Cameron leží zničená v džípu a promítá si události, které vedly k výbuchu. Sára s Johnem se pokouší utéct z domu, ale zabrání jim v tom ozbrojení muži. Cameron obnoví svoje funkce, vyprostí se z džípu a belhá se k domu. John se snaží se sám osvobodit a nakonec se mu to povede. Co se stane se Sárou?

Sarah s Cameron se nechají najmout jako uklízečky v jaderné elektrárně, protože se náhodou dozví, že se tam děje něco nekalého...

Charley chce na radu agenta Ellisona opustit se svou ženou Michelle město, ale ta je právě té chvíli unesena Cromartiem. Připraví tak past, do níž má v úmyslu nalákat Johna Connora. Charley požádá o pomoc Sarah, ale ta lest prohlédne. Nakonec se tedy za Michelle vydává bez Johna, jen s Derekem a Charleyem. Podaří se jim Michelle osvobodit, ale za cenu jejího zranění, kterému nakonec podlehne. John se stává terčem útoku Cromartieho. Unikne jen díky tomu, že dokáže plavat.

Cameron se vybavují některé vzpomínky z její lidské minulosti. V obchodě při nákupu je úplně mimo, a tak na ni zavolají policii. V zadržovací cele se setká se zlodějkou Jody. Když je propouštějí, uvidí Jody balíček peněz, které policista Cameron vrací. Využije situace a vezme Cameron do restaurace na oběd. Cameron najednou neví, kdo je. Jen si vzpomene na své původní jméno – Allison Youngová. V restauraci přijde za Jody nějaký mladík, obviní ji z krádeže notebooku a napadne ji. Cameron tomu chce zabránit. Dá mu svazek bankovek a pošle ho pryč. Jody a Cameron se ubytují v noclehárně a jdou si promluvit s poradkyní. Klade Cameron podobné otázky, jaké jí pokládaly stroje. Minulost splývá s přítomností.

Cameron se zjevují další záblesky minulosti. Vzpomíná si, jak strojům utekla, ale byla zase chycena. Vyslechnout jí přišla terminátorka, která vypadala jako ona. Chtěla se dozvědět, kde je Connorův tábor. Poradkyně usoudí, že zřejmě trpí duševní chorobou, a pošle pro policii. Jenže Cameron i s Jody už jsou pryč. Vloupají se do domu, kde Jody údajně pracovala. Cameron pozná, že jí Jody lže, a vybaví se jí poslední vzpomínky...

Z novin se John s Derekem dovídají o smrti jistého Bedella. V budoucnosti to je jeden z Johnových spojenců, který pomohl založit Hnutí odporu. Byl poslán terminátor z budoucnosti, aby ho zabil. Podle telefonního seznamu zbývají ještě dva Bedellové – za jedním se na vojenskou akademii vydávají Derek s Johnem, za druhým jedou Sarah a Cameron.

Derek přihlásí Johna jako studenta a sám se nechá najmout jako dočasný taktik. John se během výcviku setká s Bedellem, Derek ho dokonce pozná – v budoucnosti s ním bojoval.

Sarah zachrání malého kluka, druhého Bedella, kterého napadne terminátor z budoucnosti. Vezmou ho s Cameron do svého domu a chtějí ho ochránit.

Derek se ujímá práce taktika a vypráví kadetům o válce. John se seznámí s Bedellem, který mu řekne o svých plánech opustit vojenskou základnu a žít nový život. Derek tomu nevěří, jeho osud je již dán – vojenskou školu dostuduje a stane se členem speciální jednotky.

Sarah varuje Dereka, že terminátor jde teď zřejmě po druhém Bedellovi...

Sarah a Cameron prohledávají byt doktora Shermana. Snaží se zjistit, proč je na seznamu Skynetu.

Catherine má problémy s dcerkou Savannah, která z ní má evidentně strach. Pozve tedy na sezení doktora Shermana, který zjistí, že Savannah by chtěla zpátky svou starou maminku.

Weaverová je odvolána do podzemní laboratoře, kde jí vysvětlí problém s novou umělou inteligencí. Zasekla se a nechce provádět testy.

John, Sarah a Cameron jdou rovněž na sezení s doktorem Shermanem, aby o něm zjistili nějaké informace. Cameron umístí v kanceláři odposlech. Doktor pozná, že s Johnem není vše v pořádku. Myslí si, že má nějakou psychickou poruchu. Vše se zřejmě změnilo při Sarkissianově posledním útoku, protože se Johnovi neustále vybavuje. Derek se Sarah přemýšlejí, proč je doktor Sherman pro Skynet tak důležitý. Zatím nemají žádnou stopu, seznam pacientů je zašifrovaný, odposlech také nic nezjistil. Jedině, že by v budoucnosti dělal doopravdy svou práci a byl Johnovým psychiatrem.

Johnova dívka Riley zapomene nastavit alarm a dům Sarah a Johna je vykraden. Přijdou o veškeré cennosti, ale hlavně o pasy a identifikační průkazy, které by je mohly prozradit. Okamžitě vzniká podezření na terminátory, ale přes ukradené diamanty se podaří vypátrat skutečné pachatele. Je to parta mladíků, kteří si vloupáními chtěli vydělat na natočení filmu. Cameron je však kvůli jejich znalosti bydliště Connorových považuje za nebezpečné a nemilosrdně je zlikviduje.

Sarah po návratu z Mexika onemocní a pronásledují ji noční můry. John s Cameron se vydávají zničit Cromartieho tělo, ale nenajdou ho.

Sarah se ve snaze odhalit smysl tří teček dostane k technologické firmě, která vyvíjí umělou inteligenci a hledá investora. Sarah se vydává za investorku, která má v úmyslu přispět na vývoj revolučního čipu, jež změní svět. Vše je velký podvod. Jesse Derekovi prozradí důvod své mise. Doktor je zabit při práci s AI jménem Babylon, vyvíjenou Catherine Weaverovou. Ellison se seznamuje s robotem s umělou inteligencí.

Cameron objeví, že do dvacátých let dvacátého století byl poslán terminátor, a snaží se zjistit, co a proč tam dělal. Postupně vypátrá, že byl do této doby poslán omylem kvůli chybnému roku. Riley se stále snaží sblížit s Johnem.

Sára se svou partou se snaží ochránit rodinu Fieldsových před terminátorem, který se je vydal do minulosti zabít. Konkrétně nenarozené dítě matky, z jehož krve v budoucnosti vytvoří lék proti nemoci šířené biologickou zbraní, již Skynet používá ke zlikvidování lidstva.

Sára pátrá po významu tří teček, které se jí objevily na krku. Navštíví kongres, kde přednáší doktorka Morrisová, a seznámí se tam se ženou, která jí slíbí, že ji přivede na stopu Abrahama...

Zraněná Sára má v noze kulku, kterou je třeba urychleně vyjmout. Doktorka Burnettová ji tajně dopraví do nemocniční márnice, kde ji operuje. Catherine se mezitím postará o tajnou továrnu v poušti...

V městečku poblíž továrny zničené výbuchem se koná hromadný pohřeb zesnulých zaměstnanců. Sára s Johnem pátrají, co se skutečně stalo a kam se poděl jediný člověk, který neštěstí přežil...

Sára leží na klinice, kde se léčí poruchy spánku. V noci mívá těžké noční můry. Brzy dojde k přesvědčení, že si sestra Hobsonová počíná nanejvýš podezřele...

Riley musí Johnovi a Sáře vysvětlovat, že to nebyla ona, kdo na ně poslal sociální pracovnici. Pak se dostane do osudné hádky s Jesse...

Riley je mrtvá a všichni se domnívají, že ji zabila Cameron, dokonce i John ji zpočátku podezřívá. V budoucnosti se Jesse účastní speciální mise na ponorce, která plní rozkaz Johna Connora...

John se snaží objasnit Rileyinu smrt. Posádka ponorky v budoucnosti odhalí, co je ukryto v balíčku pro Johna a jaká další nebezpečí jeho obsah přináší...

Sára a John se chystají opustit dům, ve kterém bydleli. Odjíždějí i Reese a Cameron, Sára už ale nikomu nevěří. A proto bez jejich vědomí zamíří k domku u majáku, kde žije její přítel...

Sára s Derekem marně hledají Kyleův hrob.

John přichází s tím, že u mrtvého v majáku byla nalezena fotografie holčičky. Jde o Savannah.

Savannah nedává ve škole pozor, protože si chatuje s Johnem Henrym. Učitelka pozve do školy Catherine Weaverovou, která pak dcerce domlouvá. Nemá o Henrym mluvit, lidé by to nepochopili. Savannah si doma dělá úkoly a její chůva Debbie se chystá cvičit. U dveří zvoní muž, a když Debbie otevře, zastřelí ji. Pak začne hledat Savannah, kterou Henry telefonem navádí do bezpečí. To by ale nestačilo, kdyby se neobjevili Sára, Derek, John a Cameron. Při následné přestřelce je Derek zabit. Ostatním se podaří s dívenkou uniknout. Když přijde k Weaverové detektiv Crayton, může jen oznámit, že zmizela.

Savannah vypráví Johnovi s svém "příteli" Henrym, který bydlí v podzemí a nemůže odejít, protože má v hlavě kabel. Cameron reaguje návrhem, že Henryho zabije, což Sára odmítá...

Agent Aldridge připomíná Sáře ve vězení její "zločiny". Například vraždu před deseti lety a výbuch sejfu v bance před osmi lety, při němž údajně ona, John i Cameron zemřeli. Jak je vidět, není tomu tak. Aldridge důrazně žádá, aby mu Sára řekla, kde je John. Ta ale zarputile opakuje, že při výbuchu zemřel.

Nastupuje Ellison a vyzvídá, co dělala Sára posledních deset let. Sára nabízí, že všechno vysvětlí. Stále ale jen opakuje, že Savannah není v bezpečí. Žádá také o kněze – konkrétně o otce Armanda Bonillu. Henry, který všechno sleduje na monitoru, nechápe, proč o něj tolik stojí. Důvod je však jasný: Kněz je kromě právníka jediná osoba, s níž může zatčený hovořit, aniž by ho odposlouchávali. Otec Armando přichází a Sára mu svěří balíček a vzkaz pro Johna. Pro obé si přijde mladá dívka.

John a Cameron najdou v balíčku dokonalé pasy. Dívka tlumočí i Sářin vzkaz: John má zmizet. Nemá se na ni ohlížet a odjet...