Sommeren er ved at være slut, og de regerende delstatsmestre Dillon Panters er opsatte på at fortsætte deres triumftog på trods af alle forandringerne. Eric er begyndt i sit nye job, men savner sin kone, der snart skal føde deres andet barn.

Eric vender tilbage til Dillon for at mødes med sine gamle spillere og står overfor et hold i opløsning. Tim havner i en ubehagelig situation, der fører ham en i uventet retning, og Jason undersøger mulighederne for at gå andre veje.

Tim og Jason rejser til Mexico for at lære mere om eksperimentel kirurgi. Lyla har travlt med at byde nye indbyggere i byen velkommen, og Eric træffer en beslutning, der får varig betydning for hans fremtidige karriere.

Eric vender tilbage til familielivet og trænerjobbet i Dillon. Som noget af det første må han forsøge at finde en løsning på konflikten mellem Matt og Smash. Tim håber, at Lyla kan overtale Jason til at opgive den risikable operation.

Landry fortæller sin far hele sandheden i håb om at få faderlig støtte. Tamis frisindede søster Shelley kommer på besøg og skaber røre i det lille hjem. Tim bliver smidt af holdet og må bevise sit engagement overfor Eric.

Det er blevet den tid på året, hvor eleverne får mulighed for at møde repræsentanter for de forskellige universiteter. Smash står overfor et vanskeligt valg, mens Eric har en ny spiller i kikkerten. Matt trives med sin nye kæreste, men alligevel er der også andre ting, der trækker.

Smash besøger et univeristet, som han overvejer at søge ind på, men en uventet hændelse får ham til at tænke sig om en ekstra gang. Tyra bliver kontaktet af broderen til den mand, som var efter hende. Han vil gerne mødes med hende ansigt til ansigt, men i stedet sender hun Landry.

Landry indrømmer mordet på Tyras forfølger, men er stadig plaget af dårlig samvittighed. Familien Taylor forbereder Gracies dåb, samtidig med at stemningen mellem Tami og Julie bliver stadig værre. Jason forsøger sig med online dating.

Da en tornado rammer en nærliggende skole, tager Eric modvilligt imod de nødstedte elever i sine træningsfaciliteter. Tami og Julie forsøger at vænne sig til at have Tim boende, og Lylas mor er på vej til at blive gift endnu engang.

Smash har svært ved at beslutte sig, da flere skoler bejler til ham. Tamis søster fortsætter med at provokere og ender med at blive smidt ud. Dillon Panthers står overfor sæsonens vigtigste kamp.

Tami og Eric bliver ramt af separationsangst, da det er tid til, at Gracie skal i pasningstilbud. Lyla begynder at arbejde på en kristen radiostation til trods for Tims hånende bemærkninger. Matt slås med sine følelser, da han skal sige farvel til sin mors sygepasser.

Smash risikerer at blive tiltalt efter konfrontationen uden for biografen og må nu må vælge imellem at sluge sin stolthed og undskylde eller at stå fast på det, han tror på. Jason starter på en ny karriere, og Tami bliver udnævnt til pigernes nye volleyballtræner.

Julie bliver jaloux over det spirrende venskab mellem Tami og Tyra. Smash er udelukket fra tre kampe og vender sig mod Eric for at få råd og vejledning. Landry bliver opmærksom på en ny potentiel kærlighed, der kan komme imellem ham og Tyra.

Smash er fast besluttet på en universitetetsuddannelse, da han får et fristende tilbud fra uventet kant. Tamis gamle ungdomskærlighed, en nu succesfuld ejendomsspekulant, besøger byen og skaber postyr.