有利顺利完成成人仪式，在国民面前树立了威望，也巩固了魔王的地位。有利意外听到女仆的对话，得知在他回到地球以为无法返回真魔国期间，十贵族已经推举保鲁夫拉姆为新的魔王，只是因为他的归来才取消了提案。有利见到了真王的灵魂，与之交谈后坚定了继续做魔王的决心，完成了正式的成人仪式，得到十贵族中九人的认可（除了保鲁夫拉姆的叔叔巴路德拉那），保鲁夫拉姆为了保护有利，不希望自己婚约者的身份成为叔叔逆谋的把柄，主动与有利解除婚约，离开了血盟城。

得知保鲁夫拉姆回到了领地，有利无法接受保鲁夫拉姆可能被软禁数年的事实，带领一行人追了过去。在巴路德拉那的城堡，巴鲁德拉那主张拥立保鲁夫拉姆为魔王，并质疑有利是否可以为了真魔国放弃地球。然后保鲁夫拉姆现身，提出以王位为赌注与有利决斗，其实是抱了必死的决心，决斗的关键时刻，有利控制住魔力的暴走，也成功说服了巴路德拉那，王位之争总算圆满解决。

血盟城内出现了许多在真魔国濒临灭绝极其罕见的熊蜂，据说是城中宠物店的老板繁育的，为了调查原委，有利等人乔装前往市集，结果古蕾塔也买下了一只，取名为有拉姆（有利+保鲁夫拉姆），并且以姐弟相待（主要是保鲁夫拉姆坚持认为熊蜂都是自己和有利的孩子）。但是这种熊蜂并不是真正的熊蜂，只是施加了魔法的泥偶，遇水就会异变为怪物，于是城里出现了很多怪物，最后有利使用魔法将这些泥偶熊蜂都变成了玻璃，古蕾塔好好收藏着变为玻璃的有拉姆，也算是一种安慰吧。

莱拉终于要结婚啦，对象当然是法兰西亚国王安德瓦鲁。作为真魔国的魔王，有利被邀请到法兰西亚参加他们的婚礼。有利带着他准备的神秘结婚礼物，和保鲁夫拉姆等人一起踏上前往法兰西亚的路程。但到了法兰西亚才知道，法兰西亚的大地之剑被一个飞贼集团盗走，导致莱拉和安德瓦鲁的婚礼不能顺利进行。（因为在法兰西亚，大地之剑是国王婚礼上必不可少的东西。）依照有利的三八个性，当然不会坐视不理，于是他和孔拉德一干人等，开始了夺回大地之剑的计划，最后成功夺回了大地之剑。大地之剑虽然夺回来了，但是还有一个问题困扰着他们，就是在法兰西亚，国王的正妃入主城堡后，就一辈子都不得再见双亲，这让莱拉和她的母亲都感到很难过。不过后来安德瓦鲁在大殿上正式订立新的法律，以后王妃一年就有三分之一的时间在故乡度过，事情总算圆满解决了。

因为统治下的各个国家纷纷起来反抗，大史玛隆的国王贝拉尔被认定为没统治能力之王而被逼退位，由他的外甥兰基尔二世继位，但是兰基尔二世竟然与在各地出现的宝剑飞贼有关系（就是在上一集偷了大地之剑那个集团），为了调查清楚事实的真相，大贤者和孔拉德瞒着有利潜入大史玛隆。有利知道后，利用杰莉夫人的恋爱自由之旅的机会，和保鲁夫拉姆偷走出真魔国。在杰莉夫人爱人——焚凡的帮助下，也成功潜入了大史玛隆。

为了收集情报,有利和保鲁夫拉姆换上了女装参加晚宴~!!身穿橙色小礼服,头带紫色小花的小保啊,简直就是沉鱼落雁,倾国倾城嘛。在晚宴上，身穿女装的有利和小史玛隆国王撕拉列里一起共舞，撕拉列里好像对有利很有好感，可是为什么在有利走后他会露出这种奸笑？！原来他知道女装的有利就是魔王。阴谋，绝对是大阴谋！后来有利和保鲁夫拉姆被包围，阿卡路倍多只能救出保鲁夫拉姆。 　　另一方面，原来大贤者是为了想弄清楚，自己在两千年前（那时候他的名字叫“杰尼斯”）创立的叫做“白鸦”的组织，为什么现在会变成盗宝剑的飞贼集团，才会潜入大史玛隆。

兰基尔二世把有利囚禁在密室中，打算把他处死，以此来打垮魔族。白鸦组织的杰尼斯潜入牢房，要把有利救出来，但有利决定继续留在牢房里，因为他相信孔拉德他们一定会来救自己。而孔拉德为了救出有利，提出要继承大史玛隆的王位，于是兰基尔命人把孔拉德和有利带到竞技场，让孔拉德处死有利。

兰基尔派人用法石制造出怪物来攻击有利和孔拉德，保鲁夫拉姆等及时赶到并打败了怪物，但杰尼斯制造出更大的怪物，阻止他们逃走。有利变身，打倒袭击村田的怪物，并在阿卡路倍多的协助下，顺利逃走。但让大家感到困惑的是，杰尼斯竟然跟4000年前的大贤者的样子长得一模一样！

有利一干人等被邀请参加真魔国军官学校的建校纪念典礼，原来孔拉德以前也是这间学校的学生，而浚达则是教授他们剑术的军官。浚达曾经问孔拉德，他的剑到底是为了什么而存在的。典礼上，校长安排了孔拉德和浚达的剑术表演赛，在比赛中，孔拉德告诉浚达，他的剑，是为了活下去而存在，因为他要活下去保护重要的人。

为了反抗哥哥安排的相亲，阿尼西娜要求古音达鲁跟自己一起伪装殉情，但被古音达鲁拒绝。于是阿尼西娜只好找上达喀斯克斯。古音达鲁因为知道阿尼西娜想要用魔动装置毁了城堡，所以在达喀斯克斯快要喝下毒药的时候出现，把阿尼西娜拉走，相亲因此而中止。

有利他们在卡罗利亚遇到白鸦组织的袭击，幸好亚路及时出手相助，才得以脱险。亚路因为身上所带的一把剑，而一直被白鸦组织的人追击。白鸦组织操纵妖魔破坏村庄，以此要求有利他们交出三把剑——圣剑，魔剑以及别人送给亚路的那把剑。有利为了卡罗利亚百姓着想，决定交出三把剑。

为了不让敌人逃出卡罗利亚，芙琳夫人把通往境外的道路封锁，并和孔拉德一起设计了陷阱捕捉白鸦组织的人，但却被白鸦组织的人识破了，幸好在危急关头，小史玛隆的人出现，解救了他们。小史玛隆的国王萨拉提出希望加入到真魔国同盟之中，此举引起了孔拉德的怀疑。

为了让有利轻松通过考试，阿尼西娜发明了“睡梦中就能倒背如流”君，让有利带回现实世界。有利不小心戴上“睡梦中就能倒背如流”君后，与胜利互换了灵魂。胜利用有利的身体，要求孔拉德和保鲁夫拉姆替自己排队买游戏以及帮自己按摩，这让有利感到很生气，决定立即回真魔国。最后胜利用魔术使他们的灵魂重新互换，并实现了有利小时候的一个愿望。

因为古蕾塔曾经给有利庆祝过父亲节，杰莉夫人听说了这件事后，觉得没有母亲节很不公平，所以保鲁夫拉姆他们决定也准备礼物来给杰莉夫人庆祝母亲节。佐拉西亚公国的家臣玛奥利兹前来真魔国要求古蕾塔能回国继续王位。有利看见古蕾塔因为想不起母亲的模样而感到难过的样子，决定让古蕾塔自己做出选择是否回佐拉西亚国。晚上，凭借魔镜，大家一起回到过去，看到古蕾塔和母亲分手的情形，古蕾塔也终于明白，自己并没有被母亲抛弃。最后，玛奥利兹觉得能让古蕾塔幸福的地方就是真魔国，所以还是把古蕾塔留在真魔国，决定等她成年后才把她接回去。

听说有人要解开维恩科特的秘密，真王离开真王庙到了血盟城。古蕾塔和林吉看见缩小版的真王，以为他是妖精，打算捉住他，却误入了一个神秘的地方，还不小心启动了4000年前亚哈鲁特·维恩科特为了保卫国家领土而发明的半妖人形魔动装置——“大贤者初号机”，为了救出古蕾塔和林吉，浚达化身成为“小菊浚达”，和真王一起进入“大贤者初号机”，在关键时刻，林吉带着古蕾塔跳下“大贤者初号机”，后被有利救起。

因为怀疑萨拉的企图，众人一致反对有利接受萨拉让他们到小史玛隆去的邀请，有利虽然明白大家是在担心自己，但还是坚持要去。萨拉亲自去迎接有利，并在郊外接待他们，但在这时却来了一群山贼袭击他们。原来那群人并不是真正的山贼，而是反对萨拉当国王的大臣派来的。而浚达自从初次见到萨拉以后，就一直一副若有所思的样子，究竟浚达是不是知道了什么秘密，而萨拉又是不是真的有什么阴谋呢？

萨拉的容貌跟传说中神族的特征非常相似，这让浚达很在意，而在萨拉身边的酷似魔族人的贝利耶斯也让大家感到困惑不已。萨拉和有利在庭院散步的时候，士兵前来报告说有人擅闯城堡，大家都感到很震惊，但萨拉却一脸平静。进入城堡后，萨拉突然拉着有利的手逃走，孔拉德他们正想上前的时候，却遭到士兵的袭击。尤扎克出现，帮助击败谋反的士兵，然后带着保鲁夫拉姆他们撤退，孔拉德则和贝利耶斯一起去追有利和萨拉。萨拉跟有利一起通过地下通道，回到萨拉的房间，但他们最后还是被士兵发现了，萨拉把有利推出窗外，让有利逃走。

有利和孔拉德等人终于成功脱离危险，但有利因为自己与萨拉的约定而不愿离开小史玛隆，决定要去救萨拉。不过，对于有利会回去救自己，萨拉似乎早已预料到。为了让有利他们的行动更加轻松，村田假扮成魔王，与浚达一起引开士兵的追捕，在途中，他们遇到效忠萨拉的军队，于是和军队一起回城救萨拉。为了保护各自的王，贝利耶斯与孔拉德决斗，幸好军队及时回城，成功逼使德拉雷多和谋反的士兵投降。但德拉雷多却拒绝萨拉的宽容处理，反而说萨拉他们在强大的力量前做什么也是无济于事的。看来，有什么不好的事情将要发生了。

兰吉尔亲自率领军队入侵小史玛隆，并派出使节要求萨拉交出有利。萨拉控制德拉雷多在自己和大史玛隆使节谈话时袭击自己，躲起来偷听的有利情急之下现身，被大史玛隆使节发现。大贤者决定让萨拉把有利交给大史玛隆，然后孔拉德等人就去救回有利，这样就不会给小史玛隆带来麻烦。萨拉和有利一起走向兰基尔的时候，从树林中飞出一支箭，射向有利，萨拉为保护有利而中箭。有利看见受伤的萨拉后变身，最后使得大史玛隆的军队撤退。

为了不再给小史玛隆添麻烦，有利他们起程回真魔国。萨拉利用他的力量，让大史玛隆的使节相信小史玛隆与真魔国结盟是因为有利的威胁，以及射中萨拉的箭也是有利的阴谋。有利他们在回国的途中，遭到大史玛隆军队的袭击，古音达鲁带着军队及时赶到，击退大史玛隆的军队。萨拉为了保护有利而中箭，保鲁夫拉姆因此认为他是一个值得信赖的人，不过其他人似乎都对中箭的事是否是萨拉的安排而有所怀疑，于是他们一致决定暂时先不要和小史玛隆结盟，等回国商量后再作决定。

因为未征得十贵族同意便私自与小史玛隆来往，十贵族圆桌会议。会议上十贵族对有利的行为各有不同的看法。巴路德拉那质问有利，是否认为与小史玛隆来往是真王的意愿。真王知道只要是他提出的意见，十贵族就一定会顺从，但他觉得十贵族现在应拥护的是有利而不是自己。所以他事前授意古音达鲁阻止有利说出有关真王的想法。为了让大家更了解自己，有利提出一起玩“真王躲猫猫”的游戏。游戏中，巴路德拉那想起已逝的茱莉叶，觉得有利行事方式与茱莉叶的很像，最终决定支持有利。后来因为太阳下山，会议结束。

因为胜利的缘故，使得有利他们不能成功到达血盟城，不过却因此遇到尼古拉和休伯。得知休伯和尼古拉还未正式举行结婚仪式后，有利提议在当天晚上举办婚礼。婚礼上，艾鲁突然大哭起来，胜利主动提出要照顾艾鲁，但在他去取回艾鲁的玩具时，艾鲁被神秘人掠走。

休伯去救艾鲁，却被杰尼斯打倒，眼看着艾鲁即将被拐走，胜利利用魔力，抢回艾鲁。保鲁夫拉姆与孔拉德前去接有利他们回血盟城，快要到血盟城时，杰尼斯带着队伍再次出现。为了阻止杰尼斯的袭击，胜利纵身跃下马车，再次使用魔力对抗杰尼斯一干人等，最后却因为消耗魔力过度而倒下。

有利等人前去追缉杰尼斯，真魔国的士兵也发现了杰尼斯的踪迹，但被杰尼斯跳崖逃走，后村田猜到他们的逃跑方向，有利等人终于追到杰尼斯，但白乌鸦的人不顾性命要让杰尼斯逃走，古音达鲁和保鲁夫拉姆难以抵御，后有利的魔王性格出现，终于将他们制服，但被杰尼斯以胜利的性命作为威胁而胜利逃走。

有利等人打算向大史玛隆出发，找出白乌鸦的根据地。原来杰内斯的体内，存在着封印在法石中的原本的杰内斯的所有记忆，也就是说，他和村田一样，都是拥有大贤者记忆的人。而杰内乌斯是大贤者转世中的复制品。临行前，村田安慰因让大贤者背负着沉重的使命而感到内疚的真王。尤扎克找来阿卡路倍多，让他带领有利等人寻找白乌鸦的根据地。

胜利被杰尼斯带到一个叫亚拉松的女人面前，女人自称在两千多年前就封闭了的圣砂国的王。亚拉松告诉胜利，圣砂国的人民由于具有强大的法力而被各国人士窥伺，但他们不喜战争，所以才封闭了国家，而神剑一直守护着国家，直到数十年前神剑被盗。由于神剑被盗，圣砂国开始衰败。亚拉松带着少数随从外出寻找神剑。找寻了很久才终于找到神剑。但神剑长期在人与人之间转手，法力衰弱，需要强大的使用者为它注入新的力量，而仅有法力士不够的，亚拉松以毁灭真魔国的宿敌大史马隆和圣砂国王位诱惑胜利。有利等人得知白鸦正在招收法术师，阿卡鲁倍多的部下潜了进去。胜利想利用魔力出逃，而魔力被封印了，他又发现房间的门没锁，于是逃了出去，却不知亚拉松把这一切都看在眼里。出逃过程中，胜利无意中发现了杰尼斯以及大贤者的记忆法石，得知杰尼斯是亚拉松做出来的复制品，亚拉松使杰尼斯获得了新生，并仿造了大贤者的身体，没有亚拉松的力量杰尼斯就会消失。有利等人跟着潜入白鸦的阿卡路倍多的部下来到了胜利所在的地方，而村田却要求和他们分开行动。此时的兰基尔率领军队向此地进发。亚拉松在镜子里看到了这些，命杰尼斯去解决。有利等人被发现，有利和孔拉德先行一步，其他人留下战斗。兰基尔向白鸦所在地发动攻击。村田毁掉了杰尼斯的记忆法石。有利和孔拉德找到了胜利和亚拉松，胜利却说他不会回去，他要和亚拉松一起走。

胜利来到白乌鸦的根据地，被白乌鸦首领亚拉松告知神剑的发动关乎圣砂国国民的安危，可是不知道这是不是实情，又担心和自己有一样力量的弟弟知道后会不顾一切为了救他们注入自己的力量，于是才答应帮助圣砂国的事情，告诉前来求自己的有利不和他们回去，也发动了神剑，大败了大史马隆军队。但是，但是神剑失控。有利因为担心哥哥，找到胜利，用自己的力量控制了神剑。大史马隆败退。杰内斯夺走神剑，和白乌鸦的首领一起消失了。大史马隆国王认为真魔国是白乌鸦背后的力量，向其发起战争，并要求小史马隆参战，萨拉答应了。

救回了胜利之后，胜利却对在大史马隆的事情只字不提，而随后十贵族也来到血命城，十贵族会议中提及大史马隆的战争，还问到胜利关于白乌鸦的事情，什么也不愿意说的胜利被十贵族提议软禁，而这时候萨拉却给有利寄来了信函，说给真魔国和大史马隆安排了和谈。在和孔拉德的谈话中胜利也说出是因为担心和自己有一样力量的弟弟被白乌鸦控制才答应圣砂国的事情后，孔拉德只身前往萨拉安排的和谈，而胜利两兄弟也在又一次的十贵族会议里各自敞开了心扉。

十贵族会议商讨之后，宣布胜利无罪。而孔拉德察觉有利的心意之后，只身前往小史马隆。虽然因为自责而心情不好，但在保鲁夫拉姆的鼓励下，有利又恢复了信心。但是孔拉德却被萨拉囚禁在了小史马隆，萨拉带领军队随从大史马隆同真魔国开战。另一方面，有利拒绝了村田毁掉大史马隆的建议，决定同村田和胜利一起，去见大史马隆的国王。结果来到小史马隆的船上后，有利却被萨拉利用，唤醒了魔王的力量。

开战中，有利，胜利，村田健利用缩短时空的办法，用水到了小史马隆的船上。萨拉控制有利用魔力摧毁了大史马隆的船。村田意识到这一点，和胜利把有利带回到地球。有利回到地球，沉睡三天之后却发现即便魔力已经恢复，自己也再回不到真魔国，鲍勃指出这是因为有利被萨拉的背叛和利用深深伤害，在心中留下了黑色的阴影，如果不能将这阴影消除，就再也不能回去了。在梦中有利到了一个没有真魔国没有魔王的未来，有着平凡的父母平凡的工作平凡的生活，但是当他看到真魔国的朋友们送来的以自己命名的花朵时，解决了心中的疑惑，即便是被萨拉背叛，还是选择相信萨拉，梦醒之后，有利和胜利又回到了真魔国。

孔拉德在大史马隆为搞乱其秩序，穿着青色的衣服，帮助大史马隆人民。后来保鲁夫拉姆带人潜入大史马隆，遇到了尤札克，并将孔拉德带回真魔国。不巧在路上遇见了萨拉的随从贝利耶斯，原来萨拉要其把孔拉德捉回去。结果其不敌孔拉德，被一起带回真魔国。有利见保鲁夫拉姆孔拉德等人安全回来，很兴奋，见到贝利耶斯吃了一惊。

有利写信给萨拉雷基叫他来真魔国，说明自己仍然信任他并且让他带走贝利耶斯。但是贝利耶斯不愿意跟随萨拉回小西马隆。当晚亚拉松催眠了血盟城的守卫，劫持了有利，认为他是更适合神剑的使用者，贝利耶斯暴露出了自己的神族身份，阻止亚拉松带走有利，萨拉现身之后，亚拉松仓皇逃跑。

圣砂国女王亚拉松是萨拉的亲生母亲，贝利耶斯是亚拉松的亲弟弟，也就是萨拉的亲舅舅。当年由于圣剑丢失国家开始衰败，作为圣砂国女王的亚拉松为了国家的安定，让萨拉的父亲带走了没有法力的萨拉。贝利耶斯无法认同亚拉松的做法，来到了萨拉的身边照顾他。知道了实情的萨拉很混乱，有利带他参观城堡。也使得萨拉原谅了对他隐瞒实情的贝利耶斯。

亚拉松给了杰尼斯生命的力量让他完成最后的愿望。萨拉代表小西马隆提出了和真魔国缔结同盟的意愿。胜利来到真王庙，发现村田和真王好像又在谋划什么。杰尼斯来到真王庙见真王，真王设了结界，准备让杰尼斯消失，胜利不同意真王和村田要让杰尼斯彻底消失的做法，杰尼斯逃走。

亚拉松再次来到真魔国，有利同意帮助她使用神剑，此时萨拉不想让亚拉松带走有利，趁机夺走神剑，这时才发现萨拉才是神剑的真正使用者，但是即便如此，亚拉松还是要求萨拉把神剑还回，说只有有利陛下才能挽救圣砂国。萨拉要和母亲亚拉松做个了结，被有利用莫鲁极夫制止，愤怒的萨拉甚至把剑指向了有利。愤怒中的萨拉带着神剑和贝利耶斯一同消失。

萨拉发现了重伤垂危的杰内斯，将神剑的力量传给他要他复仇，杰内斯暴走，亚拉松为保护萨拉而受重伤昏迷。有利变身，与杰内斯对峙，大家听到杰内斯内心的声音，怀疑自己存在的意义。此时真王出现。

村田认为将杰尼斯逼到这种程度是真王和大贤者的错，与有利无关，村田和真王与杰尼斯战斗，决定让真王和杰尼斯一起消失。有利反对，现真正的王者之风，竟然教训起真王和大贤者，有利让杰尼斯想起了他的过去，但这太迟了，杰尼斯的意识已经无法控制他的力量，并伤到了真王。但有利仍表示要救杰尼斯，并进入了杰尼斯体内。杰尼斯爆发出了同宗主相似的强大力量，包含着愤怒、悲伤和不知为何而生的复杂情感。有利告诉杰尼斯他所做的一切都是有意义的，让他回到大家的身边。杰尼斯的力量变成了有治愈作用的雪花，灵魂在与真王交谈之后，被村田放进了体内，合二为一。有利昏倒。

结束杰尼斯的事件之后，大家忙于恢复城堡，女仆也在采摘果实。有利却一直没有醒来，大家都守在他的身边。撒拉带着神剑来到有利这，认识到自己做的一切，也悔悟了，更感谢有利所做的，就用神剑的力量救他。神剑的力量使以城堡为中心的地方焕发了生机，有利醒来了，却没有了魔王的魔力，还能得到大家的支持么?有利一如既往的得到了大家的关心，。村田也不会忘记杰尼斯。有利看望圣砂国国王即萨拉的母亲，她仍然得到了他的弟弟的认可，得到了萨拉的帮助的许诺，萨拉也认识了自己的母亲是不惜那个伤害自己。离开后，萨拉帮助其母亲使用神剑，焕发圣砂国的生气。真王庙里，真王因魔力消耗变得更小了，无法使他们往返地球了。十贵族都来到城堡见魔王，有利说会尽自己所能，得到十贵族真正的认可。在真魔国的生活还是幸福而温馨，在追打中，村田准备推有利下水被有利识穿，有利说“我走了”，在大家诧异的惊叹中消失在水里，三人回到地球……