两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……

After capturing Daniel and Arcee and acquiring the Plasma Energy Chamber key, Scorponok and the Decepticons make their way to Cybertron. The Autobots head after them, but Spike and Cerebros stay on Nebulos and come up with a strategy to use a Hive city as a weapon against Scorponok. Meanwhile, the Decepticons and Scorponok begin to threaten Earth and it is up to the Autobots and their allies to stop them.

Les Décepticans récupèrent la clé, et repartent sur Cybertron. Galvatron possède une machine géante sur Cybertron pour la rapprocher du Soleil de la Terre. Il utilise ensuite la chambre à plasma de Cybertron pour essayer de transformer le Soleil en supernova et récupérer de l'énergie. Optimus Prime arrive sur Nébulos après une discussion avec Alpha Trion, et les Autobots le suivent sur Cybertron, sauf Spike et le pacifiste Cérebros, qui restent en arrière. Cérebros est convaincu par Spike de reconstruire une vieille cité Hive. Alors que les Autobots sont sur le point d'être défaits sur Cybertron, la cité arrive depuis Nébulos à travers l'espace accompagnée de Cérebros et de Spike. Spike devient la tête de Cérebros, et à son tour, Cérebros devient la tête de la cité transformée, Forteresse Maximus, qui bat Scorponok. Spike et les Nébulons emploient la gigantesque machine de Mégatron pour prélever l'énergie supplémentaire du Soleil avant qu'il ne se transforme en supernova, et canalisent l'énergie pour instaurer un nouvel âge d'or sur Cybertron... Scorponok immobilisé et les Décepticans prisonniers à l'intérieur sont jetés dans l'espace.