Tommy alkoholos rémálmából Valerie lakásában tér magához. A rémálom folytatódik, amikor az egységet egy elhagyatott lakóházhoz rendelik. Tommy vezetésével rátalálnak egy eszméletlen emberre, ám a leszakadó mennyezet elzárja a kifelé vezető utat.

Francia írónő érkezik az egységhez, aki könyvet ír a szeptember 11-i eseményekről, és ehhez rögzíti a tűzoltók visszaemlékezéseit. Ennek persze nem örül mindenki. Tommy továbbra sem tud megbarátkozni Janet új élettársával, akiről azonban meglepő dolog derül ki.

Tommy felvilágosító leckét akar adni lányának, de a valódi célja az, hogy eltántorítsa Colleent a házasságtól. Geneviéve, a francia írónő összeugrasztja Francót és Mike-ot. Mike közben elhatározza, hogy új belsőt alakít ki a bárban, ami vonzani fogja a vendégeket

Lou udvarolni kezd Geneviéve-nek, csakhogy a nő Tommy iránt érdeklődik, és ez a két régi barát között feszültségekhez vezet. Tommy megnézi a szeptember 11-i híradó felvéteit, és megdöbbenve fedezi fel elhunyt unokatestvérét. Talán Jimmy mégsem úgy halt meg, ahogyan eddig tudták.

Tommy megtudja, hogy volt felesége, Janet egy távoli bentlakásos iskolába küldte kislányukat, Katie-t, és ezen feldühödve odamegy, hogy felelősségre vonja. A lakásban azonban csak Dwight-ot találja, akitől végül elfogad egy italmeghívást. Tommy döbbenten tapasztalja, hogy a deréktól lefelé béna Dwight milyen vakmerően vezet, és hogy mennyit iszik. Nagyobbik lánya, Colleen egyre szorosabbra igyekszik fűzni kapcsolatát Shawn-nal, akinek viszont túl gyors a tempó. A francia írónő, Geneviéve elmondja Sheilának, hogy egy régi felvételen elhunyt férje, Jimmy látható.

Mivel Sean fájdalmai nem enyhülnek, részletes kivizsgálásra megy, ahol az orvos közli vele, hogy veserákja van. A legcélszerűbb megoldás, hogy az érintett vesét kioperálják, ám ez nem megy könnyen. Ha Sean igénybe veszi a tűzoltóság által kötött betegbiztosítást, akkor munkahelyén megtudják az állapotát, és valószínűleg elbocsátják, ellenkező esetben viszont neki kell kifizetnie a műtét 12 ezer dolláros árát. Tommy felelősségre vonja Janetet a Katie-vel kapcsolatos döntése miatt. Franco a szeptember 11-ről szóló önfejű megnyilatkozásával maga ellen hangolja társait, akik viszont megvédik a más körzetbeli tűzoltók haragjától. Geneviéve végre ráveszi Tommyt, hogy őszintén tárja fel gondolatait szeptember 11-ről, ám végül éppen a férfi őszintesége ver éket kettejük közé, mivel véleményük gyökeresen eltér.

Tommy és Janet elhatározzák, hogy meglátogatják Katie-t a connecticuti bentlakásos iskolában, ahol az osztály egy színdarabot ad elő. Az előkelő iskolában Katie, hogy ne kerüljön hátrányba, a valóságosnál sokkal gazdagabbnak és befolyásosabbnak füllenti szüleit. Az odaúton Janet attól fél, hogy Tommy ismét inni fog, és ezzel botrányt okoz, a szállodában azonban a többi gyerek sznob szülei éppen Janetre tesznek megjegyzéseket.

Tommy-t kísértetek üldözik - köztük apja, bátyja, Johnny, unokatestvére, Jimmy és más szeptember 11-i áldozatok. Sean egészsége tovább romlik. Needles és Lou az FDNY boksz bajnokságon való indulásról próbál beszélni Francóval. Mike összebarátkozik Damiennel.

Sean arra kéri az anyját, hogy legyen mellette betegsége és az operáció idején. Dwight megtudja, hogy Tommy lefeküdt Janettel. Shawn meg akarja beszélni a kapcsolatukat Colleennal, de csak újabb veszekedés a találkozás eredménye. Tommy erősen neheztel Mike-ra a felelőtlensége miatt, bár egy nehéz tűzeset rádöbbenti, hogy így is egymásra vannak utalva.

Seannak nincs könnyű dolga családjával, akik New Yorkba utaztak ugyan, de bátyja ahelyett hogy segítene, csak megnehezíti az életét. Tommy továbbra is iszik, de ezt megpróbálja titkolni. Rájön azonban, hogy a bajtársainak el kell mondania, de ebből is konfliktus születik. Lou és Needles elszántan arra törekednek, hogy indítsák Francót a tűzoltóság bokszbajnokságán, és amikor kiüt egy nehézsúlyú kollégát, úgy döntenek, itt az alkalom. Tommy Janet mellett Sheilával is újra intim kapcsolatot kezd, és csak akkor döbben meg, amikor rájön, hogy Damien már mindent tud.

Mickey megtudja, hogy Tommy ismét iszik, és elhatározza, hogy kérdőre vonja. Elrángatja Tommyt az anonim alkoholisták egyik gyűlésére, és ráveszi, hogy beszéljen problémáiról a többieknek. Sean befekszik a kórházba, hogy elvégezzék rajta a veseműtétet. Needles vele tart, hogy bátorítsa. Franco készül a bokszbajnokságra, és az edzőteremben összeismerkedik egy lánnyal.

Candy továbbra is kitartóan próbálja elérni Lou-nál, hogy legalább szóba álljon vele. Állhatatosságát végül siker koronázza, bár a férfiból még ki-kitör a megbántottság. Amikor Katie levélben közli, hogy hazajön egy családi vacsorára, Tommy mindent megtesz, hogy Colleen és Shawn is ott legyen. Hadd lássa a kisebbik lánya, hogy milyen boldogok együtt. Ennek azonban két akadálya van: egyrészt Shawn és Colleen már nem boldogok, másrészt Tommynak előbb bocsánatot kell kérnie Shawntól, amiért megalázta.

Sean túl van a műtéten, és mindent elkövet, hogy felépüljön, bár Teddy eleinte más véleményen van. Maggie is meglátogatja őt a kórházban, és kissé pesszimistán azt közli vele, hogy béküljenek ki, mielőtt még Sean meghalna. Tommy és a csapat egy szörnyű balesethez vonulnak ki, ahol egy iszonyúan megégett halott kisgyerek látványa még az edzett fiúkat is nagyon megviseli. Tommy ismét inni kezd.

Damien elvégezte a tűzoltó-tanfolyamot, és csatlakozik Tommy egységéhez, a 62-esekhez. Mivel most ő a zöldfülű újonc, neki kell elvégeznie minden lótifuti munkát, amire a többiek még rá is tesznek néhány lapáttal. Janet elhatározza, hogy világos szabályokat fektet le Tommy számára, amit be kell tartania, ha együtt akarnak maradni. A fiúk elmennek egy szeptember 11-én elhunyt társuk emlékünnepségére, itt azonban botrány tör ki, amikor Tommy összeverekszik egy túlzottan is sima modorú helyi politikussal.

Tommy továbbra is két nő, Sheila és Janet között őrlődik. A laktanyába betéved egy ismeretlen sépség, aki viszont csak oroszul tud. Mindenki igyekszik közel férkőzni hozzá, amikor Lou letorkolja őket, és közli, hogy a lány nem más, mint Needles új felesége. A Gavin család a bárba hívja Tommyt, hogy szembesítsék alkoholizmusa következményeivel, ám a találkozó nem úgy sül el, ahogy várták: Tommy győzi meg őket a maga igazáról.

Mike elhatározza, hogy gyűjtést rendez Sean javára, hogy bajtársuk ki tudja fizetni a műtét és a kórházi kezelés költségeit. Úgy gondolja, hogy a bárban rendeznek egy estet, melyen saját zenekara fog játszani, és a bevételt majd Sean kapja. Franco eközben megkéri Carlát, hogy hívja meg néhány barátnőjét is. Amikor Janet meglátogatja Tommyt a laktanyában, az egység éppen egy tűzhöz vonul ki, így Janet és Sheila magukra maradnak.

A laktanyában felbukkan Kelly, akire egy tűzesetnél figyeltek fel. A nő a kemény fiúkat félrelökve rohant be, hogy kihozzon a lakásából egy értékes dobozt. Kelly láthatóan szereti a férfiakat, nem tűri azonban az ellentmondást. Mike-ra rögtön ki is veti a hálóját. Janet ultimátumot ad Tommynak: csak akkor hajlandó vele maradni, és Tommy csak akkor láthatja a gyerekeit, ha hűséges marad hozzá.

Kelly ismét a laktanya körül bukkan fel, és ezúttal az éppen útjába akadó Damiennel beszél meg találkát. Tommy, aki aggódik a keresztfia miatt, maga megy el az étterembe, és igyekszik hatni Kellyre. Lou esküvői tervei nem haladnak zökkenőmentesen, mivel haragszik Tommyra, és ezért nem hajlandó felkérni tanúnak, hanem Needles-t választja helyette. Amikor Tommy megtudja ezt, a két jó barát összeverekedik.

A frissen nősült Lou vásárolni viszi a fiúkat egy élelmiszer-áruházba, ami nem megy bonyodalmak nélkül: egy tolvaj üldözése közben szétverik a boltot, és még hülyét is csinálnak magukból. Janet ultimátumot ad Tommynak: ha nem őt választja, akkor többé nem láthatja Katie-t. Tommy egy vendéglőben rendez jelenetet, amikor Janet bevallja neki, hogy valaha régen lefeküdt Jimmyvel.

Needles és Lou megszervezik Francónak az első olyan bokszmeccsét, ahol egy női öklözővel kell kiállnia. Az összecsapás során Franco rájön, hogy Tanyában nagyon is emberére akadt - de a mérkőzés félbeszakad, mivel a nézők egymást kezdik el csépelni, és tömegverekedés tör ki. Tommy csapata egy öngyilkosjelöltet próbál megmenteni a hídon, de a férfi végül leugrik. Az eset mindenkiben mély nyomokat hagy, még Shawn is kiönti a lelkét barátnője apjának.

Ellie halála után Teddy teljesen maga alatt van, és ismét eljár az anonim alkoholisták gyűléseire. Tommyt és Mickey-t mardossa az önvád, Teddy próbálja megnyugtatja őket, hogy nem ők tehetnek Ellie balesetéről. Janet és Sheila elhatározzák, hogy figyelmeztetik Kellyt, vigyázzon Tommyval, aki veszélyes ember. Így akarják eltávolítani Tommy életéből, de Sheila túllő a célon.