เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ อาคาเนะ สึเนโมริ เริ่มลงมือทำคดีแรกซึ่งเกี่ยวพันกับชายคนหนึ่งซึ่งลักพาตัวผู้หญิงและจับตัวเธอไว้เป็นตัวประกัน

ความผิดพลาดของอาคาเนะในคดีแรกทำให้โคกามิต้องพักรักษาตัวหลังจากถูกอาคาเนะยิงด้วยพาราไลเซอร์ และเขาเริ่มคิดว่าอาคาเนะอาจไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์

กิโนสะ อาคาเนะ และบรรดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ลงมือสืบสวนเหตุการตายต้องสงสัยที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตโดรน

เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนการหายตัวไปของคิมิฮิโกะ ฮายามะ พวกเขาไม่เพียงค้นพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว แต่ยังพบว่ามีคนเอาอวตาร์ทางอินเทอร์เน็ตของเขาไปใช้ด้วย

หลังจากได้รู้ว่าคดีฆาตกรรมอีกคดีมีรูปแบบการก่อคดีเหมือนกันกับคดีของคิมิฮิโกะ ฮายามะ ทำให้แผนกสืบสวนรู้สึกกดดันมากขึ้นที่จะต้องรีบจับตัวฆาตกรให้ได้โดยเร็ว

กิโนสะรู้สึกว่าคดีฆาตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีความเกี่ยวข้องกับคดีตัวอย่าง และมีหลักฐานอยู่เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นรูปถ่ายเบลอๆ ของมาคิชิมะ

โคกามิเชื่อมั่นว่าฆาตกรที่ฆ่านักเรียนหญิงไม่ใช่คนเดียวกับฆาตกรในคดีเก่าจากเมื่อหลายปีก่อนที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นหนึ่งในนักเรียนด้วยกันเอง

ระหว่างติดตามเบาะแสของมาคิชิมะ โคกามิตัดสินใจพาสึเนโมริไปหาอาจารย์เก่าของเขาเพื่อให้ช่วยติวเข้มในเรื่องการวิเคราะห์อาชญากรรมให้เธอ

มาคิชิมะกับเซ็นกูจิพยายามหาทางทำให้โคกามิมาติดอยู่ในสถานีรถไฟร้างโดยใช้ยูกิเพื่อนของอาคาเนะเป็นเหยื่อล่อ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันไม่เป็นไปตามแผน

อาคาเนะออกตามล่าตัวมาคิชิมะตามลำพังหลังจากที่เขาจับตัวยูกิ เพื่อนของเธอไป แต่แล้วกลับต้องตกใจเมื่อพบว่าอาวุธของเธอใช้การกับเขาไม่ได้ผล

เรื่องราวในตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มต้น โดยโคกามิ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่ ได้ทาบทามยาโยอิ มือกีตาร์และอาชญากรแฝงให้มาร่วมงานในแผนก

โจชู คาเซย์ หัวหน้ากรมรักษาความสงบ สั่งให้กิโนสะจับตัวมาคิชิมะแม้ว่าเขาจะเป็น "ผู้มีสภาวะนิรโทษ" ก็ตาม

มีการก่อเหตุอาชญากรรมติดต่อกันหลายครั้งโดยคนที่สวมหมวกกันน็อกซึ่งได้คัดลอกเลขอาชญากรรมของผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ภาพวิดีโอของบรรดาอาชญากรสวมหมวกกันน็อกถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนออกมาโต้ตอบด้วยการใช้ความรุนแรง และในไม่ช้าการจลาจลได้ปะทุขึ้น

อาคาเนะ โคกามิ และชูเซย์ล่อให้มาคิชิมะมาติดกับในโนนะทาวเวอร์ ซึ่งนำไปสู่การต่อสู้ที่จะเป็นบททดสอบว่าอาคาเนะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแค่ไหน

หลังจากมาคิชิมะถูกจับกุมและการจลาจลสงบลง โคกามิได้หันมาให้ความสนใจกับการตัดสินความผิดของมาคิชิมะ และการตามหาชูเซย์ที่หายตัวไป

เมื่อคาเซย์บอกให้โคกามิเลิกทำคดีมาคิชิมะ เขารู้สึกสงสัยว่าต้องมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง

ค่าแถบสีของกิโนสะอยู่ในขั้นอันตราย แต่เขาไม่ยอมเข้ารับการบำบัดเพื่อจะได้จับตัวโคกามิกับมาคิชิมะซึ่งวางแผนจะโจมตีแหล่งอาหารของญี่ปุ่น

อาคาเนะติดต่อระบบซิบิลและขอให้ระบบถอนคำสั่งประหารโคกามิถ้าเธอสามารถจับเป็นมาคิชิมะได้สำเร็จตามที่มีการร้องขอ

ขณะที่มาคิชิมะพยายามตั้งโปรแกรมไวรัสใหม่ โคกามิกับอาคาเนะได้เดินทางมาถึงที่โรงงานเพื่อหาทางยับยั้งเขา แต่ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิด

เมื่อโคกามิกับมาคิชิมะต่อสู้กันอย่างดุเดือด อาคาเนะพยายามอ้างถึงการยึดหลักกฎหมายเพื่อไม่ให้โคกามิฆ่ามาคิชิมะ