Billy ist davon überzeugt, dass Keith hinter den Drohanrufen steckt, mit denen Alison seit geraumer Zeit terrorisiert wird. Aber Alison will ihm nicht glauben. Als sie Keith in seinem Hotelzimmer besucht, um sich zu verabschieden, wird sie jedoch eines Besseren belehrt: Keith fällt regelrecht über sie her und versucht sogar, sie zu vergewaltigen. Nur mit größter Mühe gelingt ihr schließlich die Flucht. Sofort geht sie mit Billy zur Polizei, aber die kann nicht helfen, weil keine konkreten Beweise gegen Keith vorliegen. Billy beschließt daraufhin, die Sache selbst in die Hand zu nehmen …

Billy sucht Keith in Seattle auf, um ihn eindringlich davor zu warnen, Alison noch einmal zu belästigen. Als Keith die Drohung nicht ernst nimmt, gerät Billy in Rage und es kommt schließlich zu einer handfesten Prügelei zwischen den beiden Rivalen. Danach ruft Keith bei Alison an, um ihr brühwarm von Billys Auftritt zu erzählen. Wütend macht Alison Billy bei seiner Rückkehr eine Szene. Doch es kommt noch schlimmer, denn Keith ruft nach ein paar Tagen erneut an, entschuldigt sich bei Alison für alles, was er ihr angetan hat – und erschießt sich anschließend …

Seit Keiths unheilvollem Anruf hat Alison heimlich angefangen zu trinken. Billy hat versprochen, niemandem davon zu erzählen. Als er jedoch mitbekommt, wie Amanda über Alisons unkonzentrierte und nachlässige Arbeitsweise klagt, beschließt er, Amanda die näheren Hintergründe zu erklären. Alison bleibt jedoch nicht lange verborgen, dass Billy sein Versprechen gebrochen hat. In der Zwischenzeit geraten Jake und Jo in arge finanzielle Schwierigkeiten: Jake erwirbt günstig ein paar Motorräder, während Jo, die nichts davon weiß, von dem gleichen Konto die fälligen Steuerschulden überweist …

Wegen des Verlustes der Werkstatt bahnt sich zwischen Jo und Jake eine schwere Beziehungskrise an. Die wird noch verstärkt, als Jake, der jetzt finanziell vor dem Nichts steht, sich bereiterklärt, für Amanda als Model zu arbeiten. Auch der Kampf zwischen Jane und Michael erreicht einen dramatischen Höhepunkt. Bei der Anhörung zur Scheidungssache Mancini sagt Michael eiskalt aus, er habe nie eine Affäre mit Dr. Kimberly Shaw gehabt und beschuldigt gleichzeitig seine Frau, eine sexuelle Beziehung zu ihrem gemeinsamen Freund Sam Towler zu pflegen …

Die Scheidung von Jane und Michael ist nun besiegelt. Beide tun so, als würde ihnen die Trennung nichts ausmachen. Aber innerlich hegt Michael einen Groll gegen Jane, weil sie seiner Meinung nach alle früheren gemeinsamen Freunde gegen ihn aufgehetzt hat. Matt macht ihm den Vorschlag, diese Freunde zu einer Strandparty einzuladen. Alison weigert sich jedoch, zu der Party zu gehen, weil sie sich enger mit Jane verbunden fühlt. Auch Jo steht der Sinn nicht gerade nach einer Fete, denn sie hat sich gerade erst von Jake getrennt …

Matt heiratet die Russin Katya, um ihr und ihrer Tochter eine Aufenthaltsgenehmigung zu besorgen. Zu der Hochzeitsfeier erscheinen auch Jane und Michael, die prompt einen furchtbaren Streit vom Zaun brechen. Alison schafft es nicht mehr, rechtzeitig zu dem Fest zu erscheinen, denn sie sitzt auf der Farm eines potentiellen Kunden namens Steve McMillan fest. Sie hat mit ihrem Wagen einen Unfall gebaut und ist nun gezwungen, die Nacht bei Steve zu verbringen …

Jake fängt eine Beziehung mit Amanda an. Prompt bietet ihr Vater Palmer ihm einen Job als Leiter seiner neuen Werkstatt an. Dort werden Nachbauten von Oldtimern hergestellt, wobei Jake seine früheren Erfahrungen gut einbringen kann. Für Jo ist es hart, ihren Ex-Freund mit Amanda zusammen zu sehen. Sie stürzt sich voll und ganz in ihre Arbeit, wobei es ihr gerade recht kommt, dass Alison ihr einen lukrativen Fotojob für die Werbekampagne von Steve MacMillan besorgt hat …

Matt lernt auf einer Vernissage den attraktiven Joe kennen. Als dieser jedoch erfährt, dass Matt verheiratet ist, zieht er sich enttäuscht zurück. Zwar kann Matt das Missverständnis aufklären, doch ihre erste Verabredung wird empfindlich gestört, als ein Beamter der Einwanderungsbehörde seinen Besuch ankündigt und Katya mit ihrer Tochter zusammen überstürzt bei Matt einziehen muss. Sydney wiederum ist überglücklich, weil sie endlich einen Job gefunden hat. Stolz erzählt sie Jane, dass sie jetzt kellnert. Doch die bereitet sich gerade seelisch auf ihre erste Nacht mit Robert vor …

Steve schlägt Alison und Billy vor, mit Jo und ihm ein Wochenende auf seiner Ranch zu verbringen. Trotz seiner Eifersucht auf Steve willigt Billy ein, aber das Wochenende wird kein Erfolg. Billy macht Alison eine Szene, weil er merkt, wie es zwischen Alison und Steve knistert. Jo hingegen will nicht mit Steve schlafen, weil sie immer noch an Jake denken muß. Alle sind unglücklich und reisen vorzeitig ab …

Michael schafft es endlich wieder, sich mit Kimberly zu versöhnen. Zur Feier dieses besonderen Anlasses lädt er sie zum Essen ein und macht ihr zum Dessert einen Heiratsantrag. Während der ausgelassenen Heimfahrt albert das Liebespaar so lange im Auto herum, bis der angetrunkene Michael die Kontrolle über den Wagen verliert. Michael wacht erst wieder im Krankenhaus auf und erfährt, dass Kimberly im Koma liegt und um ihr Leben ringt …

Jake fühlt sich von Amandas Vater in der Werkstatt wie ein Lehrling behandelt. Mit Amanda kann er jedoch nicht darüber reden, ohne dass es zum Streit kommt. Aber seine bösen Vorahnungen Palmer Woodward betreffend scheinen sich zu bestätigen, als plötzlich das FBI bei ihm auftaucht. Die Agenten haben herausgefunden, dass Palmer Autos als teure Originalraritäten verkauft, die in Wirklichkeit Nachbauten sind. Nun wollen sie Jake dazu zwingen, ihnen bei der Überführung Palmers zu helfen …

Michael ist unzufrieden mit der Rehabilitationsklinik, in die er verlegt worden ist. Er bittet Jane, ihn so lange zu sich zu nehmen, bis ein Platz in einer besseren Klinik frei wird. Zögernd lässt sie sich darauf ein. Währenddessen hat Sydney Probleme, die Miete für ihre Wohnung zusammenzubekommen, und arbeitet deshalb nebenbei für Laurens Callgirl-Ring. Den anderen erzählt sie allerdings, sie habe einen Job als Fotomodell gefunden. Doch die erfahrene Fotografin Jo glaubt nicht an Sydneys Geschichte …

Alison lässt sich von Steve verwirren und ist fast soweit, mit ihm ins Bett zu gehen. Billy ist völlig frustriert, weil er glaubt, Alison verloren zu haben. Noch dazu muss er ein Feature über Partnersuche per Video schreiben, das ihm alle Illusionen raubt, denn alle heiratswilligen Frauen entpuppen sich als geldgierige Hyänen. Sein allgemeiner Frust treibt ihn ausgerechnet in Amandas Arme. Auch sie ist enttäuscht, da sie erfahren hat, dass Jack keineswegs unschuldig an der Verhaftung ihres Vaters ist …

Obwohl Alison sich gegen Steve entschieden hat, will Billy zunächst nichts mehr von ihr wissen. Ebenso will auch Jane keinen Neuaufguss ihrer gescheiterten Ehe mit Michael. Zwar bemüht er sich, sie wieder für sich zu gewinnen, aber gnadenlos engagiert sie eine Pflegerin für ihren Exmann, damit sie selbst mit Robert feiern kann. Auch Sydney bemüht sich darum, mit alten Gewohnheiten zu brechen und gibt ihr Doppelleben auf. Da es nicht so aussieht, als würde Katya zu Weihnachten zurückkommen, organisiert die Hausgemeinschaft eine Weihnachtsparty für den kleinen Nikki.

Widerwillig fährt Jo zu einem Ehemaligentreffen ihrer Highschool. Tatsächlich scheint der Abend ein richtiger Reinfall zu werden, bis sie ihren Jugendfreund Reed wiedertrifft. Billy betrachtet die Nacht mit Amanda als Ausrutscher und bittet sie, Stillschweigen darüber zu bewahren, damit Alison nichts davon erfährt. Währenddessen ist Sydney in Geldnöte geraten und will deshalb noch ein einziges Mal als Edelprostituierte arbeiten. Dabei geht sie jedoch ausgerechnet einem Polizisten von der Sitte in die Falle …

Michaels mieser Plan scheint aufzugehen: Er setzt auf Janes neuen Freund Robert eine Prostituierte an, die ihn in einem Hotelzimmer in San Diego verführt. Die Videoaufzeichnung dieses Fehltritts schickt er anonym an Jane, die auch prompt ihren Lover wütend vor die Tür setzt. Robert ahnt, dass Michael hinter der Geschichte steckt, kann ihm aber nichts nachweisen. Derweil wird Amanda vom FBI unter Druck gesetzt, weil ihr wegen Betrugs gesuchter Vater spurlos verschwunden ist. Sie nimmt ein paar Tage Zwangsurlaub, um ihre Privatangelegenheiten wieder ins Reine zu bringen …

Gerade als Michael glaubt, am Ziel seiner Wunschträume angekommen zu sein, weil er Robert als lästigen Nebenbuhler um Janes Liebe ausgeschaltet hat, macht Sydney ihm einen Strich durch die Rechnung. Als sie ihn bittet, sie bei ihrem anstehenden Gerichtsprozess wegen Prostitution zu unterstützen, lehnt er eiskalt ab. Sydney rächt sich, indem sie Jane die Wahrheit über Michaels Intrige erzählt. Wütend stellt Jane daraufhin ihrem Ex-Mann erneut die Koffer vor die Tür. Obwohl Jo von Reeds zwielichtiger Vergangenheit weiß, hat sie sich auf eine Beziehung eingelassen …

Billy hat ein fantastisches Jobangebot erhalten, müsste dafür aber nach New York ziehen. Er will das Angebot unbedingt annehmen und versucht Alison dazu zu überreden, mit ihm wegzuziehen. Doch weder ŽNew YorkerŽ-Kuchen noch Woody-Allen-Filme können Alison dazu bewegen, sich von ihren Freunden und ihrem gut dotierten Job mit Karrierechancen zu trennen. Billy muss in den sauren Apfel beißen und alleine umziehen, aber die Aussicht auf eine Wochenendbeziehung gefällt ihm überhaupt nicht …

Billys Umzug nach New York stellt seine Beziehung zu Alison auf eine harte Probe. Bei ihren Telefonaten kommt es immer wieder zu Missstimmungen. Schließlich hält Alison es nicht länger aus und fliegt an die Ostküste, um Billy zu sehen. Doch als sie in seiner Wohnung auftaucht, ist Billy nicht allein. Auch bei Reed und Jo kommt es erneut zu Unstimmigkeiten, die von Jake ausgelöst werden. Jake ist Reeds Charterunternehmen nicht geheuer, da der Bootbesitzer bisher keinerlei Anstalten macht, Kunden anzuwerben …

Reed will Jo im Boot gefangen halten, bis die Rauschgift-Übergabe glatt über die Bühne gelaufen ist. Danach will er mit ihr nach Mexiko fahren. Als sie versucht, per Funk Hilfe zu holen, kommt Reed ihr auf die Schliche und zerstört das Funkgerät. Dennoch gelingt es der Verzweifelten, sich aus der Staukammer zu befreien und an Reeds Waffe zu kommen. Derweil erkennt Alison in New York, dass Billy sie nicht betrogen hat und verträgt sich wieder mit ihm. Doch als er sie erneut zwingen will, zu ihm nach New York zu ziehen, fliegt sie enttäuscht zurück nach Los Angeles …

Jo ist im Bezirksgefängnis gelandet, weil sie Reed erschossen hat. Da er als Drogendealer einschlägig bekannt war, interessiert den Staatsanwalt vor allem, was Jo von Reeds miesen Geschäften wusste. Als sie vorgibt, nicht zu wissen, will man sie unter Druck setzen und stellt sie unter Mordanklage. Jake, Billy und Alison setzen alles daran, ihrer Freundin zu helfen, doch ausgerechnet Amanda kommt ihnen zuvor und besorgt Jo nicht nur einen Top-Anwalt, sondern stellt auch ihre Kaution …

Michael ist verzweifelt, weil er Sydney unter keinen Umständen heiraten will und wendet sich in seiner Not an Matt. Der hat jedoch nur einen Rat für seinen Freund parat: Sydney ehelichen und damit zum Schweigen bringen. Jo bricht während eines Fotoshootings plötzlich zusammen. Im Krankenhaus erfährt sie, dass sie ein Kind erwartet. Verzweifelt fragt sie sich, ob sie es tatsächlich ertragen könnte, ein Baby von Reed zu behalten. Jake merkt, in welch kritischer Verfassung sich seine Ex-Freundin befindet und will ihr helfen …

Jo hat sich endgültig dazu entschlossen, das Baby von Reed nicht abtreiben zu lassen. Dennoch träumt sie jede Nacht davon, wie sie Reed niedergeschossen hat, und fragt sich, wie sie das später dem gemeinsamen Kind erklären soll. Erst an Reeds Grab findet sie ihren Seelenfrieden wieder. Alison ist derweil vollauf mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt, doch bald geht es ihr gegen den Strich, dass Billy zu bequem ist, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Aber Rache ist süß: Zwischen Tür und Angel teilt sie ihrem Verlobten mit, dass es bis zur Hochzeit keinen Sex mehr geben wird …

Alison ist furchtbar nervös, weil der 50. Geburtstag ihres Vaters kurz bevorsteht. Da ist ihr gar nicht recht, dass Billy darauf besteht mitzufahren. Prompt blamiert er Alison, indem er vor versammelter Festgesellschaft ihre Verlobung verkündet, obwohl Alison ihren Eltern noch nichts erzählt hatte. Jane und Sydney erfahren unterdessen, dass ihre geliebte Großmutter gestorben ist. Die alte Frau hat Jane und Michael testamentarisch 100.000 Dollar vermacht. Da Jane von Michael geschieden ist, will sie das Geld allerdings nicht teilen …

Nachdem Jake nicht mehr bereit ist, als Handlanger für den Melrose Place bereitzustehen, stellt Amanda notgedrungen einen neuen Hausmeister ein. Der offenbart jedoch nach kurzer Zeit schon eine seltsame Veranlagung und Amanda setzt ihn kurzerhand wieder vor die Tür. Auch in anderen Bereichen ist Amanda nicht untätig. So bringt sie unter anderem Jane und Michael wieder zusammen – zumindest geschäftlich …

Alison beginnt eine Therapie wegen ihrer Alpträume, die für sie ein Anzeichen dafür sind, dass sie sich ihrer Gefühle für Billy nicht ganz sicher ist. Doch die erwartete Hilfe findet sie in der Psychotherapie nicht. Michael verschafft sich unterdessen einen Vorteil, indem er seinen Vorgesetzten mit einer Frauengeschichte erpresst. Das bringt ihm endlich die ersehnte Beförderung zum Oberarzt ein …

Urplötzlich taucht die totgeglaubte Kimberley wieder auf. Michael verfällt ihr aufs Neue, verlangt von der entsetzten Sydney die Scheidung und setzt sie vor die Tür. In ihrer Not kehrt sie zum Melrose Place zurück, wo Amanda sich gerade mit ihrer Mutter Hillary auseinandersetzen muss, die nach jahrelanger Abwesenheit urplötzlich den Kontakt zu ihrer Tochter sucht. Nur für Billy und Alison scheint es endlich ein Happy End zu geben, denn sie planen ihre Hochzeit …

Amanda setzt Alison ungefragt einen neuen Kollegen namens Chas vor die Nase, den sie angeblich zu Alisons Entlastung angestellt hat. Doch Chas wälzt alle seine Aufgaben auf Alison ab. Als sie sich deshalb bei Amanda beschweren will, erwischt sie ihren neuen Mitarbeiter und ihre Chefin bei einem leidenschaftlichen Kuss. Auch Sydney erlebt herbe Enttäuschungen: Nicht nur, dass sie endgültig von Michael abgewiesen wird, auch kommt Lauren aus dem Gefängnis und übernimmt den Callgirl-Ring wieder. Völlig abgebrannt, versucht Sydney in der Not, ihre Schwester Jane anzupumpen …

Trotz des schweren Sturzes sind sowohl Jo als auch das Baby, das sie erwartet, unversehrt. Jake kümmert sich rührend um sie und bringt sie vom Krankenhaus nach Hause, womit er sich Amandas Eifersucht einhandelt. Als dann Alison auch noch Jake von ihren Beobachtungen von Chas und Amanda im Büro erzählt, gerät die Beziehung von Jake und Amanda in eine tiefe Krise. Derweil hat Kimberley scheinbar eine Möglichkeit gefunden, sich endlich an Michael zu rächen …

Alison erhält von ihrer Schwester eine Absage. Sie will nicht zu ihrer Hochzeit kommen. Was ist damals geschehen, dass ihre Schwester mit der Familie überhaupt nichts mehr zu tun haben will? Chas verklagt die Firma D&D, d.h. Amanda, wegen sexueller Belästigung auf zehn Millionen Dollar. Alison wird als Hauptzeugin der Anklage geladen. Sydney arbeitet als Prostituierte auf der Straße und wird von ein paar Kolleginnen brutal zusammengeschlagen. Im Krankenhaus hat Kimberly gerade Dienst und kümmert sich um sie. Später trifft sie sich mit Sydney, um ihr von ihrem Mordplan zu erzählen und sie als Komplizin zu gewinnen. Jane hat von einem Kaufhaus ein tolles Angebot bekommen. Sie kann eine eigene Kollektion entwerfen und die Produktion selbst übernehmen. Dazu braucht sie allerdings Michaels Einverständnis, da er stiller Teilhaber ihres Unternehmens ist.

Billys Studienfreund Rob kommt nach Los Angeles, um bei Billys Hochzeit Trauzeuge zu sein.

Dank Jane hat Michael den Mordanschlag in der Garage überlebt. Doch er ist seiner Ex-Frau in keiner Weise dankbar. Er will nicht, dass Jane zu erfolgreich wird und eröffnet ihr am Hochzeitstag von Billy und Alison, dass er den Vertrag mit dem Kaufhaus nicht unterschreiben wird. Kurz vor der Trauung ist Alison mit ihrem Vater eine Weile allein. Plötzlich realisiert sie, dass die Stimme, die sie in ihren Alpträumen verfolgt, die ihres Vater ist. Sie erinnert sich, dass er sie als Kind missbraucht hat. Ihr Vater droht ihr, niemandem davon zu erzählen. Alison lässt die Hochzeit platzen und fährt zu ihrer Schwester nach San Francisco. Meredith erzählt Alison, dass auch sie vom Vater missbraucht wurde. Chas gesteht Amanda, dass er sie nur wegen sexueller Belästigung verklagt hätte, um an das Geld zu kommen.

Auch sein Interesse an Hillary ist erloschen, sie ist ihm inzwischen zu alt geworden. Außerdem wäre er auch nur wegen des Geldes mit ihr zusammen gewesen.