Perfection Valley egy meglehetősen különös kisváros Nevada-ban. Az emberek zavartalanul élik nyugodt kis életüket, többnyire.

Ugyanis éppen ez a kisváros szolgál otthonául egy hatalmas El Branco nevű földalatti lénynek. Ez a borzalmas méretű, gilisztaszerű teremtmény a város teljes alapterületét elfoglalja. A szörny nem is akármilyen képességekkel megáldott lény. Különleges tulajdonságai közül az egyik legérdekesebb, hogy a legapróbb rezgéseket is megérzi a föld felszínéről. Így nem csoda, hogy a menekülés előle szinte lehetetlen, ráadásul még veszélyeztetett fajnak is számít.

Az embereknek tehát, más lehetőségük nem lévén, békét kell kötniük El Branco-val, és túl kell élniük a nem éppen kellemes és gyakran váratlan helyzeteket!