Kærligheden til amerikansk fodbold og det lokale high school hold, Dillon Panthers, forener beboerne i byen Dillon i Texas. Da den nye træner Eric Taylor træder til, er forventningerne om at blive delstatsmestre højere end nogensinde.

Som følge af stjernespilleren Jasons alvorlig skade kommer stedfortræderen Matt pludselig i rampelyset. Eric gør sit bedste for at støtte den nervøse quarterback, samtidig med at han må tage sig af interne konflikter på holdet.

Efter det ubærlige nederlag til Milbank Rattles bliver Eric udråbt til syndebuk. Jasons frustration over sin skade går ud over kæresten Lyla, der vælger at søge trøst andetsteds. Samtidig arbejdes der på en plan for at skaffe en ny quarterback til holdet.

Den nye quarterback Voodoo viser gode takter på banen, samtidig med at Matt mister al sin selvtillid. Eric indser, at en sejr i den kommende kamp mod Dillon Panthers er den eneste mulighed, hvis han skal gøre sig håb om fortsat at være træner.

Lyla lider af dårlig samvittighed på grund af sit hemmelige forhold til Tim, og Voodoo demonstrerer mangel på lederskab. Jason, der er begyndt at genfinde livsglæden, får besøg af sit gamle hold for første gang siden ulykken.

Holdet forbereder sig på mødet med ubesejrede Laribee Lions, og Tyra og Billy planlægger en stor fest efter kampen. Smash får mulighed for at imponere talentspejderne. Jason har mistanke om, at Lyla og Tim skjuler noget for ham.

Tim og holdet fejrer sejren, mens Smash tager drastiske skridt i bestræbelserne på at forbedre deres præstation på banen. Jason ser sin første kamp fra en kørestol, og dagen slutter med en ubehagelig konfrontation.

En ny kamp venter forude. Lyla og Tim får den kolde skulder af vennekredsen, da rygterne om deres forhold breder sig over hele byen. Samtidig tager Matt på en første date med Erics datter Julie, men intet går som planlagt.

Byens cheerleadere forbereder sig til en vigtig konkurrence, og Lyla bliver udsat for en hård behandling. Eric forsøger at skille Matt og Julie ad. Jason bliver udskrevet fra rehabilitering, og Smash begynder at vise tegn på brug af steroider.

Jason forsøger at tilpasse sig den nye hverdag, samtidig med at Matts far vender hjem fra Irak. Erics popularitet som træner fortsætter med at vokse, og Smash bliver stadig mere afhængige af sine præparater for at kunne holde niveauet.

Dillon Panthers skæbne afhænger af en kamp mellem to andre hold, og byens beboere venter spændt på resultatet. Jasons familie går videre med deres retssag mod Eric, og Matts oprindelige glæde ved sin fars hjemkomst aftager.

Holdet er kun een kamp fra slutspillet, da Smash risikerer at få sin hemmelighed afsløret. Jason spekulerer på, hvilken fremtid forholdet til Lyla har. Det hele munder ud i en beslutning, der får afgørende betydning for to personer.

Eric forsøger at håndtere den situation, som Smash har bragt sig selv i, samtidig med at han skal forberede de andre spillere til slutspillet. Tim tager kontakt til sin fraværende far, og Jason og Lyla kommer i problemer, da Buddy får kendskab til deres forlovelse.

Sammenholdet blandt spillerne har aldrig været stærkere, lige indtil Mac kommer med nogle racistiske udtalelser, der får det til at slå sprækker på holdet. Samtidig er Tami bekymret for, at det nyfundne venskab mellem Julie og Tyra vil påvirke førstnævnte negativt.

Racekonflikten fortsætter, og Eric står overfor et svært dilemma, da de farvede spillere nægter at spille, så længe Mac får lov til at blive på holdet. Jason tager en alvorlig beslutning, og Matt gør alt, hvad der står i hans magt for at vinde Julie tilbage.

Julie føler sig klar til at have sex for første gang, og Matt har helt styr på aftenens forløb, lige indtil Tami minder ham om at købe kondomer i supermarkedet. Dramaet i byen spidser til, da en ømtålelig hemmelighed bliver afsløret.

Buddy flytter ind hos familien Taylor, da hans affære bliver afsløret. Lyla søger til gengæld støtte hos Jason og tager af sted for at overraske ham på træningslejren, men indser for første gang at ulykken har ændret ham.

Julie vil forhindre familien i at flytte og gør det klart for sine forældre, at hun nægter at forlade Matt. Jason får nedslående nyt fra talentspejderen i Austin, og Tim bliver venner med en enlig mor og hendes søn.

Eric mærker, at spillerne bliver distraheret, da mystiske kuverter fyldt med kontanter dukker op i deres skabe. Samtidig tvinger en ulykke træneren til at finde en ny bane til afvikling af semifinalen.

Eric føler sig presset og tager en forhastet beslutning, der chokerer hans omgivelser. Jason flytter ind i en ny lejlighed, og Landry afslører Tyras forfærdelige hemmelighed.

Alle har deres blik rettet mod Eric før den afgørende kamp, og rygterne om hans mulige afgang spredes i forbindelse med sæsonenfinalen. Samtidig får Tami sig noget af en overraskelse, der har været ti år undervejs.