Crichton, teraz na pokładzie umierającego lewiatana imieniem Elack, spotyka kosmitę o imieniu Sikozu, który pomaga mu w powstrzymaniu Grudeków, którzy zamierzają zdobyć toubray (tkanka skupiska neuronów Lewiatana).

Elac przybywa na planetę, na której D'Argo, Jool i Stara Kobieta badają ruiny starożytnej cywilizacji.

Crichton musi znaleźć trzecią sondę, aby zakończyć magnetyczne lato, unikając jednocześnie Grayzy i Oo-Nii.

Po zatrzymaniu na planecie Rygel opuszcza resztę grupy i zostaje złapany w niezniszczalną pomarańczową substancję podczas kradzieży skarbów, które odkrywa w jaskini. Kiedy D'Argo, Crichton i Noranti idą go szukać, jaskinia ich zamyka. Pojawiają się dwa ogromne pomruki, które mają zbroję ochronną, która chroni ich przed ostrzałem z broni

D'Argo, Rygel, Crichton, Chiana i Sikozu wracają na Moyę tylko po to, by odkryć, że czeka tam na nich Scorpius wraz z Aeryn, która teraz cierpi na majaczenie cieplne. Aeryn udzieliła Scorpiusowi azylu i twierdzi, że Scorpius uratował jej życie.

Będąc w pobliżu tunelu czasoprzestrzennego, Moya jest zajęta i nie zauważa powoli poruszającego się obiektu zmierzającego w jej stronę. Moya zderza się z obiektem, który następnie pokrywa cały jej kadłub, powodując wielki dyskomfort zarówno dla niej, jak i dla załogi.

Będąc w kapsule transportowej, Chiana namawia Crichtona, by wypróbował grę w wirtualnej rzeczywistości. Nadchodzi transmisja od D'Argo dotycząca problemu ze Scorpiusem. Mimo to Chiana wciąga Crichtona do jednej z gier, gdzie zostają uwięzieni, a jedynym wyjściem jest ukończenie gry.

Moya przybywa na planetę, na której Aeryn zostaje oskarżona o morderstwo.

Załoga spożywa jedzenie, dzieląc się między sobą. Chociaż jeśli nie zostanie połknięty przez tę samą osobę, staje się toksyczny. Muszą szybko znaleźć lekarstwo, inaczej umrą.

Crichton wpada do tunelu czasoprzestrzennego i spotyka dziwnego mężczyznę, który pokazuje mu konsekwencje podróży przez tunel czasoprzestrzenny.

Po przypadkowym powrocie na Ziemię Crichton odkrywa, że ​​jest w 1985 roku i zmienił linię czasu, powodując, że jego ojciec ma lecieć skazanym na zagładę wahadłowcem „Challenger”.

Moya przybywa na Ziemię w obecnych czasach, w Boże Narodzenie. Załoga pokazuje swoje statki i technologię ziemskim naukowcom. Crichton zaczyna pisać dziennik. Stwór pozostawiony na pokładzie Moyi przez Grayzę udaje się dostać na Ziemię, gdzie zaczyna zabijać i polować na Crichtona.

Moya przyjmuje nowego pasażera, Talikę, kiedy Chiana na to nalega. Jednak Talikaa okazuje się być obcą istotą w przebraniu i zamierza zebrać energię neuronową załogi.

Scorpius zapisuje D'Argo, Crichtona i Rygela na obóz treningowy, podczas którego uczniowie uczą się dyscypliny umysłowej, walcząc w sztucznym środowisku.

Kobiety z Moya udają się do martwego Lewiatana, aby kupić dla Moyi czujnik, który pozwoli jej wyglądać na inny statek. Tam Aeryn i Sikozu szpiegują tajne spotkanie Strażników Pokoju i Scarran.

Crichton ogląda dokument, który Moya otrzymuje z Ziemi, dotyczący ich ostatniej wizyty, pokazujący wywiady z krewnymi Crichtona i innymi osobami, które miały kontakt z załogą.

Crichton i Scorpius podróżują do jednej z „niezrealizowanych rzeczywistości”, w której Crichton wierzy, że słyszał Starka mówiącego „Katratzi”. Tymczasem na statku Scarran Aeryn opiera się torturom.

Moya przybywa na stację, na której zacumowany jest statek Scarran przewożący Aeryn.

Moya przybywa do Katratzi. Crichton bierze udział w rozmowach pokojowych między Scarranami a siłami pokojowymi… z bombą atomową.

Ponieważ opcja opuszczenia lotniskowca sił pokojowych nie jest już dostępna, a jego bomba atomowa jest rozbrojona, Crichton musi postępować zgodnie z planem Scorpiusa i zniszczyć Crystherium Utilia.

Ponieważ ich zapasy Crystherium są niskie, Scarranie muszą podróżować na Ziemię przez tunel czasoprzestrzenny, gdy rosną tam kwiaty. Z pomocą pilotów Crichton próbuje zawalić tunel czasoprzestrzenny prowadzący z powrotem na Ziemię.