Moya, élő űrhajó vészjeleket ad le, amelyek arra utalnak, hogy a hajó súlyos belső problémákkal küszködik. A Pilóta egy közeli - a Földhöz hasonló - bolygón teszi le Moya-t. Az itt élő őslakosok azonban meglehetősen furcsa módon viszonyulnak a betolakodókhoz, s ezért a Moya legénységének nemcsak hajójuk működési zavarait kell felszámolják, hanem saját bőrüket is meg kell menteni.

A Draks faj képviselői támadják meg a Moyát, s úgy tűnik véglegesen el is foglalják. Meglehetősen nagy nehézségekbe ütközik ugyanis a hatalmas svábbogár-szerű lények megölése. A halott Draks ugyanis képes a még élő sejtjeit megsokszorozva újabb és újabb egyedeket létrehozni.

Moya egy idegen űrcirkálóval találkozik, amely rengeteg súlyos sérülést szenvedett. A rajta utazók életveszélybe kerültek, s ezért a Moya és legénysége engedélyezi nekik, hogy átszálljanak az ő hajójukra. Kiderül, hogy a hajó utasai nem mások, mint Verell a híres Ilani tudós, aki a Scorvianok elleni harchoz egy titkos fegyvert fejlesztett ki és asszisztense, Matala. Miután a két menekült a hajóra lép meglehetősen furcsa dolgok kezdenek történni, melyek egyedüli érzékelője Crichton. A földi űrhajós ugyanis egy furcsa és megmagyarázhatatlan időgyűrűbe kerül, s ez egyfolytában ugyanahhoz a pillanathoz juttatja el. A kérdés már csak az, vajon van-e köze a professzornak és csábító asszisztensnőjének ezekhez az eseményekhez? Crichton az időgyűrű hatására már abban sem lehet biztos, hogy mindenki az-e akinek mondja magát.

Rygel egy olyan kristályt "vesz kölcsön", amelynek hiánya súlyos gondokat okozhat a Moyának. A kristályt el akarja adni a Tavlekoknak, akik valódi tevékenysége az, hogy a gazdag, vagy annak látszó csillagközi utasokat váltságdíj szerzés érdekében elrabolják. Erre a sorsa jut Rygel is. S így a Moyán utazóknak nemcsak a létfontosságú kristályt, hanem az ex-királyt is vissza kell szerezni.

Egy tönkrement Békefenntartó parancsnoki hajón, ami az űrben lebeg, egyetlen személy tartózkodik csak. Ez pedig Gilina, aki egy - a Békefenntartók kötelékébe tartozó - katonai képzettség nélküli technikusnő. Crais azért hagyta őt egyedül a hajón, hogy módot találjon annak megjavítására. A nő érzelmileg sokkal elérhetőbb, s mivel nagyon szép, Crichton nem győz ámulni rajta. Miközben Crichton Gilinával van elfoglalva, a Moyát az agresszív Sheyangok veszik támadás alá. A hatalmas túlerő miatt D'Argo kénytelen megpróbálni tárgyalni velük, ez azonban a harcosnak csak nagyon nehezen megy. Pedig jelenleg a tárgyalás az egyetlen esélyük a túlélésre.

D'Argo és Zhaan egy különleges növény hatása alá kerülnek. A növény "meggyőzi" a hatása alá kerülteket arról, hogy egész életük csúcspontja az, ha termeszthetik őket. A Moya legénységének két tagja így a földművelésre és növénytermesztésre adja a fejét. Crichton az, aki felveszi a harcot a növényt termesztő bolygó vezetőségével, s ez a harc győzi meg őt arról is, hogy két barátjának mindenképpen távoznia kell a planétáról. Akár erőszakkal is. A növény ugyanis egyáltalán nem az, aminek látszik.

A Moya megmentése miatt egy különleges anyagot kell keresnie a csapatnak, de egy olyan bolygóra kerülnek ahol csak feltételezik a földönkívüliek létezését.

Egy primitív bolygón Crichton egy jövendőmondónak tűnő alakkal kerül szembe. Amikor az különféle ajánlatokat akar neki tenni, a férfire nincsen túlzott hatással. Hamarosan azonban Crichton megtudja, hogy a jövendőmondó mindent tud az elmúlt életéről a gyermekkorától addig a napig, amíg erre a bolygóra lépett. Ezért úgy dönt, hogy követi a furcsa kis alakot a sátrába. Ehelyett azonban egy egészen más helyre kerül, s kegyetlen, életre-halálra szóló küzdelmet kell folytatnia legádázabb ellenségével, Crais kapitánnyal.

Valahol egy magányos és elzárt aszteroidán a Moya csapata fel akarja kutatni Namtart, a génkutatót, akitől a génmintákért cserébe azt várják, hogy megtalálja az otthonukat. Namtar azonban a Pilóta négy karjából egyet magának akar, melyet D'Argo, Zhaan és Rygel engedély nélkül el is tulajdonítanak.

A Békefenntartó jeladók rutinszerű keresése során D'Argo leesik egy csúszdáról, melynek eredményeként tönkretesz egy Békefenntartó pajzsot, és kidobódik a nyílt űrbe. Megmentése után D'Argo azt hiszi, hogy Moyán mindenki a családjának tagja. Eközben Moya úgy kezdi megváltoztatni a hajó belső környezeti viszonyait, hogy az a személyzet számára alig lakhatóvá válik.

Crichton ugyanazokkal a feltételekkel találkozik, amelyek eredetileg féreglyukat hoztak létre. Aeryn társaságában elhagyja Moyát moduljában, hogy megpróbáljon féreglyukat létrehozni és hazatérni. Bár egy féreglyuk képződik, az instabillá válik, s a modul megsérül, így kénytelen kényszerleszállást végrehajtani egy bolygón, hogy javításokat végezzen. A bolygón ő és Aeryn találnak egy holografikus üzenetet, amelyet Crais küldött, s jutalmat ajánlott fel D'Argo, Zhaan és Rygel megtalálása esetén.

Crichton egy Aeryn-nel tartott pilóta leckén egy olyan energiamezőbe kerül, amely láthatatlan az érzékelőik számára. Eközben Moyán egy furcsa vendég köt ki, hogy figyelmeztesse a legénységet a Flax-ról, egy láthatatlan energiahálóról, amelyet hajók elfogására hoztak létre.

Moya válaszol egy másik terhes Leviathan vészhívására. Amikor megérkeznek egy bolygóra, egy delviai kapcsolatba lép velük, aki tájékoztatja őket arról, hogy a vészhívás csak egy megtévesztés volt azért, hogy Moya eljöjjön hozzájuk. A delviaiaknak rejtett szándékuk van. Erőszakkal el akarják venni Zhaan ismereteit, hogy megtanulják, hogyan győzte le az őrültségét.

Egy szerencsétlen baleset folytán a csillagkitörés után a Moya nem oda kerül, ahova azt a Pilóta előre kiszámította. A Moyán utazók így kapcsolatba kerülnek egy titokzatos nagy hatalmú fajjal, a Nebarikkal, akik különleges "elmetisztító" eljárásukkal képesek bármilyen lény gondolkodását és személyiségét megváltoztatni. Az ő hajójukon van Durka kapitány, aki valaha Békefenntartó volt és Rygel kínzója. Bár ő is átesett az elmetisztításon, mégis amikor Rygel úgy dönt, megbosszulja a férfi ellene elkövetett tetteit, Durka-ban felébred régi énje.

Crichtont beszippantja egy féreglyuk, és lezuhan egy tengerparton a Földön, Ausztráliában. Bár az otthon, ahová visszatért, nem olyan valóságos, mint amilyennek látszik. Minden rosszabb lesz, amikor megjelenik Moya legénységének többi tagja, és kísérleteznek velük, aminek eredményeként megölik Rygelt.

Amikor a Moya félreérti egy beszélgetés tartalmát, hirtelen csillagkitörést akar végrehajtani. Teszi mindezt annak ellenére, hogy tisztában van azzal, hogy még nincs elég energiája a művelet végrehajtásához. Az energia hiánya miatt a nyílt űrben hirtelen megáll. Amikor Crichton és Zhaan magukhoz térnek azt veszik észre, hogy D'Argo, Aeryn és Rygel nyomtalanul eltűntek, noha a Pilóta azt állítja, a Moya szerint még mindig a hajón vannak. Crichton hamarosan rájön, hogy társaik egy másik dimenzióban ragadtak.

Crichton és a Moya teljes legénysége hatalmas bajba keveredik, amikor egy tönkrement űrhajó legénységét és szállítmányát átveszik a fedélzetre. Ugyanis amikor az egyik ládát kinyitják, egy rendkívül veszedelmes vírus szabadul el az űrhajón.

Crichton és Chiana megpróbál beszivárogni egy Békefenntartó bázisra, hogy Aeryn számára létfontosságú gyógyszert szerezzenek. Crichtont elkapja egy Scorpius nevű lény, majd bebörtönzi. Az „Aurora Szék” nevű eszköz segítségével kínozzák, amely képes belenézni az elméjébe, ahol Scorpius megtudja, hogy Crichtonnak megvan a titka a féreglyukak létrehozásához.

Bár Aeryn még mindig lábadozik a halálos vírus okozta betegségéből, mégis úgy dönt, hogy D'Argo és Zhaan segítségével kiszabadítja Crichton-t, aki fogságba esett a Békefenntartók bázisán.

A csapat Scorpius elől bujkál, miközben egy segélyhívást kapnak. Odasietnek, és egy veszélyes fiatal nővel és egy tudóssal ismerkednek meg, akikről kiderül, hogy nem mindig az igazságot mondják.

Rygel ellop egy szállító hajót, és elmegy a békefenntartó parancsnokhoz, hogy elárulja a többieket. Végül visszatér Moyához Crais-szel, aki menedéket akar. Crichton úgy dönt, hogy megsemmisíti Scorpius Gamac bázisát, hogy időt biztosítson Moyának a menekülésre.