Dr Quinn otrzymuje w prezencie od Czejenów konia. Postanawia wystartować na nim w corocznym wyścigu. Ku jej rozczarowaniu zgłoszenie zostaje odrzucone. Okazuje się, że w wyścigach mogą brać udział wyłącznie mężczyźni. Ale takiej dyskryminacji Michaela nie zamierza tolerować.

Dorothy Jennins, szwagierka Lorena, zostaje oskarżona o zamordowanie męża. Twierdzi, że małżonek znęcał się nad nią, a ona była zmuszona się bronić. Dr Mike próbuje pomóc oskarżonej oczyścić się z zarzutów. Szuka dowodu jej niewinności.

Nadchodzi święto Halloween. W Colorado Springs zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Mieszkańcy miasteczka opowiadają o tajemniczym człowieku, który pojawia się i znika. Tymczasem Brian jest przekonany, że Dorothy jest wiedźmą i próbuje ją pozbawić czarodziejskiej mocy. Nawet zwykle sceptyczna doktor Quinn twierdzi, że nawiedza ją duch nieżyjącej żony Sully'ego.

Kiedy Czejenowie znajdują ciało zamordowanego Małego Orła, oskarżają o zabójstwo Jake'a. W miasteczku wyczuwa się napiętą atmosferę. Zaognione stosunki z Indianami nie wróżą niczego dobrego. Sully, który jest zaprzyjaźniony z Tańczącą Chmurą, stara się załagodzić sprawę. Dzięki niemu dochodzi do mediacji z Czejenami.

Między doktor Quinn a nawiedzonym uzdrowicielem dochodzi do ostrego sporu na temat sposobu leczenia chorego na gruźlicę Kida Cole'a. Robert E. i Grace zamierzają wziąć ślub. Nie podoba im się jednak miejsce, gdzie według mieszkańców Colorado Springs powinna odbyć się ceremonia.

Kiedy dr Quinn dowiaduje się, że jej matka przebywa w szpitalu, postanawia natychmiast pojechać do Bostonu. W podróży do rodzinnego miasta towarzyszą jej dzieciaki. Sully obiecuje doglądać gospodarstwa podczas nieobecności Michaeli. Po dokładnym zbadaniu chorej, lekarka stawia własną diagnozę, czym wprawia w zdumienie szpitalny personel. Dzięki doświadczeniom zdobytym w Colorado, udaje jej się uratować życie matki. Urocza pani doktor robi szczególne wrażenie na młodym lekarzu Williamie Burke'u. Mike postanawia przedłużyć pobyt w Bostonie i zostać przy matce w czasie jej rekonwalescencji. Dopiero teraz uświadamia sobie, jak bardzo stęskniła się za rodziną i ukochanym miastem. Coraz więcej czasu spędza też w towarzystwie sympatycznego doktora Burke'a. Tymczasem Sully, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością Michaeli, zjawia się nagle w Bostonie.

Michaela opiekuje się swoją chorą matką. Jej pobyt w Bostonie przedłuża się. Zaprzyjaźnia się z doktorem Burke'em, który jest pełen podziwu dla jej wiedzy medycznej. Lekarz nie pozostaje również obojętny na jej urodę i wdzięk. Michaela uzmysławia sobie nagle, że doktor jest jej bardzo bliski. Tymczasem Sully zastanawia się, czy ma prawo ingerować w prywatne życie Mike. Wreszcie postanawia jednak nakłonić ją do powrotu do Colorado Springs.

Mieszkańcom Colorado Springs zagraża klęska suszy. Doktor Quinn uważa, że mogą im pomóc jedynie Czejenowie. Tymczasem Jake i Loren kradną wodę z ujęcia Indian i sprzedają ją, narażając tym samym wszystkich mieszkańców na niebezpieczeństwo. Sully i Mike przekonują się, że łączy ich głębsze uczucie i są dla siebie stworzeni.

Doktor Quinn wydaje się, że łączy ją z Sullym głębokie uczucie. Dlatego czuje się oszukana, kiedy dowiaduje się, że człowiek, któremu ufała, spotyka się z Dorothy. Rozterki przeżywa również Colleen. Dziewczynka stara się pomóc przyjaciółce Becky. Spodziewała się słów wdzięczności, ale w zamian koleżanka oskarża ją o odbicie jej chłopaka.

W Soda Springs wybucha epidemia grypy. Dr Mike wyjeżdża do miasteczka, aby zająć się chorymi. Brian, Matthew i Colleen zostają pod opieką Sully'ego. Podczas spaceru po lesie Sully i Brian są świadkami próby wysadzenia torów kolejowych przez indiańskich buntowników. Sully stara się zapobiec tragedii i udaremnić plany Indian. W tym samym czasie zjawiają się żołnierze. W starciu Sully zostaje ranny.

W Wigilię Bożego Narodzenia do dr Quinn zgłasza się młoda, ciężarna kobieta, która spodziewa się rozwiązania. W czasie długiego i skomplikowanego porodu lekarkę nawiedza duch nieżyjącej przyjaciółki, matki Briana, Colleen i Matthew. Charlotte Cooper zabiera Michaelę w podróż do przeszłości i przyszłości. Dzięki niej dr Quinn ma nie tylko okazję wrócić do dawnych czasów, ale również dowiaduje się, co ją jeszcze czeka w życiu. Tymczasem w Colorado Springs trwają poszukiwania młodych małżonków, którzy wzięli ślub wbrew woli rodziców.

Trwa strajk górników w kopalni w Colorado Springs. Mimo to Matthew decyduje się podjąć tam pracę. Kiedy chłopak zostaje uwięziony pod ziemią, tylko Sully może go uratować. Tymczasem Loren odmawia strajkującym sprzedaży na kredyt. Brian i inni sympatycy górników walczących o swoje prawa postanawiają bojkotować jego sklep.

Wśród Czejenów szaleje epidemia tyfusu, dziesiątkując dorosłych i dzieci. Sully pomaga dr Quinn, która próbuje zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby. Tymczasem mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do lipcowego święta, które corocznie jest obchodzone bardzo uroczyście. Radosny nastrój zakłóca wiadomość o epidemii.

Do Colorado Springs przyjeżdża niezwykły cyrk. Mogą w nim także wystąpić mieszkańcy miasteczka. Właścicielce cyrkowej karawany udaje się nakłonić do występów doktor Quinn i Sully'ego. Córka pani Heart, Atlantis, przeżywa dramat. Bardzo ją krępują skazy na dłoniach. Matthew próbuje podnieść dziewczynę na duchu. Doktor Quinn uważa, że skazy można usunąć operacyjnie, ale pani Heart nie chce wyrazić zgody na zabieg.

Do Colorado Springs żołnierze przywożą nieprzytomną dziewczynę. Twierdzą, że uratowali ją z rąk Indian. Okazuje się, że Catherine przez wiele lat żyła wśród Czejenów. Jest zalękniona i nieufna, obdarza sympatią jedynie Sully'ego, który zaczyna się nią interesować. Doktor Mike widzi w niej rywalkę i staje się zazdrosna.

Doktor Mike pomaga pastorowi znaleźć rodziny zastępcze dla sierot. Zajęta działaniem na rzecz innych, zaniedbuje dzieci, którymi sama się opiekuje. Tymczasem pastor rozważa możliwość wzięcia na wychowanie sieroty. Zastanawia się też nad poślubieniem doktor Mike.

Do Colorado Springs przyjeżdża oddział czarnych żołnierzy, którzy ścigają indiańskich buntowników. Sierżant Carver prosi Sully'ego i doktor Quinn, aby zostali ich zwiadowcami. Mike i jej przyjaciel godzą się na tę misję, by zapobiec rozlewowi krwi. Zamierzają informować Indian o każdym kroku żołnierzy. Sierżant zaczyna ich podejrzewać i próbuje się wycofać z umowy. Za bardzo dobre wyniki w nauce Colleen ma wyjechać w nagrodę na wycieczkę do Waszyngtonu. Okazuje się jednak, wywalczyła palmę pierwszeństwa nieuczciwymi metodami i teraz musi ponieść konsekwencje.

Mattew poznaje pokerzystę Juliusa Hoffmana. Za jego namową próbuje szczęścia w grze w karty. Chce zarobić na dom, w którym zamieszka z Ingrid. Początkowo los mu sprzyja, jednak wkrótce karta się odwraca. Dr Mike i Sully próbują przekonać Matthew, że powinien jak najprędzej porzucuć hazard i zająć się uczciwą pracą.

Do Kolorado Springs przyjeżdża Tom, syn Dorothy, który brał udział w wojnie i został poważnie ranny. Skarży się na ból w nodze i domaga się, aby dr Quinn podawała mu środki uśmierzające. Mike odkrywa, że Tom symuluje chorobę, bowiem jest uzależniony od morfiny.

Robert E staje się szczęśliwym posiadaczem domu, który kupił na aukcji. Jednak zarówno Jedediaszowi, jak i niektórym mieszkańcom Colorado Springs nie podoba się, że właścicielem domu został Murzyn. Jedediasz namawia mężczyzn z miasteczka, żeby wstąpili do Ku - Klux - Klanu i pozbyli się nowego sąsiada.

Doktor Quinn jedzie z żołnierzami do rezerwatu, by dostarczyć żywność Indianom. Tymczasem indiańscy buntownicy atakują wojska. Po powrocie do miasteczka Mike zataja, że była świadkiem zabójstwa. Brian marzy, aby w prezencie urodzinowym dostać konia. Podoba mu się klacz, którą Hank wygrał w pokera.

Dr Quinn zostaje porwana przez indiańskich buntowników. Na poszukiwanie uprowadzonej lekarki wyrusza Sully. Generał Custer, obwiniając czerwonoskórych o śmierć swoich żołnierzy, bierze w niewolę Tańczącą Chrmurę i jego ludzi. Buntownicy proponują wymianę jeńców na doktor Quinn.

Doktor Quinn kandyduje w wyborach na burmistrza miasteczka. Kontrkandydatem jest Jack Sliker. Kampanię wyborczą Michaeli prowadzi Dorothy, a Jacka - Loren.

Myra odchodzi z saloonu Hanka. Zamierza poślubić Horacego. Hankowi trudno się pogodzić z jej decyzją. Bryan jest zachwycony teleskopem podarowanym przez matkę Michaeli. Z ogromnym zaciekawieniem obserwuje księżyc.

W miasteczku pojawia się nikomu nie znany mężczyzna. Andrew Strauss podaje się za autora i ilustratora książek przyrodniczych. Sully jest jego przewodnikiem w wyprawach po okolicy. Kim naprawdę jest nieznajomy? Myra i Horacy biorą ślub. Tymczasem Sully oświadcza się Michaeli.

Od jakiegoś czasu w Colorado Springs przebywa obcy, który podaje się za Andrew Straussa, autora i ilustratora książek przyrodniczych. Ale dopiero teraz Mike rozpoznaje w nim swego byłego narzeczonego Davida Lewisa. Przeżywa szok, bowiem sądziła, że David zginął na wojnie.