Την πρώτη ημέρα του σχολείου, ο Ριούτζι ανακαλύπτει το κοινό μυστικό του με την Τάιγκα, το κακό κορίτσι της τάξης: ο ένας ποθεί τον κολλητό της κι η άλλη τον κολλητό του.

Η Τάιγκα κάνει άδοξες προσπάθειες να έρθει κοντά στον Γιούσακου. Με το μπάσκετ καταλήγει αναίσθητη, ενώ όταν δοκιμάζει με μπισκότα τελικά της πέφτουν από το παράθυρο.

Ο Ριούτζι κι η Τάιγκα περνούν μια μέρα βοηθώντας τη Μινόρι σε μια από τις πολλές δουλειές της κι εκείνος τη γνωρίζει καλύτερα όταν κλειδώνονται μαζί σε μια αποθήκη.

Η Τάιγκα έχει ένα άλμπουμ γεμάτο θολές φωτογραφίες του Κιτάμουρα. Ο Ρουίτζι προσφέρεται να τον βγάλει μερικές φωτογραφίες ο ίδιος.

Η Άμι, παιδική φίλη του Γιούσακο και μοντέλο, παίρνει μεταγραφή στο σχολείο και γίνεται αμέσως δημοφιλής σε όλους εκτός της Τάιγκα που καταλαβαίνει την αλήθεια γι' αυτήν.

Όταν διαπιστώνει ότι την παρακολουθούν, η Άμι κρύβεται με την Τάιγκα κι αποφασίζει πως πρέπει να ξεφορτωθεί την ψεύτικη προσωπικότητά της από δω και στο εξής.

Όταν η πισίνα του σχολείου ανοίγει για το καλοκαίρι, η παρέα πάει να ψωνίσει νέα μαγιό κι ο Ριούτζι βοηθάει την Τάιγκα μ' ένα πρόβλημα που την κάνει να ντρέπεται.

Ο Ριούτζι θέλει να βοηθήσει την Τάιγκα να κερδίσει την Άμι σ' έναν αγώνα κολύμβησης, αλλά όταν κινδυνέψει να πνιγεί, τα συναισθήματα της Τάιγκα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Σε μια εκδρομή στο εξοχικό της Άμι, η Τάιγκα βλέπει έναν εφιάλτη όπου είναι παντρεμένη με τον Ριούτζι. Έτσι, καταστρώνει ένα σχέδιο για να τον φέρει πιο κοντά στη Μινόρι.

Η παρέα καταστρώνει ένα σχέδιο για να τρομάξει η Μινόρι στην εκδρομή σε μια κοντινή σπηλιά όπου ο Γιούσακου έχει βάλει παγίδες, αλλά ο Γιούσακο κι η Μινόρι εξαφανίζονται.

Καθώς οι προετοιμασίες για το πολιτιστικό φεστιβάλ του σχολείου προχωρούν, ο Ριούτζι καλεί την Τάιγκα να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της με τον οποίο είχαν αποξενωθεί.

Η συμφιλίωση της Τάιγκα με τον πατέρα της διχάζει τους φίλους της, εκείνη όμως απογοητεύεται όταν αυτός δεν εμφανίζεται στη σχολική της παράσταση.

Η Τάιγκα κερδίζει έναν διαγωνισμό ομορφιάς, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της την απογοήτευσε. Ένας αγώνας θα καθορίσει ποιος θα χορέψει μαζί της.

Κυκλοφορεί μια φήμη που λέει ότι όποιος αγγίζει την Τάιγκα έχει τύχη. Ο Γιούσακου μαθαίνει κάτι ενδιαφέρον από την πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου.

Ο Γιούσακου καταρρέει στην τάξη, βάφει ξανθά τα μαλλιά του και αρνείται να βάλει υποψηφιότητα για το μαθητικό συμβούλιο, κάνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται τι έχει.

Ο Γιούσακου αποκαλύπτει τα αισθήματά του στη Σουμιρέ που φεύγει στο εξωτερικό για σπουδές κι οι φίλοι του τον παροτρύνουν να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος στη θέση της.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το μαθητικό συμβούλιο διοργανώνει πάρτι. Η Τάιγκα πλευρίζει τον Αϊ-Βασίλη παίζοντας τον Έρωτα για τον Ριούτζι και τη Μινόρι.

Ολόκληρη η τάξη βοηθά με το τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει ένα γυάλινο αστέρι, αλλά μια αδέσποτη μπαλιά καταστρέφει τη διακόσμηση.

Το ερωτικό τρίγωνο των Ριούτζι, Μινόρι και Τάιγκα φτάνει σε σημείο καμπής όταν βγαίνουν στην επιφάνεια αληθινά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου πάρτι.

Το ταξίδι της τάξης στην Οκινάουα ακυρώνεται, αλλάζοντας τελευταία στιγμή τα πλάνα: θα γίνει ένα ταξίδι για σκι, όπου ο Ριούτζι αποφασίζει να πει στη Μινόρι πώς νιώθει.

Στο ταξίδι για σκι, ο Ριούτζι εξομολογείται τα συναισθήματά του για τη Μινόρι, αλλά όχι στην ίδια. Όταν η Τάιγκα εξαφανίζεται, την ψάχνουν όλοι μανιωδώς.

Η Τάιγκα πιστεύει ότι την έσωσε ο Γιούσακου στο ταξίδι για σκι κι ο Ριούτζι ζητά από τον Γιούσακου να παριστάνει ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα.

Η Γιάσουκο λιποθυμά λόγω αναιμίας και υπερκόπωσης και ο Ριούτζι με την Τάιγκα αναλαμβάνουν τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας μάλιστα και την Άμι για να κάνουν πωλήσεις.

Επιτέλους, βγαίνει στην επιφάνεια όλη η αλήθεια για τα συναισθήματα της Τάιγκα και του Ριούτζι, οι οποίοι σχεδιάζουν να φύγουν μαζί και να κλεφτούν.