Crichton, aki most egy haldokló, Elac nevű leviatán fedélzetén van, találkozik egy Sikozu nevű idegennel, aki segít abban, hogy megállítsa azokat a Grudekeket, akiknek szándékukban áll toubray (leviatán idegfürt szövet) megszerzése.

Elac megérkezik arra a bolygóra, ahol D'Argo, Jool és az Öregasszony egy ősi civilizáció romjait vizsgálják.

Crichtonnak meg kell találnia a harmadik szondát a mágneses nyár befejezéséhez, miközben elkerüli Grayzát és Oo-Nii-t.

Amikor egy bolygón megállnak, Rygel elhagyja a csoport többi tagját, és feltörhetetlen narancssárga anyagba keveredik, miközben egy barlangban felfedezett kincseket lop. Amikor D'Argo, Crichton és Noranti őt keresik, a barlang bezárja őket. Két hatalmas morgó jelenik meg, akiknek védőpáncélja van, amely megvédi őket a fegyvertüzektől.

D'Argo, Rygel, Crichton, Chiana és Sikozu csak visszatérnek Moyara, ahol Scorpius várja őket Aerynnel együtt, aki most hő delíriumban szenved. Aeryn menedékjogot adott Scorpiusnak, és azt állítja, hogy Scorpius megmentette az életét.

Míg egy féreglyuk közelében van, Moya el van foglalva, és nem vesz észre egy lassan mozgó tárgyat, amely felé tart. Moya ütközik az objektummal, amely azután lefedi az egész hajótestét, ami nagy kényelmetlenséget okoz neki, valamint a legénységnek.

Chiana egy transzporteren nyaggatja Crichtont, hogy próbálja ki a virtuális valóság játékát, miközben egy adás érkezik D'Argotól, s közvetít egy Scorpius-szal kapcsolatos problémát. Ennek ellenére Chiana behúzza Crichtont az egyik játékba, ahol csapdába esnek. Az egyetlen kiút a játék befejezése.

A fejvadászok egy csoportja a Moya fedélzetére jön és mindenkit túszul ejt. Amikor Crichton visszajön az Öregasszonnyal, megsemmisíti a fejvadász hajóját, és a Moya fedélzetére megy, hogy mindenkit megmentsen, miközben az Öregasszony kómába kerül, hogy túlélhesse a hajón kívül.

Moya megérkezik egy bolygóra, ahol Aerynt gyilkossággal vádolják.

A legénység ételt fogyaszt, megosztva egymással ami, ha nem ugyanaz a személy fogyasztja, mérgezővé válik. Gyorsan meg kell találják a gyógymódot, különben meghalnak.

Crichton féreglyukba esik, és találkozik egy furcsa férfival, aki megmutatja Crichtonnak a féreglyuk-utazás következményeit.

Miután véletlenül visszatért a Földre, Crichton felfedezi, hogy 1985-ben van, és megváltoztatta az idővonalat, aminek következtében az apját a végzetes "Challenger" űrrepülővel lövik ki.

Moya napjainkban, karácsonykor érkezik a Földre. A legénység megmutatja hajóit és technológiáját a Föld tudósainak. Crichton folyóiratot kezd írni. A Moya fedélzetén Grayza által hagyott lénynek sikerül eljutnia a Földre, ahol elkezd vadászni Crichtonra.

Scorpius beíratja D'Argot, Crichtont és Rygelt egy edzőtáborba, ahol a hallgatók mesterséges környezetben vívódva megtanulják a mentális fegyelmet.

A moyai nők egy elhunyt Leviathanhoz utaznak, hogy megvegyenek Moya számára egy érzékelő jeladót, amely lehetővé teszi számára, hogy más hajónak tűnjön. Közben Aeryn és Sikozu titkos találkozót kémkednek ki a Békefenntartók és a Scarranok között.

Crichton megnéz egy dokumentumfilmet, amelyet Moya kapott a Földről a legutóbbi látogatásukról, ami interjúkat mutat be Crichton rokonaival és más emberekkel, akik kapcsolatba léptek a legénységgel.

Crichton és Scorpius az egyik „meg nem valósult valóságba” utazik, ahol Crichton úgy véli, hogy hallotta Starkot „Katratzi” szót kimondani. Közben egy Scarran hajón Aeryn ellenáll a kínzásoknak.

Moya megérkezik egy állomásra, ahol az Aerynt szállító Scarran hajó dokkolt.

Moya megérkezik a Katratzihoz. Crichton részt vesz a Scarranok és a Békefenntartók közötti béketárgyalásokon... egy atombombával.

Crichtonnak a Békefenntartó parancsnoki hajóval való távozás lehetősége már nem áll rendelkezésre, és atombombáját is lefegyverezték, ezért követnie kell Scorpius tervét, meg kell semmisítenie a Crystherium Utilia-t.

Alacsony Crystherium raktárkészlettel, a Scarranoknak féreglyukon keresztül kell a Földre utazniuk, ahol ezek a virágok nőnek. A Pilóta segítségével Crichton megpróbálja összerogyasztani a Föld felé vezető féreglyukat.