Alison ne croit pas aux accusations de Billy et décide de sortir une dernière fois avec Keith. Elle est cependant agressée par le jeune homme et se rend au poste de police pour porter plainte. Billy jure qu'il la vengera. Matt perd son emploi. Jo est exaspérée par l'attitude d'Amanda.

Billy se rend à Seattle pour confronter Keith. Ce dernier semble tellement secoué que, durant un appel à Alison, il menace de se suicider. Pour sa part, la jeune fille semble développer une accoutumance à l'alcool. En visite chez sa soeur Jane, Sydney fait des avances à Michael.

Jake éprouve des difficultés financières et son atelier est détruit par un incendie. L'assurance semble croire à un incident criminel... tout comme Jo. Très affectée par la mort de Keith, Alison trouve réconfort dans l'alcool. Jane sort avec Sam, un ancien copain de Michael.

Michael tente de culpabiliser Jane pour leur rupture en prétextant qu'elle avait une liaison avec Sam. Jake pique une violente colère lorsqu'il réalise que c'est une négligence de sa part qui a causé l'incendie. Matt est invité par un collègue médecin à prendre un verre et il ne lui apprend que plus tard qu'il est homosexuel. Billy doit faire un article sur un célèbre hôtel.

Jake est de retour à son appartement. La tension avec Jo augmente constamment durant la session de photo pour la publicité d'Amanda. Michael signe finalement les papiers de divorce mais promet de se venger. Il organise une grande fête et invite tous les amis de Jane. Kimberly se montre jalouse.

Jane avoue son amour à Robert et expulse Sydney de l'appartement. Amanda lui offre de prendre un autre appartement de l'immeuble. Matt accepte d'épouser Katya. Durant la cérémonie, Amanda fait des avances à Jake. Profitant de l'absence de Kimberly, Sydney se rend chez Michael et y passe la nuit.

Alison se sent très attirée par Steve mais ne veut pas trop le montrer pour ne pas blesser Billy. Jake est toujours avec Amanda, qui lui a trouvé du travail au garage de son père.

Kimberly découvre la liaison de Michael avec Sydney. Elle se rend chez Jane pour lui en parler. Au début, Jane n'en croit rien et se montre agressive, mais elle découvre bientôt que Kimberly avait raison et décide de renier sa soeur. Michael déménage. Apprenant que le service de l'immigration veut leur rendre visite, Matt et Katya doivent emménager ensemble.

Billy, Alison, Jo et Steve passent le week-end au ranch de ce dernier. Jo et Steve conviennent de ne pas s'engager davantage dans une relation affective. Alison se montre quelque peu réticente aux avances de Steve. Jake a des soupçons sur les opérations du père d'Amanda et réalise que sa relation avec elle semble être avant tout sexuelle.

Michael et Kimberly se réconcilient enfin et elle accepte sa demande en mariage en rentrant chez elle après le dîner, mais ils ont un grave accident de voiture et se retrouvent tous les deux à l'hôpital dans un état critique, Katya s'occupant d'eux deux. Dans son diagnostic, Michael souffre d'une grave blessure au dos et est paralysé sous la taille, tandis que Kimberly tombe dans le coma après avoir subi une grave blessure à la tête.

Jake est forcé par le FBI à coopérer pour faire arrêter le père d'Amanda. Sydney est approchée pour faire de la prostitution de luxe. Billy veut qu'Alison mette fin à sa relation avec Steve. Alison et Steve se retrouvent à San Francisco pour affaires. Mais ce n'est pas l'opinion de Billy.

De retour de San Francisco, Alison découvre que Billy veut emménager chez Jake. Complètement fauchée, Sydney accepte le travail de call-girl. Katya doit partir voir ses parents en Russie. Jake est toujours aux trousses du père d'Amanda. Kimberly et Michael sont très mal en point.

Billy est assigné sur une vidéo avec une nouvelle collègue. Alison reçoit une imposante surprise de Steve. Sydney profite de la situation de Michael pour le tourmenter. Le père d'Amanda est coincé par les services secrets.

Billy se réveille chez Amanda et tente de quitter discrètement son appartement. Michael veut provoquer une rupture entre Jane et Robert. Découragée de sa vie, Sydney décide de cesser la prostitution. Matt organise une grande fête de Noël pour Nikki.

Billy fait jurer à Amanda de ne jamais rien dire de leur petite escapade amoureuse. Jo est invitée à une réunion d'anciens camarades de classe. Amanda veut faire évincer Jake, et les moyens qu'elle prend manque carrément de bonne foi. Joe n'a pas encaissé le chèque que lui a signé Jake. Michael est jaloux de la relation qu'entretiennent Robert et Jane.

Sydney engage une prostituée pour coucher avec Robert alors qu'il participe à un congrès à San Diego. Elle enregistre leurs ébats sur une bande vidéo qu'elle expédie à Jane. Reed invite Jo pour un souper romantique sur son bateau. Amanda et Jake se préparent à partir pour Hawaï, mais la jeune femme décide d'annuler ses vacances.

Sydney demande à Michael d'assister à son procès. Celui-ci refuse et se montre très méprisant. Sydney décide de se venger et raconte tout à Jane. Michael retourne auprès de Kimberley. Matt fait une nouvelle conquête, un lieutenant de l'armée. Alison et Billy hébergent Célia durant les travaux dans son appartement.

Michael essaie sans succès de se réconcilier avec Jane. Reed achète le bateau avec l'aide financière d'Amanda et Jo et Jake comme mécanicien, sous prétexte qu'il fait une croisière. Il laisse à Jo une malette qu'elle doit mettre dans son appartement et elle l'ouvre, suspectant quelque chose, mais ne trouve rien. Billy se prépare à quitter pour New York et veut qu'Alison vienne avec lui, mais elle veut rester à L.A. Ils décident d'avoir une relation à longue distance. Matt affronte Jeff et ils décident de changer sa vie pour le mieux avec l'aide de Matt. Ils sont heureux ensemble pour l'instant.

Sydney trouve de nouveaux moyens de pression contre Michael. Matt encourage Jeffrey à s'affirmer. Les relations ne s'améliorent pas entre Billy et Alison. Jake et Amanda croient que Reed néglige ses affaires.

Sydney tente sa chance avec Michael. Alison n'apprécie pas un geste de Billy. Reed fait une proposition à Jo.

On reste sourd à un argument de légitime défense. Amanda apporte un support financier à Jo, mais ses propos créent des problèmes à Billy. Sydney se mêle à la vie professionnelle de Michael.

Jake annule un rendez-vous avec Amanda afin de réconforter Jo. Sydney se présente vêtue d'une robe de mariée. Amanda remet en question le bonheur d'Alison.

Inquiet, Matt entreprend une recherche pour retrouver Sydney et Michael qui sont en voyage de noces. Jane trouve le cadeau idéal pour les nouveaux mariés. Jo est hantée par des souvenirs de Reed. Alison s'en prend à Billy qui fait preuve d'ambivalence concernant le projet de mariage.

Sydney refuse d'aller aux funérailles de la grand-mère de Jane. Michael apprend que Jane va hériter de 100 000$. Jo rencontre un homme charmant, mais celui-ci se désintéresse en apprenant pour l'enfant. Alison et Billy rendent visite au père d'Alison pour l'informer de leur projet de mariage.

Amanda engage un concierge et prend des arrangements financiers pour la nouvelle entreprise de Jane. Sydney vient en aide à son ancien patron. Alison consulte un psychiâtre.

Billy rencontre le psychiâtre d'Alison. L'ancien concierge rend visite à Amanda. Michael lève le voile sur des informations qui pourraient faire avancer sa carrière.

Amanda laisse ses sentiments personnels perturber ses projets d'affaires. Alison et Billy entrent en conflit avec un planificateur de mariage engagé par les parents d'Alison. Michael voit sa relation avec Sydney bouleversée.

Alison n'apprécie guère un nouvel employé, mais celui-ci réussit à créer une impression sur Amanda. Sydney est victime de menaces de la part de Kimberly et de Lauren. Jo vient en aide à Sarah, victime d'abus de la part de son ami.

Des commentaires d'Alison nuisent à Amanda et Jake. Kimberly cause des problèmes à Michael. Chas et Sydney joignent les rangs des chômeurs. Jake venge les torts causés à Jo. Michael organise une fête de célibataire pour Billy.

Sydney est victime d'une agression au travail. Amanda est poursuivie pour harcèlement sexuel. Jo est furieuse lorsque Jake passe une dernière nuit avec Amanda. Alison découvre la source de ses cauchemars. Kimberly et Sydney tentent de se débarrasser de Michael.

Sydney est victime d'une agression au travail. Amanda est poursuivie pour harcèlement sexuel. Jo est furieuse lorsque Jake passe une dernière nuit avec Amanda. Alison découvre la source de ses cauchemars. Kimberly et Sydney tentent de se débarrasser de Michael.