뉴욕의 고급 아파트 ‘드레이크’로 이사하게 된 제인과 헨리 커플. 시간제 아파트 관리인으로 고용된 커플은 헨리가 본업을 그만두지 않고도 좋은 아파트에서 살 수 있다는 사실에 무척 기뻐한다. 건물주 올리비아와 게빈 부부 역시 그들을 반긴다. 아파트 지하에서 모자이크를 발견하는 제인은 이 곳의 과거와 맞닥뜨린다.

매일 밤 악몽에 시달리는 제인. 항상 아파트 지하실에 숨겨져 있던 침실에서 1956년에 살해당한 대니얼 타일러라는 남자가 죽은 채로 누워있는 꿈을 꾼다.

직장에서 위기에 처한 헨리, 게빈이 한 때 관심을 보였던 오염된 땅에 대해 기밀을 누설했다는 의심을 받았기 때문이다. 한편 제인은 드레이크 내부의 좀도둑 소녀 노나를 잡고, 노나는 헨리에 대해 특별한 조언을 해준다.

할로윈 날, 모두들 매년 열리는 드레이크 코스튬 파티에 참석하려고 치장 중이다. 영웅 대접을 받는 헨리는 TV쇼 인터뷰가 잡혀있고, 방송국에서 나온 로렐 해리스는 헨리에게 직장 경력에 도움이 될 만한 최고의 15분 인터뷰 만들어보라고 조언한다. 한편 브라이언은 루이스의 외도 장면을 목격하고, 알렉시스는 루이스를 떠나겠다고 말한다.

자신에게 복수를 하려고 빨간 상자를 훔친 범인을 잡은 게빈, 범인이 올리비아를 해치기 전에 그를 막아야한다. 한편 할로윈 파티 때 일어난 사건에 대해 조사를 나온 경찰은 제인의 주장을 뒷받침할 만한 어떤 근거도 찾아내지 못한다. 이젠 헨리 마저 그녀를 믿지 못하는 상황, 제인은 인디애나로 돌아가려고 한다.

노나에게 제인이 드레이크 아파트를 떠나지 못하도록 설득하라는 할머니, 게빈 역시 제인에게 청혼해 뉴욕에서 함께 살라며 헨리를 설득한다. 하지만 제인은 인디애나로 돌아가고 싶은 마음이 간절하고, 드레이크 아파트는 그녀에 대한 다른 계획이 있는 것 같다.

나선형 계단으로 내려간 제인은 모자이크가 닫히는 바람에 그 속에 갇히고, 헨리는 실종 신고를 하고 제인을 찾아다닌다.길거리를 헤매다가 며칠 만에 발견된 제인은 병원에 입원하지만, 실종됐을 때의 일을 전혀 기억하지 못한다.그러던 중 병원에 자신과 똑같이 길을 헤매다가 들어온 줄리안 워터스라는 남자가 있다는 걸 알게 되는데...

제인은 마리스 엘더(우피 골드버그 특별출연)로 인해 1927년 10월로 시간여행을 하게 된다. 마리스는 나선형 계단 어디에서 제인이 사라졌는지 알아내기 위해 그녀를 최면에 걸고, 제인은 이 시간여행을 통해 피터의 아파트에 얽힌 숨겨진 비밀을 알아낸다. 이와 더불어 자신의 가족사가 드레이크와 얽혀있다는 것을 알게 된다.

죽은 줄만 알았던 딸 사샤가 살아 돌아오고, 올리비아는 혼란스럽지만 딸이 반갑다. 헨리는 추잡한 뉴욕 정치판에 회의를 느끼지만, 결국 차기 시의원이 되기로 결심을 굳힌다. 한편 제인과 쿠퍼 형사는 용의 기사단의 회원을 찾아나서고 나이가 117살이나 된 할란 무어를 만나는데...

제인은 매리스가 살던 2D로 새로 이사온 패트릭 코리를 만나지만 무언가 불쾌한 기분이 든다. 그러던 중 옛날 사진을 보고 그가 리비를 죽인 할란 무어라는 사실을 알게 된다. 한편 사샤는 아버지 게빈 도란을 죽일 계획을 세우고, 더글라스 신부에게 부탁하며 고대 로마 시대의 단검까지 구하지만 오히려 자신의 목숨이 위태로워지는데...

제인은 피터 크레이머의 일기장에서 컨스피라티라는 단어를 발견하고, 쿠퍼 형사를 만나 의논을 한다. 그런데 제인의 집에 두 남자가 침입해 일기장을 훔쳐가고 제인은 쿠퍼 형사를 의심한다. 한편, 자기를 차로 친 사람이 루이즈라는 사실을 알게 된 알렉시스는 루이즈를 죽이려 하는데...

브라이언과 루이즈는 알렉시스의 시체를 지하실 벽에 숨기지만, 양심의 가책으로 힘들어 한다. 그런데 루이즈의 귀걸이가 없어진 걸 알고 두 사람은 다시 지하실로 가지만 예상치 못한 일이 기다리고...한편, 제인은 아버지로부터 엄마의 죽음에 대한 진실을 듣고 자신이 드레이크에서 보는 환상을 엄마 역시 봤다는 걸 알게 된다. 또한 게빈으로부터 믿기 힘든 말을 듣게 되는데...