Michaela wraca po porodzie do pracy w szpitalu. Pomaga jej dr Andrew Cook. Tymczasem Sully wyrusza po Tańczącą Chmurę. Generał Wooden zgadza się na powrót Indianina do rezerwatu, ale pozbawia Sully'ego stanowiska pełnomocnika do spraw Indian. Horacy czuje się bardzo samotny. Myra nadal przebywa z córką u swojej siostry.

Michaela musi pogodzić pracę w szpitalu z wychowywaniem swojej córeczki, Kate. Jest to dla niej o tyle trudne, że karmi ją piersią. Colleen zostaje przyjęta do college'u. Czeka ją więc wyjazd do Denver. Musi opuścić rodzinę i przyjaciół.

Mimo wysiłków Michaeli umiera jeden z jej pacjentów - mały chłopiec. Rodzice dziecka oskarżają Michaelę o brak kompetencji. Sędzia Webster z Denver pozbawia ją możliwości wykonywania zawodu do chwili wyjaśnienia sprawy. Mieszkańcy miasteczka i dr Cook stają po stronie Michaeli, która twierdzi, że zrobiła wszystko dla ratowania pacjenta. Razem z dr. Cookiem Michaela stara się dociec, jaka była przyczyna zgonu dziecka.

Colleen poznaje w Denver śpiewaczkę - Gildę StClair. Dziewczyna jest zauroczona życiem, jakie prowadzi Gilda. Razem przyjeżdżają obie do Colorado Springs, gdzie artystka ma dać koncert. Kiedy Gilda dociera na miejsce, okazuje się że ma chorą krtań. Michaela usuwa artystce polipa. Lekarka zaleca, żeby Gilda nie śpiewała przez jakiś czas. W prezencie urodzinowym Colleen dostaje od Gildy naszyjnik. Tymczasem Emma szyje śpiewaczce suknię i w ten sposób zdobywa nowe klientki.

Do Colorado Springs przyjeżdża małżeństwo z Meksyku: Teresa i Guillermo. Za kredyt zaciągnięty u Prestona kupują oni rancho w okolicy. Guillermo zostaje zaatakowany przez pumę. Rany okazują sie smiertelne. Mężczyzna umiera, a jego żona musi znaleźć pracę, aby spłacać kredyt. Machael namawia mieszkańców, aby wdowie powierzyć posadę nauczycielki. Pastor ma bowiem zbyt dużo obowiązków w szkole. Nauczycielka, która miała go zastąpić zrezygnowała z pracy. Grace i Robert E. decydują się adoptować Anthony'ego.

Dorothy chce napisać drugą książkę. Tym razem o Tańczącej Chmurze i innych Indianach, o ich życiu i zwyczajach. Tańcząca Chmura nie aprobuje tego pomysłu, ale w końcu się zgadza, kiedy Dorothy obiecuje, że spali swoje dzieło, jeśli książka się nie spodoba. Sully dostaje propozycję pracy w nowo założonym Parku Narodowym Yellowstone. Musi jednak przekonać Michaelę, żeby dołączyła tam do niego wraz z dziećmi. Matthew waha się, czy poślubić Emmę, ponieważ uważa, że nie kocha jej tak, jak kochał Ingrid. Brian ma dylemat - nie wie w jaki sposób zaprosić koleżankę Sarę na bal dla zakochanych.

W wyborach na stanowisko burmistrza rywalizują ze sobą Jake i Preston. Organizują oni debatę, dzięki której chcą zdobyć jak największą liczbę wyborców. Szczególnie zależy im na poparciu Michaeli. Sully i Tańcząca Chmura uwalniają z rąk żołnierzy Indianina, który zjawił się na terytorium Kolorado. Szukał szukał tam ziół dla chorego syna. Podczas ucieczki Indianin zostaje ranny. Michaela udziela mu pomocy medycznej. W efekcie trafia do więzienia...

W Colorado Springs pojawia się starszy mężczyzna, który znalazł w pobliżu miasteczka bryłkę złota. Cierpi on jednak na demencję starczą. Jake rozpoznaje w staruszku swojego ojca, który wiele lat temu opuścił rodzinę. Michaela stara się leczyć mężczyznę, namawia też Jake'a do pogodzenia się z ojcem. Kiedy ten na łożu śmierci omyłkowo bierze Briana za Jake'a i daje mu znalezioną bryłkę złota, mieszkańców miasteczka ogarnia gorączka poszukiwań. Nie mając żadnych wiadomości od Myry, Horacy postanawia wysłać jej wszystkie rzeczy. Sądzi, że Myra już do niego nie wróci.

Rabusie, którzy napadli na bank Prestona, ranią Matthew i uciekają z gotówką. W ślad za nimi podąża szeryf Elias Burch, o którym krąży legenda, że zabił ponad stu ludzi. Matthew dochodzi do wniosku, że jest kiepskim szeryfem, skoro pozwolił rabusiom uciec. Wyrusza więc w pościg. Michaela i Sully jadą za rannym Matthew. W pościg wyruszają również Hank i Preston, których skusiła wysoka nagroda za schwytanie rabusiów.

W miasteczku trwają przygotowania do Święta Dziękczynienia oraz do otwarcia hotelu Prestona. Specjalnie na tę uroczystość przyjeżdża ojciec Prestona i zaproszeni inwestorzy. Dr Andrew Cook decyduje się kierować kliniką Prestona, co wywołuje niezadowolenie Michaeli. Hank i Jake, konkurując z Prestonem, rozbudowują saloon. Tymczasem uroczystość otwarcia hotelu zostaje zakłócona przez burzę i ulewę.

Jake i Hank otwierają własny hotel, konkurując z Prestonem. Robert E. , zgodnie z obietnicą, jaką Jake złożył mu przed wyborami, zostaje członkiem rady miejskiej. Otwiera szkołę dla murzyńskich dzieci. Wkrótce okazuje się, że jego syn jest wybitnie uzdolniony i nauka w tej szkole mu nie wystarcza. Grace i Robert postanawiają posłać go do szkoły, w której uczą się dzieci białych. Nie jest to jednak proste.

Umierają dwaj pacjenci Michaeli, którzy mieli zainfekowane rany, również Dorothy jest bardzo chora. Przerażona Michaela nie wie co było przyczyną śmierci pacjentów, nie potrafi też pomóc przyjaciółce. Dochodzi do wniosku, że to jej szpital jest źródłem infekcji. Musi przeprowadzić w nim dezynfekcję, ale to oznacza spalenie całego wyposażenia.

Pastor Jonhson nagle traci wzrok. Michaela i Andrew dochodzą do wniosku, że jest to zapalanie nerwu wzrokowego. Brian bardzo przeżywa to, co spotkało pastora, tym bardziej że zbliża się Boże Narodzenie i pastor miał odprawić pasterkę. Mieszkańcy miasteczka wspólnie modlą się, prosząc Boga o przywrócenie wzroku Johnsonowi.

Firma Danfortha rozpoczyna budowę tamy w dolinie Cascade. Sully i Preston są temu przeciwni - jeśli budowla zostanie ukończona, woda zaleje dolinę, niszcząc żerowiska jeleni. Zniknie też rzeka przepływająca obok hotelu Prestona. Preston wynajmuje dwóch ludzi, którzy mają przechwycić wóz pełen dynamitu potrzebnego na budowie. Chcąc zapobiec rozlewowi krwi, Sully wyrusza razem z nimi. Mimo jego wysiłków, woźnice przewożący dynamit zostają ranni. Sully zostaje posądzony o udział w napadzie. Matthew aresztuje go i zamyka w więzieniu.

Niespodziewanie w odwiedziny do Michaeli przyjeżdża jej wuj, który jest pianistą. Mężczyzna jest zauroczony Brianem. Chłopiec przypomina mu bowiem jego własnego syna, który zginął w bitwie pod Getysburgiem. Wuj udziela Brianowi lekcji gry na pianinie. Obaj planują wystąpić z recitalem. Sully dowiaduje się, że kolej zamierza poprowadzić nową linię przez Red Rock. Próbuje temu zapobiec, bo w tej okolicy miał powstać rezerwat przyrody.

W miasteczku pojawiają się siostra Ruth, Kid Cole i dziewczyny z agencji matrymonialnej, jadące do Kalifornii pod ochroną Cole'a. Cole cierpi na gruźlicę, ukrywa to jednak przed Ruth i chce się z nią rozwieść. Nie chce, żeby patrzyła na jego powolną śmierć. Pastor przeprowadza się do Lorena, który chciałby, żeby pastor się ożenił. Pod tym pretekstem odwiedza dziewczyny z biura matrymonialnego.

Colleen przyjeżdża do domu na weekend, nie ma jednak czasu na odpoczynek. Czuwa przy chorym Andrew, który zaraził się rzadko spotykaną chorobą. Musi też przygotować na zajęcia w college'u wywiad z lekarzem na temat jego najbardziej pamiętnego przypadku choroby. Lekarzem tym jest oczywiście Michaela, a ponieważ w swojej praktyce lekarskiej spotkała się z wieloma trudnymi przypadkami, wybór jest bardzo trudny.

W odwiedziny przyjeżdża przyjaciel Sully'ego - Daniel, który właśnie sprzedał swoją kopalnię złota. Michaela i Sully mają kłopoty ze spłaceniem rat kredytu zaciągniętego w banku Prestona. Daniel oferuje Sully'emu pożyczkę, ale ten odmawia. Sully wyjeżdża na kilka dni, aby zarobić trochę pieniędzy przy pędzeniu stada bydła. Pod jego nieobecność Preston domaga się natychmiastowej spłaty kredytu. Jeśli Michaela nie odda pieniędzy, gotów jest zająć jej dom.

Sully jest obrażony na Daniela, który podczas jego nieobecności zaoferował Michaeli pomoc w spłacie pożyczki u Pretsona. Odnosi się do przyjaciela z niechęcią, tym bardziej, że Daniel zakochał się w jego żonie.

Pod nieobecność Sully'ego Michaela znajduje ukrywających się w spiżarni dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest ranny. Drugi zaś opowiada Michaeli, że są braćmi. Wybrali się na polowanie i zdarzył się tragiczny wypadek. Kula z wypalonej strzelby raniła właśnie brata. Dr Quinn udziela poszkodowanemu pomocy.

Gościem w hotelu Prestona jest sławny poeta amerykański - Walt Whitman. Podczas pobytu w miasteczku ma recytować własne wiersze, które są jednak nieco kontrowersyjne. Ku zaskoczeniu Prestona Andrew Cook nie chce opiekować się gościem. Uważa bowiem poetę za dewianta. W tej sytuacji właściciel hotelu odwołuje recytację. Michaela, początkowo niczego nieświadoma, dąży do tego, aby recytacja się odbyła.

Niespodziewanie do Michaeli przyjeżdża jej siostra Marjorie, która z wielkim zapałem walczy o równouprawnienie kobiet. Twierdzi, że matka jej nie rozumie. Namawia dziewczyny z saloonu Hanka, aby też walczyły o swoje prawa. Nawiązuje romans z Lorenem, który jest przekonany, że Marjorie wyjdzie za niego. Michaela nie bardzo wie, jak ma postępować w takiej sytuacji.

Brian nie czuje się dzieckiem Sully'ego i Machaeli, ponieważ wszyscy zachwycają się tylko Kate i mówią o jej podobieństwie do rodziców. Kiedy dostaje list od swojego ojca i jego zdjęcie, szuka potwierdzenia swojej tożsamości. Zaczyna też zachowywać się bardzo nagannie. Wspólnie z Anthonym nieomal doprowadza do pożaru i wagaruje. Sully postanawia go ukarać.

Dorothy kończy pisać książkę o życiu i zwyczajach Indian. Zgodnie z wcześniejszą umową, daje ją do przeczytania Tańczącej Chmurze. Indianinowi książka bardzo się podoba. Przyjeżdża do miasteczka na przepustkę. Przedłuża pobyt, za co zostaje po powrocie pobity przez żołnierzy pilnujących rezerwatu. Zbuntowani Indianie uciekają, w czym pomaga im Sully.

Żołnierze wiedzą, że Sully pomógł Indianom w ucieczce z rezerwatu. Wyruszają w pościg za nim, za Tańczącą Chmurą i pozostałymi zbiegami. Tych, których udało się im schwytać, zamykają w więzieniu w miasteczku. Wkrótce grupa Indian napada na więzienie i odbija więźniów. Żeby odwrócić uwagę Matthew Indianie podpalają jego dom oraz dom nauczycielki Teresy Morales. Michaela, bardzo zaniepokojona sytuacją, również wyrusza śladami męża i Tańczącej Chmury.