米娅收到一封特别的来信，原来信是她的前女友温迪写的，温迪得了癌症，她希望米娅回去看她，并告诉他们之间有一个11岁的儿子，原来米娅曾经是个男人。米娅回到了当初与温迪生活的地方，温迪已经去世，她留下4个儿女。米娅看到亲儿子瑞恩心情很复杂，而温迪的几个子女并不欢迎米娅，大女儿莱利对表明真实身份的米娅十分厌恶。约翰带着儿子前来逼迫莱利等人将牧场卖给他，米娅显其本性将其父子暴打一顿。

米娅试着融入孩子们，让孩子们接受。约翰对上次遭到米娅的毒打耿耿于怀，他扬言要收回孩子们的牧场。叛逆的莱利和约翰的奸情也随之曝光。米娅在接受任务时对艾迪说起要用自己做变性手术的手术费买回牧场并寻求艾迪帮助，艾迪也答应了。米娅洗澡时被小瑞恩看见，便对自己错位的性别身份渐渐开始厌恶，她痛恨自己的双性身体。就在此时，万千风情的米娅邂逅一位帅气男子，并遭到示爱。米娅特殊的双性身体，对小瑞恩造成畸形的性诱导，小莱恩变成异装癖。艾迪带着大量物品来到破屋，与米娅和几个孩子开了个小型联欢会。

米娅在车上色诱约翰，就在约翰亲吻她的时候，米娅从身后掏出枪来，让他把牧场卖给自己，约翰被吓跑。米娅应邀和她的追求者本去了酒吧。回来的时候，本想亲她，但是被她拒绝。后来，在一次执行刺杀任务中，米娅不幸受到重伤。她被送进医院，后乔装逃出。昏倒在半路上，被追求者本发现救回牧场的破屋。得救后的米娅见本如此追求自己，向本坦承自己的变性人身份，本表示很震惊。莱利得知自己怀孕，她向约翰求助，不料反遭强暴，约翰威逼莱利去堕胎。善良的小瑞恩反对老师解剖青蛙，他做了一系列的抗议行为。米娅始终无法掩饰自己的女儿心和对本的喜欢，她终于鼓足勇气来到本的家，决定挽回这段畸形恋并且与本口交。

莱利告诉米娅自己怀孕的事实，在米娅的强烈支持下，莱利决定生下这个孩子。米娅深夜打扮之后再次来到本的家，约翰在后尾随。米娅和本在屋内亲热，本下意识的触碰了米娅的下体，米娅借故有事离开，彻夜未归。莉莉意外走失，最后发现被牧场外的流浪汉带回，原来流浪汉是温迪的亲哥哥。米娅杀手特有的冷漠，被本误解为还是男儿心，本开始对米娅的双性身份排斥。本来到酒吧和一美貌女子相识并和其偷情。约翰对莱利决定生下孩子的想法，十分愤怒，闯进牧场要杀掉莱利，在纠缠中莱利错手开枪杀死了约翰。

约翰遭莱利杀害后，米娅拒绝让莱利投案自首，她和艾迪一起将约翰肢解，并将尸体投入大海。莱利因过度的惊吓，整日陷入惶恐和不安。数日后，警察在海边发现约翰的汽车，莱利遭到警察的问话。本和美貌女子亲热，可他心中还是惦记着米娅。而米娅对成为一个完整女人的愿望更加强烈，她甚至把自己扮成孕妇，并想象成为孕妇的样子。本还是对米娅念念不忘，他最终找到米娅致歉欲求复合。米娅和本沉醉在美好的恋爱中，而米娅也终于答应允许本与其肛交且和本上了床。醒来后，米娅发现自己的身份并未发现，暗自窃喜。她来到卫生间方便，看见垃圾桶里有安全套，而后离开。本醒后四下寻找米娅不着，来到卫生间发现安全套，大骂。几个孩子在垃圾堆中发现了约翰的人头。

米娅带孩子在游乐场玩耍时，和自己的母亲及弟弟重逢。变身女装的米娅遭到母亲和弟弟的羞辱大骂，受创的米娅离开大家躲避起来。小瑞恩通过各种方法找到米娅，他祈求米娅回到大家身边。约翰受害案终于被警察察觉，意想不到的是寡言的利亚姆主动替莱利认罪。米娅在重要的刺杀行动中失败，所有人因此陷入危机。本再次来找米娅，决定与她相伴一生。谁知，艾迪来到破屋，要杀死米娅，小瑞恩挺身而出。