Depuis qu'elle a repris son travail, Mike découvre qu'il est difficile de concilier sa vie professionnelle avec son rôle de mère. Quant à Sully, il doit lui aussi s'armer de patience pour retrouver l'épouse amoureuse et disponible qu'il a connue...

Le docteur Quinn et Daniel se lancent à la recherche de Sully, qui s'est échappé de la cavalerie. Dorothy tente d'avertir Nuage Dansant de la disparition de Sully. Le sergent McKay, chargé d'arrêter Sully pour l'assassinat d'un soldat, envoie ses hommes en éclaireurs sur les traces de Mike, au cas où elle retrouverait son mari vivant.

Mike et tous les habitants de Colorado Springs sont sous le choc lorsqu'ils apprennent qu'Horace a tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il a reçu les papiers relatifs à son divorce. Il ne peut se consoler de sa séparation avec Myra. Pourtant, il réalise que la cause de son désespoir est ailleurs.

Les habitants pensent que Sully est mort, mais Mike le cache depuis des semaines tout en soignant ses blessures...

Toujours très anxieuse pour Sully, Mike ressent les premiers symptômes d'une grossesse...

Mike tente d'empêcher Loren de quitter Colorado Springs. Mais elle apprend qu'il a la secrète intention de vendre le magasin et de partir définitivement. Bien que préparant une prochaine fête, les habitants cèdent à la mélancolie et l'alcoolisme de Grace menace son mariage.

Docteur Mike hésite à renvoyer Martin von Hoffman dans l'asile psychiatrique d'où il s'est sauvé. En effet, ce dernier se prend pour un oiseau. Il dort dans un nid, picore la nourriture et veut voler.