钢锁和丹尼尔被意外地送到了一个只有巫师和鼓吹斗争的人存在的地方。在那儿，根本就没有人相信科学。通天晓、卡莉和录音机赶去营救他们----但是他们能及时赶到吗？

Daniel leaves a banquet being hosted by his parents. He and Grimlock end up discovering a Quintesson chamber and get stuck in a magical world.

Spike Witwicky et sa femme Carly animent un banquet donné en l'honneur de la visite d'un ambassadeur. Leur fils Daniel s'énerve du désintérêt dont il est l’objet et s'en va très en colère. Grimlock le suit, et ils découvrent une mystérieuse chambre où les Quintessons enfermaient leurs criminels. En y entrant quand même, ils pénètrent dans un monde de magie et combattent aux côtés du Magicien Rouge pour s'appercevoir après coup que c'est un Quintesson et qu'ils doivent aider le Magicien d'Or. Ultra Magnus, Blaster, Eject, Rewind, Ramhorn et Steeljaw arrivent en renfort, ils reviennent chez eux, et tout le monde est content.