Zeměměřič Jackson Tait a jeho adoptovaný syn pocházející z Číny, Peter Chow, přijíždějí do Colorada a oznamují, že železnice povede přes Colorado Spring nebo Soda Springs. Když Sully zjistí, že dráha možná povede přes Colorado, chce se odstěhovat, ale Mike ne. Na městské schůzi Mike dává rozhodující hlas pro dráhu a Sully je naštvaný. Když ale Psí vojáci zahájí odstrašující útok na železniční hodnostáře, zdá se, že železnice možná po tom všem nebude.

Proti Sullymu přání, Mike ovlivňuje Jacksona Taita, že by železnice byla pro město přínosem a ten tedy rozhodne, že skutečně povede přes Colorado Springs. Doma se Mike a Sully kvůli tomu hádají a Brian, který obviňuje z jejich neshody železnici, rozbije svou milovanou vlakovou soupravu. Sully s Mike uklidňují Briana i Colleen a ujistí je, že se pořád chtějí vzít. Později o samotě si sami potvrdí svou lásku a Mike říká Sullymu, proč je pro ni železnice tak důležitá (bylo to místo, kde jí poprvé vyznal lásku).

Loren čelí krizi středního věku a po koupi koně, kterého nemůže zvládnout, si obarví vlasy a rozhodne se hledat ztracený poklad v Bolívii.

Mezitím Brian začíná objevovat kouzlo žen a začíná špehovat Colleen. Když ho Colleen načapá a dotáhne ho za Mike, tak se Mike rozhodne říct Brianovi všechna "fakta". Navzdory tomu, že se nabídl Sully. Brian je ale znuděn dlouhou Michaelinou přednáškou o pubertě a uteče. Při útěku narazí na Lorena, který táboří v lese. Tráví spolu noc na stromě, když úspěšně odrazí hladového medvěda (aniž by věděli, že na ně Sully celou dobu dohlížel). Později je Sully vezme do rezervace, kde se účastní obřadu. Na konci Sully Mike ujišťuje, že Brian dostal potřebnou přednášku.

Mezitím Hank a Jake sami proti sobě vymýšlejí nejrůznější vtípky. Později po jednou "vtipu", který skončí lehčím zraněním obou dvou, spolu ujednají smír, přičemž Mike kroutí hlavou nad jejich šíleným chováním.

Mike, Sully, Matthew, Colleen, Brian, Loren, Robert E. a Grace se vydají na pomoc Olive Davisové, která poslala Lorenovi telegram pro pomoc. Jen co přijedou do Mexika, zjistí, že zemřela. Každému ve své závěti odkáže nějakou drobnost, vyjma Sullyho a Roberta E., které tak dobře neznala. Matthewovi ale odkáže celé své stádo dobytka. S pomocí Oliviných honáků se rozhodne je hnát až do Colorada Springs. Bohužel Matthew a Sully se neshodnou v různých bodech jejich cesty. Sully je znepokojený Matthewovými chybami, kterých se dopouští co by šéf výpravy. Zatímco se všichni potýkají s nedostatkem vody, Brian se snaží pomoct Lorenovi překonat žal a také vyjadřuje podporu Matthewovi. Při sběru uschlých bobulí ho ale ušktne škorpión. Mike ho z toho naštěstí dostane. Colleen se zalíbí mladý honák Jesse, který se jí dvoří. Michaele se ale Jesse vůbec nezamlouvá a Colleen před ním varuje. Na konci epizody dojde k hromadnému úprku stáda.

Sully, Matthew a Robert E. se snaží pochytat všechen dobytek. Zjistí ale, že nějaké kusy chybí a společně s nimi zmizeli i honáci Jesse a Ned. Colleen ze začátku Jesseho brání, ale když je Matthew s Brianem vystopují a předloží Colleen důkaz, že je Jesse skutečně zloděj a jen ji využil, Colleen to zlomí srdce. Mike ji utěšuje. Mike asistuje při porodu telete a Sully jí pak pomáhá se "umýt". Výprava se potom potýká s útokem indiánů, kteří jim ukradnou pár krav. Také spory mezi Sullym a Mattem se vyostřují natolik, že se dokonce poperou a jejich rozpor vyvrcholí, když je Mike zraněna a málem ji stádo udupe. Matthew se jí omlouvá a Mike mu vyjadřuje svou podporu. Také přesvědčí Sullyho, aby Mattovi podal pomocnou ruku. Skupina nakonec zvládne i poslední zkoušku, když čelí požáru v prérii a šťastně se vrací do Colorada.

Michaelina matka posílá Mike sbírku knih po jejím zesnulém otci a Michaela daruje knihy městu pro veřejnou knihovnu. Město je nadšené, ale problémy nastanou, když Reverend uvidí Colleen číst Fausta. Reverend rozhodne, že tato kniha a další jí podobné představuje hrozbu pro věřící ve městě a neměla by být v knihovně povolena. Když město, ovlivněné pomluvami, hlasuje pro uzavření knihovny, Mike a Sully se rozhodnou získat knihy zpět a plánují je uložit na kliniku a půjčovat je soukromě. Rozčílený dav vedený Jakem a Reverendem knihy přenesou a zapálí je. Když potom Mike ukazuje jednu ze spálených knih (Bibli) a odcituje z ní několik "nevhodných" pasáží Reverendovi a ostatním, přivede to všechny zpět k rozumu.

Mike je nejprve zděšena, když Brian najde v lese znetvořeného muže, Johna, a přivede ho domů, aby mu pomohla. Sully má také starosti a je podezřívavý, protože nemají žádnou představu, odkud muž přišel a zda je nebezpečný. Mike však nakonec pochopí, že je John neškodný a dokonce vlídný a získá jeho tichý souhlas k provedení plastické operace. Mike se snaží spravit jeho tvář a město začíná mít podezření, že vytváří nějakou podobu netvora Frankensteina. Vtrhnou k ní na kliniku, Johna začnou honit a posmívat se mu, dokud jim Mike neřekne, že to oni se chovají jako monstra. Mezitím se Mike snaží pomoct Johnovi léčit nejen viditelné jizvy způsobené tragickou nehodou vlaku, ale i jeho skrytou bolest, když zápasí se svou vlastní vinou týkající se nehody. Na konci John děkuje Dr. Mike, připojuje se ve městě k oslavám Halloweenu a přijímá svou novou identitu.

Michaela a Sully jsou pobouřeni, když se dozví, že vláda opět změnila podmínky ohledně indiánských lovišť. Rozhodnou se jet do Washingtonu a vypovídat před kongresem ve prospěch Indiánů. Když společně s dětmi a Tančícím oblakem dorazí do Washingtonu, spěchají na kongresní slyšení ohledně indiánských otázek. Okamžitě jsou však z tohoto slyšení vyhozeni. Naštěstí Grantův bývalý indiánský generál, Ely Parker, má pro jejich věc pochopení a pozve je do Bílého Domu. Tam se Mike spřátelí s Julií Grantovou, která umožní Michaele svědčit před komisí ve prospěch Indiánů. Během Michaeliny výpovědi, poznává senátor George Steward Sullyho, jako bývalého armádního snipera, kterého považoval za mrtvého. Později na další návštěvě v Bílém Domě se Brian a Colleen spřátelí s Grantovými dětmi Jessem a Nellie. Colleen na plese tančí s mladým vojákem a Matthew s Nellie.

Mike navštíví Sullyho ve vězení a ten jí poví o svém bývalém působení v armádě, ale stydí se jí říct, proč dezertoval. Při další návštěvě jí však vypráví svůj příběh: Měl za úkol zastřelit jižanského Majora, který měl rozsáhlé znalosti o výbušninách, ale později Sully zjistil, že to nebyla pravda, a že byl pouze rivalem senátora Mosese. Později senátor Moses děkuje Dr. Mike za záchranu života, když prodělal menší infarkt a prozrazuje jí informaci, že Sullyho úkol v Georgii nebyl pro armádu. Později je senátor nalezen mrtev ve své pracovně a Mike konstatuje, že byl otráven kyanidem, ale nikdo jí nevěří.

Mike se líbí skleněné dveře pro nový dům a i přes Sullyho protesty, že si to nemůže dovolit, je objedná u Lorena na svůj účet. Na čež Sully přes Michaeliny protesty, že by měl od ní přijmout peníze pro společný dům, vezme práci vrhače nožů v show Divokého západu u Judda McCoye, i když je to proti jeho principům, aby jí to splatil. Později Mike pomůže Sullymu si uvědomit, že je lepší, když jí poskytne věci, které si za peníze nekoupí, což je pro ni mnohem důležitější. Sully se s tím smíří a uvědomí si, že jeho myšlenka být jediným živitelem rodiny je nevhodná, a že dva příjmy jsou lepší než jeden v rámci opravdového partnerství.

Mike a Sully (jeli vyzvednout zdravotnický materiál) na cestě domů narazí v Denveru na nyní už manželský pár, Kida Cola a Sestru Ruth, a zvou je domů na Den Díkůvzdání. Jakmile se chystají odjet dostavníkem, tak mladý muž Brandon McGee posadí svou "těhotnou" ženu, Carey, do dostavníku k naší čtveřici. Později se ukazuje, že Careyno "těhotné" břicho obsahuje zbraně, a že McGeeovi jsou zloději. Potom, co si Brandon na dostavník počíhal a společně s Carey je okradou, jsou Mike, Sully, Kid Cole a Ruth nuceni jít pěšky přes nepřátelské území Indiánů. Když je Cole postřelen, Sully a Mike ho a Ruth musí opustit a vrací se později s pomocí z města potom, co McGeeovi vykradli také Lorenův obchod.

Mike a Dorothy mají rozpor potom, co Mike najde Dorothy bulku na jejím prsu. Dorothy pak hledá útěchu u Jaka. Mike jde mezitím za Lorenem najít Dorothy a Loren jí mimo jiné říká o Dorothiné mamince (zemřela na rakovinu prsu). Později Loren pomůže Dorothy přesvědčit, že má problém. Dorothy si nakonec přizná, že by s tím měla něco dělat a Mike navštíví. Mike navrhuje řešení, amputaci prsu. Dorothy je zděšena. Hank pořádá ve svém salónu "Dámský večer", na kterém mají všechny ženy pití zdarma. Když se to dozví Loren a Jake, obléknou si šaty a nalíčení jako ženy vtrhnou do salónu. Bohužel, ten večer salón vykradou dva lupiči a Jaka, který je venku, když se to stane, vezmou jako rukojmí.

Dorothy bojuje se svými vnitřními pocity a ze začátku odmítá operaci s tím, že by radši umřela. Sully, po rozhovoru s Dorothy, utěšuje Mike, kterou situace s Dorothy trápí. Mezitím se Loren snaží pro Dorothy udělat něco pěkného a chce jí vzít do NewYorku a ukázat jí tamní noviny. Dorothy se nakonec podvolí a souhlasí s amputací. Loren při ní stojí a svěřuje se Sullymu, že tu ženu miluje. Později se objeví i Jake a potom, co zjistí, že Dorothy nemá prso, se svěřuje Lorenovi, že už k Dorothy necítí totéž, co předtím, že už to není "normální" žena. Loren o tom před Dorothy mlčí. Dorothy pak žádá Michaelu, aby se mohla podívat do zrcadla, jak teď vypadá. Mezitím se unesený Jake spřátelí s jedním ze svých únosců a ten ho nechá jít. Ještě předtím se mu, jakožto dívce, druhý z bratrů dvořil.

Židovský obchodník Itzhak Frankel přijíždí se svou rodinou (ženou Zarou, synem Aaronem a malou dcerkou Giselou) do města se svým vozem ve chvíli, kdy město zdobí vánoční stromeček. Přestože se Brian spřátelí s Aaronem, setkávají se Itzhak a Zara ze začátku s nepřátelským chováním ze strany lidí ve městě (kromě Mike, Sullyho a Cooperovic dětí). Později, když se Itzhak ukáže být Lorenovým vážným konkurentem, Loren společně s Jakem a ostatními ve městě začnou vést kampaň proti Itzhakovi, což vyvrcholí na Chanuku převrhnutím Itzhakova vozu přímo na Itzhaka před jeho rodinou. Itzhak má zlomená žebra a ve strachu chtějí se Zarou opustit město. Nicméně Mike pomáhá město přesvědčit, aby židovskou rodinu přijali zpět. Na Štědrý večer se město shromáždí před klinikou, kde se židovská rodina zdržuje a nabízí jim přátelství a podporu.

Mike a děti jsou moc hrdé, když je Sully jmenován do funkce Indiánského agenta za 100 dolarů měsíčně. Bohužel rychle poznají, že tahle práce je jednak bezvýsledná, a že je v ní rozšířená korupce, když Cheyennům doručí to, co považují za jídlo a zásoby, ale ukáže se, že jídlo není žádné a zásoby jsou k ničemu. Sully je z toho velmi nešťastný a ze začátku se snaží nakoupit zásoby potravin pro Indiány svými vlastními penězi v Lorenově obchodě, ale když zjistí, že je Loren zapojený v nákupu sušeného hovězího masa a různých drobností pro Indiány zkorumpovaným Indiánským agentem Hazenem, konfrontuje Lorena a zabaví mu hovězí. Ještě předtím přesvědčuje v kostele Reverenda a ostatní k zisku potravinových darů pro Indiány. Potom, co Hazen odjíždí z města, Sully s Michaelou osobně zavezou zabavené zásoby do indiánské rezervace.

Ve městě vypukne panika, když čte Dorothy nahlas předpověď světově známého Dr. Jacka Lancastera, že Stoweova kometa velmi brzy narazí na Zemi, což zničí všechen život. Přesto, že Mike označí novinový článek jako falešný, objevují se různá znamení, která vědec Lancaster předpovídal - déšť meteoritů, červená voda, neočekávané bouře. Dále živé bytosti, které mění tvar a barvu, což je ale práce Lorena a Hanka. S vědomím, že se blíží zkáza světa, se někteří chovají obyčejně, jiní zase zcela nečekaně a překvapivě. Nicméně, v posledních chvílích předpokládaného konce světa, se město schází v kostele a všichni si slibují přátelství. Dokonce i Hank, který na klinice dává pozor na Horace po operaci slepého střeva. Nakonec přichází "konečná" hodina, a když se nic nestane, všichni se objímají a jsou šťastní.

Mike poznává svou spřízněnou duši, když Sully, kterého shodil kůň a zranil se při tom, představí svého zachránce Samanthu, jinak známou jako Sam Lindsey. Sam je starší, odvážná, bývalá učitelka z Vermontu. Když Mike ošetřuje Sullyho nohu, řekne jí také, aby zkontrolovala Saminu ruku (zranila se, když chytala Sullyho koně), ale když se Mike otočí, Sam se nepozorovaně vytratí. Venku Mike pozve Sam k sobě domů. Sam přijímá a s Mike i dětmi si skvěle rozumí. Později poskytuje Mike útěchu, když jí raní matčin dopis. Sam se sama vydá na vrchol hory Pike´s Peak. Mike, protože se o Sam bojí, se za ní vydává, jen aby zjistila, že Sam vyšplhala na horu, aby tam umřela. Škrábnutí na její ruce ukazuje na její pokročilou a nevyléčitelnou leukémii. Mike se nedaří Sam přesvědčit, aby ji mohla léčit a prodloužila jí život, ale nemůže nechat Sam zemřít samotnou a zůstává jako přítel.

Mike a Sully chtějí oficiálně adoptovat Colleen a Briana a po zjištění, že potřebují souhlas jejich biologického otce, dají oznámení do novin v Denveru a San Franciscu, aby našli Ethana Coopera. K jejich překvapení Ethan na oznámení reaguje a navíc přijíždí do města se svou novou manželkou Lillian. Z počátku se zdá, jako by se Ethan doopravdy změnil k lepšímu a dokonce dává Michaele a Sullymu souhlas k adopci k obrovské radosti Mike, dětí i Sullyho. Všechno vypadá dobře, dokud se Lillian Mike nesvěří, že má problém otěhotnět. Mike ji vyšetří a zjistí, že mít děti nemůže. Nato Ethan zruší svůj souhlas k adopci a zahájí soudní bitvu o Colleen a Briana (Matthew už je plnoletý). Samozřejmě mu nejde o děti, ale o peníze. Matthew i ostatní z města vypovídají ve prospěch Michaely a Sullyho, bohužel Ethan vždy nějakým způsobem jejich výpověď otočí proti nim. Bohužel Ethan vyhrává k velkému smutku Mike, Sullyho, dětí i celého města.

Colleen a Brian se neochotně stěhují k Ethanovi a Lillian, dokud nebudou připraveni vrátit se do San Francisca. Mezitím se Mike a Sully jestě snaží něco udělat s rozhodnutím soudu a Sully utěšuje Matthewa, který ztrácí sourozence. Colleen je také velmi naštvaná, když Ethan převezme Sullyho roli otce při závodu dcer a otců na školní akci. Zoufalí Brian s Colleen se rozhodnou od Ethana utéct. Nakonec je Sully, Mike a Matthew najdou, ale Colleen, která spadla do studené vody, má zápal plic. Zatímco je na tom Colleen dost špatně, Mike a Sully dospějí k názoru, že pro dobro dětí, o ně musí přestat bojovat. Když se Colleen úplně uzdraví, Mike, Sully, Matthew a celé město se s nimi s těžkým srdcem loučí. Jejich vůz se začíná pomalu vzdalovat, ale Lillian v poslední chvíli Ethana zarazí a ten souhlasí, aby děti zůstaly u Mike.

Reverend zadá ve škole domácí úkol, napsát esej na téma "Co je to láska", na den svatého Valentýna. Brian se rozhodne, že když bude pozorovat lidi z města, bude to ten nejlepší způsob, jak najít odpověď na tuto otázku. Mezitím Dorothy nadšeně oznámí Mike, že se rozhodla, na počest svatého Valentýna, zrežírovat ve městě Shakespearovu hru "Romeo a Julie". Pořádá se konkurz na obsazení a Colleen s nejlepší kamarádkou Becky zkouší štěstí na roli Julie. K velkému zklamání Colleen zjistí, že roli získala Becky. Později se Dorothiny obavy, že Jakovi city k ní se po amputaci prsu změnily, potvrdí a rozchází se. A aby toho nebylo na Dorothy málo, několik členů hereckého obsazení onemocní laryngitidou, včetně jí samé. Dorothy chce, se zlomeným srdcem, zrušit hru, ale Mike jí přesvědčí, že sama dohlídne na průběh příprav, dokud se neuzdraví. Mezitím Colleen nadšeně převezme roli Julie po nemocné Becky. Potom, co se však Becky uzdraví, jí Colleen laskavě předá part Julie zpět.

Robert E. se cítí špatně potom, co mu Loren naznačil, že si nemůže dovolit koupit Grace krásný plášť. Poté, co do města přijede Jackson Tait a jeho adoptovaný syn Peter s poškozenou parní lokomotivou, Mike navrhne, že by ji Robert E. mohl dát dohromady. Tait nakonec Robertovi E. tento náročný a riskantní úkol svěří. Termín opravy je velmi těsný a Robert E., který potřebuje pomoc, zaměstná Matthewa a bratry Changovi. Bohužel Robert E. ve snaze dodržet termín a dokázat městu své schopnosti, zachází především s čínskými pracovníky dost necitlivě. Když pak jeden z nich onemocní, Robert E. naznačuje, že ho nahradí. Nakonec Mike upozorní Roberta E. na jeho špatný přístup. Robert E. pochopí a na pomoc mu opět přijdou už uzdravení bratři Changovi, Sully a Matthew, který předtím nechal práce na protest proti zacházení s čínskými bratry. Robertovi E. se i díky nim podaří dát parní lokomotivu dohromady v termínu a je na něm, aby otestoval nebezpečný stroj.

Belle Star přijíždí s bratry Youngerovými do města a vykradou salón. Bratrům se podaří utéct, ale Belle je zadržena potom, co ji Hank sestřelí z koně. Mike ji ošetřuje postřelené rameno a obhajuje ji před městem, které ji chce vidět ve vězení, kde by měla čekat na svůj soudní proces. Mike ale trvá na svém a nabízí Belle, že ji vezme k sobě domů. Doma má Belle určitý vliv na každého z Cooperovic dětí. Matthewa se snaží svést, Colleen popichuje a mate a s Brianem, který si ji idealizuje, vychází skvěle. Dorothy později dělá s Belle rozhovor pro své noviny a z Belle nechtěně vypadne, že je z Dallasu, na čež Mike vystopuje jejího otce a pošle mu telegram. Ten Mike odpoví, že nechce mít nic společného se svou dcerou. Nato se Belle pokusí utéct a Mike se Sullym smutně připustí, že Belle opravdu patří po tom všem do vězení.

Do města přijíždí paleontolog Dr. John Porter a nabízí odměnu tomu, kdo mu pomůže hledat kosti dinosaurů, na čež okamžitě kývnou Loren, Hank a Jake. Nicméně, když vykopávky zasahují do posvátných indiánských pohřebišť, Mike a Sully se ptají, co je důležitější, jestli vědecký pokrok nebo ochrana posvátných míst. Městu je ale úplně jedno, jaký je postoj Indiánů k této věci, dokud Psí vojáci nevpadnou na místní hřbitov a nevezmou kosti Lorenovi milované manželky Maude. Zoufalý Loren žádá o pomoc Sullyho, ten uskuteční setkání s Tančícím oblakem a Loren se s ním domluví na výměně kostí. Nakonec Dr. Porter odjede pryč a to, co zbylo z indiánských hřbitovů je zachráněno.

Reverend má problém se zubem moudrosti a po dobu jeho nepřítomnosti ve škole ho zastupuje Dr. Mike. Město má ale velmi brzy námitky proti tomu, že děti vyučuje čerstou Darwinovu teorii evoluce. To způsobí, že se Reverend velmi rychle vrací do práce zpět. Mezitím se Brian spřátelí s Mary Ann Daggettovou a zjistí, že nemá žádné rodiče, pouze opatrovníka. Když Mary Ann nedojde do školy, Mike a Brian jedou k ní domů a tam ji najdou v hrozném stavu. Mike si domyslí, že je svým opatrovníkem zneužívána a rozhodne se na jejím případě prokázat Darwinovu teorii a vzít ji od jejího opatrovníka. Zjistí, že v knihách není nic o právech týraných dětí, ale je tam něco o právech týraných zvířat. Nato Mike vezme pana Daggetta k soudu a úspěšně přesvědčuje přítomné, že "zvíře" Mary Ann je zneužívána a měla by být svému opatrovníkovi odebrána. Rada jednohlasně hlasuje pro.

Mike ošetřuje Indiány v rezervaci, kteří trpí podvýživou. Mezi nimi je i malý indiánský chlapec "Žádné zlo". Mike navrhuje, že si ho vezme léčit k sobě domů. Tančící oblak souhlasí a Žádné zlo se tam velmi rychle skamarádí s Brianem. Žádné zlo dokonce učí hrát Briana na flétnu. Nicméně, když přijde čas, aby se Indiáni přemístili do bezpečí, Žádné zlo se rozhodne jít se svými lidmi. Mezitím se do města vrátí generál Custer a Mike se Sullym brzy přijdou na to, že je tu jen proto, aby vedl nepřátelskou a konečnou kampaň proti Indiánům. Mike a Sully se snaží odvrátit případnou katastrofu, dokonce navštíví Custera, který pořádá pro město večeři, aby se pokusili přivést ho k rozumu. Ve stejnou chvíli ale zaútočí Psí vojáci na železnici, což je pro Custera konečná kapka.

Po masakru u Washity má Sully plné zuby práce indiánského agenta a chce na svou funkci rezignovat, i přes Michaelinu žádost, ať to nedělá. Na cestě, aby Hazenovi dal svou rezignaci, pak Sully narazí na Lorena, který se vydal koupit půdu, která patří Indiánům. Když na Lorena najede jeho vlastní vůz, ošklivě si poraní nohu. Sully pomáhá Lorenovi, který nemůže chodit, dostat se zpět do města. Cestou si pak navzájem léčí svoje rány, vnější a především ty vnitřní. Mezitím se Brian rozhodne vybudovat létající stroj a později s ním chce sám letět. Mike je tím nápadem zhrozena a obává se, že to může být jak fyzicky, tak psychicky nebezpečné. Nakonec však svolí a Matthew a Robert E. Brianovi asistují při jeho letu, který sleduje celé město, dokonce i Sully s Lorenem, kteří dorazí na poslední chvíli. Let se bohužel nezdaří, Brian to však nevzdává a Sully před Michaelou trhá svou rezignaci.

Blíží se svatba a Mike se Sullym mají schůzku s Reverendem ohledně předmanželských rad. Mike a Sully začínají vzpomínat na různé důležité momenty z minulosti, ať už šťastných (když se poprvé viděli, když šli pro vzorek otrávené vody, první polibek, zásnuby, chvíle v Bostonu...) nebo bolestivých a nepříjemných (např. když Reverend požádal Mike o ruku, návrat bývalého snoubence Davida a Sullyho zážitek s Catherine, která se do něj zamilovala). Přestože si ohledně několika okamžiků vzpomínání Mike a Sully vymění pár názorů, nakonec mají z této porady velký prospěch. Navzájem si potvrdí svou lásku a jsou přesvědčeni, že jejich manželství bude dobré.

Ve městě probíhají přípravy na první příjezd vlaku do Colorado Springs a zároveň se blíží čas svatby Michaely a Sullyho. Mike je ale smutná, protože se zdá, že její rodina na svatbu vůbec nedorazí a Sully je zklamaný, že na svatbě zřejmě nebude moct být Tančící oblak, na kterého Custer vypsal odměnu. Vlak konečně dorazí do Colorada s Johnem jako strojvedoucím (z epizody Veselý halloween) a k Michaelině překvapení i s její matkou Elizabeth a sestrami Rebeccou a Marjorie. Mezitím chce Sully dát svou usedlost Matthewovi, ale ten ji odmítá přijmout.

Když se Sully nevrací několik dní, Michaela začne mít obavy. Dokonce se kvůli tomu neshodne s matkou a s Marjorie. Sully se přece jen konečně vrací a s Mike si padnou do náručí. Přípravy na svatbu vrcholí. Michaela se rozhodne, že bude mít dva svědky, jak Dorothy, tak Rebeccu. Sully má u Hanka v salónu "rozlučku se svobodou", kde Matthew nakonec přijímá jeho usedlost. Mike přijímá svatební dary a poté žádá matku, aby jí odvedla k oltáře, ale ta odmítá. Sully tedy o totéž žádá Lorena a zajde také k hrobu Abigail, kde jí nechává kus svého copánku. Nastává den svatby a Tančící oblak přijíždí, jak slíbil. Bohužel Custer je mezi přítomnými také, což vyřeší Jake, který Custera omráčí dřevem a s Robertem E. ho vezmou na kliniku. Svatba může tedy v klidu proběhnout, dokonce Elizabeth přehodnotí své rozhodnutí a Michaelu odvádí k oltáři. Mike se Sullym jsou konečně svoji.