Daniel and four Nebulans join with five Autobots to battle the Hive, but the Hive decide to do something similar with a group of Decepticons. Meanwhile, Optimus Prime goes to Vector Sigma to find out the whereabouts of the missing Autobots and encounters an old face, learning the answer and what must be done.

丹尼尔和四个星云与五个汽车人一起与蜂人作战，但是蜂人决定对一群霸天虎采取类似的行动。擎天柱前往魔力神球找出失踪的汽车人的下落，并遇到一张老面孔，了解答案并确定必须采取的措施。

Les Autobots sauvent leurs amis. Les Décepticans retrouvent les méchants Nébulons, qui imitent l'idée des Autobots Headmasters : les cinq monstres Décepticans deviennent des Headmasters. Cyclonus et les quatre autres Décepticans relient leurs armes aux mauvais Nébulons. Un autre combat a lieu, et les Décepticans surclassent les Autobots, mais Brainstorm analyse un Targetmaster Déceptican pendant l'affrontement. Les Autobots repartent tant bien que mal et copient l'idée des Targetmasters avec les cinq qui restent de leur groupe. Dans l'intervalle, les Hives convertissent leur base en Scorponok, qui attaque juste après que les Autobots ont vaincu les Décepticans, et reconquiert la clé. Au cours de cet épisode, les autres Transformers découvrent Nébulos.