川至有明機場，在那裡有兩名陌生人擋在他們面前，他們是外務省行動課的特殊搜查官——狡噛慎也和宜野座伸元。

在與小宮香利奈面對面會面後，灼感覺到她身上有一些深不可測的東西，但找不到案件的線索。 接著，她的對手藥師寺康介的秘書李亞紀被謀殺。 第一分隊決定分開調查襲擊者和受害者的案件，但...

一個為入境者而設的宗教特區誕生了，入境者可以在這裡自由進行宗教活動。宗教領袖們齊聚宗教特區的所在地，並舉行了一場記者會。

灼和其他人剛剛得知還有三名人肉炸彈，就在新城工業區的第三起自殺炸彈襲擊中，約瑟夫・奧瑪失去了生命。

灼得知久利須・矜治・歐布萊恩仍然活著，並且是暗中策劃恐怖爆炸的幕後黑手。同時，霜月安排了一次對「天堂唇語」的突襲，以解救被俘虜的舞子和炯。

在第一分隊逐漸接近所有事件的真相以及幕後的神秘「狐狸」的真面目時，舞子向炯坦白了一個秘密…