La colocataire d'Alison s'en va au beau milieu de la nuit sans lui laisser d'argent pour le loyer. Elle recherche désespérément une remplaçante. Aucune des personnes qui sont venues à la suite de son annonce dans le journal ne semble lui convenir. Elle accepte alors l'offre d'un gars qui s'est présenté à sa porte - Billy. Il emménage, mais n'a pas d'argent, son chèque est refusé. Billy prend un emploi de professeur de danse, sans avoir les qualifications nécessaires. Il quitte alors ce travail pour un emploi de chauffeur de taxi. Alison obtient un emploi de réceptionniste pour une compagnie de publicité - bien sûr ce qu'elle veut vraiment faire est de la publicité elle-même. Jake est incapable de se débarrasser d'une belle adolescente de 16 ans. Ils sortent ensemble, mais est dérangé par ses amis. Même après avoir rompu avec elle, elle revient auprès de lui.

Billy prend une belle étrangère dans son taxi qui est presque prête a emménager chez lui. Leur relation est devenue très proche si rapidement que ça effraie Billy. Alison est jalouse, il laisse alors tomber cette fille. Jake est toujours hanté par la Princesse de Beverly Hills, Kelly de son nom, et est même libéré sous caution lorsqu'il s'est fait prendre pour un macho au bureau de recherche d'emploi. Elle apprend qu'il a eu une vie "haute en couleurs", incluant plusieurs arrestations mais Kelly le poursuit toujours.

Michael et Jane passent par une petite crise lorsqu'il ne peut se rappeler la première fois qu'il a su qu'il l'aimait. Jane se sent seule lorsque son mari Michael ne passe plus de temps avec elle et arrive tard à la maison chaque soir. Alors elle est entraînée par Rhonda pour sortir un peu. Elles rencontrent deux beaux mecs, dansent avec eux, mais Jane se souvient qu'elle a un mari, et perd soudainement sa bague de mariage. Elle cherche partout sur la piste de danse pour la retrouver. Billy finit son premier script et le laisse à Alison pour qu'elle le lise. Elle trouve ça affreux. Billy comprend le point de vue d'Alison et brûle le script. Jake organise une scène avec une amie actrice de Sandy et fait une si mauvaise impression que Kelly le quitte finalement.

Alison a une bonne idée pour une campagne de lotions solaires, mais elle le dit à un employé qui lui vole son idée. Sur le coup elle veut quitter, mais elle obtient une seconde chance de son employeur et développe des campagnes attirantes, pendant que l'autre a l'air fou. Jake prend un emploi au Cappucino Shop, mais ne peut supporter les conditions de travail. Il rencontre une ancienne petite-amie, qui le persuade à vendre des peintures d'art moderne à LA-guns (qui fait une apparition dans l'émission). Il y va mais il la voit plus tard consommer de la cocaïne et la laisse tomber. Rhonda doit aider Matt a cuisiner un bon repas pour son travail. Elle annule à la dernière minute, il en est choqué, mais à la fin, pardonne et assiste a une de ses leçons de cardio funk.

Jane découvre qu'elle est enceinte mais ne le dit pas à Michael parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant si tôt. Elle veut se faire avorter mais décide de ne pas le faire à la dernière minute. Billy prend un emploi d'éditeur de chronique dans un journal et trouve qu'il n'a rien a écrire. Il décide que le saut en Bungee lui donnera un sujet et invite Jake et Matt à l'accompagner. Finalement, Billy ne saute pas et décide d'écrire son article sur sa propre expérience.

Alison aide Jake à obtenir son diplôme d'études secondaires parce qu'il est embarrassé. Ils deviennent intimes et s'embrassent, mais ce n'est rien de sérieux. A la fin et Jake obtient son fameux papier. Rhonda rencontre une ancienne amie, qui a une audition pour laquelle elle s'est entraînée elle aussi, mais elle s'est blessé une jambe et ne peut y participer. Rhonda songe à y aller mais elle a peur d'échouer. Elle passe l'audition pour le poste vacant du même show et pourra probablement l'obtenir, mais décide de rester à ses cours de cardio-funk.

Billy est sous pression de son père, qui veut qu'il vende de la marchandise à son magasin. Il lui dit, Alison pourrait être plus qu'une amie et une agente en lettres et obtient alors un an pour essayer. Ca devient un peu compliqué lorsqu'ils doivent rendre visite à son père le jour de sa fête. Sandy obtient finalement un rôle et a quelques difficultés dès le début. Elle met tout le monde sur les nerfs à l'exception de Jake, qui bien entendu, est attiré par elle.

Sandy rencontre un beau gars en magasinant et à un rendez-vous avec lui. Mais celui-ci se révèle ennuyant et elle veut le laisser tomber. Finalement, Jake se bat avec lui, se fait arrêter. Sandy vient le voir à son travail et le blâme juste devant son patron, alors il voit ça et dénonce. Alison a des problèmes avec sa vieille voiture. Elle veut s'en acheter une nouvelle, mais elle a des difficultés à vendre la vieille auto. Spécifiquement à cause de ses propres sentiments envers sa voiture. Sur le point de la vendre, elle annule finalement le marché.

Billy rencontre une jolie comédienne et décide de l'aider avec l'argent d'Alison lorsque sa voiture tombe en panne et qu'elle doit se rendre sur scène. Il se trouve qu'elle a un enfant de 8 ans. Billy se met dans le rôle de père et devient un peu trop protectif lorsque le vrai père de l'enfant arrive. Alors il la laisse tomber, et doit faire face à l'agressivité d'Alison. Jake et Michael envient mutuellement la vie sentimentale de l'autre. Jake persuade Sandy de donner une autre chance à leur relation et fait une sortie avec elle, juste pour démontrer que le sexe n'est pas tout avec lui. Ils finissent l'un par-dessus l'autre au lit.

Billy, au volant du taxi, arrive tard le soir dans un quartier noir de LA et est pris à parti par un groupe de vandales. La police ne semble pas très intéressée, alors il fait une investigation par lui-même. Il les trouve et les dénonce. Il fait des commentaires racistes, ce qui rend Rhonda choquée qui doit lui enseigner quelques leçons sur la population noire en Amérique. Sandy réserve une surprise à Jake. A l'occasion de son anniversaire, il reçoit la visite de sa mère qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est dérangé et la jette dehors, mais il se réconcilie avec elle à la station d'autobus, avant son départ. Jane et Michael visitent une classe ennuyante de Lamaze. Il brise une poupée, ce qui effraie Jane.

Jane et Michael se rendent à l'hôpital pour une échographie. Une véritable tragédie les attend: le bébé n'a pas de pouls (apparemment, il est mort) et elle doit se faire avorter. Tous deux sont profondément déçus. Sandy tente de lui remonter le moral avec un petit chien perdu qu'elle a trouvé lors d'une marche sur la plage. Alison demande à Billy de participer aux tâches ménagères. Billy fait le lavage et trouve une brassière d'Alison, qui est énorme et semble drôle pour lui et Jake. Alison les surprend lors de leurs blagues et est choquée. Elle est sensitive à propos de ses seins car sa mère a eu le cancer du sein..

Alison rencontre un gars, nommé Keith, et tombe immédiatement amoureuse de lui, jusqu'à négliger son travail, elle reçoit alors un peu de stress de son patron. Elle découvre alors que Keith est marié et veut le laisser tomber mais il revient. Billy a des problèmes à faire un emprunt. Il veut que ses parents paient pour lui, mais décide finalement de le faire seul..

Alison est décidée à fréquenter Keith, mais ses amis lui déconseille parce qu'il est marié. Elle a beaucoup de stress au travail parce qu'elle arrive en retard et elle quitte tôt mais son parton est une femme, et semble compréhensive. Néanmoins, Alison décide de rompre. Matt est battu dans une ruelle et Jake le persuade de le rapporter à la police et c'est alors qu'un inspecteur vient le voir à son travail. Son patron découvre que Matt est gay et il est viré. Jake le persuade encore de poursuivre son employeur. Sandy est découverte par un chercheuse de talents pour une émission de TV de New York et s'envole pour la Côte Est, quittant Melrose pour toujours.

La femme de Keith arrive, et lorsque Keith assure à Alison qu'il va divorcer, elle veut soudainement rompre, ce qui lui est aussi hautement recommandé par Jane. Rhonda a trouvé une nouvelle colocataire, mais elle est si hygiénique et s'adresse à Rhonda si brutalement qu'elle la jette dehors. Matt veut engager un avocat pour poursuivre son patron mais a des problèmes à payer l'avance requise de 5000$. Il essaie d'emprunter chez ses parents, de trouver un autre travail, de vendre son auto, mais c'est alors que l'avocate lui offre de le faire sans frais en échange de la publicité que fera cette affaire.

Une remplaçante pour Sandy est trouvée: Jo, qui ne veut pas partager un appartement avec Rhonda et obtient alors l'appartement au complet pendant que Rhonda déménage dans un appartement libre, qui vient de se libérer. Alison souffre encore de sa relation finie avec Keith. Elle se fait amie avec Jo, qui semble être dans la même situation, ayant laissé son mari à New York. Au Shooters, elles jouent au billard et Jo lui montre qu'elle est forte et vraiment cool. Billy semble l'apprécier mais n'ose pas faire des avances directes. Michael et Jane passent du temps avec un beau couple de docteurs. Mais Jane découvre qu'il bat sa femme. Michael ne veut pas perdre sa carrière, alors il essaie de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle l'appelle à l'aide.

Billy et Jake semblent tous deux éprouver une attirance pour JoBeth mais son côté mystérieux les effraie. Elle veut que Jake l'aide à vendre une bague qui pourrait être volée, ensuite, elle emprunte la moto de Jake sans lui demander. Elle tourne la conversation lorsque Jake lui pose trop de questions. Les choses viennent à la lumière lorsque son mari arrive. Elle se confie alors à Jake. Billy a un mal de dents et Alison le convainc de consulter un dentiste. Il se bourre alors de médicaments et a des rêves chauds tournant autour d'Alison. Michael et Jane discutent à nouveau d'avoir un enfant. Jane apprend que la boutique ferme ses portes et qu'elle n'a plus d'emploi, à moins que la nouvelle propriétaire l'engage. Matt continue sa poursuite légale et découvre que le travail est plus important que l'argent. Le patron de Matt admet son erreur et propose de le réembaucher.

Alison est malade et découvre qu'elle a une tumeur et a besoin d'une opération. Elle n'a pas d'assurances et pas assez d'argent pour payer d'elle même. Elle et Billy ont demandé à tous les hôpitaux de la ville, mais ne peuvent trouver une solution. A la fin, Michael lui trouve une place. Jake reçoit la visite d'une ancienne flamme. Elle l'informe qu'elle a eu un enfant de lui, mais veut maintenant sa permission pour qu'il soit adopté par son mari. Jake ne veut pas abandonner son rôle de père, mais est d'accord avec elle à la fin. Rhonda rencontre Terrance Haggard et commence à le fréquenter.

Alison passe l'opération et elle est maintenant en bonne santé. Elle peut retourner à la maison immédiatement, mais Billy doit prendre soin d'elle, et faire preuve de grande protection. Ils découvrent qu'ils peuvent avoir des sentiments au-delà de leur amitié. Jo surmonte son dégoût contre Noël et apprécie le party avec tous les locataires. Jake essaie de s'approcher plus de Jo mais elle le fait attendre. Rhonda va faire du ski à Espen avec Terrance. Matt se réconcilie avec son père.

Sydney, la soeur de Jane vient lui rendre une visite surprise et met Jane sur les nerfs. Elle la suit au travail et se lie d'amitié avec Kay. Rhonda et Terrance ont une crise sur leur différences sociales mais il lui propose d'en parler. Alison a un problème à se trouver un compagnon pour un party au bureau et rencontre un vieil ami de Billy. Jo et Jake ont une crise parce qu'elle n'accepte pas sa moto en cadeau.

Jo revoit son mari, qui après avoir été gentil, se montre alcoolique comme il l'était avant. Jo veut le divorce. Jake a des problèmes à prendre ses distances de Jo pendant que son mari est là. Le conflit entre Jane et Sydney prend une telle ampleur que la surprise party est ruinée. Sydney s'en va. Alison quitte le party de bureau avec un gars et rend Billy jaloux.

Alison obtient une promotion de comptable exécutive junior et doit être assistée de sa nouvelle collègue Amanda. Elles doivent trouver un photographe pour une publicité de sous-vêtements et propose Jo, qui fait du travail très professionnel, mais prend des clichés de mâles nus, photos qui ne plaisent pas exactement au client. Billy essaie un "blind date" arrangé par Michael mais est embêté et veut se débarrasser d'elle. Terrence propose à Rhonda qu'il pense qu'ils devraient demeurer dans leur maison lorsqu'ils vont se marier. Elle trouve que ça va trop vite pour elle, et considère rompre avec lui.

Amanda invite Alison et Billy à la maison de ses parents sur la plage. Bientôt Alison s'en fait, si l'intérêt d'Amanda doit changer l'atmosphère de travail chez D&D et moins encore - la laisser jalouse. Rhonda et Terrance se réconcilient avec l'aide de Matt. Jo et Jake décident de se rapprocher, très près.

Keith est de retour, fraîchement divorcé, mais Alison lui montre une "douche froide", et est plus concernée sur Amanda et Billy. Seul l'audience sait déjà que Keith est devenu phycho. Alison reçoit des fleurs au travail - une rose noire avec le mot 'putain'. Se demandant qui c'était. Amanda reçoit la visite de son père et lui présente Billy. Mais le vieil homme ne semble pas fasciné de son personnage et encore moins de ses emplois.

Alison est attaquée de derrière et est blessée à la tête. Mais Billy n'est pas là pour l'aider. Pendant qu'elle reste malade à la maison, il est toujours chez Amanda et se prépare à emménager chez elle. Keith lui rend visite à l'hôpital avec un gros bouquet de fleurs, ce qui la réconforte.

Keith invite Alison à venir habiter avec lui. Au travail, elle dit à Amanda qu'elle s'en va à Seattle et perds alors son poste. Jake et Jo aident Billy à déménager alors qu'Alison leur dit qu'elle déménage elle aussi. L'appartement reste alors vide. Michael reçoit la visite d'un vieil ami, Sam Towler, qui semble plaire à Jane. Amanda et Billy discutent de leur conflit d'horaire. Tout le monde organise un party d'adieu pour Alison.

Billy apprend la mort de son père. Il doit se rendre à Seattle pour les obsèques. C'est alors qu'il se rend compte à quel point il l'aimait. La dépression le guette, mais Alison arrive soudainement à sa rescousse pour le réconforter.

Billy obtient une seconde chance au travail alors qu'il avait menti sur son dernier article. Il doit faire un article sur un mariage spécial à Hollywood. Kimberly confesse qu'elle est en amour avec Michael, et qu'elle a un tatouage à un endroit intime. La patronne de Billy semble lui faire des avances. Matt fait une rencontre, un avocat qui ne semble intéresse qu'à l'argent; il en est désintéressé. Michael rend visite à Kimberly et en sont emportés.

À la surprise générale, Lucy annonce ses fiançailles et invite les amis à une fête. Alison et Billy y font la rencontre de l'heureux élu, Irving. Mais l'arrivée d'Amanda, qui porte une robe très moulante, semble faire resurgir les passions refoulées.

Juste quand Billy et Alison se rapprochent enfin, Amanda annonce qu'elle est enceinte. Billy veut prendre ses responsabilités et se montre très attentif. Ce qui a pour effet de rendre Alison très jalouse. Soudainement, il se trouve qu'elle a eu une grossesse "dans-le-tube" et elle a perdu le bébé. Encore, Billy prend plus soin d'elle qu'Alison ne le voudrait.

Jane oblige Michael a sortir ses affaires de l'appartement. Michael veut à la fois Jane et Kimberly. Une amie de Jo semble s'intéresser à Jake. Amanda est surprise d'entendre que Billy et Alison ont passé la nuit ensemble à Palm Springs. Alison trouve le poème écrit par Billy sur son ordinateur.

Rhonda propose à Terrence de l'épouser. Jane dit à Kimberly que si leurs affaires ne sont pas finies avec Michael, elle peut le garder. Jane demande le divorce. Keith est psychopathe et bat Alison dans le dos de Billy, et recommence à envoyer des choses à Alison. Jo est arrêtée pour port d'arme. Jake et Jo doivent se décider de rester ou non ensemble.