캐롤라인과 뉴먼은 영화 감독으로 돌아 온 로건의 영화에 출연하게 된다. 가짜 상어로는 영화의 질을 높일 수 없다고 생각한 로건은 배암상어를 데려오게 되고 이를 안 미치는 화가 난다. 타워 곳곳에 상어가 나타나면서 해변이 위험에 처했다고 생각한 미치는 상어의 정체를 밝히려고 한다. 로건이 데려온 배암상어가 아닌 위험한 백상어라는 사실을 알게 된 구조 대원들은 바다 밖으로 사람들을 대피시키지만 로건은 말을 듣지 않는다. 로건을 말리기 위해 미치와 캐롤라인이 출동하고 그 과정에서 백상어의 공격을 받게 되는데...

베이워치의 새로운 대장인 사만다 토마스는 코디가 개발하고 인명 구조에 효율적인 윈드 제트를 제작할 비용을 마련하기 위해 해변에서 열리는 미스 말리부 해변 대회를 후원하기로 하고 미치를 심사위원으로 임명하지만, 미치는 심사 형평성 때문에 대회 참가자들과 어울릴 수 없다는 사실을 알고 크게 실망한다. 한편 연기 수업에 열심히 나가는 캐롤라인은 나이 차가 많이 나는 연기 선생님에게 점점 빠져들고, 영화 대본을 쓴 로건은 캐롤라인에게 수업 중 자신의 대본으로 연기해볼 것을 제안한다.

CJ는 우연히 해변에서 사는 노숙자 맥스를 돕게 되고 그와 우정을 나누게 된다. 로건은 그가 정신병자라며 CJ를 비웃지만 CJ는 왠지 모르게 그가 신경 쓰이고 종종 그를 찾아가 대화를 나눈다. 그러던 중 그가 심장마비로 쓰러지는 일이 발생하고 결국 맥스는 사망하고 만다. 그를 살리지 못한 것에 대한 죄책감과 그가 떠난 슬픔으로 그와 함께 갔던 장소에 간 CJ는 거기서 기타를 맨 사나이를 만나고 그는 맥스가 CJ에게 유산을 남겼다고 알려준다. 알고 보니 맥스는 전 재산 4천 달러를 그녀에게 남겼고 CJ는 그 돈을 모두 노숙자 쉼터에 기부한다.

베이워치 독신남 데이트 경매가 열리고, 앨리샤 핸콕이라는 부유한 사교계 명사가 5천 달러에 미치와 데이트를 하게 된다. 낭만적인 무인도 해변에서 둘만의 데이트를 하게 되지만, 미치는 속물적인 앨리샤와 사사건건 부딪치게 된다. 미치의 실수로 같이 타고 온 보트가 떠내려가면서 둘은 무인도에 발이 묶이고, 서로에게 언성을 높인다. 한편 코디는 롤러 블레이드 하키팀에 합류해 NHL 롤러 하키 대회에 출전하고, 캐롤라인과 스테파니는 그의 경기를 지켜본다.

폭염 주의보 발령으로 해변에 사람이 몰려들고, 문제가 잇따라 발생한다. 부모를 잃은 아이부터 쓰레기통에 살고 있는 사람, 바닷가를 폭주하는 사람 등 문제를 처리하기 바쁜 구조 대원들. 한편 대통령이 해변에서 조깅을 하겠다고 해서 특수 요원이 정찰을 하러 나오고 캐롤라인은 모두가 자신의 생일을 잊어버려 서운해한다.

스페셜 올림픽 선수들의 후원과 지원금을 마련하기 위해서 미치와 구조 대원들은 MTV 해변 축제 경기에 참여하기로 한다. 한편 집주인과의 문제로 살 곳을 잃은 코디를 집으로 데려온 CJ는 캐롤라인을 설득해서 셋은 함께 살기로 한다. 하지만 이전부터 쌓인 불만이 폭발하면서 캐롤라인과 CJ는 끊임없이 다툰다. 베이워치 팀이 MTV 선수들과 즐거운 경기를 마치자마자 낙하산 추락 사고가 발생하고 이를 발견한 미치는 대원들을 이끌고 바다에 뛰어드는데...

CJ의 엄마인 쉘리 샌즈는 마피아인 남자친구 토니 블랜튼에게서 위협을 느끼자 그의 도박과 탈세 기록이 담긴 디스크를 훔쳐 CJ의 집으로 줄행랑치고, 딸에게 이런 사실을 숨긴 채 함께 지낸다. 하지만 토니의 부하가 해변에서 엄마를 협박하는 것을 목격한 CJ는 엄마에게 비밀을 털어놓으라고 종용하고, 사실을 알게 된 CJ는 엄마와 함께 토니를 찾아가 디스크를 국세청에 넘기지 않는 대가로 모녀의 안전을 보장할 것을 제안한다. 하지만 모녀가 자신의 과거 범행을 너무 많이 안다고 판단한 토니는 그 수하들과 함께 디스크를 되찾고 모녀를 해치우려는 계획을 세우는데...

호주에서 구조대 봉사를 하는 세계적으로 유명한 철인 경기 선수팀이 베이워치에 와 경기를 하게 됐는데 베이워치 팀에서 4명을 뽑아 함께 뛸 기회가 주어진다. 남자들의 경기이므로 베이워치 팀에서도 당연히 남성 대원들만 훈련했는데 닐리를 비롯한 여성 대원들의 반발로 여성 대원들도 도전의 기회가 생긴다. 닐리는 안타깝게 5위에 머물러 참가할 수 없는 상황이 됐지만 다음 날 맹장염으로 입원한 허머 대신 닐리는 경기에 참가할 수 있게 된다. 한편, CJ는 이번 경기 준비 훈련으로 바쁜 코디에게 서운함을 느끼고 닐리의 조언대로 전에 잠깐 데이트한 적 있는데 호주 선수단의 조노를 이용해 코디의 질투를 유발하려 하지만 코디는 관심도 없다.

도나는 누드모델 활동을 시작하여 성인 잡지의 표지를 장식하고, 미치와 사만다를 포함한 베이워치 해상 구조대에 파문을 일으킨다. 결국 도나는 징계를 받아 정직되고, 그녀 대신 캐롤라인이 미치와 함께 청소년 구조 대원 훈련 캠프에 동행한다. 버스가 캠프장을 향해 가던 중 지진이 발생하고, 바위가 터널을 덮치면서 그들을 태운 버스는 터널 안에 매몰되고 만다. 미치는 탈출구를 찾으려 버스 밖으로 나가고, 여자 친구 문제로 사이가 좋지 않은 청소년 구조 대원 브라이스와 매니는 위급한 상황을 맞게 되는데...

소방관들과 함께 화재 현장에서 구조 활동을 한 베이워치 구조대. 소방서 서장과 구조대 대장의 회의 끝에 정예 수색 구조팀을 시험 삼아 만들어보기로 한다. 수색 구조팀은 소방관 3명과 구조 대원 3명으로 꾸려지는 팀으로 이번 협력 구조의 성과를 보고 정식 팀으로 만들지를 결정한다. 베이워치의 구조 대원들은 흥미를 느끼지만, 한 번 수색 구조팀이 되기로 결정하면 베이워치 구조대와 병행할 수는 없다는 점 때문에 모두 신중해진다.

태풍 후 유입된 불순물로 인해 일부 해변의 수질 오염이 심각해진다. 한편 철인 경기를 앞둔 미치는 CJ와 닐리와 함께 훈련에 나선다. 오염 정도가 낮은 바다에서 훈련하던 미치에게 갑작스러운 경련이 일어나고 미치는 혼수상태에 빠지게 된다. 독을 마신 증상임을 알게 된 캐롤라인, CJ, 코디는 해독제를 찾기 위해 독의 정체를 밝혀내려고 노력한다. 미치가 수영하던 위치에서 알 수 없는 상표가 붙어있는 정체불명의 드럼통을 발견하게 되는데...

패션 잡지의 편집장인 몰리 매코이는 미치의 타워를 방문해서 구독자인 CJ의 추천으로 미치가 이달의 독신남으로 선정됐다는 소식을 전하지만 미치는 시큰둥한 반응을 보이고, 해변에서 한 여성이 고깔해파리에 쏘여 과민성 쇼크를 일으키자 뉴먼, 도나와 함께 위험한 대형 해파리를 찾아내려고 애쓴다. 한편 스테파니와 톰은 조촐한 결혼식을 올리고 싶어 하지만, 캐롤라인은 자신이 못 이룬 로맨틱한 결혼식의 꿈을 언니 결혼식을 통해 이루려는 듯 언니 결혼식 준비에 소매를 걷어붙이고 나서는데...

미치는 물에 빠진 인기 TV 토크 쇼 진행자인 캐시 콜을 구조하고, 캐시는 미치를 자신의 쇼에 초대한다. 쇼에 같이 출연한 초대 손님인 제이 레노가 쿠키를 먹다 쿠키가 목에 걸려 위험해지자 미치는 그를 구하고, 하룻밤 사이에 유명인사가 된다. 반면에 닐리와 도나는 미치 갑작스러운 유명세를 이용하여 포스터를 제작한다. 한편, 캐롤라인과 CJ는 바다에서 헤엄치는 떠돌이 개 애니를 입양하여 같이 살게 되는데, 애니에게서 죽은 스테파니의 모습을 발견한다.

해변에서 아이들이 물에 빠져 캐롤라인이 구조를 하러 나간다. 물속에 가라앉아버린 한 아이 데릭의 위치를 찾지 못해 헤매던 중 바위 위에 있는 데릭 빠진 곳을 손가락으로 가리켜 알려준다. 캐롤라인은 구조 후 그 아이의 행방을 찾지만 아무도 보지 못했다고 한다. 병원에 데릭의 상태를 보러 간 캐롤라인인 같은 남자아이를 또 목격하지만 여전히 본 사람이 없다는 상황. 계속해서 캐롤라인만 보는 이 남자아이의 정체는 무엇일까?

닐리와 코디는 사회 봉사 활동의 일환으로 전과자들에게 심폐소생술을 교육하러 나선다. 자꾸만 문제를 일으키는 남자와 함께 다니는 사람이 자신의 고향 친구, 헥토르임을 알아 본 매니는 헥토르를 설득하려고 한다. 한편, 미치와 사만다의 관계를 의심하는 닐리때문에 사만다는 부담을 느끼고 미치와의 관계에 대해 고민하게 된다. 풀가의 범행으로 죽을 뻔한 사람을 심폐소생술로 구한 헥토르는 매니에게 도움을 요청하러 오고, 이에 희망을 본 매니는 헥토를를 다시 설득하기 시작한다. 사만다를 진심으로 사랑한다는 사실을 깨달은 미치는 사만다가 느끼는 부담을 덜어주려고 하는데...

매니의 학교 친구인 커스티와 토드는 학교 대표 다이빙 선수로 서로를 열렬히 사랑하는 사이지만, 갑부인 토드의 부모뿐 아니라 식당 종업원인 커스티의 엄마까지 두 사람의 관계를 반대하고 나서자 깊은 절망에 빠진 채 극단적인 선택을 하기로 마음먹는다. 한편 코디는 프리다이빙을 연습하던 중에 인어를 본 거 같다고 말해서 주위의 비웃음을 사지만, CJ만은 인어가 실제로 존재한다고 믿고 코디와 함께 바다로 인어를 찾아 나선다.

바다에서 잠수 장비를 시험하던 사만다, 닐리, 캐롤라인은 바다에 불시착한 제트기 조종사를 구한다. 그는 테러범에게 압수한 테러용 살상 콜레라균을 바다에 빠뜨렸다고 하고 그것을 찾아내지 못하면 해양 생태계는 엉망이 된다며 닐리, 사만다, 캐롤라인을 이용해 균을 담은 용기를 찾아낸다. 하지만, 알고 보니 그가 테러범이었고 그는 그 균을 이용해 대도시 상수도를 오염시킬 목적으로 세 여자를 바다에 버리고 떠난다. 우연히 이 사람을 보게 된 미치는 모든 정황을 전해 듣고 몸싸움을 벌여 테러범을 막는 데 성공한다.

CJ와 코디는 총에 맞은 바다사자를 구조한 뒤, 다친 바다사자를 치료하기 위해 인근 샌디에이고 씨월드의 해양 동물 치료 센터로 이송한다. 바다사자가 수술을 받는 동안, CJ는 바다사자에게 '레오'라는 이름을 붙여주는 등 동물을 사랑하는 마음을 보여준다. 한편, 사만다는 씨월드에서 베이워치 워터쇼를 기획하고, 줄어든 예산에 대처하는 동시에 베이워치 해상 구조대를 홍보하려고 한다. 미치와 조던은 바다사자에게 총을 쏘는 어부와 어선을 추적하려고 시도한다.

캐롤라인이 보트 화재 당시 미처 보지 못하고 목숨을 잃은 토마스 오하라의 어머니가 캐롤라인을 고소하겠다며 캐롤라인에게 소환장을 내민다. 그 사건 직후 힘든 시기를 겪었던 캐롤라인은 그날을 일을 다시 떠올리는 것조차 힘들어한다. 토마스의 죽음은 자신의 탓이라고 자책하는 캐롤라인. 하지만 법정에 서기 위해서는 자책이 아닌 변론 준비를 해야 하지만, 캐롤라인은 사전 진술조차 버거워하며 자리를 뜬다.

닐리는 호비와의 훈련으로 보디보드 시합에 나가게 된다. 그리고 우연히 평소 동경하던 보디보드 선수, 제이미 덩컨이 거리에서 난동을 부리는 것을 발견한다. 제이미가 조울증으로 힘들어 한다는 사실을 알게 된 닐리는 자신의 동생을 떠올리게 되고 제이미를 도우려고 힘쓴다. 한편, 보디보드의 행사 기획자로 사만다의 전 약혼자인 아담이 나타난다. 미치와 함께 일하면서 다툼이 잦아진 사만다는 사업 파트너로서 다시 함께 하자는 아담의 제안을 받아드리게 된다. 사만다와 닐리의 도움으로 제이미는 선수 생활 처음으로 부담 없이 경기를 치르게 되는데...

흉측한 얼굴에 가면을 쓴 채 부두 아래에서 물에 빠진 소년을 구하고 사라진 일명 '유령 구조 대원'은 CJ의 타워에 꽃과 에드거 앨런 포의 시를 남겨두고, CJ가 혼자서 부두 아래로 자신을 찾아 나섰다 사고로 의식을 잃고 쓰러지자 그녀를 폐발전소에 있는 자신의 거처로 데려간다. 한편 빌리와 친구들은 이 정체불명의 남자를 잡는 장면을 영상으로 찍어서 큰돈을 벌기로 마음먹고, 카메라를 들고 폐발전소로 향하는데...