Pájaro de Nieve le da un caballo a Michaela, quien al principio lo rechaza, pero es convencida por Danza de Nubes para que lo acepte, ya que le dice que es un insulto para Pájaro de Nieve rechazar un regalo. Ella quiere que Sully compita en la carrera, pero él se niega. Conoce al Dr. Cassidy, pero resulta ser un hombre arrogante y engreído, sobre todo cuando su jinete, Drew, se golpea en la cabeza y se niega a escuchar los consejos de Michaela. Con eso, Michaela quiere competir con su caballo, pero Loren, Jake y Hank se lo prohíben ya que solo es para hombres. Así, cuando el caballo de Hank es herido, Michaela quiere convencerlo de que él monte el suyo, pero éste lo rechaza. Drew sufre dos veces más una recaída y contratiempo y ya que el Dr. Cassidy se niega a escuchar los consejos de Michaela, Drew finalmente fallece. A pesar de la prohibición, Michaela decide competir en la carrera con su caballo, pero disfrazada como hombre con ayuda de Sully. Ella gana la competencia, pero cuando ella se revela, Loren le quita el trofeo, pero todos consideran que ella es la verdadera ganadora. Mientras, Brian cocina una tarta, pero Colleen y Loren se burlan de él, diciéndole que los niños no cocinan.

Dorothy Jennings, la cuñada y primer amor de Loren, llega a Colorado Springs dejando a su abusivo y maltratador marido, Marcus Jennings. Cuando Loren y Michaela le preguntan a Dorothy sobre sus moretones, ella les responde que se cayó de su caballo, pero Michaela y Sully se dan cuenta de que ella en realidad fue golpeada por su marido. Cuando Loren y Dorothy están en casa de Michaela, aparece Marcus, el marido de Dorothy, diciéndole que la necesita y quiere que ella le dé otra oportunidad. Sin embargo, cuando ella llega al pueblo de nuevo, se ve que fue una vez más golpeada por Marcus, quien luego llega en la parte de atrás de un carruaje y se descubre que está muerto. Dorothy entonces es acusada de haberlo matado, por lo que es llevada a prisión. En el juicio, se declara culpable a Dorothy, quien deberá estar en la cárcel por el resto de su vida. Sin embargo, cuando Dorothy le explica a Michaela lo que pasó el día en que Marcus murió, Michaela pide permiso para exhumar el cuerpo de Marcus y hacer una autopsia. Así, Michaela descubre que en realidad Marcus murió por una gastritis, luego de lo cual Dorothy es liberada de la prisión y Loren le da un espacio en su tienda para que trabaje en un periódico. Mientras, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes están separados y él decide casarse con otra mujer india, lo cual Pájaro de Nieve no quiere aceptar. Además, Pájaro de Nieve y Danza de Nubes se niegan a volver a estar juntos a pesar de los intentos de Sully y Michaela. Sin embargo, cuando Danza de Nubes decide casarse con Ojos Grises, otro indio declara su amor por aquella india, por lo que Danza de Nubes y Pájaro de Nieve vuelven a estar juntos.

Matthew, Colleen y Brian están en el establo, convocando a fantasmas para hablarles, entre los cuales, Brian convoca a su madre, mientras Sully y Michaela hablan de lo que creen los Cheyennes sobre los espíritus. Cuando se besan, una fotografía cae al suelo. Al día siguiente, Sully se ofrece a hacer remodelaciones a la casa, pero Michaela se opone, ya que ella piensa que está bien tal cual está. Por la noche, Michaela oye a un bebé llorando en el establo y cuando llega allá, ve un caballo mecedor que aún no estaba terminado y cuando se voltea a ver al fantasma de Abagail, la difunta esposa de Sully, ella desaparece. Al día siguiente, Michaela se sigue oponiendo a que Sully remodele la casa ya que no la considera suya, sino de Abagail. Por la noche, Abagail vuelve a aparecerse a Michaela para decirle que se vaya de la casa. Al día siguiente, ella le da el caballo mecedor a Sully para que lo complete, pero él lo tira al fuego. Por tercera vez, Abagail se aparece a Michaela y ambas discuten sobre Sully, ya que Michaela piensa que Abagail está siendo muy egoísta y Abagail piensa lo mismo de ella. Entonces, Sully completa el caballo mecedor y se lo pasa a Michaela, quien a su vez se lo pasa a Abagail y le dice que a lo mejor no habrían sido buenas amigas, pero ella la habría entendido, pero Abagail llora diciendo que ella y Michaela sí hubiesen sido amigas. Finalmente, Michaela accede a que Sully remodele la casa. Mientras, en la escuela, cuando los niños discuten sobre brujas, Brian empieza a pensar que Dorothy es una bruja. Y en el pueblo aparece tres veces un hombre que parece estar muerto, primero en la taberna de Hank, luego en la barbería de Jake y después en el Café de Grace. Aquellas tres veces, Michaela se enoja cuando el hombre desaparece misteriosamente, ya que piensa que los aldeanos le están jugando una broma muy pesada. Sin embargo, él se aparece durante la Noche de Brujas y luego se desmaya. Michaela al examinarlo, lo diagnostica de catalepsia.

Mientras Jake, Loren y Horace están en el bosque cazando venados, Jake accidentalmente mata a un indio, Águila Pequeña. En el proceso, los indios los atacan, hiriendo a Horace, quien es intimidado por Jake y Loren para que no diga la verdad. Pero las tensiones crecen cuando los indios atacan el pueblo y cuando Jake se niega a cooperar con la verdad, Jake es secuestrado por los indios. Horace, luego de esto y carcomido por la culpa, admite la verdad. Cuando Sully hace que Jake diga la verdad cuando aún no quiere admitirla, Danza de Nubes dice que Jake debe morir, pero Sully pelea con él, ya que Danza de Nubes está cegado por el odio, pero Michaela detiene la pelea. En el pueblo, a pesar de las palabras de Michaela, deciden enviar un telegrama, escrito por Myra ya que Horace está en el campamento indio velando por la situación de Jake. Sin embargo, Colleen y Brian tienen miedo de que el ejército vaya a hacer alguna masacre, por lo que ellos cortan el cable. En el campamento indio, Sully dice que si Danza de Nubes quiere empezar una guerra, que la empiece con él, pero Danza de Nubes se niega a matar a Sully. En eso, el Jefe Tetera Negra dice que mientras haya un hombre blanco dispuesto a hablar con los Cheyennes, ningún hombre blanco debe morir, perdonando así la vida de Jake, quien sin embargo deberá darle caballos y comida a la familia de Águila Pequeña.

Llega al pueblo la Hermana Ruth McKenzie, una curadora de fe que no asombra para nada a Michaela. Hank no la quiere recibir en su taberna, pero Kid Cole la defiende, por lo que la Hermana Ruth comienza a ser muy dulce con él. Cuando la Hermana Ruth cura el asma de Ingrid, les dice a los inmigrantes que renuncien a la medicina, lo cual enoja claramente a Michaela. Mientras llegan los hermanos del prisionero de Kid Cole, por la tuberculosis que lo aqueja, Michaela le recomienda a Kid Cole que se tranquilice, pero él se niega. Cuando la tuberculosis empeora, ella le dice que debe drenar sus pulmones, ya que si no lo hace, morirá, pero él se niega, aceptando que todos morirán algún día. Cuando la Hermana Ruth no puede curar un dolor que aqueja a Loren, ella culpa a Michaela ya que ella no tiene fe, por lo que la echa. Michaela luego debe hacer un drenaje de emergencia para los pulmones de Kid Cole y ella echa de la clínica a la Hermana Ruth por haberla echado de su reunión, pero la Hermana Ruth decide no irse. Luego de la operación, Kid Cole decide enfrentar a los hermanos bandoleros, pero la Hermana Ruth teme por su vida y le admite sus sentimientos hacia él. Los hermanos bandoleros deciden dispararle, pero no lo logran ya que llegan Matthew, Sully, Jake, Loren y Hank para ayudar a Kid Cole. Así, los hermanos bandoleros se van y Kid Cole deja ir a su prisionero. Mientras, Robert E. le pide matrimonio a Grace, lo cual ella acepta. Entonces, ambos deciden que Sully y Michaela sean sus padrinos y quieren que el Reverendo Johnson los case, lo cual él tiene miedo de aceptar, debido a lo que pueda decir la congregación debido a que son gente de color.

A Colorado Springs llega un telegrama para Michaela, en donde se le informa que Elizabeth, su madre, está enferma por lo que debe ir a Boston a verla. Ella insiste en que los niños se vayan con ella, a pesar de que Matthew no quiere dejar a Ingrid. Al llegar a Boston, Michaela le insiste a Marjorie en ver a su madre, a lo cual Marjorie acepta renuentemente. La Sra. Quinn tiene dos médicos: el anciano Dr. Hansen y el joven Dr. Burke. El primero insiste en que las mujeres no deberían ser médicos, mientras que el segundo, enamorado de Michaela, insiste en que ella sabe cuál es la cura para el mal de su madre. Según el Dr. Hansen, la Sra. Quinn tiene cáncer de hígado, pero el diagnóstico de Michaela dice que ella tiene hepatitis y que la cura es un té de hierbas que conoció gracias a los Cheyennes. Cuando su enfermedad empeora, la Sra. Quinn acepta que Michaela le dé el té, luego de lo cual la salud de la Sra. Quinn mejora, pero al descubrir todo, el Dr. Hansen despide al Dr. Burke, quien está contento por ello. Entonces, el Dr. Burke decide invitar a Michaela y a los niños a cenar a un restaurante elegante. Luego, en casa, se hace una cena para celebrar la mejoría de la Sra. Quinn, quien ya llegó a casa, ante lo cual Sully llega, luego de una conversación que tuvo con Danza de Nubes.

Viendo cambios en Michaela, ella se niega a explicarle la verdadera razón a Sully. Luego de ver a unos enfermos, el Dr. Burke quiere una compañera que practique la medicina con él. Ellos accidentalmente se topan con Michaela, quien recibe un beso en la mano por parte del Dr. Burke. Mientras esto ocurre, Matthew se siente nostálgico y extraña mucho a Ingrid, por lo que quiere irse a casa y se enoja con Michaela por quedarse mucho tiempo. La Sra. Quin entonces convence a Sully de vestir ropa elegante. En el baile de cumpleaños de la Sra. Quinn, Sully y el Dr. Burke pelean por la atención de Michaela. Luego de esto, Sully le pide ayuda a Matthew y a Colleen para ganarse el corazón de Michaela, quienes le enseñan a bailar, a usar cubiertos y vajilla. Entonces, él con ropa elegnate invita a Michaela a una cena para dos con baile incluido y van a una ópera. Luego, el Dr. Burke invita a Michaela para que dé un discurso en la Conferencia Médica, donde muchos hombres doctores se van con repulsión, pero la mitad de ellos se quedan, impresionados por el discurso. Luego de esto, el Dr. Burke le confiesa a Michaela que está enamorado de ella y quiere proponerle matrimonio, y aunque ella trata de decirle que no de la mejor forma posible, el Dr. Burke dice que no acepta un no como respuesta. Entonces, Sully le pregunta si ella está dispuesta a casarse con el también doctor, pero Michaela se niega a responderle, por lo que ambos discuten fuertemente. Luego, ella lo busca y descubre que él llegó a Boston solo porque la ama, pero luego de la discusión, él vuelve de todas maneras a Colorado Springs. Entonces, ella le admite a su madre que no ama a William Burke, luego de lo cual decide decirle que no puede aceptar su propuesta de matrimonio. De regreso a Colorado Springs, se les da una calurosa bienvenida a la familia y al final Michaela admite que ama a Sully

De regreso de Boston, Michaela y Sully comienzan a "salir", donde Sully le quiere mostrar su mundo y le explica cómo encontrar huellas de pavo. En eso, una sequía amenaza al pueblo, por lo cual no hay comida para el día de Acción de Gracias, ante lo cual Horace saca una orquilla para encontrar agua, pero no obtienen éxito. Michaela entonces le pide a Danza de Nubes que le muestre a la gente cómo hacer crecer plantas sin agua, pero sin éxito alguno. Incluso él lleva comida al pueblo para convencerles de que se puede cultivar sin agua, pero ellos tiran la comida. Con la sequía, Hank decide irse del pueblo, separando así a Myra y Horace. También Robert E. considera irse, pero Grace se niega y él la amenaza con irse sin ella. También Michaela y Sully se pelean ya que ella quiere hacer que la gente cambie de opinión, pero él no cree que ellos quieran cambiar de opinión. En eso, Jake y Loren encuentran agua en la reservación y la venden en el pueblo, a pesar de las advertencias de Danza de Nubes, quien les dice que esa agua no se puede consumir. Entonces, varios de los aldeanos se enferman de disentería. Luego, se desata una tormenta eléctrica y cae un rayo sobre el establo, ante lo cual empieza a incendiarse, pero Michaela y Matthew logran apagar el fuego, pero cuando Sully llega, ella discute fuertemente con él. Sin embargo, junto con Grace y Robert E., Sully y Michaela se reconcilian, con esta última admitiendo que le tiene miedo al compromiso. A pesar de la poca comida, el pueblo tiene su cena de acción de gracias, junto a los Cheyennes y a Hank, quien vuelve al pueblo. Al final, llueve durante la cena para alegría de todo el pueblo.

Con un baile aproximándose, las chicas jóvenes se ponen nerviosas y agitadas. Entre todo esto, Colleen decide no ser más amiga de Alice por ser muy mandona. En ello, Colleen le pide a Robert E. que le haga unos collares de mejores amigas. Becky, la mejor amiga de Colleen, le pide que hable con Richard, ya que Becky está enamorada de él, pero no se atreve a decírselo. Cuando Colleen va a hablar con él, Richard acepta gustoso encontrarse bajo el llamado "árbol del beso". Sin embargo, al día siguiente, Becky no puede ir, debido a que le duele el estómago y le pide a Colleen que le diga a Richard que no podría ir a la cita, pero cuando Colleen va, Richard le da un beso a ella, ya que piensa que ella es quien está enamorada de él. Colleen disfruta el beso, pero se niega a hablarle de Becky, así como tampoco puede decirle a Becky lo del beso. Sin embargo, Becky sorprende a Richard besando a Colleen, por lo cual Becky se enoja. Luego, en la escuela todos comienzan a decir que Colleen es muy "fácil", luego de lo cual ella rechaza a Richard cuando le pide que vayan al baile juntos. En el baile, Richard besa a Alice, ante lo cual Becky piensa que Richard no vale nada, por lo cual se reconcilia con Colleen. Mientras, Dorothy comienza a sentirse mareada y según el examen que le aplica Michaela, Dorothy estaría embarazada. Sin embargo, con una examinación más profunda, se arroja que en verdad Dorothy tiene menopausia. Cuando ella comienza a sangrar mucho, Michaela dice que se necesitaría extirparle el útero, ya que podría tratarse de un tumor en el útero. Entretanto, Michaela trata sin éxito de enseñarle a Sully a bailar, pero ella primero ve a Sully entrar al almacén de Loren, recibido por Dorothy y luego los ve salir juntos. Sin embargo, Dorothy se desmaya y Michaela la opera, pero no requirió que le extirpara el útero. Sin embargo, Michaela está enojada con Sully por pasarla tan bien con Dorothy, lo que son claros signos de que está celosa. Sin embargo, para la noche del baile, Sully aparece para bailar con Michaela, bailando muy bien, admitiendo que una "amiga" le enseñó a bailar (esa amiga es Dorothy). Luego de bailar, Sully y Michaela se dan un beso.

El Reverendo va a casa de Michaela, a decirle que en Soda Springs hay una epidemia de gripe, y ya que el pueblo no tiene un doctor y ella sobrevivió a la gripe, decide ir sola a ese pueblo para tratar la gripe, a lo cual deja a los niños bajo el cuidado de Sully. Él no puede controlar a los niños y decide llevarlos al pueblo, donde descubre que el ejército está buscando a los Perros Soldados, un grupo de indios renegados. Así, Sully le pide ayuda a Danza de Nubes para que trate de hacer que los indios renegados no ataquen el pueblo, a lo cual Danza de Nubes le responde que hará todo lo posible. Por la noche, cuando Brian no puede dormir, le pide a Sully que le cuente un cuento. Al día siguiente, van a visitar una cueva, pero ven que los Perros Soldados van a atacar un campamento de constructores de una vía férrea. Cuando él trata de detener el ataque, llega el ejército y los soldados le disparan a Sully, disparándole también a un depósito de dinamita. Cuando el ejército se va, Brian, preocupado, va a buscar a Sully, pero él no lo encuentra. Entonces, va al pueblo para buscar a Matthew y Robert E. para que lo ayuden a buscar a Sully. Lo encuentran muy malherido, por lo cual lo llevan al pueblo, pero el ejército está buscándolo y ofrecen una recompensa, la cual van a buscar Jake y Hank. Entonces, con ayuda del Reverendo, Brian y Matthew deciden llevar a Sully a dicha cueva. Cuando Matthew decide ir a buscar a Danza de Nubes para pedirle ayuda, es seguido por Jake, quien a su vez es seguido por Hank. Cuando Matthew vuelve al no tener suerte en llegar a la reservación por estar rodeada de soldados, Jake y Hank llegan a la cueva para tratar de capturar a Sully y cobrar la recompensa, pero Colleen convence a Jake para que salve la vida de Sully, ya que él lo había salvado cuando los indios lo querían matar. También tratan de convencer a Hank, pero es imposible, por lo que el Reverendo golpea a Hank para dejarlo inconsciente. Ya que Colleen ha visto a Michaela hacer distintas operaciones y tratamientos, ayuda a Jake mientras él le extrae la bala a Sully y cuando él pierde mucha sangre, Colleen le hace suturas. Cuando Sully despierta al fin, decide entregarse a los soldados para así declarar su inocencia. Cuando llega al pueblo, luego de su discurso, los soldados quieren apresarlo, ya que piensan que él tiene que ver con el ataque a los constructores de la vía férrea, pero varios del pueblo ayudan a Sully para que no caiga preso y así ayudan a declarar su inocencia. Al final, Michaela vuelve al pueblo sin saber nada de lo ocurrido.

Cuando uno de sus pacientes muere inesperadamente de un ataque al corazón durante uno de sus exámenes de rutina, Michaela se enfrenta a una crisis de identidad/carrera. Sin embargo, luego de ayudar en el parto a una mujer embarazada en el establo de Robert E., recibe la visita de un amistoso ángel, quien es nadie más ni nadie menos que Charlotte Cooper, la fallecida madre de Matthew, Colleen y Brian. Charlotte lleva a Michaela a un viaje hacia su pasado, presente y futuro. En el pasado, recuerda a su padre y un momento en que ella canta villancicos junto a sus pacientes en la escuela de medicina, además de leerles el libro Un Cuento de Navidad por Charles Dickens. En el presente, se ve a ella misma ayudando en el parto a una mujer mientras Michaela y Sully escunden a la mujer y a su esposo de sus familias, quienes desaprueban su matrimonio. Y luego de ello, ve su futuro, donde ella se encuentra junto a unos adultos Matthew y Colleen junto a unos niños (que presumiblemente pueden ser nietos de Michaela) y luego llega Brian, quien está con un uniforme militar luego de estar en un barco de la marina y se ve también a un "abuelo" que cocina. Luego de ese viaje, Michaela aprende que las decisiones que tomó sobre su vida y carrera han si las correctas.

Para poder terminar su casa, Matthew se encuentra desesperado por conseguir dinero, por lo que consigue trabajo como minero, a pesar de la desaprobación de Michaela y Sully. Sin embargo, él y Jon, hermano de Ingrid, se quedan atrapados en un derrumbe de la mina. Al enterarse de ello, Michaela y Sully se embarcan en un rescate. Michaela dice que lo mejor es amputar la pierna de Matthew ya que está atrapada bajo una roca, pero Sully llega con dinamita para poder liberar a Matthew. Con la explosión, ocurre otro derrumbe, en el cual Michaela y Sully se quedan atrapados junto a Matthew, pero afortunadamente, sus gritos de ayuda son oídos por Jake. Cuando Sully logra salir al final, ocurre un tercer derrumbe. Luego de todo esto, el Sr. Stone le ofrece un trabajo a Matthew, quien lo rechaza.

Luego de un tratado de paz, Michaela y Sully inadvertidamente les dan mantas infectadas de tifus ! los Cheyennes, ayudando así al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ambos van al campamento para combatir la enfermedad, pero cuando ellos llegan al pueblo, son rechazados por haber estado en el campamento infectado. Mientras esto ocurre, Matthew es infectado por el tifus luego de tomar una frazada infectada para dársela a Ingrid. Junto con Colleen, Brian y el Reverendo, son puestos en cuarentena en la clínica. Con ello, también el campamento de los inmigrantes está infectado por la enfermedad por la frazada que le dio Matthew a Ingrid. En eso, se urde un plan para llevar a Matthew, Colleen y Brian a donde Michaela. Brian finge tener tifus y luego de convencer a los indios de quemar las frazadas, por fin la enfermedad se supera y todos los infectados se curan, pero muchos mueren por la enfermedad, incluido el Coronel Egan.

Llegan de Irlanda Heart y Atlantis a Colorado Springs. Heart posee un circo y ella insta a los aldeanos a que participen en su circo: a Michaela la hace hacer trucos en el trapecio con Sully y a Matthew y Colleen los hace caminar por la cuerda floja. Atlantis tiene un problema en sus manos, el cual piensa que Michaela puede curar luego de hablar con Colleen. Sin embargo, Heart se niega a que Atlantis reciba tratamiento alguno. Atlantis, además, se ha enamorado de Matthew, pero se decepciona cuando lo ve besando a Ingrid, por lo cual se corta sus manos ella misma, por lo cual Michaela de urgencia arregla la mano que se cortó y Heart entonces le dice que arregle la otra también. Luego de ello, se lleva a cabo el circo, a pesar de algunos problemas, luego de lo cual Heart y Atlantis dejan el pueblo.

Llega a Colorado Springs Catherine, una hermosa mujer rubia quien fue capturada y criada por indios renegados, cuya tribu fue aniquilada. Al principio, ella se niega a recibir cualquier tipo de ayuda, confiando únicamente en Sully. Cuando obtiene un ataque y se desmaya, Michaela concluye que Catherine padece de epilepsia, razón por la cual su nombre en Cheyenne es "Venado Tembloroso". En la clínica, luego de que Catherine es atendida por Michaela, Brian la sorprende besando a Sully, razón por la cual se enoja con él. Brian luego le cuenta a Michaela, quien le dice a Sully que no puede estar con él. A pesar de que en Baltimore, la verdadera familia de Catherine la espera, ella quiere quedarse en Colorado Springs con Sully. Sin embargo, él habla con ella, diciéndole que no la ama de la misma forma en que ella a él, sino que ama a Michaela. Es entonces cuando Catherine decide irse a Baltimore. Luego, Sully y Michaela hablan, y ella le dice a Sully que él la hirió y no puede estar ahora mismo con él. Sin embargo, Sully le dice que la esperará si cambia de opinión. Mientras, Dorothy y Jake se vuelven muy cercanos, lo cual hace que Loren se sienta celoso.

Llega al pueblo un grupo de niños huérfanos, los cuales no les agradan a Jake y Loren, pero el Reverendo Johnson y Michaela deciden cuidar de ellos. Cuando Michaela los examina, diagnostica a algunos de escorbuto, anemia y raquitismo, entre otras cosas. Brian y Colleen tienen problemas con compartir sus cosas con los huérfanos, por lo que Michaela les dice que sean mas amables con ellos, ya que los huérfanos no tienen nada. Luego de llevarlos de picnic, el Reverendo Johnson le propone matrimonio a Michaela y él la besa, lo cual es visto por Sully y Matthew, mientras que Brian y Colleen quieren irse a vivir con Matthew luego de casarse con Ingrid, ya que se sienten dejados de lado por Michaela. Entonces, Michaela y Sully discuten ya que ella puede que acepte la propuesta del Reverendo y que además ha estado dejando de lado a sus hijos. Luego de ello, Michaela se da cuenta del error que ha estado cometiendo y entonces, Michaela decide decirle al Reverendo que no puede aceptar la propuesta del Reverendo, luego de lo cual deciden enviar a los huérfanos a otro pueblo para ser cuidados por otro reverendo. Luego de ello, Michaela decide disculparse con Sully, Matthew, Colleen y Brian, y ellos la perdonan. Mientras, Hank admite que ama a Myra, quien lo rechaza, ya que ella ama a Horace.

Llega al pueblo un grupo de soldados negros llamados "Soldados Búfalo", quienes llegaron con la intención de aniquilar a los soldados renegados que han estado saboteando las vías del tren que pasan por sus tierras. Michaela, sin saber esto, les da alojamiento en su clínica, pero cuando sabe las intenciones de los soldados, quiere encontrar una forma de sacarlos, pero bajo los consejos de Danza de Nubes, le pide que los siga alojando y le pide también a Sully que guíe a los soldados. Al examinar a un soldado, Michaela lo diagnostica de escorbuto, pero el sargento ignora su consejo. Ella oye que los Soldados Búfalo planean atacar el campamento indio, por lo que va a dicho campamento a advertirles. Cuando muchos soldados mueren, Michaela admite que fue ella quien les advirtió a los indios, por lo que se va presa. Luego, el Sargento es llevado por Sully al campamento indio para hablar con el Jefe Tetera Negra, donde se da cuenta de que no puede en su sano juicio matarlos, por lo que al volver, al rehusar una órden, es llevado a prisión. Michaela, entonces, formula un plan para sacar al Sargento de ahí. Ella finge una cirugía para extraer una bala, pero en realidad le da una droga que lo paralizará, lo cual hará creer que está muerto. Luego de su entierro, por la noche, arreglan el escape del Sargento, quien se va agradecido. Mientras, tras hacer un examen, quien obtenga las más altas notas se irá a Washington D.C. Colleen desea mucho ir allá, pero al no poder recordar bien las fechas, hace trampa en el examen, escondiendo un papel en su manga. Brian la sorprende y la enfrenta, pero ella lo niega. Finalmente, al no poder soportar la culpabilidad, va donde Dorothy y le admite que hizo trampa en el examen.

Cuando llega al pueblo el estafador Julius Hoffman al torneo anual de póker en la taberna de Hank, Matthew decide volverse un apostador para poder ganar dinero y así poder terminar su casa. Así, Hoffman ve a Matthew como una perfecta víctima. Hoffman entonces va con el Reverendo para sobornarlo y lo amenaza con contar todo su pasado en la congregación, lo que hace que el Reverendo pierda la paciencia cuando Hoffman lo repite en la Taberna de Hank. Ingrid, en tanto, le da dinero a Matthew para poder terminar la casa, pero Matthew decide apostar ese dinero, pero Ingrid se enoja con él, a pesar de que Matthew ganara mucho dinero. Luego de esto, Matthew es golpeado severamente al ser asaltado. Luego, cuando los aldeanos deciden darle dinero a Matthew para que lo gane, Ingrid se enoja aún más, quitándose su anillo y anulando el compromiso. Matthew, luego apuesta su anillo, pero lo pierde junto con todo su dinero. Finalmente, luego de que el Reverendo le confía a Michaela su pasado como apostador, decide enfrentar a Julius junto con Matthew y Sully. Julius entonces decide devolver todo el dinero, junto con el anillo de Matthew y deja el pueblo. Sully entonces le dice a Matthew que un hombre no puede madurar si no comete errores, luego de lo cual, al sentirse muy culpable, Matthew decide donar todo el dinero a la iglesia. Mientras, Brian consigue dinero para comprar el águila que tiene Loren en su tienda. Brian quiere liberarlo, pero el halcón se niega a salir de la jaula, para su gran decepción. Sin embargo, días después, el águila vuela libre en el lugar en que Matthew está construyendo su casa.

Llega a Colorado Springs Tom Jennings, el hijo de Dorothy que es veterano de la guerra civil. Michaela lo trata de un dolor que supuestamente se atribuyó a lesiones que él obtuvo de una guerra hace cuatro años. Sin embargo, su verdadero problema es su adicción a la morfina, por lo cual se enoja cuando Michaela se niega a darle una dosis de morfina. Entre todo esto, también trata de robar de la tienda de Loren. Él va a la clínica y a la casa de Michaela cuando ve que ella tiene morfina en su bolso y le pide a Colleen que le dé, mientras todos están durmiendo. Tom saca un arma y le dispara a Matthew, ante lo cual Michaela le dispara en la pierna, sin darse cuenta de que era Tom. Con ello, Hank dice que está orgulloso de Micheala. Luego, ella duda de sus actos, pero Sully le dice que ella hizo lo correcto. En la escuela, Brian presume lo que hizo Michaela, lo que hace que Colleen se decepcione y salga corriendo. Sully encuentra a Colleen limpiando la sangre del piso y la lleva a donde está Michaela, pero Colleen no le cuenta la verdad. Dorothy y Michaela discuten sobre el bienestar de sus hijos cuando Tom grita de dolor en su dormitorio. Dorothy le pide a Michaela que haga algo, ante lo cual Michaela decide darle morfina y amutar su pierna. Luego de que Michaela amputa la pierna de Tom, Dorothy nuevamente le pide a Michaela que le dé mas morfina a Tom, a lo cual Michaela se niega. Ella luego habla con Sully, quien le sugiere que hable con Danza de Nubes. Luego de ello, en vez de darle morfina, Michaela decide usar en su lugar algún té de hierbas indias. Dorothy no está de acuerdo y quiere tomar la morfina para dársela ella misma a su hijo, pero Michaela entonces decide sacarla de ahí. Tom entonces juega con las emociones de Dorothy para que le dé más morfina, pero él se enoja cuando su madre se niega. Luego de verse una recuperación, Tom le dice a Dorothy que ya no quiere ver más a ningún soldado, ante lo cual Loren le da un trabajo. Entonces, Michaela insiste en que Colleen enfrente a Tom, quien se disculpa por su actitud, pero Colleen dice que no puede perdonarlo por ahora, pero tal vez pueda en un tiempo más. Una mañana, Loren ve que su dinero no está y Dorothy ve que Tom se ha ido, ante lo cual concluyen que Tom huyó con el dinero de Loren.

En una subasta, Robert E. compra una casa que se encuentra al centro del pueblo, lo cual nunca antes un hombre de color había hecho. El subastador es Jedediah Bancroft, quien trata de no darle la casa a Robert E. al descubrir que él es negro, pero él ya le cedió legalmente la casa. Jedediah lo amenaza diciendo que él nunca vivirá allí e invita a todos los hombres del pueblo para que se reúnan por la noche a un nuevo "club de hombres", que resulta ser una reunión del Ku Klux Klan. Con ello, Loren se niega a venderle clavos a Robert E., diciendo que no quedan. Matthew va al club de hombres, pero luego de que Robert E. es asaltado, él junto a Horace lo llevan a la clínica y le cuentan todo a Sully y Michaela, quienes defienden a Robert E., mientras que Jake y Hank vandalizan la casa y humillan a Robert E., arrojando pintura sobre él. Jedediah trata de hacer que Robert E. se vaya de la casa hablando con Michaela, pero Robert E. aun así se niega. Con ello, Jedediah trata de extorsionar a Michaela. En medio de un vandalismo, Robert E. le dispara a Loren, quien pertenece al "club de hombres", ante lo cual Dorothy escribe un artículo sobre ello. Michaela entonces le ofrece a Jedediah su oficina como respuesta a su extorsión. Mientras tanto, cuando Robert E. está cortando madera, el Ku Klux Klan le corta el cabello a Grace. Con ello, Michaela le revela a Robert E. que su padre es un abolicionista. Por la noche, el Ku Klux Klan amenaza a Michaela y su familia, poniendo fuego frente a la cabaña, pero Jedediah se quema su brazo, ante lo cual Michaela le ofrece ayuda y tratamiento, pero él se niega y amenaza a Brian, Colleen y Matthew, pero Sully le dice que él mismo lo matará si le pone un solo dedo. Entonces, Brian, Colleen y Matthew acuerdan con Michaela y Sully que ahora esta es su batalla. El Ku Klux Klan secuestra a Robert E. y quiere colgarlo, y Grace corre hacia Sully y Michaela para decirles y Matthew les dice del lugar en donde se reúne el Ku Klux Klan. Ahí Sully, Michaela y Grace llegan al lugar y salvan a Robert E. Michaela da un discurso, ante lo cual los aldeanos se avergüenzan y dejan el Ku Klux Klan. Entonces, Jake, Loren y Hank deciden ayudar a Grace y Robert E. con la casa.

El Reverendo Johnson contrata a una nueva maestra para la escuela del pueblo, Louise Chambers, de quien parece estar enamorado. Todo parece ir bien, ya que ella sólo parece ser una maestra estricta y Michaela y Louise parecen hacer buenas migas. Sin embargo, Michaela empieza a cuestionarse sobre sus métodos de disciplina cuando descubre que los niños han sido golpeados por Louise. Entretanto, el Reverendo le pide a Louise que sea su esposa, ante lo cual la defiende, sin querer creer que ella golpea a los niños. Michaela trata de hablar con Louise, quien se niega a cambiar sus métodos de disciplina. Entonces, Michaela siente que la gota rebasó el vaso cuando ve que ella golpeó a Brian y convoca a una reunión para discutir del asunto. En el pueblo, todos están a favor de que ella golpee a los niños para disciplinarlos. Ella golpea a Benjamin mientras lo disciplina, pero él termina golpéandola en defensa propia y huyendo. Mientras Michaela la tiene en la clínica, el Reverendo decide cancelar el compromiso cuando Louise se niega a tener hijos con él. Ante esto, Louise decide dejar el pueblo y cuando Brian no puede dormir por la noche, Michaela le hace prometer que él le dirá cuando alguien trate de hacerle daño. El episodio finaliza con ella cantándole una canción de cuna a Brian.

En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno. Cuando Michaela ve a uno de los heridos soldados perros, éste trata de estrangularla. En un momento, los soldados perros llegan a atacar el pueblo y secuestran a Michaela. Sully jura que él la va a encontrar. Mientras, Brian le dice a Michaela que él quiere el caballo de Hank, quien lo ganó en una apuesta, para su cumpleaños. Matthew le pide a Hank que venda el caballo para el cumpleaños de Brian, pero él se niega, pero cuando éste comienza a golpearlo, el caballo huye hacia el café de Grace y Matthew lleva a Brian para encontrar el caballo y descubre que está herido, con peligro de quedarse cojo. Hank llega a la casa y pregunta si han visto a su caballo, pero todos lo niegan. Cuando Brian se niega a entregarle a Hank su caballo, Colleen le dice que haga lo correcto por el caballo. Luego de que se lo entregan a Hank, Matthew le propone a Hank que Brian trabaje en la taberna a cambio del caballo.

Mientras Sully se encamina para rescatar a Michaela, el General Custer toma prisioneros a los Cheyennes, incluyendo a Danza de Nubes, bajo amenaza de que ellos serán colgados si Michaela no regresa. Pero el hijo de Danza de Nubes dice que sólo devolverá a Michaela si los Cheyennes son liberados. Custer se niega y quiere colgar a los Cheyennes en cuanto se construya una horca si Michaela no es liberada. Una noche, el hijo de Danza de Nubes decide liberar a Michaela, ya que piensa que sólo ella puede liberar a su padre, pero Un Ojo lo asesina ante esto y vuelve a capturar a Michaela. Cuando Sully llega al campamento Cheyenne, la gente se niega a hablarle, hasta que una mujer anciana le dice dónde está Michaela. Cuando Sully da con el campamento de los soldados perros, él pelea con Un Ojo y huye con Michaela. Al día siguiente, son seguidos por los soldados perros y en una pelea, Sully arroja por un barranco a Un Ojo, quien resulta muerto. Viéndose acorralados, Sully y Michaela deciden saltar por el barranco y regresan al pueblo justo a tiempo para detener la ejecución de los Cheyennes. El General Custer al principio quiere seguir de todas formas con la ejecución, pero Sully le recuerda que él dio su palabra y entonces decide liberar a los Cheyennes. Mientras, cuando Brian trabaja por el caballo de Hank, éste a último minuto que no le podrá dar el caballo ya que se lo vendió a otro hombre. Loren entonces decide subir el precio del whisky, la seda y vasos para su taberna. Finalmente, Hank decide darle su caballo a Brian el día de su cumpleaños, declarando que "para un hombre es un buen negocio mantener su palabra".

En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno. Cuando Michaela ve a uno de los heridos soldados perros, éste trata de estrangularla. En un momento, los soldados perros llegan a atacar el pueblo y secuestran a Michaela. Sully jura que él la va a encontrar. Mientras, Brian le dice a Michaela que él quiere el caballo de Hank, quien lo ganó en una apuesta, para su cumpleaños. Matthew le pide a Hank que venda el caballo para el cumpleaños de Brian, pero él se niega, pero cuando éste comienza a golpearlo, el caballo huye hacia el café de Grace y Matthew lleva a Brian para encontrar el caballo y descubre que está herido, con peligro de quedarse cojo. Hank llega a la casa y pregunta si han visto a su caballo, pero todos lo niegan. Cuando Brian se niega a entregarle a Hank su caballo, Colleen le dice que haga lo correcto por el caballo. Luego de que se lo entregan a Hank, Matthew le propone a Hank que Brian trabaje en la taberna a cambio del caballo.

Mientras Sully se encamina para rescatar a Michaela, el General Custer toma prisioneros a los Cheyennes, incluyendo a Danza de Nubes, bajo amenaza de que ellos serán colgados si Michaela no regresa. Pero el hijo de Danza de Nubes dice que sólo devolverá a Michaela si los Cheyennes son liberados. Custer se niega y quiere colgar a los Cheyennes en cuanto se construya una horca si Michaela no es liberada. Una noche, el hijo de Danza de Nubes decide liberar a Michaela, ya que piensa que sólo ella puede liberar a su padre, pero Un Ojo lo asesina ante esto y vuelve a capturar a Michaela. Cuando Sully llega al campamento Cheyenne, la gente se niega a hablarle, hasta que una mujer anciana le dice dónde está Michaela. Cuando Sully da con el campamento de los soldados perros, él pelea con Un Ojo y huye con Michaela. Al día siguiente, son seguidos por los soldados perros y en una pelea, Sully arroja por un barranco a Un Ojo, quien resulta muerto. Viéndose acorralados, Sully y Michaela deciden saltar por el barranco y regresan al pueblo justo a tiempo para detener la ejecución de los Cheyennes. El General Custer al principio quiere seguir de todas formas con la ejecución, pero Sully le recuerda que él dio su palabra y entonces decide liberar a los Cheyennes. Mientras, cuando Brian trabaja por el caballo de Hank, éste a último minuto que no le podrá dar el caballo ya que se lo vendió a otro hombre. Loren entonces decide subir el precio del whisky, la seda y vasos para su taberna. Finalmente, Hank decide darle su caballo a Brian el día de su cumpleaños, declarando que "para un hombre es un buen negocio mantener su palabra".

Mike and Jake go head-to-head when both campaign for the Mayorship of Colorado Springs. At issue: whether drinking and prostitution should be outlawed. Myra finally breaks loose from Hank.

El pueblo se impacienta, ya que, tras sus reuniones, nunca se hace nada en verdad, se propone que haya un alcalde en el pueblo. Ante esto, Loren nomina a Jake y Horace nomina a Michaela. Dorothy ayuda a Michaela con su campaña y cuando la convence de dar un buen discurso, Michaela se para sobre una carreta, pero Hank suelta un caballo para que Michaela se caiga de la carreta para no terminar su discurso. Entretanto, Robert E. y Grace discuten sobre las votaciones y Sully le recuerda a Michaela sobre la iniciación de Pájaro de Nieve y le dice que si se vuelve alcalde, no tendrá tiempo para nada. Cuando Myra es atacada por un hombre mientras ella hace su "entretenimiento", Michaela está afuera del pueblo para conseguir votantes, pero dichos votantes ya fueron convencidos para votar por Jake. Con esto, Michaela se cuestiona el hecho de ser alcalde, ya que no podrá ser doctor y alcalde al mismo tiempo. Ella está a punto de renunciar cuando las cosas se complican, por lo que ella decide permanecer en la contienda. Michaela entonces desafía a Jake para que hagan un debate, donde confiesa que su preferencia es dejar fuera de la ley la bebida. Sully al principio la desalienta para que sea alcalde porque la política suele ser muy sucia, pero Sully se impresiona porque ella aun así mantiene sus creencias. Entonces, él le propone a Michaela que reuna a las mujeres porque tiene un plan. El día de las elecciones, las mujeres del pueblo llegan a votar y al principio son rechazadas, pero ellas presentan una escritura de propiedad donde ellas poseen una parte de la propiedad de Sully, ya que según la ley, todas las personas pueden votar sólo si poseen una propiedad. Antes del conteo de votos y al ver que su victoria peligra, Jake y Loren le proponen a Michaela que si gana, ella no prohibirá la prostitución y la bebida, pero si ellos ganan, ellos dejarán que las mujeres puedan votar. Michaela al principio no quiere aceptarlo, pero Dorothy la convence de aceptar el trato, ya que si ellas no ganan, al menos pueden votar para que se prohiba. Cuando Myra oye que la prostitución no se prohibirá aun si Michaela gana, por lo que le pide a Hank su contrato y ella lo rompe. Hank la amenaza con la cárcel, pero dice que ella prefiere pasar el resto de su vida en la cárcel que seguir trabajando con él. El Reverendo lee los resultados, resultando Jake como ganador, pero debe mantener su promesa, por lo cual declara que como alcalde, permitirá que las mujeres puedan votar, posean o no propiedad.

Cuando Myra llega a la taberna para buscar sus cosas, Hank se niega a dejarla entrar. Pero cuando ella convence a Hank que ella tiene derecho a hacerlo, Hank decide tirar todas sus cosas a la calle. En el café de Grace, cuando se celebra el compromiso de Myra y Horace, un ebrio Hank llega al café y amenaza a Myra con matarla, disparándole, pero Sully lo golpea con una rama y lo deja inconsciente. Michaela trata de ayudarlo con el golpe, pero Hank se niega a recibir ayuda, culpándola por la decisión de Myra. Eso hace enojar a Michaela, quien deja la taberna, diciendo que no le importa si no vuelve a ver su cara nunca más. Mientras, Horace compra una pistola para proteger a Myra, deseando que Hank esté muerto, pero Myra trata de convencerlo de dejar esa arma, diciendo que Horace no es así. Luego de ello, Michaela ve que Hank tiene una fractura craneal, por lo que cae en coma. Horace se impacta porque Myra prefiere estar al lado de Hank, ya que no quiere alejarse de su lado a pesar de que él quisiera matarla cuando estaba ebrio. Horace pone a Myra entre la espada y la pared, haciéndola decidir entre él y Hank. Myra entonces decide quedarse con Hank y no dejarlo de lado, por lo que Horace decide cancelar el compromiso. Myra entonces llega a la iglesia, regañando a todos los que están ahí por no ir a ver a Hank. Mientras todos van a ver a Hank, Michaela trata de convencer a Horace de darle otra oportunidad a Myra. Ante esto, Horace decide practicar su propuesta de matrimonio con Michaela y entonces Horace decide proponerle matrimonio a Myra, no sin antes dejar su arma para no matar a Hank. Luego de una conversación con Sully, Michaela decide hablar con un inconsciente Hank y disculparse por su comportamiento con él, ante lo cual Hank despierta del coma.

Mientras, la Sra. Quinn le envía a Brian un telescopio y un libro de "El Hombre en la Luna" de Julio Verne. Colleen se decepciona porque ella no le envió nada para ella. Luego, Colleen y Brian pelean por el telescopio, ya que Colleen dice que nadie puede llegar a la luna y Brian no quiere compartir su telescopio con ella. En medio de la pelea, Brian y Colleen rompen el telescopio. Luego de ello, ambos desean que no se tuvieran como hermanos el unno al otro, pero Michaela les recuerda la importancia de tenerse el uno al otro, por lo que ambos se disculpan.

Llega al pueblo un hombre llamado Andrew Strauss, un naturalista que llega el pueblo para buscar información para el libro que escribe. Mientras, Danza de Nubes le dice a Michaela que algo se interpone entre ella y Sully. Aunque ambos se amen, Michaela no puede decirle qué es lo que la molesta. Mientras, Horace y Myra arreglan todo para su matrimonio. Sully se ofrece a ser el padrino de Horace, Colleen la dama de honor, Loren se ofrece a darle un traje a Horace, Grace se ofrece para hacer la comida y Dorothy le ofrece a Myra su vestido de novia. Luego de que le dan una bicicleta a Sully, Sin embargo, Suly se ofreció acompañar a Strauss en un viaje, pero Sully tiene migraña, cancelando así el viaje con él, también está ausente en la reunión en el café de Grace, por lo que Matthew se ofrece a tomar el trabajo de Sully. Grace quiere hacer comida francesa para el matrimonio, pero Horace quiere comer estofado. Myra no quiere usar el vestido de novia de Dorothy, pero ella insiste en que lo use. En la reunión, Michaela recita un poema que su prometido solía recitar, conmoviendo así a Strauss, quien luego la sigue cuando Michaela se va a tratar a Sully por su migraña. Cuando se le aplica vapor a Sully, mientras él suda, tiene visiones de Michaela, quien se aleja. Pero cuando ella llama su nombre, ella acude a él. Sully entonces le dice a Michaela que no quiere alejarse de ella y le propone matrimonio. A su regreso, él le pide permiso a los niños para casarse con Michaela. Por los desacuerdos de la gente, Myra quiere cancelar el matrimonio, pero Horace la convence de seguir con él de todas formas. Mientras se casan, cuando el Reverendo pregunta si alguien tiene una objeción sobre el matrimonio, Hank llega, pero sólo para ver a Myra casándose con Horace. Durante el brindis, se revela que Sully y Michaela se casarán, causando que el Sr. Strauss quiera dejar el pueblo. Sin embargo, cuando Michaela encuentra una foto de su prometido, David Lewis, ella descubre que Andrew es en realidad David y lo detiene.

Al principio, Andrew Strauss niega la verdad, pero cuando Michaela le dice que David nunca le mentiría ni le ocultaría nada, entonces él admite la verdad, pero nunca pudo escribirle porque estaba inconsciente mucho tiempo y se dio cuenta de que se lo dio por muerto. Michaela entonces se cuestiona sus sentimientos por Sully y se siente confundida, por lo que Sully pronto la da a elegir entre él y David. Este último dice que si ella no tiene sentimientos por él, entonces dejará el pueblo, pero Michaela le pide que se quede más tiempo. Esto hace que Sully discuta con David. Michaela le dice a Sully que ella necesita tiempo para pensar, pero Sully entonces decide cancelar el compromiso. Dorothy le dice a Michaela que ella se tome un tiempo para pensar, pero que no se tome demasiado tiempo. Mientras, un frasco explota en la cara de Grace y cuando Sully le va a avisar a Michaela, ella tiene miedo de operarla ya que algo puede resultar mal, por lo que le pide a David que la ayude a hacer una operación, ya que él sabe cómo operar los ojos. Él acepta y logra remover el pedazo de cristal con ayuda de Michaela. Luego de ello, Sully y David discuten sus sentimientos por Michaela y cuando David le propone a Michaela que se vaya con él a Washington D.C., ella le admite que aunque todavía lo ama, ella ama más a Sully, por lo que David decide irse del pueblo al día siguiente. Al final, Michaela va hacia donde Sully y le informa su decisión y le pide que se case con ella.