Potom, co Sněhule, žena Tančícího oblaka, daruje Michaele koníka (Hvězda) jako dík za její práci v rezervaci, rozhodne se Michaela zkusit zúčastnit dostihového závodu. Bohužel narazí jednak v tom, když jí Jake a Loren zakážou účast v závodu jako ženě, a také po profesionální stránce, když se snaží pomoct zraněnému jezdci, který je v péči jiného doktora. Dr. Cassidy přijede z Denveru se svým koněm a odmítá Michaeliny pokusy o spolupráci. Dr. Mike diagnostikuje u jeho jezdce, Drewa, lebeční zranění, ale Dr. Cassidy odmítne její asistenci. Drew umírá a naštvaná Michaela se odhodlá vstoupit do závodu převlečená za muže. Mike závod nakonec vyhrává, ale je diskvalifikována, když je její převlek odhalen a Hank, který jel na koni Dr. Cassidyho, je prohlášen za vítěze.

Mezitím se, s podporou Grace, Brian rozhodne zúčastnit soutěže o nejlepší koláč a setkává se s nedůvěrou od Colleen a Lorena. K překvapení všech Brian nakonec vyhraje.

Dorothy, Lorenova švagrová a stará přítelkyně, se představuje jako žena, která se rozhodla opustit svého násilnického manžela a vyhledá úkryt u Lorena, který k ní vždy choval velké city. Marcus Jennings za ní přijíždí a přesvědčí ji, aby se s ním vrátila domů. To s nelibostí sleduje jak Loren, tak i Michaela, která má o svou novou přítelkyni obavy. Později mají další hádku a Dorothy se vrací do Colorada.

Bohužel Marcus je nalezen mrtvý a Dorothy se stává hlavní podezřelou. Michaela ji u soudu brání, ale Dorothy je přesto shledána vinnou. Na poslední chvíli se Michaela rozhodne udělat pitvu Dorothina manžela a tím prokáže Dorothinu nevinu, protože Marcus trpěl akutní cirhózou jater. Dorothy zůstává ve městě a Loren jí věnuje místnost ve svém obchodě a pomůže jí se založením vlastních novin.

Sullyho mrtvá manželka, Abigail, navštíví Michaelu poté, co jí Sully navrhne, že pro ni upraví usedlost a žádá ji, aby opustila její dům. "Mrtvý" muž, ve skutečnosti trpící narkolepsií, se objevuje pro celém městě. Všichni jej mají za mrtvého, ale když k němu přivedou Michaelu, muž záhadně zmizí. Michaela si myslí, že si z ní dělají legraci, dokud se onen muž neobjeví na halloweenské párty.

Nakonec Mike pomůže Abigailinu duchu najít svůj pokoj, když požádá Sullyho, aby dokončil houpajícího koně pro své dítě, které umřelo spolu s Abigail.

Mezitím se Brian vyděsí vlastními závěry, které ho dovedly k tomu, že je Dorothy čarodějka. Později mu sama Dorothy pomůže vypořádat se se smutkem ze ztrácejících se vzpomínek na maminku a připraví pro něj kostým na Halloween jako překvapení, tak jak to vždycky dělávala právě jeho maminka.

Jake, Loren a Horace se vydali na lov, když Jake nešťastnou náhodou zastřelí Indiána, kterého považoval za zvěř. Při nastávajícím zmatku je Horace postřelený šípem, se kterým si Dr. Mike poradí. Vystrašení Jake s Lorenem se snaží ututlat Jakovu chybu a ke lži přesvědčí i Horace. Sully a Mike se zmítají mezi indiány a městem a jejich vzájemným nepřátelstvím. Incident vyprovokoval "válku" mezi indiány a městem, stejně tak jako rozpory mezi Sullym a Dr. Mike i Sullym a Tančícím oblakem. Když se Horace konečně přiznává, Dr. Mike a Sully se pokoušejí sjednat mír. Indiáni zaútočí na město a Jaka unesou. Sully se jde za Jaka přimluvit a indiánská kmenová porada nakonec rozhodne, že Jake musí odškodnit rodinu mrtvého indiána, včetně toho, že musí odevzdat svého koně, hodinky a prsten.

Brian a Colleen zabrání městu, aby zavolali armádu, když zničí telegrafní vedení.

Sestra Ruth, jejíž "léčitelské metody" způsobí ze strany Michaely trochu chladné přivítání, najde svou lásku v podobě Kida Cola, který znovu navštívil město, aby dostal do vězení psance, kterého zatkl. Dva z psancových bratrů ho sledovali a vystopovali až do města.

Kid Cole se zdá, jako by ztratil chuť do života. Dr. Mike a Sestra Ruth musí spojit své síly, medicínu a víru, aby mu zachránili život. Setra Ruth věří, že je schopna léčit svou vírou, což Dr. Mike jen z těží přijímá. Nakonec Michaela předvede výjimečný zákrok ke zmírnění tuberkulózy, kterou Kid Cole trpí a Sestra Ruth mu pomůže najít nový směr života.

Sully tlačí na Kida Cola, aby dal najevo své pocity viny ze zastřelení psancova bratra, který byl neozbrojený. Sully pomůže Kidovi vyřešit tuhle krizi a v rozhodujícím boji, město Kidovi pomůže zabránit přestřelce se zbylými psanci.

Michaela přijímá naléhavý telegram od své sestry Rebeccy, že je matka vážně nemocná. Mike tedy pospíchá i s dětmi do Bostonu za matkou, kde se má Michaela s dětmi setkat s Michaelinou vlastní rodinou. Během konzultace s matčiným lékařem potkává Dr. Mike starého známého Dr. Williama Burka. Michaelina diagnóza (hepatitida) se liší od diagnózy Elizabethina lékaře, který diagnostikoval rakovinu. Dr. Burke se přikloní k názoru Michaely.

Michaela a William mají mnoho společného a vyvíjí se mezi nimi silný a vzájemný obdiv. Začnou pracovat společně, aby vyléčili Elizabeth a spolupracují i na některých Williamových pacientech.

Mezitím se Matthew rozčiluje, že musí trčet v Bostonu, daleko od Ingrid, zatímco Colleen si užívá atmosféru města a Brian obdivuje obchod s bonbony.

Zanedlouho, při oficiální rodinné večeři, se zničehonic objeví Sully.

Sully při příjezdu do Bostonu zjišťuje, že bude čelit hodnotnému soupeři o Michaelinu lásku v podobě Dr. Williama Burka. Ze začátku se cítí nepohodlně v bostonském prostředí, ale později ho děti pobídnou, aby se podrobil velké úpravě (hlavně nový oblek). Později Sully pozve Michaelu na večeři, tancuje s ní a dokonce ji vezme na operu.

Na čistě mužském lékařském sdružení dá Dr. Burke prostor Michaele pro její prezentaci poznatků indiánské medicíny, zatímco se na ni Sully dívá. Později ale Sully zaslechne Dr. Burka, jak žádá Michaelu o ruku. Sully se rozhodne opustit Boston. Potom, co vyzná Michaele lásku a ona odchází, se vrací zpět vlakem do Colorada.

Nakonec Michaela odmítá Williamovu žádost o ruku a s dětmi se vrací do Colorada, kde končí v Sullyho náručí a opětuje Sullyho vyznání.

Dr. Mike a Sully mají problém s tím, jak teď navázat ve svém novém vztahu (námluvy). Sully představuje Michaele svůj svět, vezme ji do lesa a ukazuje, jak stopovat a lovit. Mike zase přesvědčí Sullyho, aby šel na městskou poradu kvůli nedostatku vody. Později Sully ukáže Michaele svůj jednoduchý přístřešek a Mike přemýšlí, jak by spolu mohli žít, když jsou tak rozdílní. Mezitím Colorado trpí obdobím sucha, a když Horacovi pokusy hledat vodu selhaly, Hank se rozhodl, že je čas opustit město a odjíždí i s Myrou. Dr. Mike a Sully přesvědčí Tančícího oblaka, aby se podělil o své metody hospodaření pro uchování vody s městem. Loren a Jake odmítají a sami berou vodu z indiánského území, přestože je Tančící oblak varuje, že je jedovatá. I přesto ji prodávají městu. Nicméně jejich chamtivost zavleče do města úplavici a Dr. Mike je musí ošetřovat.

Z Colleen a Becky se stávají nejlepší kamarádky, když si v Lorenově obchodě Alice, další kamarádka, vezme Colleeninu oblíbenou látku na šaty.

Dorothy se obává, že je těhotná, když se jí udělá špatně v obchodě. Michaela ji uklidní, že není, a že je v přechodu. Později Michaela učí Sullyho tancovat, ale on se spíš zajímá o líbání. Mike se svěří Dorothy se svými obavami ohledně fyzického vztahu a Dorothy si domyslí, že Michaela je ještě panna. Později musí Michaela uskutečnit akutní zákrok na záchranu Dorothina života.

Mike musí odjet pomoct do Soda Springs, kde vypukla epidemie. Sully slíbí, že zůstane s dětmi doma. Brian tlačí na Sullyho, aby spolu něco podnikli. Jenže když spolu zkoumají jeskyni, Sully schytá kulku do zad a je vypsána odměna na jeho hlavu potom, co se snažil zarazit násilí mezi Psími vojáky a kavalerií. Brian, schovaný za stromem, Sullyho nemůže najít a spěchá do města pro pomoc. Reverend pomůže dětem Sullyho skrýt před vojáky a společně ho vezmou do jeskyně. Colleen pošle Reverenda pro věci na kliniku. Jake a Hank, kteří se honí za odměnou, si ho všimnou. Když Jake s Hankem dorazí k jeskyni, Reverend Hanka omráčí a Jake jde přece jen pomoct Colleen zachránit Sullyho život. Když přijedou zpět do města, kavalerie chce Sullyho zatknout za to, že vyhodil železnici do vzduchu, ale celé město Sullyho kryje.

Štědrý den začíná pro Michaelu osobní krizí. Aniž by to byla její chyba, zemře jí pacient na infarkt, když prováděla rutinní operaci. Rodina zesnulého stejně Michaelu obviňuje. Později jdou Michaela, děti i Sully na štědrověčerní párty. Robert E. přijde pro Michaelu, aby pomohla mladému páru, který se vzal proti vůli rodičů, jsou schovaní u Roberta E. ve stáji a dívka má rodit.

Unavená Michaela usne a zjeví se jí Charlotta Cooperová. Ta ji vezme do minulosti, kde ještě jako studentka medicíny tráví Štědrý večer v nemocnici. Potom ji provází přítomností, kde město mluví o Michaeliných přednostech i chybách. Nakonec spolu navštíví budoucnost, kde Mike vidí své milované, adoptované děti jako dospělé. Zjistí i fakt, že je šťastně vdaná, ale identita jejího budoucího ženicha zůstane skryta.

Celá řada horníků protestuje před Lorenovým obchodem proto, že jim Loren odmítá prodloužit úvěr jako stávkujícím. V tu stejnou dobu Travis Stone, hornický šéf, rozdává letáčky, které mají nalákat stávkokaze. Matthew si leták vezme a rozhodne se práci vzít, aby si vydělal víc peněz na nový dům. Sully a Dr. Mike se mu to snaží vymluvit, leč marně.

Grace oznamuje Lorenovi, že od něj nic nekoupí, dokud stávka neskončí, kvůli jeho neférovým obchodním praktikám se stávkujícími. Stejně tak Brian dojde k závěru, že Lorenovy obchodní praktiky jsou nečestné a bojkotuje stejně jako Grace.

V dole dojde k závalu v okamžiku, kdy je tam i Matthew.

Mike a Sully bojují s epidemií typhu v cheyennském táboře potom, co Mike se Sullym nevědomky přesvědčili Černého kotlíka, aby od armády přijal přikrývky nakažené typhem. Michaela je zdrcená a sama se z této situace obviňuje.

Když mezitím Matthew také onemocní, ve městě vypukne panika a obyvatelé zavřou děti s Horacem na kliniku. Colleen Matta ošetřuje a Horace vymyslí plán, jak poslat děti do rezervace za Dr. Mike a Sullym. Když potom přijde Ingrid, které dal jednu přikrývku Matthew, se svou nemocnou sestrou do města pro pomoc, město ji vyžene pryč a spálí kemp přistěhovalců.

Catherine, mladá žena, je spolu s indiány přivedena vojáky do města, když byl její kmen, kde byl i její manžel, vyvražděný a ona jako jediná přežila. Ze začátku si získá sympatie od města, pak ale zjistí, že neumí jejich jazyk. Dr. Mike u ní také diagnostikuje epilepsii a vezme si ji k sobě domů, ale jediní členové rodiny, kterým věří jsou Sully a Brian. Brian k ní však začne cítit zášť, když náhodně zahlédne, jak Catherine Sullyho políbí. Později, i přes Sullyho vysvětlení, to Brian pořád nechápe a svěří se s tím Mike. Později během přátelského rozhovoru se Catherine také svěří Dr. Mike, že Sullyho miluje. Michaela se na to ptá Sullyho, ten říká, že ke Catherine nic necítí.

Do města přijíždí vlakem osm sirotků. Reverend si je bere do kostela a Mike je ošetřuje. Když je nikdo z města nechce adoptovat, Reverend se rozhodne požádat Michaelu o ruku, aby mohli sirotky vychovávat společně. Mike o nabídce krátce uvažuje a Sully se s ní kvůli tomu pohádá. Stejně tak jsou naštvané i Cooperovic děti. Michaela nakonec Reverendovu nabídku odmítá k velké úlevě Sullyho i dětí.

Nakonec vlak se sirotky město opouští. Dr. Mike uzná fakt, že nemůže zachránit celý svět, a že ona už má svou kompletní rodinu.

Hank nabídne Myře, že může odejít, když za sebe sežena náhradu v podobě mladé dívky (jedné ze sirotků). Myra odmítá, nechce, aby si mladá dívka zničila život.

Skupina černošských vojáků příjíždí do města, aby zde nějakou dobu pobyli. Přitom se pyšní tím, že pobili nepřátelské Psí vojáky, kteří zaútočili na železnici. Dr. Mike se zbouří kvůli padlým Indiánům a varuje Indiány před útokem vojáků. Při odvetě dojde ke krveprolití na obou stranách a bitva skončí porážkou Buvolích vojáků. Michaela je tak obviněna z velezrady a uvězněna, ale arogantně působící vůdce kavalerie, Zachary Carver, zařídí její osvobození, když si po rozhovoru se Sullym a Indiány uvědomí, že jeho milovaná vojenská jednotka není nic víc, než pěšáci využívaní americkou armádou k vyhubení Indiánů. Aby mu Michaela oplatila jeho laskavost, uvede ho do stavu zdánlivé smrti a pomůže mu utéct před vojenským soudem, kde by ho čekala jistá smrt.

Mezitím Colleen podvádí při školním testu (nepamatuje si historická data), aby vyhrála výlet do Washingtonu. Při rozhovoru s Michaelou pochopí, co je správné a posléze se přiznává Dorothy a odmítá výlet.

Julius Hoffman přijíždí do města a přemluví Matthewa, aby zkusil štěstí v pokeru. Matthew si myslí, že našel dobrý způsob, jak vydělat peníze a dokončit tak dům pro sebe a Ingrid, ačkoli mu to Mike ani Sully neschvalují. Nejdřív Matt neustále vyhrává a hře úplně propadne. Ingrid se s ním ošklivě pohádá, protože zapomněl na společnou večeři, a taky se jí přiznal, že použil její těžce vydělané peníze, které mu dala na dům, v pokeru jako sázku. Matthew přesto dál pokračuje v hraní, a to dokonce i potom, co ho někdo zbil a ukradl jeho peníze. Nakonec město věří v Matthewovi schopnosti natolik, že si na něj vsadí, kromě Michaely, Sullyho a Reverenda. Reverend se Michaele svěří, že býval kdysi gamblerem, a že Juliuse dobře zná. Když Matthew jde hrát svou velkou hru, Ingrid se s ním rozchází a vrací mu zásnubní prstýnek.

Tom Jennings, Dorothin syn, se jednoho dne, k velké radosti Dorothy, ukáže v Lorenově obchodě, zrovna když tam Michaela a děti nakupují. Tom je veterán z občanské války s těžkým zraněním nohy. Dorothy žádá Michaelu, aby se mu na to podívala, když si Tom stěžuje na bolesti. Michaela mu dává injekci morfinu, ale nevšimne si jeho blaženého výrazu v obličeji. Mike ho společně s Dorothy a Lorenem pozve na večeři. Během večeře se Tom Colleen zalíbí. Sullymu se však nezdá, když Tom odchází a zapomene si svou hůl. Další den se Tom k Michaele vrací a ztěžuje si opět na bolesti. Michaela ho ošetří, ale odmítne mu dát svou poslední lahvičku morfinu, kterou si šetří pro kritickou situaci. Později ten den, Loren nachytá Toma, jak krade lék z obchodu. Později v noci se Tom vloupá na kliniku a hledá Michaelinu tašku s léky. Když nic nenajde vloupe se k Michaele domů. Ve zmatku, který nastane, když Tom popadne Colleen, na něj Mike vystřelí.

Robert E. si v aukci pro sebe a Grace koupí dům přímo ve městě. Když ale dražitel, Bancroft, uvidí, že dům prodal černochovi, snaží se z toho vycouvat, ale Mike zakročí ve prospěch Roberta E. Později je Mike překvapená, když zjistí, že Jake, Loren, Hank a dokonce i Dorothy jsou proti tomu, aby vedle nich Robert E. a Grace bydleli. Ten večer se koná schůze Ku Klux Klanu, které se účastní i Matthew, aniž by věděl, co je to za klub. Vůdce skupiny slibuje "velké překvapení". Druhý den mají hotové bílé hábity, složí přísahu KKK a vydávají se zbít Roberta E. Mike Roberta E. ošetří a jde konfrontovat Jaka, Lorena a Hanka ohledně událostí předchozí noci.

Vůdce KKK (Bancroft) se snaží dostat Roberta E. a Grace z města, dokonce vyhrožuje Dr. Mike s hypotékou na její kliniku. Mike se však nenechá vydírat a odmítá. Další noc KKK zdemolují Gracinu kavárnu. Robert E. na ně vystřelí a zasáhne Lorena. Dorothy je zděšena a napíše o tom článek vypovídající v neprospěch Roberta E.

Reverend najme svou ex-přítelkyni, Louise Chambersovou, jako novou učitelku. Město, včetně Dr. Mike, ji ze začátku přijímá s nadšením. Mike je ráda, že se může přátelit se ženou stejného věku jako ona. Brzy však školáci a hlavně Brian začínají projevovat příznaky hrubého zacházení. Mike tedy svolá městskou radu, aby se celé město vyjádřilo, kdo je pro a kdo proti zákazu tělesných trestů. Zajímavé je, že když se Loren, zastánce tělesných trestů, podívá na Jaka a čeká od něj podporu, ten tiše odchází. Později se ukáže, že byl jako dítě často bit. Michaela ale se svým návrhem zákazu tělesných trestů neuspěje.

Později Louise pocítí na vlastní kůži své vlastní metody, když jí jedno z dětí zmlátí takovým způsobem, že jí zlomí i pár žeber. Reverend ji navštíví na klinice, aby ji utěšil a při tom diskutují o dětech (Reverend ji požádal o ruku a ona přijala). Louise ale děti nechce, zatímco Reverend ano. Reverend tedy nakonec ruší zásnuby a Louise opouští město.

Mike příjíždí neohlášeně se dvěma armádními vojáky do rezervace s dodávkou zásob a překvapí tím Psí vojáky. Ti zastřelí oba vojáky a Mike neochotně slibuje Sullymu a Tančícímu oblaku, kteří se obávají odvety na nevinné Cheyenny, o incidentu mlčet.

Custer se ptá Dr. Mike, jestli neví něco o dvou jeho zmizelých vojácích. Michaela popírá, že by je viděla. Druhý den se Mike ptá na manžela manželka jednoho ze zabitých vojáků. Mike i teď zalže, ale cítí se provinile. I přes Sullyho varování mu oznámí, že jestli se jí ještě zeptá, tak řekne pravdu. Custer Dr. Mike konfrontuje podruhé a ona přiznává, že lhala. Sully a Mike jedou do rezervace varovat Indiány. Během hromadného odchodu Psích vojáků se k nim přidává syn Tančícího oblaka potom, co Mike přizná, že to byla ona, kdo řekl Custerovi o vojácích.

Sully a Matthew přijíždějí do města a oznamují, že Mike byla unesena. Sully ji jde okamžitě hledat. Custer uvězní Indiány z rezervace, mezi kterými jsou hlavně děti, ženy, starci a Tančící oblak, a chystá se je oběsit.

Mezitím Sully stopuje Mike a najde ji, ale Psí vojáci ji mají v držení. Syn Tančícího oblaka na Sullyho křičí, ať se vrátí a řekne Custerovi, aby jeho otce a ostatní propustil na svobodu. Sully, který o tom nic nevěděl, se vrací do města a Custer mu řekne, že pokud se Mike bezpečně nevrátí, začne s popravou Indiánů na šibenicích.

Na městské schůzi se občané Colorada rozhodnou, že potřebují starostu. Loren navrhuje Jaka a Horace Michaelu. Reverend potvrdí, že žádný zákon nezakazuje, aby se žena neucházela o tento post. Zatímco Sully a Matthew jsou proti Michaelině kandidatuře, Colleen, Brian, Dorothy a Grace ji podporují. Dorothy dokonce vede její kampaň. Mezitím, co Mike přesvědčuje ženy na šicím kroužku o jejich volebním právu, místní prostitutky odmítnou jít s Johnem, který je známý svými brutálními metodami. Bohužel Hank s ním posílá Myru, kterou John ošklivě pořeže na noze. Sully ji zachrání a odnese na kliniku, kde se jí ujme Colleen. Mike naštěstí přijíždí v pravý čas (byla mimo město kvůli kampani).

Michaelu dost mrzí, že tu nebyla, když ji Myra potřebovala a chce odstoupit z kandidatury, ale děti jí hrdě oznámí, že pro ni získali pár dalších hlasů. A když zjistí, že za ní stojí i Myra, tak nakonec bojuje dál. Loren s Jakem se uchýlí k nečisté taktice, když otistknou článek o Mike a Sullym.

Hank, který je pobouřený ze ztráty Myry, způsobí na Myřiné zásnubní párty zmatek, když se tam objeví s pistolí v ruce. Sully po něm v sebeobraně hodí poleno a zasáhne ho do hlavy. Ze začátku vypadá Hank po úderu do hlavy v pořádku, ačkoli uráží všechny, které potká. Brzy však upadne do komatu. Před tím ale ještě Mike reaguje na jeho urážky a pěkně ho zpraží.

Později Hankovi takzvaní přátelé flámují v salónu a Myra se zdá být jedinou osobou ve městě, která se stará o Hankovo uzdravení. Když Michaela prohlašuje Hankův stav za beznadějný, Myra se jde za něj do kostela pomodlit a promlouvá ostatním měšťanům do duše.

Mezitím babička Quinnová posílá Brianovi dalekohled a knížku. Opominula ale poslat dárek pro Colleen. Brian s Colleen se o dalekohled přetahují a ten se rozbije. Michaela mezi nimi sjedná příměří a svěřuje se Sullymu se svými vlastními starostmi. Ten ji utěšuje.

Při rozhovoru s Mike o indiánské medicíně, Tančící oblak prorokuje, že Sully a Mike budou od sebe odděleni, ale Mike je ohledně toho nedůvěřivá. Později přijíždí do města muž, který se představí jako Andrew Strauss. Najme si Sullyho jako svého průvodce. Sully i Mike se s ním spřátelí a Mike se zdá povědomý. Ve městě Loren nabízí jedno kolo. Když ho Mike s dětmi ukazují Sullymu, je jejich zábava přerušena Tančícím oblakem, který odchází truchlit pro svého mrtvého syna. Později mají jít Mike, Sully a Andrew na přírodovědeckou expedici, ale Sully se neukázal. Mike si myslí, že se jí zase vyhýbá. Jdou tedy s Andrewem sami. Sully je dohoní, ale nevypadá moc dobře. Později je to Andrew, kdo Michaele říká, že Sully trpí migrénami. Svoji diagnostikou na Mike zapůsobí.

Cooperovic děti s celým městem jsou zmatení událostmi, které se udály. David hodlá opustit město inkognito, ale Mike ho vyzve, aby zůstal a ona by si mohla vyřešit své pocity. Mike a David tak tráví hodně času spolu, což Sullymu pochopitelně vadí. Mezitím, když Mike pozve Davida na večeři, jsou k němu Cooperovic děti chladné, a když se navíc objevuje Sully, tak se s Davidem málem poperou. Později, když se věci uklidní, radí Sully dětem, aby dali Davidovi šanci kvůli Michaele. Později ještě říká Sully Mike, že ji miluje natolik, že by ji nechal jít, pokud by se s Davidem cítila šťastnější než s ním. To přivede Michaelu k tomu, aby si zvolila toho pravého muže - Sullyho, a s Davidem se loučí a pošle ho pryč. Na konci epizody Michaela vyznává Sullymu lásku.