Żołnierze kontynuują poszukiwania Sully'ego. Wyznaczono nawet 1000 dolarów nagrody za jego schwytanie. Żołnierze przypuszczają, że nie przeżył upadku. Michaela wierzy jednak, że Sully żyje. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza, aby go odnaleźć. W poszukiwaniach pomaga też przyjaciel Sully'ego - Daniel.

Michaela, która wraz z Matthew, Brianem i Danielem odnalazła rannego Sully'ego w lesie, postanawia nikomu o tym nie mówić. Nie chce, żeby żołnierze dowiedzieli się, że jej mąż żyje. Sully ukrywa się w jaskini, do której przyjeżdża Michaela, aby leczyć jego złamaną nogę i opatrywać rany. Dorothy wraca z Tańczącą Chmurą, który również odwiedza przyjaciela. Tymczasem w miasteczku pastor postanawia odprawić nabożeństwo w intencji Sully'ego.

Do Colorado Springs przyjeżdża generał Wooden. Ma on położyć kres incydentom zbrojnym, które wywołują Indianie. W czasie kolejnej napaści Indian na miasteczko, generał zostaje ciężko ranny. Opiekuje się nim Michaela. Hank przejmuje obowiązki szeryfa. On i Jake odkrywają, że Sully żyje.

Michaela czuje się zmęczona, miewa nudności. Podejrzewa, że znów jest w ciąży. Chce to utrzymać w tajemnicy, tym bardziej, że nie mówiła jeszcze o tym Sully'emu, który wciąż się ukrywa. Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do kolejnego dorocznego święta. Michaela i Dorothy zapraszają do udziału w jego obchodach także nauczycielkę, Teresę Morales. Na jej udziale szczególnie zależy Jake'owi.

Do Colorado Springs przyjeżdża z Rosji księżna Nizamoff, aby odpocząć w hotelu Prestona. Okazuje się, że arystokratka ma zdolności spirytystyczne. Hank i Jake postanawiają to wykorzystać i namawiają ją do udziału w seansie w swoim hotelu. Michaela i inni mieszkańcy Colorado Springs są zszokowani, gdy księżna, jako medium, wyjawia wiele faktów z ich prywatnego życia. Michaela jest tym zaniepokojona, tym bardziej, że księżna mówi Grace, że jej syn, Anthony, który jest poważnie chory, wyzdrowieje. Obawia się, że jeśli przepowiednia się nie spełni, Grace będzie później jeszcze bardziej cierpiała.

Anthony, adoptowany syn Grace i Roberta E, znów ma atak swojej tajemniczej choroby. Michaela jest bezradna. Grace i Robert E. udają się z Anthony'm do Andrew. Ten potwierdza diagnozę Michaeli. Anthony powoli umiera. Sully nadal się ukrywa przed żołnierzami. Michaela nie może się zdecydować, czy powiedzieć mu o tym, że była w ciąży i poroniła.

W miasteczku wybucha epidemia groźnej choroby. Michaela rozpoznaje, że to krup. Chce ustrzec przed zachorowaniem Briana i Katie, wysyła więc dzieci do Sully'ego, do lasu. Colleen i Marjorie pomagają jej w szpitalu. W tym czasie do Colorado przyjeżdżają matka Michaeli i jej siostra Rebecca, które Michaela zaprosiła na Święto Dziękczynienia. Michaela, mimo sprzeciwu doktora Cooka, decyduje się wypróbować nową metodę leczenia.

Epidemia krupu w Colorado Springs trwa. Do grona chorych dołączają także Preston i Daniel. Mimo wysiłków Michaeli Marjorie umiera. Dr Mike obwinia siebie o jej śmierć.

Tym razem Michaela występuje w roli sędziego. Rozstrzyga spory między mieszkańcami Colorado Springs.

Michaela leczy indiańskich buntowników, którym przewodzi Czarny Księżyc. Indianie chorują na gruźlicę, środki stosowane przez Tańczącą Chmurę nie skutkowały. Michaela próbuje również doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego między żołnierzami a Indianami. Czarny Księżyc decyduje się poddać, jeśli w zamian dostanie obietnicę, że buntownicy bezpiecznie dotrą do rezerwatów. Emisariusz przysłany przez prezydenta Granta staje po stronie Indian, ale major Morrison postanawia wtrącić ich do więzienia. Sully może jednak wrócić do domu.

Michaela i Sully wracają z północy, dokąd wraz z wysłannikiem prezydenta Granta eskortowali wojowników Czarnego Księżyca. Spotykają młode małżeństwo, które chce się osiedlić w okolicy Colorado Springs. Michaeli i Sully'emu śpieszno do domu, tym bardziej, że zbliża się Gwiazdka i oboje chcą spędzić święta z rodziną. Również Tańcząca Chmura przyjeżdża na święta do Colorado Springs, aby być z Dorothy i przyjaciółmi. Serial obyczajowy,

Michaela zostaje postrzelona przez nieznanego mężczyznę. Okazuje się, że sprawca w ten sposób mści się na okolicznych lekarzach za to, że jeden z nich nie uratował jego żony. Rana Michaeli jest dość poważna. Operację przeprowadza Andrew. Po wypadku Michaela długo nie może dojść do siebie, wciąż na nowo przeżywa koszmar. Obawia się, że nie będzie już w stanie pracować.

Colleen ma adoratora, Patricka, który zaskakuje ją drobnymi prezentami, miłym zachowaniem. Okazuje się jednak, że z pozoru sympatyczny chłopak jest oszustem. Andrew decyduje się wyznać Colleen miłość. Sully wyjeżdża z senatorem z Colorado Springs, aby pokazać mu tereny, które w przyszłości miałyby stanowić rezerwat przyrody. Towarzyszą im Brian i syn senatora.

Loren postanawia sprzedać sklep Prestonowi i wyjechać do Colorado Springs. Michaela jest temu przeciwna. Sądzi, że decyzja ta jest spowodowana tym, że nie może się on pozbierać po śmierci Marjorie. Mieszkańcy przygotowują się do zabawy z okazji Dnia Zakochanych. Jake zastanawia się, jak poprosić Teresę, żeby za niego wyszła.

W Colorado Springs pojawia się duża grupa Chińczyków, którzy przemierzają okolice w poszukiwaniu pracy. Niespodziewanie wielu z nich dostaje wysokiej gorączki. Stary chiński doktor nie może sobie poradzić z tak dużą liczbą zachorowań. Jego"wnuk" zwraca się więc o pomoc do doktor Mike. Hank uważa, że należy jak najszybciej pozbyć się chińskich osadników.

Tańcząca Chmura trafia do wiezięnia za opuszczenie rezerwatu. Dorothy, Mike, Matthew i Daniel próbują znaleźć dla niego specjalny status, dzięki któremu mógłby się swobodnie poruszać. Do Teresy przyjeżdżają w odwiedziny jej ciotki i kuzyn, który jest księdzem.

Matthew i Brian spotykają w lesie mężczyznę, który nie tylko chce latać jak ptaki, ale też zachowuje się tak jak one. W czasie jednej z prób latania zostaje ranny i trafia pod opiekę Michaeli. Matthew usiłuje dociec kim naprawdę jest człowiek - ptak.

Daniel aresztuje szeryfa stanowego, Eliasa Burcha, za zabójstwo Exnera, który wiele lat wcześniej trafił do więzienia właśnie za sprawą Burcha. Mężczyzna, który był świadkiem całego zajścia twierdzi, że Burch zastrzelił Exnera z zimną krwią. Obrońcą szeryfa Burcha zostaje Matthew.

W czasie drogi powrotnej do domu z tygodniowej podróży z Sullym Michaela potyka się i upada. Niefortunnie dotkliwe uderza się w głowę. Podejrzewa, że może mieć krwotok do mózgu. Sully nie pozwala jej zasnąć. Przez cały czas spaceruje z nią, wspominając najtrudniejsze chwile w ich życiu.

Grace i Robert E są w separacji. Michela i Sully starają się doprowadzić do tego, by znów byli razem. Do miasteczka przyjeżdża bokser Barracuda - Jim Barnes. Do walki z nim przystępuje między innymi Robert E i ku zaskoczeniu wszystkich zwycięża.

Colleen kończy naukę w college'u i zostaje przyjęta do Żeńskiej Akademii Medycznej w Filadelfii. Andrew oświadcza się jej. Jake sprzedaje swój udział w hotelu Prestonowi. Ten niemal natychmiast musi go odsprzedać bowiem ma kłopoty finansowe. Grace i Robert E znów tworzą szczęśliwą parę. Grace ma dla męża wspaniała nowinę...