Peter y otros miembros del Grupo Millenium ayudan a Frank en su búsqueda de Catherine. Frank consigue encontrarla y acude sólo a liberarla.

El titulo de este episodio se refiere aparentemente al libro de la Revelación 21:6 o 22:13, "Yo soy la Alfa y la Omega, el principio y el fin"

La frase clave que introduce Fran en el ordenador del Grupo Millennium es "La gente es Soylent Green"

Frank recibe el encargo por parte del Grupo de investigar unas muertes ocurridas en un pueblo cometidas por perros salvajes. Cuando llega allí encuentra a un anciano, miembro del Grupo que le ayudará a comprender lo que ocurre.

La policía pide ayuda a Frank para que busque a un portador de una enfermedad mortal. Las investigaciones llevan a Frank a un centro relacionado con el proyecto Genoma Humano.

Este episodio esta rodado en Seattle, Washington

"El Proyecto Genoma Humano se aceleró por completo por la llegada del milenio". Departamento de Energía de Estados Unidos

En un edificio en construcción se encuentra el cadáver de un indio nativo americano y lleva a Frank a investigar sobre las creencias religiosas de los indios americanos.

El contraste entre el bien y el mal.

En este episodio hay dos referencias a otros trabajos de Glen Morgan y James Wong. A través de una ventana Frank ve una gran pantalla de televisión en la que aparecen los créditos de apertura de una serie titulada "The Notorious 7". Esta serie fue un piloto producido por Morgan y Wong en 1996. La serie no llegó a emitirse. La otra referencia de una producción de Morgan y Wong produced es la serie "Space: Above and Beyond". Cuando Frank atraviesa un paso de peatones se cruza con un hombre vestido con un disfraz de Ching

Este episodio esta rodado en Nueva York

Música: "Little Demon" de Screamin' Jay Hawkins y "Memories Are Made of This" de Dean Martin

"¿Alguna vez te sorprendes hablando con los muertos?. Desde que murió Willie; todos los días me veo hablando con él sin darme cuenta, como si estuviese conmigo". Abraham Lincoln, después de la muerte de su hijo

Frank investiga la desaparición de un autobús escolar con todos sus ocupantes.

El titulo de este episodio "19:19" es una referencia a Revelación 19:19, "Entonces vi a la Bestia y los reyes de la Tierra y sus ejercitos marcharon juntos a hacer la guerra contra el jinete montado sobre el caballo y su ejercito"

Este episodio esta rodado en Broken Bow, Oklahoma

Frank y Peter acuden a Alemania a investigar un asesinato. Frank descubre datos del pasado de Millenium.

San Sebastián es el santo patrón de atletas y soldados y se apela su protección contra las plagas. Perseguido bajo el reinado del emperador Diocleciano fue arrestado y sentenciado a muerte. Su festividad se celebra el 20 de enero

Este episodio esta rodado en Seattle, Washington y Bremerhaven, Alemania

José Chung busca refugio en el Grupo Millenium, después de que su último libro, 'Doomsday Defense', haya molestado a los seguidores de la secta Selfsophy. Cuando Frank intenta averiguar el paradero de los miembros de la secta que asesinaron al informante de J. Chung, deberá buscar también a un asesino que debe matar a los tres Anticristos.

Charles Nelson Reilly fue nominado en 1998 al Emmy al mejor actor invitado en serie dramática

El personaje de Jose Chung (Charles Nelson Reilly) también apareción en un episodio de Expediente X titulado "Jose Chung's From Outer Space" que también fue escrito por Darin Morgan

En la víspera de Navidad, el pasado de Frank Black reaparece cuando su hija Jordan entra en contacto con la madre de Frank muerta hace tiempo. Frank consulta a Lara sobre el don de su hija y encuentra algunas respuestas a sus preguntas.

Frank trabaja con Lara Means para intentar parar a un asesino que parece deleitarse ayudando a enfermos terminales a pasar a otra vida.

El día en que Frank decide dar su primer paso de iniciación en el Grupo Millenium, contacta con una familia en Alaska que ha perdido a su hijo. Frank pide ayuda al Grupo, pero Peter le informa que este no intervendrá en ese intento de rescate, por lo que Frank deberá trabajar solo.

Después de que tres adolescentes se conviertan en testigos accidentales a través de Internet de un asesinato. Así la caza de un asesino que utiliza los medios tecnológicos como escenario de sus crímenes. Rodecker, un experto informático, ayudará a Frank y Peter a montar una búsqueda a escala nacional.

El titulo de este episodio "El Mikado" se refiere a una popular opera de Gilbert & Sullivan

Unos asesinatos, basados en parte en una leyenda, atraen la atención del Grupo Millenium. Peter y Frank acuden al hospital psiquiátrico local para entrevistar a los internos, pero según el Dr. Stoller, es imposible que algún paciente pudiera haber cometido los asesinatos.

Miembros del Grupo Millenium descubren una pieza de la cruz de Jesucristo en Oriente Medio, y tratan de transportarla con seguridad. Sin embargo parece que el Grupo esta dividido en dos facciones, los Buhos y los Gallos. Cada bando interpreta de manera diferente la llegada del milenio y sus consecuencias.

Frank continúa buscando respuesta a sus preguntas, mientras los bandos de el Grupo siguen enfrentados. Catherine comienza a saber más sobre el trabajo de su marido y la verdadera razón sobre su nuevo empleo. Las visiones de Lara empiezan a ser más intensas.

Un barco que transporta inmigrantes chinos ilegales es atacado. A bordo se encuentra una misteriosa mujer encadenada. Más tarde Jordan ve a la mujer en el hospital.

Frank y Peter ayudan a la policía a dar con el paradero de dos convictas fugadas una prisión de mujeres, una de ellas embarazada.

Cuando una amigo de Catherine le pide que ayude a unas jóvenes de un instituto, la mujer de Frank Black se encuentra a si misma trabajando junto a Lara Means y aprende más sobre el trabajo de su marido.

Este es el único episodio en el que Lance Henriksen (Frank Black) no aparece

Frank y Peter localizan a London Brice un joven desaparecido. La investigación lleva a Frank a creer que Lucy Butler, la sospechosa del asesinato de su amigo, el teniente Bob Fletcher, está detrás de la desaparición de otros jóvenes.

Cuando cuatro demonios se reúnen para hablar de sus experiencias con la humanidad, todos tienen una espina clavada, Frank Black.

Frank investiga una extraña y letal enfermedad. Cuando Lara Means desaparece, Frank comienza a buscarla pero las pistas que encuentra le conducen a Peter Watts y al Grupo Millenium.

Frank continúa la investigación sobre la extraña enfermedad. También empieza otra investigación dentro del Grupo Millenium que le puede costar la vida.

La contraseña de El hombre viejo es "La hora está cerca"