Le coach Taylor se démène pour monter son équipe des East Dillon Lions et ne sait plus à quel saint se vouer. Tami, elle, définit les nouvelles orientations de West Dillon. Pendant ce temps, Matt a déjà un avant-goût de la vie de citoyen de Dillon et Tim se sent inspiré par la lecture d’un livre au titre évocateur : « Le voyage du héros ».

Suite à une controverse née à West Dillon, le joueur star Luke Cafferty change de camp et passe chez les Lions. Par ailleurs, le coach tente de faire remonter le moral de son équipe qui est au plus bas. Tami prend quant à elle position sur un sujet très controversé. Pendant ce temps, Matt fait connaissance avec un artiste local mal dégrossi. Tim découvre un nouvel art de vivre en un lieu pour le moins inattendu.

Le coach trahit la confiance de Tami au sujet d’une nouvelle tenue pour les Lions. Des tensions éclatent entre Vince et Luke et mettent en péril les chances déjà bien minces de l’équipe. Pendant ce temps, Tim aide le coach à mettre ses joueurs en condition et Julie refuse de se rendre à l’église.

Le coach trahit la confiance de Tami au sujet d’une nouvelle tenue pour les Lions. Des tensions éclatent entre Vince et Luke et mettent en péril les chances déjà bien minces de l’équipe. Pendant ce temps, Tim aide le coach à mettre ses joueurs en condition et Julie refuse de se rendre à l’église.

Matt se débat dans un trop-plein de sentiments longtemps refoulés. Par ailleurs, en pleine contradiction avec son statut de star montante de l’équipe et de l’admiration dont il fait l’objet, Vince se lance dans des activités criminelles pour subvenir aux besoins de sa famille. Pendant ce temps, Becky et Tim apprennent à se connaître.

Face aux adversaires les plus redoutables que son équipe ait jamais eu à affronter, le coach des Lions est à la recherche d’une stratégie pour parer à leurs attaques légendaires. Pendant ce temps, Julie et Matt assistent à un concert à Austin, sans tenir Tami au courant de leur virée. Par ailleurs, Tim essaie de renouer avec Lyla.

Le coach Taylor soupçonne Vince d’avoir introduit une arme au lycée. Tami profite d’une fête donnée à fac de West Dillon pour faire tomber la pression. Par ailleurs, Julie et Landry essaient de tirer un trait sur leur passé. Luke doit quant à lui rater l’entraînement pour travailler sur le ranch familial en proie à des difficultés.

Les deux lanternes rouges du classement, dont les Lions, s’affrontent au cours d’un match ironiquement qualifié de « Toilettes Bowl ». Pendant ce temps, Tami et Julie partent à la découverte de l’université de Boston. Par ailleurs, Tim prend une mauvaise décision et aide Luke à en prendre une tout aussi inopportune.

Le coach Taylor et Buddy partent en croisade pour rétablir l’ordre dans un parc de East Dillon et le rendre praticable pour ses joueurs. Mais alors qu’il passe beaucoup de temps avec son équipe, Tami, elle, se sent délaissée par son mari. Par ailleurs, Julie se fait un nouvel ami en aidant à la construction d’une maison. Par ailleurs, Becky doit affronter les conséquences de son one-night stand avec Becky.

Big Mary somme le coach Taylor de trouver une nouvelle manière de diriger son équipe. Quant à Tim, il vient en aide à Becky mais, ce faisant, met Tami dans une situation difficile. Pendant ce temps, Vince doit gérer les problèmes de santé de sa mère et les parents de Luke sont prêts à l’aider.

Après que des parents aient demandé à ce que Tami soit démise de ses fonctions de directrice de East Dillon, elle se voit obligée de défendre son poste et les actions qu’elle a entreprises. Par ailleurs, Julie fait des plans pour l’avenir mais reçoit un coup de fil inattendu qui la bouleverse. Pendant ce temps, Tim fait une belle acquisition qu’il fête en compagnie Becky et de sa mère. Luke est désespéré à cause de sa blessure et est prêt à tout pour apaiser la douleur.

Les tensions sont de plus en plus vives à l’approche du match opposant les Lions aux Panthers. Et malheureusement, le coach Taylor annonce à Luke qu’il ne sera pas de la partie. Par ailleurs, Tami se demande si, comme l’attend le conseil scolaire, elle doit faire des excuses publiques. Par ailleurs, Vince est incité à venger le meurtre de son ami.

Au milieu du stress et de l’effervescence, les Taylor reçoivent des invités pour le repas de Thanksgiving. Luke se voit proposer une offre qui pourrait bien l’éloigner des Lions. Par ailleurs, Tami prend une décision concernant sa carrière. Julie et Landry reçoivent une visite surprise et qui leur fait une proposition intéressante. Quant à Tim, il prend une décision qui changera sa vie à jamais. Tout East Dillon se rallie aux Lions pour leur grand match contre West Dillon.