Stirlitz feladatot kap Moszkvából: ki kell derítenie, hogy a náci vezetők közül ki léphetett kapcsolatba az amerikai imperialistákkal.

Stirlitz rádión kér további utasítást Moszkvától. Eközben a német elhárítás nyomozni kezd az eddig feddhetetlennek tartott Stirlitz után.

Stirlitz felveszi a kapcsolatot Pleischner professzorral, és megpróbál Bormann közelébe férkőzni. Eközben Bernben megkezdődnek a titkos tárgyalások Himmler megbízottja és az amerikaiak között.

Stirlitz felveszi a kapcsolatot Pleischner professzorral, és megpróbál Bormann közelébe férkőzni. Eközben Bernben megkezdődnek a titkos tárgyalások Himmler megbízottja és az amerikaiak között.

Stirlitz Svájcba küldi a lelkészt, hogy keresse fel befolyásos ismerőseit a béketárgyalások ügyében. Az újszülött gyermekével kórházban fekvő Kätéről kiderül, hogy az ő ujjlenyomatai vannak az időközben előkerült adó-vevőn.

Stirlitz a svájci határra utazik, hogy előkészítse a lelkész útját. Pleischner professzor pedig megérkezik Bernbe, hogy Stirlitz rejtjeles üzeneteit továbbítsa az oroszoknak.

Stirlitz hazaérve Müller emberét találja a lakásában. Müller egyre több gyanús dolgot észlel Stirlitzcel kapcsolatban, majd ki is adja az elfogatási parancsot. Stirlitz eközben a lelkészt szállítja Svájcba.

Szorul a hurok. Kätét a gyerekével zsarolják, hogy valljon Stirlitz ellen. Pleischner professzor lebukik Bernben. Stirlitzet pedig a bosszúra szomjas Müller várja Berlinben. Egyedül a lelkész útja látszik eddig sikeresnek.

A német őr, Helmut kiszabadítja Kätét és a gyereket, de mielőtt elmenekülnének a városból, magához veszi a saját kislányát is. Közben Müller egy cellába zárja Stirlitzet, akitől magyarázatot vár arra, hogyan kerültek az ujjlenyomatai az adó-vevőre.

Müller együttműködést ajánl Stirlitznek, hogy átmenthessék magukat és a nemzeti szocialista eszmét a háború utánra. Käte eközben már két csecsemővel a karján menekül üldözői elől.

Stirlitz, Käte és a csecsemők átjutnak Svájcba. Schlag lelkész segítségével sikerül meghiúsítani a titkos tárgyalásokat Himmler embere és az amerikaiak között. De a háború még nem ért véget.