D ´Argo je probuzen Crichtonem na opuštěném asteroidu. Tam je přivezla svou Strakou Aeryn, která je vyzvedla a zachránila, když už oba upadali do bezvědomí.

Aeryn jim vozí jídlo a vodu, ale odmítá je vzít zpátky, protože neví, kde je Moya a navíc se to kolem hemží patrolami Dozorců, kterým velí Scorpius, posedlý po Johnově znalosti červích děr. Scorpius nepřestává po Johnovi pátrat, a protože je Crais ze hry, přebírá celou jeho loď i s posádkou.

D´Argo, Crichton a Zhaan přišli na planetu, kde by údajně měl žít Luxan. Poté, co jsou pozváni dovnitř, D´Argo zjišťuje, že tím Luxanem je stará žena, Nilaam. Je Orican, což je mezi Luxany něco jako kněžka. Umírá a chtěla by kvůli obřadu, který jí umožní přejít „na druhou stranu“, poblíž Luxana, který by jí pomohl.

Psychicky zničená Chiana jde za Johnem, protože si potřebuje promluvit. Ten ji ale odmítne, protože má práci. Dívka si z těla vyjme modrý disk, který v té chvíli přestává blikat a Chiana si vezme Straku a odletí na nejbližší planetu. Tam je napadena skupinou mladých mužů. Aeryn, je naštvaná, že jí Chiana ukradla Straku, ale důvod je jiný než prostá krádež – disk, který měla Chiana ve svém těle, ji spojoval s jejím bratrem, Nerrim, a když disk přestal blikat, znamená to, že zemřel.

Na palubu Moyi přichází mimozemšťan jménem T’raltixx, který tvrdí, že dokáže upravit systémy Moyi tak, aby ji Scorpius nemohl vysledovat. Nejprve se však na návrh Zhaan rozhodnou zařízení vyzkoušet na Johnově modulu. Ten z toho není nijak šťastný, protože jako jediný z posádky T’raltixxovi nevěří.

Chiana nachází mezi starými věcmi pásku, na které je natočena vražda původní Pilotky Moyi a ke zděšení všech se na této vraždě podílela také Aeryn. Ta přiznává, že to skutečně udělala, ale neměla tušení, že se jednalo o Moyu, neboť v minulosti byla na stovkách leviathanů. Všichni jsou pobouření, ale jsou ochotni nechat minulost minulostí a shodují se, že se páska v žádném případě nesmí dostat do rukou Pilota.

Chiana si na jedné malé základně pořídí zajímavý kousek umění. Ten ale předpoví, že najde svůj oblíbený řetízek a že si zlomí nohu. To se opravdu stane a tak má samozřejmě strach, když jí obraz ukáže, že uhoří. Jenže obraz postupně ukazuje negativní události i na další členy posádky.

Moya se přiblížila k planetě, na jejíž oběžné dráze se nachází kostra gigantického živočicha jménem Budong. Je tak obrovský, že celá Moya by se vešla do jeho tlamy. V útrobách zemřelého živočicha se nachází těžební kolonie, kde lidé hledají krystaly, které mají velkou cenu. Posádka Moyi už nemá žádné zásoby a velice nutně potřebují jídlo. Jeho potřeba se ještě znásobí poté, co se Zhaan dostane do fáze, kdy její kůži pokryjí pupeny, které začnou pukat. Jedinou nadějí jak přežít, je pro ní maso. To ale nemají a proto se musí vydat do kolonie, kde má Chiana nějaké známé.

Zhaan a Crichton uvíznout v transportéru a čekají, až je Moya vyzvedne. Zhaan proto Crichtonovi začne vyprávět, co se stalo na planetě Litigara v době, kdy byla zničena základna Gammak a Zhaan, Chiana a Rygel hledali Crichtona, Aeryna a D'Arga. Zhaan byla na Litigaře zatčena a obviněna z vraždy, kterou nespáchala. Protože jí nikdo na planetě plné právníků nechtěl hájit, ujali se toho Chiana a Rygel.

Na Moyu zaútočí halosianská loď. Zhaan k nim letí vyjednávat, ale je uvězněna. Mezitím, výstřel na Moyu způsobí, že se všichni na palubě převtělí do jiného těla. Nastane chaos.

Moyu něco pronásleduje, ale spíše než o fyzický objekt jde o energetickou signaturu, která se následně dostane dovnitř lodi. Jedná se o malou kouli, která se zastaví nad Johnem. Aeryn se rozhodne na ní vystřelit, čímž ovšem způsobuje, že se koule začne rozrůstat, až se v ní John celý ztratí. Po chvilce dochází k energetickému výboji, při kterém tajemná zelená koule vyplivne Johna spolu s neznámým tvorem, jenž se okamžitě vydává na útěk.

U planety, ke které se blíží, naráží Moya nečekaně na samonaváděcí pulzní kanóny Dozorců. Ty je zaměřují ze všech stran, a proto se Moya rozhodne raději vzdát. Když obyvatelé planety proskenují loď a zjistí, že Moya nemá žádné zbraně, kterými by mohla zaútočit, rozhodnou se nestřílet. Vzhledem k blížící se korunovaci je ale nechtějí pustit na povrch planety. Díky Rygelovým přesvědčovacím schopnostem jim je však vstup povolen.

Crichton je zachráněn ze spárů princových kumpánů. Jeho překvapivým zachráncem je princova přítelkyně Jenovia, která je ve skutečnosti speciální agentkou Dozorců. Jejím úkolem je držet se poblíž prince Clayvora a pokud by převzal trůn, má ho zabít. John odchází za princem, kde ho obviňuje z pokusu o vraždu. Všechny známky útoku jsou však mezitím záhadně odstraněny, a proto Johnovi nikdo nevěří, že k němu skutečně došlo.

K soše Crichtona přichází princ Clayvor spolu se svým komplicem, scarranským velvyslancem, který uřízne Johnovi hlavu a spoléhá na to, že to zajistí princovo dosazení na trůn. Hlavu chce nenávratně zničit, a proto ji hází kdesi v podzemí do kyseliny, odkud ji zanedlouho vytáhne Scorpius. Než si však stačí hlavu odnést, je napaden Jenoviou, která Johnovu hlavu bere na místo, kde se stále nachází jeho tělo, aby části spojila a Johna znovu oživila, což se jí naštěstí podaří.

V systému, ve kterém se nyní Moya nachází, bývá jídlo často zamořené parazity, a proto Chiana s D´Argem přivádí na palubu malého tvora, který takové parazity loví, Vorka. Ten jim ale hned uteče a Chiana se ho proto pokouší vypátrat. Crichton se mezitím setkává s jakousi příšerou, kterou považuje za parazita. Aeryn mu moc nevěří, protože se domnívá, že se Crichton zbláznil. John je sice normální, ovšem pravdou je, že čím dál tím častěji vidí na lodi Scorpia.

John se probouzí v nemocnici na Zemi. Tentokrát mu je však narozdíl od podobné předchozí zkušenosti od začátku jasné, že se nejedná o skutečnost, ale že se někdo zajisté hrabe v jeho hlavě.

Moya se setkává s Talynem a Crais zve Moyinu posádku na jeho palubu. Dočasně přerušuje své spojení s Talynem a žádá ostatní o pomoc. Talyn je totiž stále více agresivnější a Crais ho proto zamýšlí částečně odzbrojit. Dohodl se s rasou známou jako Plokaviané na tom, že s nimi vymění Talynův kanón za tlumící síť, která by po odstranění kanónu zajišťovala Talynovu ochranu.

Aeryn s Rygelem se vrací na Moyu, kde už na ně v hangáru čeká John a Chiana. Něco však na první pohled není v pořádku. Aeryn se usmívá a sděluje Chianě, že má pro ní překvapení. Tím jsou Nebarijci, které sebou přivezla. Chianě dochází, že Aeryn s Rygelem mají vypláchnutý mozek. John chce střílet, avšak jeho zbraň je rozbitá. Nebarijci tak ovládnou loď.

Zhaan prohlašuje, že se s ní spojil Stark a sdělil jí souřadnice, na kterých ho najdou. Ostatní jí ovšem moc nevěří, neboť Stark je podle nich mrtvý, a chtějí se raději vypravit najít D´Argova syna. Najednou se však na určeném místě objeví loď se Starkem uvnitř. Ten vymyslel plán, jak Jotheeho zachránit, a proto znovu sestavil schránku svého těla, aby ostatní se svým plánem seznámil.

Posádka Moyi přilétá do Catonských dolů, kde chtějí za ukradené peníze koupit skupinu otroků, ve které se nachází i D´Argův syn Jothee. Otrokář jim však oznamuje, že tato konkrétní skupina je již prodaná. Kupcem nebyl nikdo jiný než Scorpius, který jim nabízí, že Jotheeho vymění za Crichtona.

Na Moye se připravuje plán na záchranu Johna. Návštěvníci, kteří slíbili pomoc za určitý peněžní obnos, se však dovídají, že nyní už posádka nemá žádné peníze, kterými by jim zaplatila. Nalákají je však na to, že v úschovně se nachází velké jmění, které můžou ukradnout. V tom nečekaně přilétá Talyn, který zachytil Moyino nouzové volání.

Moya spolu s Talynem přilétají k planetě, na které žije jeden z nejlepších léčitelů v Nezmapovaném prostoru. Posádka se totiž rozhodla dát všechen svůj lup na zaplacení Moyina léčení. Navíc poté, co pomůže Moye, se doktor může kouknout i na Johna. Nad tím stále častěji přebírá plnou kontrolu Scorpiův neuročip.