D'Argo és Stark megpróbálja meggyógyítani John-t, aki nyitott fejjel maradt egy műtőasztalon, míg Scorpius megpróbálja elkerülni a felfedezésüket. Zhaan nagy személyes áldozatot hoz, míg Jothee és Chiana indiszkréciót követnek el.

Moya kiköt egy kereskedelmi állomáson, így a legénység elköltheti a letétben szerzett pénz egy részét. Katasztrófa támad, amíg az állomást egy vihar éri.

Moya megközelít egy féreglyukat, mely behúzza, és összeolvad egy másik hajóval.

A legénység kidolgozza a másik hajóból és a féreglyukból való kiszabadulásának módját. A dolgok bonyolultabbá válnak, amikor új „barátaik” elkezdik szabotálni Moyát, Crichton pedig vesz egy adást a Földről.

Stark véletlenül visszaküldi önmagát, Crichtont, Aerynt és Joolt az időben, ahol megváltoztatják az idővonalat, és kénytelenek további beavatkozásokra, hogy helyreállíthassák azt.

Kellékekre szorulva, Crichton a transzporterét egy haldokló leviatánra rakja, amely tele van éhes kannibálokkal és egy őrült tudóssal.

Moya találkozik Talynnel, aki súlyosan megsérült. Elrejtőznek egy bolygó légkörében, hogy megakadályozzák a békefenntartókat abban, hogy megtalálják őket. D'Argo és Rygel lemennek a bolygóra, hogy megtalálják a Cloriumot, egy gyógyszert, amely segít Talynnek felépülni.

Talynt elnyeli egy budong, míg Stark és Rygel egy transzporterben rekednek.

A Moya legénysége elájul, és kiesik számukra az idő egy része. A pilótát egy másik entitás szállja meg, akinek „meg kell kóstolnia” a legénység minden tagját, hogy megállapítsa, laknak-e bennük is.

Talyn egy olyan bolygón landol, amelyet főként növényzet borít, amely segít neki meggyógyulni. Crichton, Aeryn és Crais elhagyják a hajót, és Xhalaxot keresik.

Scorpius a neurális chipet a saját agyába helyezi, hogy megpróbálja megszerezni a létfontosságú féreglyuk-egyenleteket Crichtonból.

Talynt valami arra készteti, hogy a napba repüljön. Míg a közelében van, Stark egy idegen nővel lép kapcsolatba, akit akarata ellenére tartanak fogva.

Crichton, D'Argo, Jool és Chiana kénytelen vakációra menni, mert Pilotának elege van az állandó civakodásukból.

Jack (Az Előd) felszabadítja Crichton elméjében a féreglyuk ismereteket, így együtt fel tudnak építeni egy eszközt a Scarran csatahajó kiiktatására.

Baleset történik, miközben D'Argo bemutatja, hogy hajója mit tud. Crichtont hibáztatja és kiüti. Eszméletlen állapotában Crichtonnak van néhány animációs álma.

Aeryn egy bolygóra megy, hogy valakit keressen, aki kapcsolatba léphet az apjával.

A szökött foglyok egy csoportja a Moya fedélzetére érkezik, majd nem sokkal később Aeryn, Stark, Crais és Rygel következnek, akik végül visszatértek Talyntól.

D'Argo és Rygel egy kávézóban találkoznak Bracával és Scorpiussal, hogy tárgyalásokat folytassanak, amikor váratlanul megtámadják őket.

Crichton a parancsnoki hordozóra megy, hogy szabotálja Scorpius féreglyuk-kutatását.

Crais arra készteti Talynt, hogy a parancsnoki hordozó belsejében csillagkitörést hajtson vége, aminek következtében magába roskad.

Moya elviszi Talyn maradványait a szent temetkezési helyre, ahol D'Argo kénytelen megsemmisíteni egy más hajókat megtámadó szélhámos Leviathant.