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Jane Van Veen et Henry Martin, un jeune couple du Midwest, débarquent à New York dans l'espoir de faire carrière. Elle dans l'architecture. Et lui a décroché une place au sein de l'équipe du Maire. A la recherche d'un logement, ils saisissent l'opportunité de devenir les concierges d'un immeuble historique, The Drake. Ils ignorent que le mystérieux propriétaire Gavin Doran et son énigmatique épouse, Olivia, ont quelques squelettes dans leur placard. Et que les locataires de cette résidence très huppée, où se jouent des forces surnaturelles, ont vendu leur âme... au Diable. Peu à peu, des fissures vont apparaître, laissant entrevoir aux jeunes provinciaux de sombres secrets et une menace qui plane sur les habitants. Parmi eux, Brian Leonard, un jeune dramaturge en quête de son premier succès, son épouse Louise, une star montante de la mode, Alexis Blume, une jeune femme perturbée, mais aussi Tony DeMeo, le portier de l'établissement, qui est les yeux et les oreilles de The Drake, et Nona Clark, une adolescente de 14 ans qui a le pouvoir de voir l'avenir des occupants de la résidence.

Alors que Jane entame la rénovation de l'appartement de M. Barlow, elle fait une découverte surprenante sur ce qui se cache derrière les murs du Drake. Pendant ce temps, Henry hésite à révéler une information à Gavin sur l'un de ses projets immobiliers...

Olivia confie à Jane un douloureux secret à propos de la mort de sa fille Sasha, dix ans plus tôt. Gavin propose son aide à une jeune journaliste, Annie Morgan, et élabore une stratégie de carrière pour Henry...

Henry apprend que Gavin est la cible d'une enquête menée par son cabinet sur des transactions immobilières douteuses. Il doit choisir entre sa loyauté envers son patron et son amitié pour Gavin. Ignorant le dilemme de Henry, Jane doit prendre une décision, maintenant qu'elle connaît l'identité du voleur du Drake. Pendant ce temps, la petite fille ressurgit et avertit Jane au sujet du contenu de la valise qu'elle a récupérée...

Olivia s'attaque aux derniers préparatifs pour le gala costumé d'Halloween. Pendant ce temps, Gavin reçoit un message anonyme qui menace la sécurité d'Olivia. De son côté, Jane est devenue la cible de l'esprit échappé de la valise. Henry, lui, rencontre un consultant en médias, pour l'aider à faire avancer sa carrière politique...

Au lendemain de son agression, Jane est secouée par de terrible cauchemars. Elle confie son histoire à la police, mais toutes les preuves de l'incident semblent avoir disparu. Gavin, lui, poursuit sa recherche effrénée de la boîte qui lui a été dérobée la nuit précédente. Le docteur Todd cache à Olivia les véritables raisons de son malaise et prétend qu'elle avait seulement bu quelques verres de trop...

Henry, qui a été décoré par le maire, regrette le manque d'enthousiasme de Jane. Cette dernière, qui a décidé de rester vivre au Drake, découvre que Nona Clark et sa grand-mère Lottie sont mystérieusement liées à l'immeuble. Pendant ce temps, Brian apprend qu'Alexis lui a menti au sujet de la liaison qu'entretient Louise avec le docteur Evans...

Jane disparaît soudainement, laissant Henry fou d'inquiétude. Quand elle réapparaît subitement au beau milieu de Times Square, abasourdie et confuse, elle est mise en observation à l'hôpital. Pendant ce temps, Gavin retient Victor Shaw au sous-sol du Drake où Kandinsky le torture pour qu'il révèle l'endroit où est cachée la boîte rouge. Mais c'est une tout autre révélation que Shaw fait à Gavin, concernant la disparition de sa fille Sasha... De son côté, Brian découvre que sans Alexis, il n'arrive plus à écrire

Gavin organise une nouvelle rencontre entre Olivia et Sasha. De son côté, Jane voit Libby dessiner le symbole qu'elle a déjà vu dans le carnet de Kramer et sur la porte de Maris Elder. Alexis, qui remarche grâce à Gavin, se sent redevable. La jeune femme découvre enfin qui était au volant de la voiture qui l'a percutée...

Depuis qu'il a tenté d'ouvrir la boîte rouge de Gavin, le père Douglas est harcelé par des démons. Sasha / Laurel Harris lui propose une solution radicale pour s'en débarrasser... Au Drake, un nouveau locataire énigmatique emménage. Brian soupçonne Louise de continuer à prendre des médicaments, tandis qu'Alexis prépare sa revanche contre Louise, maintenant qu'elle sait que c'est elle qui l'a renversée il y a des années. De leur côté, Olivia et Gavin doivent prendre une décision cruciale concernant Sasha...

Quand Jane tente de déchiffrer le sens du mot «conspiratii», récurrent dans le journal de Peter Kramer, Cooper révèle son vrai rôle. Jane accepte d'enquêter pour la «Conspiratii», à l'intérieur du Drake en découvrant ce que cache Patrick Corey, mais Gavin la surveille. Pendant ce temps, Henry essaye de retrouver le père de Jane pour le convaincre d'assister à leur soirée de fiançailles, mais il refuse. Alors que les futurs mariés passent une excellente soirée, à l'étage, Alexis et Louise s'expliquent...

Jane découvre les réelles circonstances de la mort de sa mère. Henry, quant à lui, est partagé entre l'euphorie de son démarrage de campagne et les conséquences négatives que son engagement politique pourrait avoir. Pendant ce temps, Gavin essaye d'empêcher le père de Jane de la prendre en otage pour l'éloigner du Drake. Enfin, quand Louise et Brian pensent avoir éliminé toutes les traces de ce qui s'est passé avec Alexis, la boucle d'oreille de Louise reste introuvable...