The Saint tangles with dope smugglers.

Jean Lane, aidée du Saint, recherche son frère Tony, notamment au Dragon rouge. Quand Cord, le gérant, l'apprend, il les séquestre tous deux, et part retrouver Tony pour lui demander des comptes puis simuler son suicide. Templar et Jean parviennent à s'échapper et arrivent à temps pour sauver Tony qui reste inconscient. Dans ses papiers, Templar trouve la carte d'un magasin d'antiquités asiatiques, qui est en fait la plaque tournante d'un trafic de drogue. Pendant ce temps, Cord est allé à l'hôpital pour tuer Tony, mais échoue. Celui-ci se réveille et commence à parler. Chin, le chef de la bande arrive pour réceptionner une nouvelle livraison. Templar l'apprend et va au hangar pour les devancer. Il substitue la caisse où la drogue était dissimulée par une autre, anodine. Une fois la méprise découverte, les trafiquants obligent Templar à les aider à récupérer la bonne caisse, ce qu'il font en assommant le livreur. Comme le Saint avait laissé volontairement un indice, la police arrive et peut arrêter toute la bande.