Когами просыпается в больнице, где он проходит восстановление после того, как Аканэ выстрелила в него из Доминатора, в это же время у Цунэмори начинается новый рабочий день. Она просыпается, завтракает и идет на встречу с подругами, где они обсуждают ее работу и успехи. После этого она отправляется на работу, где в лаборатории сталкивается с Кунидзукой и знакомится с Шион Караномори. Шион рассказывает ей, что Когами восстанавливается, но медленно, потому что она выстрелила ему в позвоночник. В офисе Цунэмори застает Кагари и Кунидзуку, занимающимися своими делами. Кагари играет в приставку, а Кунидзука слушает музыку. Аканэ просит у них другую клавиатуру, так как ее собственная сломалась.

Первое Подразделение вызывают на завод по производству дронов Хачиоджи для расследования инцидента с нападением дрона на человека. Они обсуждают происходящее, выясняя, что завод — закрытая территория, где нет связи. За обедом в столовой Кагари удивляется, как люди здесь живут без сети. там же Первое Подразделение становится свидетелем того, как работники завода издеваются над Юджи Канехарой. Менеджер объясняет, что здесь это нормальная практика — помогает снять стресс и держать под контролем свой психопаспорт. Когами вмешивается и помогает подняться упавшему Канехаре.

Цунэмори в виртуальной реальности CommuField под маской своего аватара находится на шоу Талисмана, который помогает людям разбираться в их проблемах. Она отвлеченно, словно говорит о своей подруге, рассказывает о своих непростых отношениях с Когами и спрашивает, может ли она доверять его, ведь он совершает странные поступки. Талисман советует ей принять его истинную натуру, если она хочет честного ответа. Такой ответ ее смущает.

Цунэмори в приватном чате извиняется перед Букой-Злюкой за неудавшуюся облаву в клубе. Бука-Злюка отказывается работать на полицию, и чат прерывается. Аканэ выходит из виртуальной реальности и оказывается в лаборатории, где Караномори констатирует, что их дружба закончилась. В офисе Масаока рассуждает о виртуальной реальности и аватарах, пока Когами прослушивает запись разговора Цунэмори и Буки-Злюки и понимает, что Букой-Злюкой теперь управляет другой человек.

Когами снится кошмар о «Деле об Образцах», в котором он обнаруживает своего друга убитым, после чего он просыпается в слезах. В это время в кабинете главы БОБ Гиноза обсуждает с Касэй личность Цунэмори. Гиноза считает, что ее ждет большое будущее, но Касэй говорит, что ее может ждать участь Когами.

Рикако Орё приходит в больницу к своему отцу Роичи Орё. Она выводит его на прогулку. Между тем, Первое Подразделение прибывает на место преступления. Видя сходство нынешних преступлений с «Делом об Образцах», Гиноза отстраняет Когами от расследования, боясь, что Когами будет относиться к делу слишком предвзято. Когами уходит, а Гиноза поручает Цунэмори следить за ним.

В пустом классе Макишима и Орё обсуждают, как Первое Подразделение проводит обыск в Академии Осо. Орё раздумывает, где выставить очередное «произведение искусства». Тем временем Кагари рассказывает Гинозе, что пропали еще две ученицы. Детективы пытаются понять, почему убийства совершаются только среди учениц школы. В это время Когами и Цунэмори в офисе просматривают наработки Караномори по делу. Когами приходит к выводу, что убийца в новом деле и деле трехлетней давности — не один и тот же человек. Раньше преступления совершались, чтобы привлечь внимание общественности к социальным проблемам, теперь же это что-то вроде выставки.

В Академии Осо Цунэмори и Когами слушают запись разговора Макишимы и Орё и удивляются, как близко они подобрались к Макишиме. Гиноза зовет Когами за дверь и извиняется, что не поверил ему сразу. Следующим утром Аканэ, собираясь на работу, смотрит интервью Тоёшизы Сенгудзи.

Поздно ночью, когда Цунэмори спит, ее подруга Юки Фунухара присылает ей сообщение с просьбой о встрече. Аканэ беспокоится, так как с ее подругой уже второй день как никто не может связаться. Вместе с Цунэмори на место встречи отправляется Когами. Они прибывают в заброшенный квартал. Когами оставляет Цунэмори в машине, а сам отправляется проверить место встречи.

Первое Подразделение разделяется на две группы, чтобы найти Когами: Цунэмори и Масаока пойдут непосредственно по следу Когами, а Гиноза, Кагари и Кунидзука будут искать источник помех. Кроме того, на поиски Когами отправляют множество полицейских дронов. Один из них, везущий Доминаторы, находит его, когда его сбивает дрон-пес. Когами успевает схватить Доминатор и уничтожить пса. Сенгудзи продолжает свою охоту на него, а Макишима наблюдает со стороны.

Действие двенадцатого эпизода происходит за три года до основных событий аниме. Яёй Кунидзука, бывшая гитаристка, просыпается в центре содержания латентных преступников. К ней приходит Гиноза и предлагает стать Исполнителем БОБ. Она отказывается, но после к ней приходит еще и Когами с тем же предложением. Он рассказывает ей про антиобщественную организацию, обосновавшуюся в Китазаве, где раньше играла Кунидзука. Кроме того, он обещает дать ей гитарные струны, которые она безрезультатно заказывала уже 23 раза. Она соглашается поучаствовать в расследовании.

На приеме у психолога Гиноза узнает, что его коэффициент преступности опасно возрос, психолог предлагает ему поговорить по душам со своей семьей, то есть с отцом.

На докладе у Касэй они с Гинозой обсуждают доклад Цунэмори и то, что на Макишиму не действует Доминатор. Касэй выражает свое доверие Гинозе и показывает ему протокол задержания Козабуры Томы. Она рассказывает, что на Тому так же не действовали Доминаторы, поэтому пришлось задержать его без их использования. Касэй приказывает Гинозе как можно скорее поймать Макишиму, но не убивать его.

В медицинский центр приходит человек в шлеме, который требует сотрудников центра дать ему необходимые лекарства. Когда они отказываются, он убивает их.Первое Подразделение на месте преступления получает кадры с камер видео-наблюдения и выясняет, что с помощью шлема преступник скрыл показатели своего психопаспорта.Вечером тот же преступник в центре города на глазах у многих людей нападает на женщину. Люди никак не реагируют, только снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. Видео попадают в сеть. Детективы прибывают на место преступления, где Когами предполагает, что шлем не скрывает оттенок психопаспорта, а копирует оттенок ближайшего человека. В это же время группа людей в шлемах нападает на бронемашину.

После того, как шлемы, блокирующие считывание психопаспорта, начинают раздавать простым людям, в Токио начинаются беспорядки. Люди в шлемах совершают преступления, а люди без шлемов начинают бояться их и сами нападают на них.

БОБ проводит экстренное совещание, на котором принимается решение отправить всех сотрудников на борьбу с беспорядками. В это время Макишима собирает отдельную группу людей и отправляется в Башню НОНА, где находится сердце .

В башне НОНА Сёго Макишима и Гу Сунг Чо разделяются, чтобы обследовать две главные зоны башни. Макишима идет вверх, где расположена радио-вышка, а Чо идет вниз, чтобы выяснить, что находится там.

Цунэмори, Когами и Кагари прибывают к башне и тоже разделяются: Когами и Цунэмори идут на верхний этаж, а Кагари отправляется в подвал. Гиноза приказывает им по рации взять Макишиму живым и никак иначе.

Общество приходит в себя после подавления восстания преступников в шлемах. Когами и Цунэмори залечивают раны в больнице. Гиноза, Масаока и Кунидзука сидят на стадионе, на котором развернут лагерь для помощи пострадавшим, когда Гинозу вызывает к себе Касэй. Она говорит, что делом Макишимы больше не занимается Бюро. Гиноза возмущается, но Касэй советует ему вместо этого обратить внимание на сбежавшего Исполнителя.

Первое Подразделение прибывает на место крушения вертолета, в котором летел Макишима, и Гиноза обнаруживает, что ему отказано в доступе к информации, где на место прибывает лично Касэй. Она приглашает его к себе в лимузин, где говорит что им следует переключить все внимание на поимку Макишимы. Также она говорит, что Когами необходимо отстранить от дела.

Гиноза сидит у психолога на приеме. Тот говорит, что его психопаспорт совсем ухудшился, и предлагает отправиться на реабилитацию, но Гиноза отказывается и говорит, что справится, потому что с ним теперь работает Цунэмори.В квартире Масаоки Когами тренируется стрелять из старого револьвера. Он берет мотоцикл Масаоки и на нем едет к Саиге. Саига встречает Когами у входа в дом. За обедом рассуждают о Макишиме. После обеда они заходят на имиджборды, где сидят бывшие профессора колледжей, критики, журналисты, и спрашивают, как можно обрушить Сивиллу за пять дней. Среди ответов они находят предложение лишить автономности пищевую промышленность.

Доминатор приводит Цунэмори в ядро Системы Сивилла. Сивилла признается ей, что убила Кагари в этом месте и рассказывает правду о себе. Система говорит, что хочет сотрудничать с Цунэмори. Первое Подразделение находится в кризисе, и Аканэ должна стать его новым лидером.

Макишима приходит в гости к ученому, специализирующемуся на сельском хозяйстве и являющимся одним из создателей гиперовса. Макишима рассказывает ему о вирусе, способном поражать гиперовес, и говорит, что с помощью профессора может проникнуть в лабораторию по производству гиперовса. Вечером Когами приходит в квартиру Кудамы и обнаруживает его убитым.

Первое Подразделение на вертолете отправляется на завод по производству гиперовса, где уже находятся Макишима (в лаборатории) и Когами (на территории завода).

Когами связывается с Цунэмори и уговаривает ее отключить питание на всем заводе, что позволить задержать Макишиму и даст Когами возможность проникнуть внутрь. Цунэмори соглашается и Кунидзука отключает питание. Когами пробирается внутрь, Макишима уходит из лаборатории, а Первое Подразделение отправляется на его поиски.

Когами и Макишима вступают в перестрелку, после чего сходятся в рукопашном бою, когда между ними вдруг оказывается ЭМИ-граната, которую бросила Цунэмори. Воспользовавшись замешательством Когами, Макишима сбегает. Цунэмори отдает Когами свой Доминатор, а сама берет его револьвер, и они вместе отправляются за Макишимой.