Michaela i Sully wracają z podróży poślubnej. Tym samym pociągiem przyjeżdża z Bostonu Preston Lodge, który otwiera pierwszy w miasteczku bank. Nowożeńcy wraz z Coleen i Brianem przeprowadzają się do nowego domu. Sully spotyka się z Tańczącą Chmurą i namawia go, aby zamieszkał w rezerwacie.

Mieszkańcy Colorado Spring dostają od kolei 100 dolarów na inwestycje. Loren wpada na pomysł, aby pomnożyć te pieniądze, organizując mecz baseballowy z drużyną Otisa Jamesa. Zgodnie z umową, 50 procent zysków z meczu ma trafić do kasy miasta. Wszyscy przystają na tę propozycję i ochoczo przystępują do treningów.

Brian i Colleen uważają, że Michaela i Sully poświęcają im mniej uwagi niż powinni. Colleen buntuje się przeciwko zakazom Michaeli. Wymyka się w nocy z domu, aby pokibicować chłopcom biorącym udział w wyścigach konnych nad urwiskiem.

Matthew i Ingrid przygotowują się do ślubu. Niestety, Ingrid zostaje pokąsana przez zarażonego wścieklizną psa Briana. Michaela na próżno stara się uratować Ingrid.

Zbliża się Halloween, mieszkańcy miasteczka przygotowują się do balu przebierańców. Dr Quinn i Sully chcą wystąpić jako Kopciuszek i Książę. Do miasteczka przyjeżdża chory na artretyzm Abner Foley, wierząc, że wyleczą go gorące źródła znajdujące się w okolicy.

Dorothy pisze książkę o życiu mieszkańców miasteczka. Niespodziewanie dla niej samej znajduje się wydawca gotów opublikować jej dzieło. Książka staje się bestsellerem. Mieszkańcy miasteczka ochoczo zabierają się do czytania, ale kiedy okazuje się, że Dorothy opisała w książce najbardziej prywatne sprawy swoich przyjaciół, nie ukrywają żalu do autorki.

Loren prosi o rękę Dorothy, lecz ona waha się, czy przyjąć jego propozycję. Postanawia spędzić noc u Michaeli i Sully'ego. Pod jej nieobecność Loren ma wylew krwi do mózgu. Dr Quinn nie daje mu żadnych nadziei na całkowity powrót do zdrowia. Nawet jeśli chory przeżyje, będzie sparaliżowany. Sully dostaje list od swojego dawnego znajomego, który kiedyś uratował mu życie. Przyjaciel prosi go teraz o pomoc w interesach. Sully wyjeżdża do Nevady.

Swoje kolejne urodziny Michaela chce spędzić samotnie, wspinając się na Pike's Peak. W ostatniej chwili Dorothy, Myra i Grace postanawiają wyruszyć razem z nią. W tym samym czasie panowie debatują nad budową w miasteczku hotelu i salonu rozrywki.

Okazuje się, że Dorothy, Myre i Grace, decydując się towarzyszyć Michaeli w wędrówce, przeceniły swoje siły. Nie wytrzymują trudów wspinaczki na Pike's Peak i postanawiają wrócić do domu. Dr Quinn nie zamierza jednak rezygnować i rusza w dalszą drogę sama. Tymczasem Rada Miejska większością głosów podejmuje decyzję o budowie w miasteczku hotelu i kasyna.

Zbliża się Dzień Dziękczynienia. Mieszkańcy miasteczka Colorado Springs gorączkowo przygotowują się do obchodów święta. Dr Quinn proponuje, by wszyscy spędzili ten uroczysty dzień w rezerwacie z Indianami. Jej pomysł spotyka się z ogólną aprobatą, jedynie Jake jest mu przeciwny. Tymczasem sen z powiek Michaeli spędzają inne problemy. Martwi się, że nie zachodzi w ciążę. Dochodzi wreszcie do wniosku, że jest już za stara na to, by zostać matką.

Matthew bardzo przeżywa śmierć Ingrid. Opuszcza dom, nie powiadamiając nikogo, dokąd wyjeżdża. Tymczasem dr Quinn zostaje wezwana na budowę kolei, gdzie wśród robotników wybuchła epidemia czerwonki. Ku swemu zdumieniu, spotyka tam Matthew. Załamany po utracie najbliższej osoby, Matthew nie widzi sensu dalszego życia bez Ingrid. Okazuje się, że zgłosił się na ochotnika do wysadzenia skały za pomocą nitrogliceryny, co może przypłacić życiem.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Matka Michaeli przysyła córce prezent - miniaturowego pudla Fifi. Pies bardzo psoci, Michaela postanawia więc, że wychodząc z domu, trzeba go zabierać ze sobą. Brianowi wpada w oko nowa koleżanka - Sara. Niestety, jest ona od niego starsza.

Grace i Robert opiekują się osieroconym chłopcem, który ukradł ciasto. Okazuje się, że chłopiec jest chory na tajemniczą chorobę. Michaela próbuje go leczyć. Z takim przypadkiem spotyka się jednak po raz pierwszy. Nie potrafi postawić właściwej diagnozy. Niestety, nie nie mogą jej również pomóc członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, którzy przyjęli Michaelę do swojego grona.

W miasteczku coraz częściej dochodzi do napadów i rozbojów. Ponieważ w Colorado Springs nie ma szeryfa, mieszkańcy mają go wybrać z własnego grona. Kandydują: Matthew i Hank. Ostatecznie szeryfem zostaje Matthew. Musi rozprawić się z rewolwerowcem, który przyjechał do miasteczka, aby uwolnić swojego brata z więzienia. Brian, pod presją kolegów, dopuszcza się kradzieży.

Matthew spotyka się z Emmą - dziewczyną z saloonu Hanka. Michaela jest przeciwna takiemu związkowi. Preston proponuje Myrze posadę w banku. Dziewczyna waha się, ponieważ Horacy nie chce się zgodzić, by tam pracowała.

Mieszkańcy miasteczka ulegają namowom oszusta i w efekcie tracą pieniądze. Michaeli i pastorowi udaje się jednak je odzyskać. Indianie chcą sprzedać nadwyżkę plonów kukurydzy Lorenowi. Początkowo Loren nie chce się angażować w interesy z Indianami, ale Sully przekonuje go, by zmienił zdanie.

Do Colorado Springs przyjeżdża Ezra Leonard z synem. Leonard stara się, aby Colorado uzyskało status stanu. Zbiera podpisy mieszkańców, którzy popierają jego działania. Tymczasem traper mieszkający w górach z żoną Indianką na znak protestu porywa syna Leonarda - Caleba. Obiecuje oddać chłopca, jeśli Leonard zrezygnuje ze swojej działalności i zwróci list z podpisami mieszkańców. Sully, Matthew, Preston, Jake i inni wyruszają po chłopca. Niestety, próba odbicia Caleba nie udaje się, na dodatek traper porywa także Matthew.

Ezra Leonard wyznacza tysiąc dolarów nagrody za schwytanie porywacza trapera. Sully chce dalej sam prowadzić poszukiwania, bowiem, jak twierdzi, najlepiej zna góry. Pozostali mężczyźni nie zgadzają się jednak na to. Michaela, która jest w zaawansowanej ciąży odczuwa bóle. Nielubiany przez nią dr Cassidy każe jej zostać w domu, a sam przyjmuje jej pacjentów.

Pastor Johnson otrzymuje wiadomość, że wkrótce odwiedzi go jego dawny nauczyciel, pastor Thomas. Pastor Johnson postanawia z tej okazji odnowić kościół. Ponieważ nie ma wystarczających funduszy, decyduje się pożyczyć pieniądze od Hanka. Kiedy upływa termin zwrotu pożyczki, pastorowi nie udaje się jej zwrócić i Hank zajmuje kościół.

W miasteczku pojawia się obcy mężczyzna z zadrapaniami na twarzy. Ponieważ przybysz się awanturuje, Matthew zamyka go w więzieniu. Kiedy mieszkańcy miasteczka dowiadują się, że koleżanka Colleen została zgwałcona, a na farmę Loganów ktoś napadł i zabił właściciela, kojarzą te fakty z nieznajomym. Okazuje się, że mają rację i że to faktycznie on jest winien tych zbrodni. Miejscowi chcą go zlinczować, ale Matthew posyła po sędziego. Chce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Mężczyzna zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok ma być wykonany w miasteczku.

Rząd zleca otwarcie w rezerwacie szkoły dla indiańskich dzieci. Będzie w niej uczyć pastor Johnson. Michael oferuje swoją pomoc - może uczyć biologii i geografii. Pastor uważa, że szkoła powinna wyglądać tak jak u białych. Dzieci będą siedzieć w ławkach, a także mają nosić nowe ubrania. Tańcząca Chmura dostrzega w tym działaniu chęć zniszczenia tradycji i kultury indiańskiej. Dorothy, chcąc rozszerzyć swoją gazetę, stara się kupić budynek na jej siedzibę. Ponieważ brakuje jej pieniędzy postanawia wziąć pożyczkę z banku. Niestety bankierzy odmawiają.

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdża koleżanka z czasów szkolnych - dr Miriam Tilson. Obie kobiety są szczęśliwe z tego spotkania, ale wkrótce okazuje się, że nadal między nimi istnieją nieporozumienia. Dorothy ma kłopoty z nową prasą drukarską.

Michaela dostaje nominację do tytułu Kobiety Roku. Mieszkańcy Colorado Springs mówią teraz tylko o jej zaletach. Michaela stara się sprostać wszystkim wymaganiom, tak by nie zawieść przyjaciół.

W rezerwacie wybuchają zamieszki pomiędzy różnymi plemionami Indian. Sully i Tańcząca Chmura starają się załagodzić konflikt. Niestety, Tańcząca Chmura zostaje ranny. Emma, dziewczyna z saloonu Hanka, zostaje pobita przez jednego z klientów. Podczas badania Michaela stwierdza u Emmy guz, który może spowodować jej bezpłodność.

Do Colorado Springs przyjeżdża piękna Izabelle Maynard. Szybko zdobywa przyjaźń mieszkańców, a szczególnie Prestona. Ale kiedy okazuje się, że jest ona poważnie chora na zakaźną chorobę, dotychczasowa przyjaźń zamienia się w strach. Dr Mike staje przed dylematem - czy leczyć chorą w sytuacji, kiedy istnieje obawa, że infekcja zagrozi jej dziecku? Tymczasem w planach Prestona dotyczących budowy hotelu pojawia się pomysł wybudowania szpitala. Michael i Sully nie są przekonani, czy to dobry sposób pomocy chorym.

Na terenie rezerwatu jeden z Indian rani żołnierza. Tańcząca Chmura, chcąc chronić młodego wojownika, bierze winę na siebie. Zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu. Mimo wysiłków Michaeli ranny żołnierz umiera. W takiej sytuacji Sully chce, żeby Tańczącą Chmurę sądzili indiańscy wojownicy...

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdżają jej matka i siostry. Przywożą młodego lekarza, który ma odebrać poród. Tymczasem żołnierze postanawiają przenieść niektórych Indian, między innymi Tańczącą Chmurę, do innego rezerwatu. Sully postanawia nie dopuścić do tego. Podczas próby odbicia Indian zostaje ranny. Tańczącej Chmurze udaje się uciec i powiadomić Michaelę. Ta, mimo bliskiego terminu porodu, decyduje się jechać do rannego męża.