由于录音机在播放一场音乐会，汽车人错过了接收信息的好时机以致于让霸天虎偷走了一个强大的信息通信器装置。宇宙飞碟和收音机发现霸天虎在月球上的一个基地，威震天就把通信器安装在这个基地上，并把它的信号调得更强。就在这时他们被抓了。很快，地球上所有的无线电信号都受到干扰，接着又引发了台风、地震和海啸等自然灾害。威震天要地球上的能源储备来交换电波的正常。大力金刚带着斯派克、卡莉、滑翔机和受损的擎天柱乘坐火箭到了月球，并与威震天和大火车展开斗争。在斗争中，录音机成功地使通信器超负荷，并清除了地球上的电波干扰，另一方面，大力金刚和恢复了的擎天柱把霸天虎打得落荒而逃。

Astrotrain tricks a race living on one of Saturn's moons, Titan, into thinking he is a god and gets them to do his bidding, which includes getting a hold of a newly discovered power.

Cosmos découvre une source dénergie sur Titan, une des lunes de Saturne, mais il est pourchassé et désactivé par Astrotrain. Celui-ci persuade les habitants de Titan de l'adorer comme un dieu et de l'aider à exploiter les cristaux d'énergie. Oméga Suprême, avec Perceptor et Jazz à son bord, arrive et finalement chasse les Décepticans.