Tami og Eric bliver ramt af separationsangst, da det er tid til, at Gracie skal i pasningstilbud. Lyla begynder at arbejde på en kristen radiostation til trods for Tims hånende bemærkninger. Matt slås med sine følelser, da han skal sige farvel til sin mors sygepasser.

Tami and Coach Taylor look into day care for Gracie, but find themselves having a tough time letting go. Meanwhile, Lyla starts working as a deejay on a Christian radio station and, despite being ridiculed by Tim Riggins, she is able to strike a chord with him. Elsewhere, Matt Saracen discovers that he is actually in love with his grandma's at-home nurse, while Brian "Smash" Williams learns that those close to him may not be ready for interracial dating.

Carlotta annonce à Matt qu'elle doit rentrer au Guatemala pour s'occuper de sa famille. Il se demande comment faire perdurer leur relation. Il est aussi question de séparation pour Tami, qui doit confier Gracie à la crèche pour la première fois. Noelle invite Smash et sa famille à rencontrer ses parents ; tout le monde les pousse à rompre... D’anciens amis délinquants sonnent chez Santiago et finissent par l’entraîner en virée. Lyla anime maintenant une émission de radio "Chrétien et ado" : Riggins, qui en pince toujours pour Lyla, appelle en se faisant passer pour une fille, ce qui l’exaspère.

Smashs erfährt, dass seine Beziehung von seinen Eltern nicht gutgeheißen wird, während Lyla einen Job als Moderatorin bei einem christlichen Radiosender annimmt.

Carlotta visszamegy Guatemala-ba, magányosan és szomorúan hátrahagyva Matt-et. Noel ás Smash rájön, hogy szüleik nem nézik jó szemmel kapcsolatukat. Lyla az egyik keresztány rádió szolgálatába áll, így Taylor edzőnek és Tami-nek új felvigyázó után kell néznie.

Carlotta vuelve a Guatemala, entristeciendo a Matt. Noel y Smash descubren que sus padres no apoyan su relación. Una radio contrata a Lyla.