Dr. Michaela Quinnová je doktorka z Bostonu, kterou už nebaví, být pořád odmítána jenom proto, že je žena. Po smrti svého otce, se kterým měla společnou ordinaci, se rozhodla opustit Boston a zkusit štěstí v Coloradu Springs. Ovšem i tady se setkává s nedůvěrou a předsudky. Brzy poznává, že jako doktorka to bude mít těžké i tady. Přesto najde výbornou přítelkyni v Charlottě Cooperové. Seznamuje se zde také se samotářským Sullym, který se snaží vyjednat mír mezi armádou a cheyennkými Indiány, a který ji poskytne zázemí, když jí pronajme svou usedlost.

Když Charlotte Cooperová umírá po ušktnutí hadem, na smrtelné posteli Michaele svěřuje své tři děti - Matthewa, Colleen a Briana. Hlavně Matthew ji ze začátku váhá přijmout jako matku. Brian dokonce uteče, ale Mike ho za pomoci Sullyho a Cheyennů najde. Nakonec si Michaela všechny tři získá.

Seznamujeme se s Olive Bray-Davisovou (Lorenova sestra) a její hospodyňkou Grace.

Jeden z Oliviných honáků krav onemocní a ve městě vypukne nebezpečná chřipková epidemie. Michaela dělá to nejlepší, co umí, aby zachránila obyvatele města. Mnoho z nich však nevěří jejím moderním metodám. Epidemie město izoluje a způsobí paniku mezi obyvateli. Mezi nemocnými je i Brian, Horace nebo Jake. Umírá Emilyn manžel a stejně tak otec Ingrid. Michaela použije Charlottin dům a penzion, který zabavila banka, jako nemocnici. Svým pacientům pak rozděluje žalostně malé množství chininu. Sully jí říká o čaji, který používají Indiáni proti horečce, Michaela to ale odmítá, protože to není ověřený lék, později však také onemocní a Sully ji vezme k Tančícímu oblaku, aby ji vyléčil pomocí onoho speciálního čaje, který pomáhá snižovat horečku.

Elizabeth Quinnová (Michaelina matka) se rozhodne navštívit Colorado Spring poté, co si dělala starosti z Matthewova dopisu ohledně onemocnění Dr. Mike. Ze začátku nemá Elizabeth žádnou snahu skrývat nesouhlas ohledně Michaelina rozhodnutí se odstěhovat. S Michaelou se neshodnou téměř v ničem, hlavně ve výběru Michaelina povolání a trvá na tom, že by se Mike měla okamžitě vrátit do Bostonu.

Robert E. je vážně popálený po výbuchu v kovárně a Mike se o něj stará společně s Grace a Elizabeth u sebe doma, protože jí banka odmítne dát půjčku, aby si mohla koupit Charlottin starý dům s penzionem a využívat ho jako kliniku. Když Elizabeth vidí, že se Michaela dávno postavila na vlastní nohy a uvědomí si její závazky vůči medicíně a nové rodině, sama dá Michaele peníze na Charlottin dům a odjíždí zpět do Bostonu.

Colleen dostává svou první menstruaci a je tím úplně vyděšená. Uklidní ji až rozhovor s Elizabeth, která následně informuje Michaelu.

Matthew, který se zamiloval do Ingrid, pomůže jejímu bratrovi Jonovi ukrást a zabít jednu z Oliviných krav pro jejich rodinu a ostatní hladovějící přistěhovalce. Město chce Jona za tento čin lynčovat. Matthew chce přiznat svůj podíl viny, ale Jon ho donutí dát slib, aby to neudělal a v případě, že se mu něco stane, se postaral o jeho rodinu. Dr. Mike hledá šerifa, aby obnovil právo a pořádek a postaví se na stranu přistěhovalců.

Kid Cole, bývalý pistolník, který hledá klidné město, kde by se mohl zotavit z tuberkulózy, neochotně práci šerifa přijímá a jeho úkol je jasný, uchránit Jona před městem. Matthew nakonec ale přizná svoji účast na krádeži nejdřív Dr. Mike a později i během Jonova soudu. Dr. Mike Jona hájí a prosí o trochu soucitu. Olive stáhne žalobu proti klukům a Kid Cole opouští město.

Loren Bray ze staré listiny zjistí, že stále vlastní Sullyho usedlost. Sully ale věří, že ji zdědil po své zemřelé ženě, Abigail, Lorenově dceři, které celý pozemek věnovala Maude. Loren, který stále Sullyho obviňuje ze smrti své dcery, se rozhodne, že Sullymu způsobí trochu problémy a mstivě mu chce usedlost vzít.

Později Loren, který nejdřív odmítl pomoc od Dr. Mike, vážně onemocní kvůli zaškrcené kýle. Dr. Mike uskuteční riskantní operaci s pomocí Sullyho a Colleen. Celé město věří v Lorenovu záchranu. Loren ztratil mnoho krve a potřebuje transfuzi. Sully nabídne svou a tím Lorenovi zachrání život. Díky tomu se Loren rozhodne vyřešit svůj spor se Sullym a konečně mu po dvou letech odpouští. Sully se začíná smiřovat se smrtí Abigail.

Mezitím je Colleen zklamaná, protože ji kamarádka nepozvala na večírek. Později ji pozve, ale Colleen zaslechne, že to bylo jen na žádost Emily. Potom, co Colleen úspěšně asistuje Mike při Lorenově operaci si ale získá respekt svých kamarádek.

Ethan Cooper, který před několika lety opustil svou rodinu, se vrátil do města. Nyní jako "napravený" muž je připraven se postarat o své děti, které jsou v Michaelině péči. Michaela má strach, že o děti přijde. Brian s Colleen jsou nadšeni z návratu svého otce, jediný Matthew mu vyčítá vše, co v minulosti udělal.

Mezitím lidé ve městě plánují aukci na "Den zakladatelů", aby získali peníze na novou školu. Mike se na radu Emily připojí k ženskému vyšívacímu kroužku, kde se s Olive neshodnou ohledně Michaelina aukčního daru (očkování proti neštovicím). Michaela se snaží vysvětlit, jak může být očkování důležité.

Nakonec Ethan odhalí svou pravou tvář podvodníka a své skutečné úmysly ukrást aukční výdělek. Plány mu překazí podezřívavý Sully, který ho sleduje a s Dr. Mike se jim podaří získat peníze zpět. Aby neublížili dětem, rozhodnou se o incidentu mlčet a napíší dopis jménem Ethana, který se s nimi loučí. Sully se učí jezdit na koni a Matthew se učí tancovat.

Několik lidí z města vykazují příznaky otravy rtutí a Dr. Mike prosí Sullyho, aby se vydali k horské řece, kde by mohla být příčina problému, a aby se pokusili vzít vzorek poblíž kempu pana Hardinga (důlního magnáta). Cesta je pro ni těžká, ale nakonec si získá Sullyho respekt a dokonce vděk poté, co mu zachrání život navzdory zlomenému zápěstí. Jen, co dokáží, že je voda znečištěná místními pracovníky dolu, je nachytají Hardingovi pracovníci.

Mezitím o ně mají lidé ve městě obavy a pár se jich vypraví je hledat (Jake, Loren, Hank, Horace a Matthew). Jenže se vydají za skunkem, což pro ně znamená konečnou. Jediný Matthew se skunkovi vyhne a pokračuje v hledání sám.

Dr. Mike musí ošetřit Hardingova syna, který se také nakazil otrávenou vodou. Tím i Hardinga konečně přesvědčí, aby důl uzavřel.

Olive má pro Grace nový návrh - založit svou kavárnu. Graceino přátelství s Robertem E. pokročilo trochu dál.

Dr. Mike se pokouší vyléčit duši doktora Eliho, válečného chirurga, který přijel do města se svou "zázračnou medicínou" (vše léčící elixír používaný Indiány). Dr. Mike samozřejmě nevěří v tento zázračný elixír, zvlášť když jí začne dělat starosti Myra, která má vážný zdravotní problém. Nutně potřebuje pomoc doktora Eliho, aby Myře vyoperoval ovariální cystu, protože takovou operaci nikdy sama nedělala. Doktor Eli však po hrůzách, které za války zažil, přísahal, že už skalpel do ruky nikdy nevezme. Michaele je alespoň nápomocný tak, že ji během operace říká, co má dělat.

Mezitím se Sully pokouší přesvědčit Franklina, Cheyenna, který se svým synem jezdí s doktorem Elim, a který přežil masakr, aby se přidal zpět ke svým vlastním lidem a pokračoval v boji o přežití.

Myra a Horace se zasnoubí.

Dr. Mike k sobě domů pozve Reda McCalla, zruinovaného kovboje, s jeho nemocným míšeneckým novorozencem potom, co je oba objeví ve stodole. McCall cítí, že už nemá sílu ani prostředky se o dítě postarat, a tak poté, co vykrade Lorenův obchod, nechává dítě u Michaely s prosbou, aby mu našla vhodný domov. Michaeliny pokusy najít mu domov se však ukážou být marné. Nikdo se nechce starat o dítě, které je napůl Indián a ti, kteří by chtěli zas nemohou.

Když Dr. Mike navštíví vzdálenou chatu, aby zkontrolovala nemocného, najde ho ošklivě znetvořeného po útoku medvěda. Její kůň se medvěda poleká a ona zůstane sama uvězněná v chatě, dokud se neobjeví Sully. Podaří se jim utéct jen tak tak.

Po návratu do města se Mike rozhodne, že si dítě nechá, než aby jej dala do sirotčince. Sully ale Reda najde a přesvědčí ho, aby si dítě nechal.

Plánuje se stavba železnice, která povede do Colorado Springs. Sully končí ošklivě zmlácený a částečně ochrnutý díky Rankinovi a dvěma dalším lovcům bizonů, kteří byli najati, aby postříleli všechny bizony a Indiáni tím pádem odešli z míst, kde má být plánovaná dráha jen proto, že přišel lovce poprosit, aby nechali několik buvolů pro Indiány. Tančící oblak ho najde a přivede k Dr. Mike, která i s dětmi pomáhá Sullymu se co nejdřív zotavit.

Thaddeus Birch, podvodník, nabízí lidem z města akcie, které by jim zaručovaly spoluvlastnictví železnice. Dr. Mike však odhalí Birchův plán, a tím zachrání lidem z města majetek.

Sully znovu získal cit v nohou a chce se Rankinovi pomstít. Michaelino varování mu však zabrání ho zabít.

Po přepadení cheyennského tábora přijede generál Custer do města s poraněnými vojáky i Indiány jako vězni, včetně Tančícího oblaka, kterému Custer vyhrožuje zabitím, pokud Dr. Mike neupřednostní jeho zraněné muže před Indiány.

Později Dr. Mike ošetřuje Tančícímu oblaku zraněnou paži, zatímco je stále spoutaný. Když Custer z legrace vyvede Tančícího oblaka ven a postaví jej před popravčí četu, která na něj pálí slepými náboji, Dr. Mike a Sully vymýšlejí plán, jak ho osvobodit.

Mezitím Olive připravuje tancovačku a najímá dívky z přistěhovaleckého tábora jako tanečnice a Lorena, Horace a Jaka jako hudební skupinu.

Matthew koupí všechny Ingridiny taneční lístky, ale ostýchá se ji vyzvat k tanci. Nakonec však sebere odvahu a jde si s Ingrid promluvit.

Michaela se zdá na své 35. narozeniny smutná, stále ještě není vdaná a myslí si, že ztrácí svůj sen. Potom, co jí pacient zemře pod rukama na otravu krve, obviní Jaka, že to způsobil špinavou břitvou. Její obvinění dožene Jaka k pití. Dr. Mike ho zkouší z toho dostat, ale brzy pochopí, že především Jake sám musí chtít přestat pít. Michaela Jakovi nakonec pomůže tím, že mu ukáže, že má ve městě své dobré přátele, kterým na něm záleží, včetně ní.

Mezitím se Matthew, Colleen a Brian snaží najít Michaele pořádného nápadníka. Sully pořádně neví, jak reagovat, když zejména Brian navrhne, že by mohl být jejich novým tátou.

Na narozeninové párty, kterou město pro Michaelu uspořádá jako překvapení, dostává Michaela od města ceduli pro svou kliniku, od dětí slepený čínský porcelán, který poslala Michaelina matka a lékařskou tašku a polibek od Sullyho.

Mattovo náhlé oznámení, že si chce vzít Ingrid, vyvolá mezi ním a Dr. Mike rozpor. Dr. Mike si totiž myslí, že je na to ještě příliš mladý. Ve snaze dokázat, že je natolik muž, který může dělat vlastní rozhodnutí se Matthew nechá přesvědčit od Sullyho a Tančícího oblaka, aby podstoupil čtyřdenní cheyennský rituál, který nejdřív vzdává, ale Sully ho přesvědčí, že by ho měl dokončit. To je poslední kapka pro Dr. Mike, která ohledně toho Sullyho konfrontuje a vydá se sama Matthewa hledat. Najde ho během obřadu, ale nakonec ho nechává celý obřad dokončit.

Mezitím, Ingrid trpí astmatickým záchvatem a Dr. Mike ji ošetřuje a dává najevo, že nesouhlasí s jejich svatebními plány.

Později Dr. Mike a Matthew vyřeší svůj spor. Matthew odkládá svatební plány a Dr. Mike mu dává svůj zásnubní prstýnek pro Ingrid.

Brian a Sully jsou na procházce, když Brian vyleze na strom a skočí dolů dřív, než ho může Sully zastavit. Brian se při pádu udeřil do hlavy. Dr. Mike se uleví, když Brian nevykazuje žádné příznaky zranění. Později, když se město dohaduje, kdo navrhne budovu školy, Matthew navrhne Roberta E., ale nakonec to jsou Jake a Loren. Ti se ale nejsou schopni domluvit. Bohužel Brian později začíná vykazovat symptomy svého zranění, když oslepne a později upadne do komatu. Specialista nemůže přijet a zoufalá Michaela musí provést nebezpečnou operaci mozku, kterou nikdy nedělala, s asistencí Grace a Jaka.

Mezitím město v čele s Robertem E. spojí síly dohromady, aby splnily Brianovo přání, postavit školu. Brian se po operaci probouzí a jde k nové škole, kde ho Mike se Sullym najdou, šťastní, že zase vidí.

Když Dr. Mike a Sully kontrolují starou paní Johnsonovou, najdou ji mrtvou a objeví malého chlapce Zacka, skrytého v přístěnku. Dr. Mike ho vezme sebou a hájí ho před městem, které ho nechce přijmout, když zjistí, že jeho matka byla jedna z Hankových děvčat. Když zemřela, poslala ho k paní Johnsonové. Mike se bezmocně pokouší chlapce diagnostikovat a léčit. Později Michaelina detektivní práce odhalí, že Hank je Zackův otec a chce, aby se přiznal k odpovědnosti, což Hank také udělá, když před celým městem prohlásí, že Zack je jeho syn a bere si ho k sobě.

Mezitím, Brian odhalí Zackovi umělecké schopnosti a je mylně považován za autora Zackova díla. Později přiznává, že obrázek nakreslil Zack. Když je Zackův talent objeven, Hank souhlasí s tím, aby byl poslán na uměleckou školu do Denveru.

Daniel Watkins, válečný fotograf, přijíždí do města, kde vystaví své fotografie. Dr. Mike u něj diagnostikuje cukrovku a je bezmocná, když Daniel odmítne léčbu a postupně ztrácí zrak. Daniel touží vidět ještě něco pěkného a zvěčnit to na svých fotografiích a Sully mu dělá průvodce i "oči". Mike Danielovi navrhne, že by mohl udělat portrét celého města, což ve městě vyvolá spory o tom, kdo má na snímku právo být a kdo ne. Když je při sporu ohledně této věci celé Danielovo vybavení zničeno, celé město mu pomáhá dát aparát zase do pořádku a na fotografování se nakonec schází celé město, společně s přistěhovalci i Indiány.

Mezitím, paní Bingová (Horacova matka) Horacovi neschvaluje Myru, dokud za ní sama Myra nepřijde a nepozná, jak moc Myra Horace miluje. Na smrtelné posteli jim uděluje své požehnání.