Le docteur Quinn et Daniel se lancent à la recherche de Sully, qui s'est échappé de la cavalerie. Dorothy tente d'avertir Nuage Dansant de la disparition de Sully. Le sergent McKay, chargé d'arrêter Sully pour l'assassinat d'un soldat, envoie ses hommes en éclaireurs sur les traces de Mike, au cas où elle retrouverait son mari vivant.

Les habitants pensent que Sully est mort, mais Mike le cache depuis des semaines tout en soignant ses blessures...

Croyant que Sully est responsable de l'attaque des Indiens, Hank accuse publiquement Mike de mentir sur la mort de Sully. Il se proclame alors shérif de la ville et décide de chercher Sully pour le mener devant la justice.

Toujours très anxieuse pour Sully, Mike ressent les premiers symptômes d'une grossesse...

Une princesse Russe clame qu'elle communique avec l'au-delà, ce qui plonge la ville dans une grande curiosité et laisse Mike sceptique.

Docteur Mike fait tout son possible pour aider Grace et Robert qui sont entrain de perdre leur fils adoptif d'une mystérieuse maladie. Sully se cache toujours, déterminer à convaincre les indiens de regagner leur réserve.

La soeur de Mike vient passer quelques jours à Colorado Springs en tant que membre de la ligue de Tempérance des femmes dans le but de proscrire l'alcool.

Après avoir mis ses enfants à l'abri dans le repaire de Sully, le docteur Mike tente d'enrayer une terrible épidémie. En effet, la diphtérie menace tous les habitants de la ville. La soeur et la mère du docteur, venues célébrer la fête de Thanksgiving en famille, sont également menacées par la maladie.

La fête de Thanksgiving approche, et l'épidémie de diphtérie continue à faire des ravages. Alors que le docteur Mike craint de ne pas être capable de sauver sa soeur, Daniel et Preston sont à leur tour victimes de la terrible épidémie. Jake et Teresa ont fermé l'école, qui fait temporairement office de morgue.

Horace intente un procès à Hank pour lui avoir accidentellement cassé le nez. Ce procès déclenche alors toutes sortes de revendications parmi les habitants... Mike se retrouve, malgré elle, dans la peau d'un juge.

Les guerriers de « Lune Noire » sont tous victimes d'une forte fièvre. « ·Nuage Dansan t», qui ne peut rien pour eux, fait appel à la médecine de Michaela. Celle-ci est légèrement angoissée à l'idée de se rendre au chevet des Indiens. Sur place, elle constate que les hommes de « Lune Noire », ainsi que lui-même, ont contracté la tuberculose

A l'approche de Noël, Docteur Mike et Sully retournent à Colorado Spring, mais sont arrêtés en route par un couple de jeunes mariés complètement perdus.

Le docteur Mike est blessé à bout portant par un individu qui nourrit une haine farouche envers les médecins. Le docteur Andrew, aidé par « Nuage Dansant », doit pratiquer d'urgence une opération afin d'extraire la balle. Après une convalescence de deux semaines, Michaela reprend le travail ! Elle réalise alors que l'agression dont elle a été victime l'a profondément traumatisée...

Sully décide d'emmener le sénateur et son fils dans la montagne en empruntant la routes des lacs pour les conforter dans son idée de constituer un parc national dans la région. Brian souhaite les accompagner. Colleen a un nouveau prétendant. Mais le docteur Quinn a des doutes sur les intentions du jeune homme...

Hank aimerait réunir le conseil municipal pour éviter que la communauté chinoise ne devienne trop importante à Colorado Springs...

Lors d'un pique-nique, Jake annonce officiellement ses fiançailles avec Teresa. La jeune femme attend l'arrivée de sa tante et de son cousin pour célébrer le mariage mais, dès son arrivée, la tante ne semble guère apprécier Jake. Mike et Sully tentent de libérer Nuage Dansant, emprisonné pour avoir quitté sa réserve.

Docteur Mike hésite à renvoyer Martin von Hoffman dans l'asile psychiatrique d'où il s'est sauvé. En effet, ce dernier se prend pour un oiseau. Il dort dans un nid, picore la nourriture et veut voler.

Le Marshall Elias Burch est accusé du meurtre d'un ancien détenu et demande à un jeune étudiant en droit d'assurer sa défense.

Après un voyage d'une semaine, Mike et Sully s'apprêtent à rentrer à Colorado Springs. Mais Mike fait une chute et se blesse à la tête. Sully veille sur elle dans une cabane abandonnée et tous deux font le point sur leur relation.

Un célèbre boxeur arrive à Colorado Springs. Robert, dont le mariage avec Grace semble compromis, décide de s'opposer au champion.

Mike est très heureuse d'apprendre que Colleen est acceptée à l'école de médecine. Mais la joie sera de courte durée : en effet, Colleen préfère se marier avec Andrew. Mike fait tout son possible pour la persuader du contraire.