Un grupo de jóvenes que viaja en un coche droga a un compañero y le abandona en una antigua fábrica. Bajo los efectos de las drogas que le han suministrado sus compañeros, sufre alucinaciones y cree que una criatura demoníaca le ataca. Peter Watts llama a Frank para decirle que han encontrado restos humanos equivalentes a siete personas en un parque de San Francisco y para pedirle ayuda en la investigación.

El Grupo Millennium llama a Frank después de que aparezca el cuerpo desmembrado de una mujer dentro del refugio de un animal en Pórtland, ya que los forenses no encuentran ninguna pista en el cuerpo de la mujer.

Un hombre entra en un confesionario dentro de una iglesia católica y se dirige al padre Brown en tono muy bajo. Mientras el coro de la iglesia practica el himno, Brown es arrastrado hasta un bosque cercano, atado con cuerdas a un poste de madera y quemado vivo.

En un aparcamiento, Carl Nearman, ataca a un policía retirado de Seattle con una bola de jugar a los bolos. Tiempo después, Annie Tisman, una mujer de mediana edad que vive a las afueras de Seattle, recibe un paquete en su buzón. Cuando Tisman abre el paquete descubre que hay una lengua humana en el interior.

Raymond Dees está solo en un Pub inglés situado en Washington D.C. Mientras mira a su alrededor, imagina el efecto que causará dentro de poco una potente bomba en la gente inocente que le rodea. Frank ve en la televisión un informativo en el que se anuncia el desastre.

Un necrófilo roba recuerdos de funerales, hasta que es acusado de varios asesinatos.

Un hombre de negocios es acusado por su hija de abusos durante 23 años.

Una niña en un conducto de aire acondicionado es testigo del asesinato de sus padres por parte de un asesino que busca sus víctimas entre las casas en venta.

Frank y Peter persiguen a una pareja de jovenes que huye en un coche.

En una tranquila urbanización comienzan a producirse muertes de adolescentes. El asesino pretende que salgan a la luz los trapos sucios de los presuntos vecinos perfectos.

Un hombre rapta a personas y las hace representar actos sexuales que el no puede realizar, para después matarlos y abandonarlos.

La muerte de dos gemelas idénticas pero con 7 años de edad de diferencia, lleva a Frank hasta un grupo que piensa que el fin del mundo llegará con un alineamiento de los planetas el 5 de mayo de 2000.

Un asesino que utiliza los mismos métodos que otro al que atrapó Frank hace años le hace vivir otra vez malos recuerdos para atraparle.

En el bautizo de su sobrino, la cuñada de Frank Black es secuestrada por un maníaco sexual recién salido del manicomio. Su hija Jordan comienza a despertar su don.

Frank acude a un pueblo de Utah para ayudar a un sheriff que está acusado de asesinar a su familia.

Peter y Katherine buscan a Frank. Le encuentran en un hospital bajo otro nombre. No sabe qué le ha ocurrido aunque recuerda una muerte.

Un asesino escapa del hospital donde se recuperaba de una donación de riñón a su hermana. Frank le investiga y descubre que se ha casado. Cuando acude a investigar a la mujer le pide a su amigo el detective Bletcher que cuide su familia.

Peter le pide ayuda a Frank para que investigue unos crímenes relacionados con elementos ocultistas.

Un asesino de yeguas comete un error y mata por primera ve a una chica. Frank Black acude a detenerle porque sabe que se va a convertir en un asesino en serie.

Varios asesinatos en la comunidad rusa de Nueva York llevan a Frank allí.

Frank y su familia visitan a los padres de Catherine en Virginia. En la zona se produce un asesinato y el asesino recibe la visita de un hombre que le agradece que lo haya hecho mientras Frank estaba en la zona.