Rygel, který původně hledal Grunschlika, nachází Johna, stále na operačním stole, a doktora ležícího na zemi. Kontaktuje posádku Moyi a zanedlouho mu přilétají na pomoc Zhaan, Stark a D’Argo. Když doktora úspěšně oživují, říká jim o Scorpiovi. Ten na planetu předtím přiletěl nepozorovaně dozorcovským marauderem a teď čeká, než přiletí i velitelská loď. Mezitím používá na Grunschlika zařízení na ovládání mysli.

Moya kotví u vesmírné obchodní stanice, která se neustále otřásá v důsledku bouře. Náhle však dojde k výbuchu, při kterém zemře mnoho lidí. Výbuch poškodí i několik přepážek na Moye, o jejichž opravu požádá Pilot Chianu, která zůstala na palubě a užívá si mezitím s Jotheem v místnosti, kde jsou kryogenní komory.

Zhaanin stav se rychle zhoršuje a Moya proto směřuje k nejbližší vhodné planetě, na které by se mohla zotavit. Během cesty si však Pilot všimne červí díry, na kterou hned Johna upozorní. Ten se okamžitě chystá naskočit do svého modulu, ovšem než tak stihne učinit, všimne si lodi, která se velmi rychle pohybuje směrem z červí díry a míří přímo na ně. John nařizuje třesk, je však příliš pozdě.

Johnovi se podaří odehnat hada použitím své zbraně. Následně ukazuje Aeryn, že při prohlížení obrázků získaných v červí díře, viděl záznam televizního vysílání ze Země. Nikdo mu dvakrát nevěří a považují ho za sobce, protože mu prý nejde o nic jiného, než se dostat na Zem.

Zatímco Pilot provádí na Moye opravy kondenzátorů, John, Aeryn, D´Argo, Jool a Stark letí navštívit nedalekou planetu. Na místě bývalého kláštera nachází památník míru, který vypovídá o událostech, které se staly před 500 cykly. Navíc pomocí speciálních brýlí se mohou sami podívat, kterak bylo mezi dvěma bojujícími stranami uzavřeno příměří. Když si však brýle nasadí Stark, jeho maska způsobí, že se všichni přenesou do minulosti přímo do centra bojů.

Moya s Talynem, který je stále ve vážném stavu, se skrývají v husté atmosféře na orbitě planety, na jejíž povrchu se Rygel, D´Argo a Chiana snaží sehnat chromextin, látku, která by měla Talynovi pomoci s léčením. Ve chvíli, kdy už Rygel obchod téměř dohodl, se ale D´Argo porve s šéfem bezpečnosti Tolvenem, kterým není nikdo jiný než syn místního vládce, který jako jediný disponuje tak velkými zásobami chromextinu, které vyžadují.

Johna neustále obtěžují driody a navíc zjišťuje, že mu někdo sebral jeho zbraň. Vyjede proto na Craise, který je pro něj hlavním podezřelým. Během hádky na můstku John ale zpozoruje, že se přímo před nimi nachází nějaký měsíc, senzory však vůbec nic nezachytily. Netrvá dlouho a ukazuje se, že se nejedná o měsíc, nýbrž o budonga, jenž je schramstne ještě před tím, než stihnou jakkoliv zareagovat.

Během hledání červí díry, ke kterému John nutí Pilota, se Moya přiblíží ke zvláštnímu shluku a následně se začnou dít podivné věci. John upadne do bezvědomí a vzbudí se vedle kaluže své vlastní krve. Vše vylíčí Chianě, která mu však jeho historku nevěří. Zanedlouho mu začne krvácet ruka, přestože nemá žádné rány. Donutí proto ostatní, aby na něj dávali pozor.

Děj se vrací k posádce Talyna. Mírová operace vedena Aeryninou matkou, Xhalax Sun, sleduje posádku Talyna k planetě, kde Talyn znovuzískává svoji energii. Když Crichton, Aeryn a Crais odlákávají skupinu, jsou nečekaně napadeni. Aerynin sváže postřelenou matku a odvede ji na Talyna. Zbylí dva stopaři dál hledají. Zasažený Crais s Crichtonem se jim pokouší schovávat. Xhalax však přebírá vedení na Talynovi a pokouší se ho probudit. Stopaři nalézají Craise, kterého svázal Crichton jako návnadu.

Další rozteklý pilot straky předznamenal i další neúspěšný pokus proletět červí dírou. Vedoucí projektu Co-Kura Strappa si myslí, že by to mohlo být tím, že dosud nerozšifrovali silně kódovanou část neuročipu. Scorpius je rozzlobený, ale hlavní vědkyně Linfer věří, že chyba byla jen ve špatném stínění fázového štítu a rozhodne, že sama poletí na další let.

John nevěří Craisovi, že zabil Xhalax, a snaží se ho donutit, aby mu pověděl, že se nemýlí. Ten to však popírá. Rozhovor nečekaně přeruší sám Talyn, když z ničeho nic změní směr přímo do slunce zdejšího solárního systému, protože ho přitahují radiační pulsy vycházející z něj. Naštěstí se podaří Craisovi přinutit ho, aby zastavil včas a loď se slunci vyhne.

John vysvětluje Pilotovi, proč se vrátili z planety LoMo o osm dní dříve než měli. Pilot je totiž na deset solárních dní vyhnal z Moyi, aby si mohl on a Moya odpočinout od neustálých hádek D‘Arga s Johnem. Johnův příběh začíná tím, že byli v nějakém baru, kde se opili. Ráno se pak probudili ve výloze.

Johna kontaktuje Prastarý v podobě jeho otce zvaný „Jack“. Ten si myslí, že někomu vyzradil technologii červích děr. John ho však přesvědčí o opaku a navrhne, jestli to nebyla Furlow, mechanička, jíž před dvěma lety musel dát data ze svého modulu.

Harveymu se podaří využít nepozornosti Aeryn a vyhodí jí pistoli z ruky. Ta se však rychle dostane k jiné. Chce ho zastřelit, ale Jack jí v tom zabrání. Aeryn nechápe, proč to udělal, ale po chvíli Harvey umírá a John je po roce a půl ve své hlavě opět sám. Na palubu Talyna mezitím přichází Scarran, který členy posádky okamžitě chytí a zjišťuje od nich informace.

D´Argo v hangáru předvádí Johnovi, jak se již naučil se svou lodí létat. Loď však náhle zastaví a spadne k zemi. D´Argo připisuje vinu Johnovi a v rozzuření ho udeří tak, že ztratí vědomí. S lodí se však náhle začne něco dít. Vyšle energetický pulz, který ochromí celou Moyu a při tom zapne autodestrukci. D´Argo, kterému se podařilo z hangáru i s Johnem uniknout, se proto musí ihned vrátit zpět, což se mu podaří.

Aeryn zdrcená ze smrti Crichtona přichází na planetu mystiků a kriminálníků Valldon, kde se ubytuje v místním hotelu. Ztráta Johna (která se projevuje i tím, že se jí neustále zjevuje) však není jediným důvodem, proč planetu navštívila. Je totiž v kontaktu s mužem, který tvrdí, že dokáže vyvolat jejího otce - Talyna Lyczaka. Setká se s ním, ovšem k jejímu překvapení zjistí, že mužem je sám Lyczak.

Posádka na Moyi je již netrpělivá, jelikož po dlouhém odloučení se konečně má setkat s ostatními, co zůstali na Talynovi. Když však přiletí do hangáru přepravní modul, k jejich překvapení z něho vyjde Scarran, Nebarijka a Hynerianka s chyceným Dozorcem. Tvrdí, že jsou uprchlí vězni z jednoho šíleného pokusu Dozorců. Posádka jim sice moc nevěří, ale přesto jim dovolí zůstat na palubě.

Jool se loučí s Naj Gilem. Ten opouští Moyu a chystá se jít na Lékařskou loď, se kterou se setkali. Tou dobou na planetě Garanzai Rygel a D´Argo čekají v místní hospodě na Scorpia, aby mohli provést Johnův plán. Když Scorpius přichází, objeví se s ním i houf vojáků. Když však zjistí, že místo je bezpečné opět zmizí a v místnosti zůstanou jen Scorpius, Braco, Rygel a D´Argo. Vyjednávání začíná.

Posádka Moy vstupuje na Scorpiusovu stanici s plánem zničit veškerá data o červích dírách, ale Scorpius o tom samozřejmě neví. Aeryn a Crais jsou nuceni konfrontovat své minulé životy. D'Argo, Rygel, Chiana a Jool se setkávají s neskrytým nepřátelstvím ze všech stran. Talyn je také zapleten, je přijat na palubu pro kognitivní náhradu. Zatímco Crichton hledá způsob, jak sabotovat data, je napaden D'Argo. Plány Crichtona i Scorpiuse začne komplikovat i přílet jiné dozorkyně, která chce Scorpiuse sesadit. Scorpius je však připraven pro přesnou smrtící odplatu, pokud Crichton nebude spolupracovat.

Příchod velitelky všem plány zkomplikoval, Crichton tedy navrhne zničit celou Scorpiasovu velitelskou loď. Plán je však ohrožen, protože Craise již nepustí na Talynovu palubu, a tak se rozhodne zradit. Výměnou za velitelství na Talynovi vyzradí Crichtonův plán Scorpiasovi, který okamžitě zajme D'Arga, Chianu, Rygela a Jool. Všechny Crichtonovy plány jsou zmařeny. Pomoc přijde od neočekávaného spojence, jenže se to neobejde bez obětí.

Moya transportuje pozůstatky Talyna do posvátného Leviathanského pohřebiště. Osudy všech na palubě jsou na rozcestí, každý chce jít svou cestou. Crichton sní o návratu na Zemi s Aeryn po jeho boku, ale Aeryn je nejistá. Při vstupu na pohřebiště je Moya napadena obrovským Leviathanem. Posádka musí spolupracovat a ještě jednou zachránit svůj domov, ale zdá se, že bez ohledu na to, jakým způsobem bitva pokračuje, jejich propletené osudy se rozpletou.