Webb und Mac gelingt es in letzter Sekunde, die Stinger-Raketen von Terrorist Sadik Fahd zu sprengen. Endlich kehren sie zurück nach Ciudad del Este. Dort stellen sie fest, dass Hardy sein Büro aufgelöst und seine Sekretärin Maria Elena entlassen hat, die offensichtlich Informationen an Sadik weitergegeben hat. Harm vermutet, dass der sich mit der Frau erneut in Verbindung setzen wird und setzt Mac auf sie an – kurze Zeit später wird Maria Elena jedoch tot aufgefunden …

Irak: Bei dem Versuch, Antibiotika aus einem Vorratskasten der US-Streitkräfte zu stehlen, wird eine junge Frau gefangen genommen. Es stellt sich heraus, dass es sich um die Marine-Sanitäterin Alison LaPorte handelt, die seit einem Hubschrauber-Einsatz vermisst wird. Sie erklärt, von Beduinen gefunden und gepflegt worden zu sein, schließlich heiratete sie einen der Männer. Es kommt zu einer Anhörung: LaPorte soll wegen Fahnenflucht vors Kriegsgericht gestellt werden.

Harm, der jetzt für die CIA als Pilot arbeitet, erhält den Auftrag, ein Luxusauto über den Philippinen „abzuwerfen“. Ziel ist es, den verwanzten Wagen gegen das Auto auszutauschen, das von einem Politiker in Manila gefahren wird. Die CIA weiß, dass der Politiker einen Putsch plant, und hofft, mit Hilfe des rollenden Abhörgerätes rechtzeitig intervenieren zu können. Der Einsatz beginnt nach Plan, doch bald geraten Harm und seine Co-Pilotin Beth in größte Gefahr …

Beim Einsatz einer Spezialtruppe der Marines im Nordwest-Irak soll Sergeant Ambrose einen Hirtenjungen, der sich der geheimen Stellung der Marines nähert, erstechen. Er tut es nicht; kurz darauf wird er durch einen Sandsturm von seinen Kameraden getrennt – es gelingt ihm, das Land zu verlassen. Zwei seiner Kameraden werden getötet, andere werden gefangen genommen. Wegen offensichtlicher Feigheit vor dem Feind wird eine Anhörung gegen Ambrose eingeleitet …

In Tripolis wird CIA-Agent Labdouni durch Militärangehörige enttarnt. Er kann sich jedoch in letzter Sekunde der Verhaftung entziehen und soll nun außer Landes gebracht werden. Harm und seine Co-Pilotin Beth O’Neil erhalten den Auftrag, Labdouni abzuholen. Es stellt sich heraus, dass nicht nur der Agent, sondern auch seine große Familie erschienen ist. Während des Fluges kommt es zu Komplikationen – eine Notlandung scheint die einzige Lösung …

Chegwidden hat Commander Imes als Ersatz für Harm nach Virginia geholt. Bei einer ihrer ersten Verhandlungen wird sie verhaftet – man hat herausgefunden, dass sie keine Anwältin und ihre Zulassung gefälscht ist. Imes wird vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und aus der Navy entlassen. Harm hat indessen einen Job als Flieger bei der „Grace Aviation“ gefunden. Nach drei Tagen taucht jedoch Chegwidden auf und bittet ihn, zurückzukehren …

Harm wird in einem Supermarkt Zeuge, wie ein farbiger Veteran, der nur noch einen Arm hat, verhaftet wird. Die Polizisten behaupten, er hätte im gegenüberliegenden Bürogebäude einen Raubüberfall begangen. Harm, der sich des Mannes annimmt, erfährt, dass er so gut wie keine Pension bekommt. Da man ihm sein Rezept für blutdrucksenkende Mittel nicht geben wollte, habe er sich das Geld bei der Sekretärin im Bürogebäude mit Gewalt geholt …

Yuma, Arizona: Bei einer Schießerei zwischen dem Sheriff, seinen Mitarbeitern und einem Farmer, der sich seiner Verhaftung widersetzt, taucht plötzlich ein Hubschrauber der Navy auf und eröffnet das Feuer mit einer Bordkanone auf den Farmer, der durch mehrere Schüsse getötet wird. Bei der Anhörung stellt sich heraus, dass der Pilot Major Tunney geschossen habe, weil er glaubte, eine Geisel, die der Farmer genommen hatte, sei in Lebensgefahr …

Bei einem Baseballspiel wird ein Spieler durch einen Ball so unglücklich getroffen, dass er ohnmächtig wird. Der Vater des Spielers erhebt Anklage gegen die gegnerische Mannschaft und behauptet, die Aktion wäre ganz gezielt vorgenommen worden. Es kommt zu einer Anhörung. Indes wird in einem Kriegsgefangenenlager ein Iraker durch Schuss in den Hinterkopf ermordet. Der diensthabende Lance Corporal erzählt davon einer Journalistin, die daraufhin einen Artikel schreibt …

Mikey und Cassie, die Schwester von Mikeys Freund und Stubenkameraden Dupree, verlieben sich ineinander und wollen – nach einigen Anfangsschwierigkeiten – heiraten. Petty Officer Coates wird von Chegwidden beauftragt, die Vorbereitungen für die Hochzeit zu übernehmen. Coates ist so begeistert, dass sie weit über das Ziel hinausschießt: Es droht, eine Hochzeit mit über 200 Personen im ganz großen Stil zu werden …

Harm hat vor dem Jugendgericht die Vormundschaft für Mattie Grace beantragt, in letzter Minute taucht jedoch Johnson, Matties leiblicher Vater, bei der Verhandlung auf. Er sagt, er habe mit dem Trinken aufgehört, und verlangt, dass die Vormundschaft für seine Tochter ihm übertragen wird. Die Richterin entscheidet, dass Mattie für eine Weile zu einer Pflegefamilie gebracht werden soll, bis sie in aller Ruhe das Für und Wider für die richtige Entscheidung abgewogen hat …

In Amsterdam tauchen Diamanten auf, die von einer so perfekten Reinheit sind, dass selbst erfahrene Edelsteinhändler misstrauisch werden. Chegwidden hat Cavanaugh einen Verlobungsring mit einem Brillanten geschenkt, der versehentlich aus der Fassung springt. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass der Stein keine eingeätzte Registriernummer hat. Alles deutet auf die Möglichkeit hin, dass er gestohlen wurde. Mac geht dieser Angelegenheit nach …

Ensign De La Torre wird auf einem Pier aufgefunden – ermordet. Petty Officer Cumpiano steht unter dringendem Tatverdacht, und obwohl ihn ein Militärgeistlicher und seine schwangere Frau entlasten, sind die Beweise nahezu erdrückend. Mac lässt nicht locker und verhört seine Frau Elisa – dabei stößt sie auf Ungeheuerliches. Indes steht Commander Rainer, der eine SEAL-Einheit leitet, die in Terrorismusbekämpfung ausgebildet wird, unter dem Verdacht, Dienstgelder veruntreut zu haben.

Irak: Ein Zug der Ersten Division der Marineinfanterie sitzt im Kreuzfeuer des Feindes fest. Der Hauptbeschuss kommt aus einem Krankenhaus, das die irakischen Streitkräfte übernommen haben. Die Amerikaner bitten um Luftunterstützung; durch einen gezielten Bombenabwurf wird daraufhin das Krankenhaus zerstört, sodass auch Zivilisten den Tod finden. Der Fall soll vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag entschieden werden …

Ein Pilot ist bei der Landung in das Heck eines Flugzeugträgers geflogen und dabei gestorben. Nach und nach stellt sich heraus, dass der Mann, sein Name war Ross, unter Depressionen gelitten hatte, nicht zuletzt weil er glaubte, seine Frau habe eine Affäre mit einem anderen Mann. Er hatte mit Offizier Stanich darüber gesprochen, aber der hatte nur geantwortet, er solle hart bleiben und weiterfliegen. Es kommt zum Prozess: Mac, die die Anklage führt, macht Stanich Vorwürfe …

Corporal Hal Strange hatte in Panama gedient, wurde aber für seine Taten nicht ausgezeichnet, obwohl er mehreren Kameraden unter Feindbeschuss das Leben gerettet hatte. Nach dem Krieg hat er sich eine Uniform und einen Orden besorgt und hielt als Kriegsheld in Schulen Vorträge über seine Einsätze im Krieg – doch er wird entlarvt und vor Gericht gestellt. Sarah ist indessen schwer angeschlagen: Die Tatsache, dass sie Sadik Fahd erschossen hat, macht ihr schwer zu schaffen …

Chegwidden und seine Mannschaft feiern die Beförderung von Coates in einem chinesischen Restaurant. Am Ende gibt es traditionell Glückskekse, die sie nacheinander öffnen. Harm stellt sich vor, wie ihr Leben auch hätte aussehen können: Sims ist eine Millionenerbin, und Roberts hat einen florierenden Installationsladen. Sie hatte ihn kurz vor der Hochzeit verlassen, jetzt finden die beiden wieder zueinander. Harm wiederum ist mit Mac verheiratet – die Scheidung steht bevor.

Die Soldatin Boyer, die angeblich Drogen konsumiert hat, wird zu einem Jahr Gefängnis mit Zwangsarbeit und zu unehrenhafter Entlassung verurteilt. Boyer beteuert dennoch ihre Unschuld. Als sie das Urteil hört, schlägt sie Mac mit einem Faustschlag nieder … Harm verteidigt indessen Senior Chief Defina, der als Ausbilder tätig ist. Bei einem Zwischenfall erleidet er eine Verletzung, Blut tritt aus. Daraufhin muss sein Vorgesetzter bekannt geben, dass Defina HIV-positiv ist.

General Watson, der im Irak zusammen mit General Jabra von den irakischen Truppen für Ordnung sorgen soll, wird in der Öffentlichkeit von einer Journalistin bloßgestellt, weil er bei einer Gastpredigt in einer Kirche den Islam als eine zweitklassige Religion bezeichnet hat und außerdem äußerte, die Amerikaner würden einen Krieg gegen den Teufel führen. Die Nachricht geht durch alle Medien; der SecNav entscheidet, dass eine Anhörung gegen General Watson durchgeführt wird …

Ein junger Marine namens Joe Smithfield fällt bei einem Kampf im Irak. Die Nachricht vom Todes ihres Sohnes erschüttert seine Mutter Rachel so sehr, dass Harm beschließt, sich um die Frau und deren Tochter Susan, eine Klassenkameradin von Mattie Grace, zu kümmern und sie vor aufdringlichen Reportern zu schützen …

Bei einer Razzia an Bord eines pakistanischen Frachters werden 195 Kilo Heroin gefunden. Als die Fracht sichergestellt und noch einmal gewogen wird, stellt sich heraus, dass ein Kilo Heroin fehlt. Tanveer, ein britischer Undercover-Agent, schildert den Ablauf der Razzia und des Sicherstellens der Drogen minuziös. Schnell konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen Petty Officer namens Wilks, der in seiner Jugend wegen Drogenbesitzes verhaftet worden war …

Bei einer Rettungsaktion auf hoher See kommt Webb ums Leben – durch einen Zufall erfährt Mac von dessen Tod. Währenddessen gibt Admiral Chegwidden zur Feier seines Abschieds ein großes Festessen. Dort trifft Harm auf Mac, die schwer mit Webbs Tod zu kämpfen hat. Die beiden kommen auf ein altes unmoralisches Angebot zu sprechen. Vor fünf Jahren hat sich Harm nämlich dazu bereit erklärt, falls Mac ein Kind möchte, als Erzeuger zur Verfügung zu stehen …